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【事件】： 英伟达GB200 DGX/MGX的供应链已经启动，其中GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板，玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。 盘面上，玻璃基板概念股表现强势，三超新材、帝尔激光、雷曼光电、沃格光电、五方光电等掀涨停潮！
【驱动逻辑】 1，玻璃基板性能优越 大摩更新了GB200 供应链的情况，GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。在封装过程中，玻璃基板能承受更高的温度，减少翘曲和变形，更容易变平，有助于封装和光刻。 相较于 PCB 基板，玻璃基板能够在降低50%能耗的同时将性能提升100%。与硅、有机基板相比，玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。 2，玻璃基板前景广阔 2024年下半年，英伟达预计将向市场交付约42万颗GB200 超级芯片，2025年GB200芯片产量预计约为150万至 200万颗，将拉动芯片测试、玻璃基板两大新市场。 机构预测基于玻璃基板技术的下一代先进封装TGV(玻璃通孔)技术将类似2023年的COWAS封装进入产业快速爆发期，TGV技术是国产算力实现弯道超车的重要一环。 【玻璃基板概念10大龙头股】 1，沃格光电：公司玻璃基板应用于CPO2.5D/3D封装的垂直封装载板以及下方实现光模块与芯片实现互连的封装基板。 2，三超新材：公司的倒角(边)砂轮可用于基板的倒边工序。 3，五方光电：新型显示面板生产、整机模组一体化设计、玻璃基板制造等关键技术。 4，雷曼光电：公司已与上游合作伙伴合作研发推出了PM驱动结构+玻璃基板的创新方案。 5，帝尔激光：公司的TGV激光微孔设备已经实现小批量订单，IGBT激光退火设备及晶圆激光隐切设备正在研发中。 6，阿石创：铝钕合金(AI-Nd)靶材在玻璃基板电极层的镀膜应用最为核心，铝钕合金靶材是电极层溅镀的最佳选择，可以得到具有高反射率的薄膜。 7，凯盛新能：公司玻璃板块主导产品为超薄电子玻璃基板，具备批量生产0.12-2.0mm系列超薄浮法玻璃生产能力。 8，光力科技：公司生产的半导体切割划片机广泛应用于集成电路等多种产品，可以应对玻璃基板的切割需求。 9，凯格精机：公司的在线式玻璃板全自动锡膏印刷机可降低玻璃基板破片风险，并提升印刷稳定性。 10，鸿利智汇：公司有用于玻璃基板的芯片及其制作方法的专利。 【核心观点】 玻璃基板概念是市场冰点情绪下诞生的新新题材，或有一定的持续性。三超新材是情绪龙头，五方光电有连板潜力，低位方向看光力科技。 【5月20藏宝阁】 今日龙妖股（低空经济基建新龙）+投资内参笔记赞赏后，后台自动发送！或到股天乐投研圈知识星球获取。 温馨提示：所有内容、观点、案例仅为了说明股天乐投研圈可视化操盘体系的方法与逻辑，仅供学习参考，不构成任何投资建议！寻龙抓妖有方法、有逻辑、有步骤，可加入本人知识星球系统学习股天乐投研圈可视化操盘体系之龙头战法（免费赠送量化指标+量化选股器），知识星球内有整套课程资料并配备量化指标和龙头战法选股器，每个交易日发布操盘内参笔记+实时分享+实战交流群。 |
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