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文 ▏本刊记者 陈佩珍 OpenAI推出Sora後，Sora风一时席卷全球，资本也点燃了对Sora概念股的关注。 A股龙年後的几个交易日，Sora概念股一度掀起涨停潮。对於Sora概念，多家券商和研究机构表示看好其长期发展前景，并建议关注算力等AI基础设施领域。 去年和今年两次AI“出圈”背後均是美国的OpenAI公司，大洋彼岸的“蝴蝶振翅”後在中国资本市场和中国企业家裏吹起一波又一波涟漪，中国AI圈感到“焦虑”了吗？ Sora概念股一路“狂飙” ChatGPT的热潮似乎还在昨日，Sora已经又袭来一波热浪。 2月16日，OpenAI推出新的AI大模型Sora。Sora是OpenAI发布的一个视频生成模型，可基於文本输入生成视频。 好莱坞电影中描绘的科技对人类生活的各项改变正逐步走向现实。不过，作为AI领域新的突破，OpenAI在官网也坦言，Sora也具有一定的局限性，例如，它不能準确地模拟许多基本相互作用的物理过程，视频中玻璃打碎後却没有形成破碎的玻璃片；其他交互并不总是会产生对像状态的正确变化，视频中人咬了一口饼乾後，饼乾上并没有咬痕等。 即便如此，Sora还是成为了中国资本市场的新宠，并打开了想像力空间。 Wind Sora指数概念主要包含AI大模型、文生视频应用领域的相关公司。截至2024年3月1日，Wind Sora指数近一个月涨幅为24.57%，与此同时，沪深300指数涨幅为9.95%。 Wind Sora指数持有的成分股有49隻，其中有3只市值超千亿元，分别为中国电信、中际旭创、科大讯飞。 在Sora概念股掀起一波涨势之下，春节後，机构投资者也开始了马不停蹄的调研，Sora相关概念标的所获关注度最高，券商最新的研报也不断出炉。 国泰君安发布研报称，Sora三大亮点突出，实现AIGC领域的里程碑式进展。首先是60秒长视频，Sora可以保持视频主体与背景的高度流畅性与稳定性。其次是单视频多角度镜头，Sora在一个视频内实现多角度镜头，分镜切换符合逻辑且十分流畅。再是理解真实世界的能力，Sora对於光影反射、运动方式、镜头移动等细节处理得十分优秀，极大地提升了真实感。Sora模型推动AI多模态领域飞跃式发展，AI创作等相关领域将迎来深度变革，AI赋能範围进一步扩大，多模态相关的训练及推理应用也将进一步提升对算力基础设施的相关需求。 中信证券研报认为，OpenAI再次推出行业颠覆级新产品，Sora为目前文生视频领域SOTA模型，在时长、分镜、物理引擎、视频格式、语义理解等文生视频重点指标均大幅优於同类别产品，Sora的发布标誌着文生视频领域实现跨越式发展。展望行业未来发展趋势，Sora仍遵循当下AI大模型行业的规模效应，算力仍为AIGC行业发展“底座”，以AI芯片为核心的算力产业链仍具备空中加油的潜力。随著未来Sora正式商业化落地，综合梳理三条投资主线：受益於算力产业链景气的支撑硬件，受益於AI大模型升级的AI应用，AIGC内容滥用风险扩大帶来丰富的AI监管需求。 华龙证券研报表示，本次Sora的发布主要反映了两个AI方向。首先，Sora使用扩散和Transformer架构，训练过程可类比大语言模型GPT。其实现过程借助了大语言模型GPT和文生图片模型Dell·E3的技术能力，从而跑通了大模型全栈生态。证明大模型训练逻辑可迁移、可类比，表明了大模型底座核心技术的重要性。其次，Sora的表现形式是文生视频大模型但基础设计理念是让大模型理解真实世界。因此，Sora也可以看做对“世界模型”的一次探索。而具备多模态特征的“世界模型”可能是实现AGI的关键一环。建议关注算力、多模态AI、传媒、遊戏等行业。 中国AI圈焦虑吗？ 在Sora问世後，OpenAI的最新产品让中国科技圈感受到了“危机感”：中国AI未来将走向何方? 在2月22日举办的联想集团三季度财报交流会上，联想集团董事长杨元庆表示，Sora的推出，会加大全球AI算力的需求，会进一步帶动AI的普及和平民化应用。从供给侧来看，这一方面会提高对传统性能的要求，另一方面也需要进行新的技术创新。联想需要借此机会建立领先优势，同时进一步扩大市场。 360集团创始人、董事长周鸿祎就Sora多次发表观点。在Sora面世之初，周鸿祎在新浪微博表示，Sora意味着AGI实现将从10年缩短到1年。随後，在2024亚布力中国企业家论坛年会上，周鸿祎在开幕演讲中表示，“Sora是实现了什么突破呢？我觉得它实现了机器对这个世界的感知、观察和交互的能力，也就是说真正的给人工智能补上了眼睛。”周鸿祎特别强调，这只眼睛不是工作在感知层面，而是能够工作在认知层面。 创世夥伴资本创始主管合夥人周炜在公开沙龙上表示，自己创业创了11年，做了10年的早期风险投资，一直专注在技术方向，包括之前在上一代AI的时候也投了很多优秀的企业。对於Sora的问世，他表示，“Sora现在都没有看到源代码，谁都不知道细节，但是这个产品至少目前我看来它真的理解了这个物理世界，这是很可怕的一件事情，这个震撼对我来说极大的。前一段我发过一个朋友圈，我说这次AI的震撼程度是我做17年的VC以来从来没有过的。” 华大基因集团首席执行官尹烨2月17日在自己的视频号中评论Sora的诞生“开启了AI发展的牛顿时代”。“在ChatGPT3.5发布的时候国内尚能一战，因为那时的竞争仍在语言文本的一维层面，而Sora的到来开启了二维乃至多维层面的竞争。在脱鈎断链的不利大背景下，留给中国赶超的机会和时间还有多少？”他在视频中表示。 多家中国上市科技公司在互动易平台回覆了投资者关於Sora问题的提问，并表示已经关注到Sora的技术突破，考虑新技术与现有业务进行融合的可能性。
Sora的问世让中国科技圈感到震撼，但在对最新的AI技术震撼之外，还需要去思考尹烨之问——留给中国赶超的机会和时间还有多少？另一方面，AI的技术突破深刻的影响生活，它让我们的生活更便捷高效，让全球各个国家之间联繫更加频繁密切，但是一旦被滥用，则可能帶来一系列挑战。因此，在中国科技圈发力AI的同时，政府部门仍然需要加强审查和监管，正视AI帶来的机遇与挑战。 |
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