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此前铜缆高速连接概念获得资金爆炒，沃尔核材和神宇股份等个股都走出了翻倍行情。 高速铜缆相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但也存在一个较为致命的弱点，就是铜缆很容易受到电磁干扰影响。因此在高速铜缆快速导入AI服务器的背景下，电磁屏蔽材料是核心预期差，铜缆很容易受到电磁干扰影响（而光纤几乎不受影响）。 以英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套高度复杂的电气系统，但未来却将面临着电磁干扰的威胁。在AI服务器的激烈竞争中，如果不能有效抵抗电磁干扰，将导致使用寿命缩短、额外成本增加，甚至影响研发进度和企业竞争力。因此，电磁屏蔽材料在铜互联AI服务器中的应用变得至关重要。 尽管市场已经高度关注铜缆线材和连接器供应商，但电磁屏蔽材料这一细分赛道却被多数投资者忽视。我们认为，随着AI服务器对电磁屏蔽材料需求的增加，这一领域将迎来巨大的市场增量，成为GB200赛道中与铜互联相伴而生的核心预期差。 为此我对市场进行深度研究复盘后整理出“电磁屏蔽”材料八朵金花，尤其看好最后一家。 方邦股份：国内屏蔽材料供应商，份额国内第一，全球第二 沃特股份：公司可以为高频通讯行业客户提供满足高速信号传输、电磁屏蔽、LDS加工、热量管理、轻量化等不同功能需求的高分子材料方案。 正业科技：公司生产的电磁屏蔽膜、覆盖膜等高端新材料主要应用于PCB、FPC等领域,是FPC的重要原材料。 航天智造：公司自主研发的电磁波屏蔽膜产品应用于手机、平板电脑等电子设备电磁波屏蔽领域 博威合金：与华为合作电磁屏蔽材料。 隆扬电子：公司是一家电磁屏蔽材料专业制造商，主要从事电磁屏蔽材料的研发、生产和销传 飞荣达：公司有向终端客户提供散热模组、风扇、热管、VC、导热材料及电磁屏蔽材料等相关产品。AI 行业的发展和应用，对算力基础设施提出更高的要求，同时将会对散热及电磁屏蔽解决方案提出更高的需求，给终端带来新的机遇，公司也将从中受益。
一直关注我的朋友都知道，博主也不负众望带领粉丝们吃了波大肉，比如前段时间在粉丝群里说的中信海直（000099）涨幅114.52%还有正丹股份（300641）涨幅104.51%了，感谢信任，实力大家有目共睹，跟上的也都吃大肉的！新来的粉丝和被套的粉丝也别急，博主还有一只大潜力黑马股，这次是准备潜伏即将在五月拉升的一只金花： 最后一家，值得重点关注 1，公司量产产品主要为电磁屏蔽膜和各类铜箔。 2，公司在全球电磁屏蔽膜市场占有率超过20%，位居国内第一、全球第二。 3，经过长时间调整，目前被严重低估，现阶段筹码非常集中，近期持续的出现倍量+堆量主力抢筹明显，并以涨停形式突破压力成为上升趋势，有望上涨5到10倍。 由于粉丝数量众多，不便于直接公布，想跟上布局的添加 我 的 薇 信：sh81270，更多机会与方法，关注下发公众号！---机会总会留给有准备的人 在市场，一定要懂得审时度势，顺势而为，如果连趋势都看不懂，那一定是亏损的，乘着资金的风，才能顺便抓住资金，方法＞涨幅。 股市有风险，投资需谨慎，以上内容仅供学习参考，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。 |
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