全球十强种企最新阵列！

自第三次全球种业并购以来，全球种业的格局尽管发生了很大变化，由于并购是行业内的横向并购，主要变化是由原来的的Big6变成了现在的Big4而已。

截止目前，全球前10强种企，除了隆平高科外，均已发布2021年的业绩（财务年报）。根据各公司年报，整理汇总了全球种企前10强业绩排名，现将汇总数据公布。供种业同行参考。

表1. 全球各种企2020和2021销售额对比

表2. 全球各种企2021业绩排名

最新的全球种业格局具有如下特点：

• 前三名分别是德国的拜耳、美国的科迪华农业科技、中国的先正达。

• 第四到第六竞争激烈，分别是法国的利马格兰、德国的巴斯夫、德国的科沃施。

• 第七到第十略有变动，分别是丹麦的丹农、荷兰的瑞克斯旺、日本的坂田、中国的隆平高科。

• 仅就大田种业来说，排名依次是：拜耳、科迪华农业科技、先正达、科沃施、巴斯夫、利马格兰、隆平高科。

• 仅就蔬菜种业来说，上榜的有：拜耳、先正达、利马格兰、巴斯夫、瑞克斯旺、坂田。（全球蔬菜种企排名）

☞1）拜耳

目前，拜耳公司2021年在股票市场的表现，与兼并孟山都之前的高点还有很远距离，说明资本市场对于拜耳公司未来还是没有十足的信心。巨额举债兼并孟山都的增益还需要时间。

拜耳公司2021年业绩维持个位数增长，主要是来自草甘膦产品销售收入增加，原因是供应端紧张造成的价格上涨，从而带来的业绩增加。

拜耳在玉米育种方面最大的亮点是将于2023年推出矮秆玉米，预计是革命性的变化，在被兼并的孟山都公司研发基础上，矮秆玉米有可能带动玉米产业与水稻、小麦“矮秆化”一样的产业震动。

☞2）科迪华

科迪华重组上市以来，股票价格两年翻倍，反应公司通过重组降低成本，产生各方面协同效应，关键是通过股票回购提升股票价格，回馈股东。由于全球农产品价格上涨带动种植面积增加和农资价格上涨，股票市场对公司未来业绩有更好的期待。

2021财年全球净销售额156.5亿美元，与上一财年同比增长10%。2021财年同期有机销售额增长9%，与2020财年相比，作物保护和种子业务的销售额均有所增长，所有地区的报告和有机销售额涨势亮眼。在拉丁美洲两位数销售增长的带动下，作物保护业务全年净销售额增长12%，有机销售额增长11%，销售量的增长得益于新产品的持续渗透。种子业务净销售额和有机销售额与去年同比增长8%，拉丁美洲（植保、种子业务都有20%以上同比增长）和北美都有明显的增长。2021年全年来自持续经营业务净收入（GAAP）收入为18.2亿美元，较上年增长141%。2021年度科迪华实现了27亿美元的运营现金流，反映了盈利增长和运营资本的改善。”

科迪华从合并重组以来，基本重点在于进行原有杜邦和陶氏业务的整合，新的研发创新不是很突出。公司年报和网站没有太多披露，估计未来会有新的信息。

☞3）先正达

先正达集团经过重组，2021年7月份申报上海科创板IPO上市，预计募集资金650亿元，上市以后市值3000亿元。中国化工并购先正达成本约430亿美元，形成了约1700亿元商誉（并购价格超过被并购企业资产账面价值部分），先正达集团发布2021年全年业绩，营业收入增长23%，达282亿美元。市场对可持续农业产品和服务的强劲需求推动全年营业收入比上年增加52亿美元。

先正达集团中国的业务涵盖种子、植保、作物营养以及MAP与数字农业。2021年全年营业收入达74亿美元，同比增长41%。MAP与数字农业业务的营业收入达到去年同期的两倍多。

