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1916年护国之役后，云南始为唐继尧把持。唐利用护国声威，借“护国”、“靖国”之名，大肆扩张，1917年挑起滇川之战。1920年6月1日，唐继废除督军称号，以靖国联军总司令的名义行使统治权。5月，爆发了滇川军阀间大规模混战，滇军先胜后败，第二军军长赵又新在泸州受伤身亡，第一军军长顾品珍经川军熊克武鼓动班师回滇，驱逐唐继尧。同时，驻省的叶荃第八军倒戈，滇军的杨蓁、邓泰中通电请唐下野，唐被迫于1921年2月通电辞职，出滇流亡香港，顾品珍以滇军总司令的名义统治云南。 1921年7月，孙中山统一两广。1922年1月，决定率领拥护护法的滇粤军北伐。唐继尧利用滇军思乡心切进行煽动，并用重金收买滇军将领脱离孙中山。唐在柳州将所部编为4个军，以李友勋、田钟谷、胡若愚、杨益谦为军长，起兵回滇。途中，李友勋被广西自治军击毙，唐委龙云代理军长。2月，统治云南的顾品珍战死，唐继尧回昆明再次控制云南大权。随之，对回滇有功将领大加升赏，将所部重新改编为4个军，升龙云、胡若愚、张汝骥、李选廷为军长，吴学显为挺进军司令。 1924年11月，孙中山北上，陈炯明于次年1月兵分3路进攻广州。唐继尧也于1、2月间派胡若愚、龙云率3万之众进攻广西，占领南宁；又派唐继虞、张汝骥、吴学显率兵4万进逼柳州。6月，广州政府先发制人，击溃在桂的滇军，8月，入桂滇军撤回。 1926年秋后，唐继尧撤销各军番号，将所辖军长龙云、胡若愚、张汝骥、李选廷改为昆明、蒙自、昭通、大理镇守使。 1927年2月6日，龙云联合胡、张、李3个镇守使，趁北伐胜利进展之机，发动倒唐政变。唐继尧于 5月23日病故。 唐死后，4个镇守使矛盾加剧，胡、张联合攻龙云，6月14日将龙云扣押于昆明。由于龙、胡此前曾派人去广州政府活动，同日，南京国民政府任命龙云为第三十八军军长，胡若愚为第三十九军军长。第三十八军辖4个师：第九十七师，师长胡瑛；第九十八师，师长卢汉；第九十九师，师长朱旭；第一OO师，师长孟坤。第三十九军辖2个师：第一O一师，师长张凤春；第一O二师，师长张冲。 7月1日，云南正式易帜。龙云虽被任命为军长，但被胡若愚关押。7月下旬，龙部卢汉由滇西攻胡获胜，胡等劫持龙云退出昆明。卢汉率部趁机直捣昆明，迫使胡若愚释放龙云。月底龙云重占昆明，8月13日正式接任第三十八军军长职，兼代云南省主席。   |
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