近两年权益市场震荡不已,长线投资者被折磨得苦不堪言。 在这样的市场环境下,“回撤控制好、业绩波动小、业绩曲线较为平滑”成为普适的审美标准,人们投资债券基金热情高涨。 而在所有债券基金中,以债为主、股债搭配的二级债基和可以投资可转债的一级债基进入了人们的视野,受到了不想错过权益市场、但又在震荡市中犹疑不决的投资者的青睐。 (债券型基金的风险和预期收益均小于混合型基金和股票型基金。) 在对二级债基和一级债基的梳理过程中,发现了一位投资风格追求稳健却又不失适度进取精神的绩优基金经理,国投瑞银有着11年证券从业经历的王侃。 下面就来捋一捋王侃的投资理念和策略,以飨各位投资者。 01 纯债积累票息,力求不犯大错、不漏小胜 02 含权资产增强风险收益,注重胜率 03 投研团队多方合力,助力其长期管理运作 04 拟由王侃管理的二级债基国投瑞银和宜正在发行 注:本文内容具有时效性,相关观点可能随着市场的变化而更改,不属于投资建议,也不预示产品未来实际持仓。产品具体投资策略和投资范围详见法律文件。本文内容仅用于说明基金经理理念,不属于对产品投资收益或本金安全的保证。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其它基金的业绩也不构成本产品业绩表现的保证。 国投稳定增利C于2008/01/11成立,2023/01/17新增A类份额,王侃2021/04/09任职管理,蔡玮菁任期为2015/03/03-2021/04/24,C类份额收益率(2019、2020、2021、2022、2023):8.60%、4.91%、6.83%、0.45%、3.59%,同期业绩比较基准:1.31%、-0.06%、2.10%、0.51%、2.06%,A类份额收益率(合同生效至2023/12/31):3.18%,同期业绩比较基准:2.09%。 基金经理在管其它产品:国投和泰6个月债于2017/11/24成立,王侃2021/02/27任职管理,蔡玮菁任期为2017/11/24-2021/03/06,宋璐任期为2019/07/13-2021/03/06,产品收益率(2019、2020、2021、2022、2023):3.93%、2.21%、3.94%、2.53%、2.88%,同期业绩比较基准:4.53%、2.62%、1.50%、-1.78%、0.71%。国投顺昌纯债A于2018/09/06成立,2024/03/13新增C类份额,王侃2020/11/07任职管理,李达夫任期为2018/09/06-2020/11/13,徐栋任期为2018/09/15-2020/11/14,A类份额收益率(2019、2020、2021、2022、2023):3.68%、2.20%、3.34%、1.93%、6.46%,同期业绩比较基准:1.31%、-0.06%、2.10%、0.51%、2.06%,C类份额因成立至统计截止日期未满半年,故不披露业绩。国投顺悦债券A于2019/12/31成立,2024/01/02新增D类份额,王侃2020/11/07任职管理,李鸥2024/03/27任职管理,徐栋任期为2019/12/31-2020/11/14,A类份额收益率(2020、2021、2022、2023):5.21%、3.06%、0.99%、4.60%,同期业绩比较基准:-0.06%、2.10%、0.51%、2.06%,D类份额因成立至统计截止日期未满半年,故不披露业绩。国投顺恒纯债债券于2020/08/24成立,王侃2020/10/22任职管理,徐栋任期为2020/08/24-2020/11/14,李鸥任期为2021/01/09-2022/01/28,产品收益率(2021、2022、2023):2.83%、1.47%、1.49%,同期业绩比较基准:2.10%、0.51%、2.06%。国投瑞银恒誉A/C于2022/01/12成立,王侃2022/01/12任职管理,A类份额收益率(2022、2023):2.65%、3.74%,同期C类份额收益率:2.44%、3.55%,同期业绩比较基准:2.28%、2.96%。国投恒源债券A/C于2023/11/22成立,王侃2023/11/22任职管理,因成立至统计截止日期未满半年,故不披露业绩。国投和景债券A/C于2024/01/26成立,王侃2024/01/26任职管理,因成立至统计截止日期未满半年,故不披露业绩。以上数据来自基金定期报告。 王侃,基金经理,中国籍,德国帕德博恩大学经济学硕士。11年证券从业经历,3年公募管理年限。2012年1月至2012年9月任德国帕德博恩大学统计与计量经济学小组助理研究员,2012年12月至2014年9月任东方金诚国际信用评估有限公司金融业务部信用分析师,2014年9月至2016年7月任中国人保资产管理有限公司信用评估部信用分析师,2016年8月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2019年12月9日至2020年10月21日期间担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金的基金经理助理。2020年10月22日起担任国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年11月7日起兼任国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金及国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年2月27日起兼任国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金,2021年4月9日起兼任国投瑞稳定增利债券型证券投资基金基金经理,2022年1月12日起兼任国投瑞银恒誉90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理,2023年11月22日起兼任国投瑞银恒源30天持有期债券型证券投资基金基金经理,2024年1月26日起兼任国投瑞银和景180天持有期债券型证券投资基金基金经理。曾于2021年9月8日至2023年7月20日期间担任国投瑞银顺景一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年2月27日至2023年8月4日期间担任国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 风险提示:国投瑞银和宜债券型证券投资基金的风险等级为中低风险(R2),基金份额在认购期、成立后的封闭运作期(开放时间以届时公告为准)内不能赎回或转换转出。投资有风险,请谨慎选择。基金过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。我国基金运作时间较短,不能反映资本市场发展所有阶段。请仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》及相关公告。请投资者做好风险测评,并根据您的风险承受能力选择与之相匹配的风险等级的基金产品。定期定额投资不等于零存整取的储蓄品种,有损失本金的风险,投资者应充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。本基金由国投瑞银基金管理有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。 |
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来自: 心翔PN > 《固收 基金及组合》