尽管在第四季度面临供应链挑战，先正达集团中国的植保业务2021年全年营业收入仍增长30％。得益于推出新的水稻和蔬菜品种，以及对荃银高科业务的整合，包括蔬菜种子在内的种子业务营业收入达到去年同期的三倍多；特色产品的高速增长推动作物营养业务营业收入增长15％。新推出的MIRAVIS®产品持续帮助数百万计的中国农民以减少20%的使用剂量控制虫害，同时提高作物产量。集团的TYMIRIUM®技术可以有效地控制小麦茎基腐病和水稻恶苗病。

先正达全球业务，尤其是与科迪华的拉美业务对比，可以发现在全球除亚太区以外最好增长的拉美区域，先正达被科迪华等对手领先和挤压，先正达依赖亚太区尤其是中国区的增长拉动业绩提高。

☞4）利马格兰

2020-2021财年，利马格兰蔬菜种子销售额为7.055亿欧元，比上年同期增长2.6%。

Vilmorin&Cie在多个全球战略品种（番茄、辣椒、辣椒、花椰菜和胡萝卜）以及罐头和冷冻食品市场品种（甜玉米、豆类、豌豆）上表现出色。北美的活动尤其活跃，而亚洲的情况则相反。财年业绩使Vilmorin&Cie巩固了其作为世界第一大蔬菜种子公司的地位。

☞5） 巴斯夫

在全球的大农化企业里，巴斯夫的种业业务一直处于落后状态，但其性状业业务一直还可以，2018年第三次种业大并购期，由于反垄断法，巴斯夫收购了拜耳的种子业务，2021年种子和业务性状的收入为16.14亿欧元。巴斯夫除了玉米种业外，在油菜和小麦等作物有着雄厚的潜力，并且巴斯夫推出了杂交小麦，并认为杂交小麦是未来的发展方向。

巴斯夫集团在2021年显著提升了全年销售额及利润。巴斯夫欧洲公司执行董事会主席薄睦乐博士（Dr. Martin Brudermüller）表示：“巴斯夫在2021年达成强劲而成功的业绩表现。”他和巴斯夫首席财务官Hans-Ulrich Engel博士共同发布了2021年业绩报告。

薄睦乐说：“2021年，我们的产品售价提升25%，销量同步提高11%；所有业务领域实现售价与销量的双增长。”2021年巴斯夫集团销售额达到786亿欧元，比2020年提升33%。

不计特殊项目的息税、折旧及摊销前收益为113亿欧元，较上年上升39亿欧元；息税、折旧及摊销前收益为114亿欧元，较上年上升49亿欧元。

☞6）科沃施

科沃施上市接近30余年，股票回报10倍有余，如果算上每年分红更是可观，这也是多年科沃施抓住正确市场定位，通过科研和企业管理拉动市场，取得的成绩。但是从2018年以来，股价比较疲软，这和德国DAX市场整体疲软有关，但是在全球化竞争过程中，科沃施的国际化比重低，收入利润增长乏力的问题也是凸显。

4月1日，科沃施农业科技研发（海南）有限公司入驻三亚国际种业科创中心。去年10月12日，三亚国际种业科创中心正式成立。科创中心立足“南繁硅谷”，打造集国际化种业科技交流、合作与投资孵化为一体的种业科创平台。

科沃施是世界植物育种龙头企业之一，至今已有160多年的悠久历史，其在2020/2021财年的营业额约为13.1亿欧元。目前，在全球大约有70个分支机构，覆盖欧洲、北美洲、南美洲以及亚洲等国家和地区。其中，德国和中国分别为欧洲和亚洲的核心市场。

科沃施在40年多前就开始进入中国种子市场。目前，科沃施在中国已有100多名员工，其中研究生及以上学历者近40人。这些员工活跃在全国超过10个省份，投身于研发、测试、销售、加工生产等环节，将为中国农民提供适宜的高产优质抭病的品种作为奋斗目标。

