一阶段第15讲：职业交易者的操作基础

1. 股民在操作中遇到的问题

所有股民在比较稚嫩的时候，会遇到一些操作问题。

1.1. 低吸后股票长期横盘；追高买在天花板

为什么会选择潜伏和低吸？

看着选中的股票一路上涨，就追高买入，结果买在高位，吃过几次亏之后，就改变策略，买一些在所谓的底部的股票，并主观认为，已经是底部了，不会再下跌了。

实际上，潜伏低吸买入后，可能遭遇长期的横盘甚至阴跌，导致持股时间成本很高。

为什么会选择追高？

逻辑和潜伏低吸差不多，因为选择潜伏低吸而遭遇横盘，浪费时间，于是就改为追高，结果又买在高位。

追高和低吸就像两个魔咒，把交易者折磨得死去活来。

事实上，无论是追高还是低吸，都不是问题的关键，问题的关键在于走势结构。

会上涨的股票，一定具备上涨结构，买股票，一定要买已经有上涨结构确认点的股票。

根据一阶段的知识，可以认识到，上涨结构就是传统缠论中的二买和三买，但除此之外，还有两个重要因素。

一个是大阳点火信号，大阳是指涨幅8%以上的K线，当然最好是涨停K。因为股价是由资金推动的，全市场5000多只股票，只有大阳点火信号，才能吸引市场的注意力，才能吸引资金。