☞7） 丹农

全球对草种的巨大需求推高了市场价格。由于在世界各地运输种子的集装箱短缺、需求量上升但产量低于平均水平，导致草种价格连续三年大幅上涨，丹农四倍体草坪品种4turf®在专业草坪市场获得了更高的份额。2021年丹农的种子生产面积与去年持平，预计产量也不会有太大波动。

 

对照是未处理种子，ProNitro是 ProNitro®处理种子。

ProNitro®是丹农欧洲为用户提供的肥料包衣技术，结合了水分主动管理技术（类似保水剂），可加快建植并降低成本。更高效的水分利用，能在最短的时间里建成整齐强壮的草坪，在建植阶段，ProNitro®幼苗所需的水分可减少15%。

最常用的基因组编辑器是CRISPR/Cas系统，可在植物DNA的特定位置诱发突变，可能会产生出优良的性状。该系统对草也有效，目前DLF正在与其他育种公司和大学合作，寻找利用CRISPR/Cas系统来提高禾草、苜蓿、谷物和土豆的产量和质量的方法。

☞8）瑞克斯旺

瑞克斯旺在2020-2021财年实现净营业额4.98亿欧元，与前一年相比增长4%。营业额的增长点几乎覆盖所有作物和地区，占全球蔬菜种子市场约9% 的份额，位列全球蔬菜种子公司第四名。

“上一个财政年度，我们在荷兰德利尔总部附近新建了一个番茄、辣椒和茄子的育种基地，在丁特尔奥德建立了一个水培生菜的新园区。我们还开始准备扩大德利尔的种子加工和储存设施。”瑞克斯旺的董事会成员Ben Tax说。瑞克斯旺在其他国家地区也进行了投资：在法国、日本、西班牙和土耳其等国扩建了研究和育种设施，并在墨西哥投资了更大的生产园区。

瑞克斯旺储备品种充足，产品线丰富，2021年，将在番茄、甜瓜、露地菜、椒类、茄子、黄瓜等作物领域推出一批表现突出的优质品种，全方位满足广大客户的种植和消费需求。

☞9）坂田

坂田的业务主要集中在花卉和蔬菜市场，一直致力于成为创新的创造者和供应商，世界各地的坂田育种者孜孜不倦地开发具有卓越性能的品种，并为行业设定新的标准。目前，坂田已经在全球范围内扩展业务，坂田品牌的种子在130多个国家均有大面积种植。

2021年，坂田为巴西市场推出了一种创新的品种Lisianthus，已经在巴西进行了三年的测试，并因其易于适应热带气候而成绩显著。新的Lisianthus耐用性强，因为不含花粉，同时能减少杀虫剂的使用。针对巴西南部市场，坂田以开创性和前所未有的方式在市场上推出了两种新的杂交品种："Show de Bola" 和 "Bola de Ouro" 洋葱，它们是在与 "Bola Precoce" 型的开放授粉品种（OP）相同的窗口中播种和移植而来的，具有更高的质量和盈利能力，产品储存周期长达三个月以上。

着眼2022，坂田从其蔬菜组合中挑选了五种新产品，分别是Abóbora Montana（蒙大拿南瓜）、Abóbora Fuji（富士南瓜）、Porta-enxerto para tomate Robusto（番茄砧木）、Porta-enxerto para tomate Absoluto（黄瓜砧木）和Tomate Masseratti（番茄马塞拉蒂）。据估计，这些产品将为2022年收获的业务成功做出重大贡献。

☞10）隆平高科

由于隆平高科未发布其年报，从发布的2021年半年报，报告期内，实现营收11.2亿元，同比减少1.06%；亏损5711.05万元，同比亏损收窄22.39%。

从主营业务来看，水稻种子6.19亿元，同比增加16.52%；蔬菜瓜果种子1.01亿元，同比增加21.43%；玉米种子实现营收1.59亿元，同比下降37.62%；向日葵种子实现营收8720.68万元，同比下降21.31%；杂谷种子实现营收3519.92万元，同比下降31.43%；农化、棉花、油菜及其他实现营收亿元，同比增加18.8%。

来源：智种网NOVOSEED