二个是安全边际，通俗理解就是不能离中枢太远。交易首先要确保本金安全，所以要买安全边际比较好的股票。

所以，低吸后横盘阴跌的问题在于没有买到处于上涨结构的股票，买到的股票依然处于下跌结构中；而追高被套的问题在于失去了安全边际，买入了离选股确认点太远的股票。

1.2. 选到买不到或买到拿不住

自选股里有涨得很好的股票，但就是没有买，这种问题跟选股还有一点关系，但买到拿不住就完全是操作的问题了。

老师举了一个同学的例子，他买到了星期六，洛阳玻璃，华扬联众，但就是拿不住，稍微出现一点点的利润回吐就卖出了，结果就是只赚了一点小钱，却错失了后面的暴涨。

这位同学执行力非常强，买卖股票很果断，选股也很好，但就是不能赚钱，是因为他潜意识里不能接受亏损，常常倒在黎明前，错过个股的爆发期。

初学者最大的问题是不敢持仓，而不敢持仓的原因在于，不敢接受亏损。

在持仓的过程中，如果无法承受10%的利润回撤，就成不了一位优秀的职业交易者。

以上几个问题，看起来是买卖点的问题，但本质上是没有理解走势。

这里的走势不是走势分类，也不是选股的走势，而是操作的走势。

准确地说，就是利润段，对于操作来说，一切都是利润段的问题。

只有理解了利润段的起点和终点，交易才能做到行云流水。

2. 利润段

从选股开始，就要考虑利润段的问题。

对于中小资金来说，利润段通常就是一段30分级别线段。

从30分级别线段的哪里介入，就是买点问题。

持有30分级别线段的哪一段，就是持有问题。

从30分级别线段的哪里离场，就是卖点问题。

整个过程，就是利润段的起点和终点的问题，这个问题，比单纯的买卖点更重要。

买卖点是信号，利润段是结构，先有结构，后有信号，相比结构，信号是次要的。

买卖点是简单的，并且也必须是简单的，如果买卖点很复杂，交易就做不起来。

利润段本身有级别，跟每个人的交易级别相匹配。

交易级别是日线级别，利润段就是一段日线级别线段。

交易级别是30分级别，利润段就是一段30分级别线段。

交易级别是5分级别，利润段就是一段5分级别线段。

对于中小资金投资者来说：

最小的交易级别是5分级别，利润段是30分周期图上的一条线段，清仓卖点在30分周期图上，目前可以用5分级别量化卖点作为信号。

最大的交易级别是30分级别，利润段是日线周期图上的一条线段，清仓卖点在日线周期图上，目前可以用30分级别量化卖点作为信号。

千万不能选择日线级别作为交易级别，持仓周期太长，会增加持仓成本和持仓风险，那是大资金不得不选择的交易级别。

对于中小资金投资者来说，要实现持续稳健盈利，一定要有节奏感，节奏感不是来自于个股，而是来自于市场。

这句话是什么意思呢？

我的理解是，交易级别需要根据市场的变化而进行调整。

当择时处于日线级别线段向上，30分级别线段向上时，交易级别可以选择30分级别和5分级别。

当择时处于日线级别线段向上，30分级别线段向下时，交易级别只能选择5分级别。

当择时处于日线级别线段向下，30分级别线段向上时，交易级别依然只能选择5分级别。

所以对于职业交易者来说，要重点研究5分交易级别，因为在大盘的任何阶段，都有5分级别的交易机会。

ps：以上是我的理解，不一定正确。

3. 如何买

3.1. 先有走势后有买点

“如何买”既是操作的起点，但又不纯粹是操作的事，还涉及到选股问题，毕竟不可能随便买一只股票，所以操作的前提是选股。

所以先有走势后有买点，意思就是先有选股后有操作，选股是服务于操作的。

3.2. 何为利润段的起点？

选股确认点就是利润段的起点。

选股确认点出现后，还没有线段中枢，就往后看一段30分级别线段。

选股确认点出现后，已经有了线段中枢，就往后看一段5分级别线段。

ps：选股确认点，也属于二阶段的内容，以上也是个人理解，不保证正确。

选股确认点是二阶段的内容，一定是先有选股确认点，后有买点。这其实也是一种先有选股，后有操作。

3.3. 买卖的节奏

第一步，找到选股确认点

所谓选股确认点，直觉认为就是日线三买活30分三买后的某个大阳K。

不一定必须是涨停K，只要是8%以上的大阳K就可以，但涨停K效果最好。

对于初学者来说，如何选股呢？就是天天复盘涨停股。

涨停股中有符合日线三买选股和30分三买选股的股票，就是目标个股。

第二步，择机买入

选股确认K通常是大阳K，这时不要因为害怕大涨而不买。

买点永远不是潜伏点，所谓的潜伏都是自我安慰，有巨大的时间成本。

选择潜伏是因为没法精确选股，如果会选股，就没有必要潜伏。

股票上涨之后不敢买，依然是潜伏的心理，潜伏是弱者的表现，要实现持续稳健盈利，潜伏是行不通的。

选股确认点出现之后，当天就可以买入。

如果选股确认点出现当天没有看到或没有买到，第二天怎么买呢？

在选股确认K收盘价上下3%的范围都可以买入。

如果买点确认点是涨停K，复盘时才看到，第二天要不要买？

这就涉及到打板的问题了，只要出现了选股确认点，即使是涨停，第二天依然可以在选股确认K收盘价上下3%的范围内买入。如果第二天因涨停而没有买到，第三天就不要去追了。

因为3板就是24根30分的K线，意味着5分级别线段基本上走完了。

所以，出现两板时还可以买入，但不在第三板时买入。

选择连板的股票，本质不是操作的问题，而是选股的问题，如果会选股，何必等三板四板五板的时候去买呢，早就可以买了。

摩缠不会专门去讲打板，但摩缠的体系经常会选到连板的股票，不是为了打板而打板，而是在连板出现之前，就已经选到了。

只是按照选股逻辑去选股，在选股确认点之后买入，确定好操作级别，按照利润段去操作，至于后面会不会涨，那就只有天知道了。

一旦买入后，就不再是选股的范畴了，而是操作的范畴了。

这就是选股是选股，操作是操作。

这就是因上精进，果上随缘，但问耕耘，莫问收获。

另外，买点跟选股逻辑也存在相关关系。

如果是选择30分交易级别，在选股时最好选择日线转折三买的逻辑，尽量不选30分三买的选股逻辑。因为日线三买才能支撑一整段30分级别线段，而30分三买，往往只能支撑30分级别线段内部的一段5分级别线段。

所以，这也从另一个侧面说明，职业交易者，尽量要选择5分交易级别。

4. 如何持仓

在持仓的过程中，有几种模式可以选择。

①吸血，就是不断地做高抛低吸。

比如在一段30分级别线段内部，以5分级别线段为单位进行高抛低吸，出现5分级别量化买点时买入，出现5分级别量化卖点时卖出，直到30分级别线段走完就清仓。

以上仅为举例，并不是真正的吸血操作，目前为止还没有讲到。

②持股不动，在整个利润段内不做任何动作，直到利润段走完就卖出。

③换股，买的股票一直不涨或涨幅不大，换其他股票。

对于中小资金投资者来说，只有两个交易级别，30分交易级别和5分交易级别。

交易之道就是取舍之道，两个交易级别，各有优劣，需要做出取舍。

如果选择30分交易级别，就要忍受30分级别线段构造中枢过程中的无聊和风险。

无聊是指时间成本，风险是指30分级别线段构筑失败后的下跌。

如果选择5分交易级别，就要放弃30分级别线段暴拉的可能。

但总体来说，有时间，就滚动5分级别线段，没有时间，就滚动30分级别线段。

5. 如何卖

在如何卖的问题上，首先要明白一点：只有走势完整，才会有卖点，如果走势不完整，就不会有卖点。

也就是说，无论选择什么样的交易级别，一定要等对应的利润段的走势走完，没走完之前，坚决不卖，这样才能拿得住股票，才不会错失个股的爆发期。

对于中小资金投资者，最小的操作级别是5分级别，最大的操作级别是30分级别。

5分操作级别：利润段是30分周期图上的一段5分级别线段。在5分周期图上，按照1分级别线段量化买卖点进行滚动吸血，直到30分周期图上出现5分级别量化卖点，清仓卖出。

30分操作级别：利润段是日线周期图上的一段30分级别线段。在30分周期图上，按照5分级别线段量化买卖点进行滚动吸血，直到日线周期图上出现30分级别量化卖点，清仓卖出。

当一段30分级别线段走完了，就意味着一个从买到卖的交易周期结束了，如果还要再买入，就必须要有新的买点，可以是日线三买或30分三买。

最后做个总结：