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前言： 核级海绵锆生产的核级锆合金材料是核电站运行的第一道安全屏障。随着国家低碳战略需求的提出，国内核电迎来高速发展时期，为核级海绵锆带来增长机遇。新建核电机组将密集投产，我国核级海绵锆需求有望爆发，预计2030年超4000吨。 核级海绵锆制取技术工艺壁垒高，早期仅有少数海外企业掌握完整技术，我国则长期依赖进口，但近年来随着本土企业技术水平不断提高，核级海绵锆市场国产化进程有所加快。其中国核维科、中核晶环等企业凭借技术优势、资源掌控能力和规模效应，在行业中占据主导地位。这些头部企业在高端应用领域也具有较强技术壁垒，使得新进入者难以在短期内形成有效竞争。因此，现阶段国内核级海绵锆行业集中度相对较高。 我国分离技术与海外发达国家相比仍存在差距，这是行业发展面临的主要挑战。预计未来一段时间，具备高性能核级海绵锆生产能力的企业将占据更大市场空间。我国核级海绵锆行业集中度将进一步提升。 一、随着核电机组密集投产，国内核级海绵锆需求有望爆发 根据观研报告网发布的《中国核级海绵锆行业发展现状研究与投资前景预测报告（2025-2032）》显示，核级海绵锆是一种外观似钢、有光泽的活性金属，具有高强度、硬度和优异的抗腐蚀性。核级海绵锆主要用于制造核级锆合金材料，这些材料在核电站中作为核燃料棒的包壳，具有很好的密封性，能够长期封存裂变产物，是核电站运行的第一道安全屏障。 21世纪初期，随着国家低碳战略需求的提出，国内核电迎来高速发展时期，为核级海绵锆带来增长机遇。 截至2023年底，全球共有437台核电机组在运，总装机容量高达391.17GWe。美国以21.28%的堆数占比领跑全球，而中国以12.59%的堆数占比位列第三。尽管我国核能产业起步较晚，但近年来发展迅猛，有望迎头赶上。2023年底，全球有17个国家在建58台核电机组，其中中国以23台在建机组高居榜首，堆数占比达到39.66%，总装机容量为23.72GWe，容量占比也高达39.63%。截止 2024 年底，我国在运核电机组数量达 57 台（不含台湾地区），年内投产 2 台核电机组，装机容量合计为 59431.7MW。 数据来源：观研天下数据中心整理 新建核电机组将密集投产，核级海绵锆需求有望爆发。预计2030年我国新增核电装机容量为10GW,在运核电装机容量达108.43GW。假设每 GW 核电首次装机约需锆材 45 吨,按每年更换 1/3 组件测算，建成机组每年更换锆材需求为 15 吨，核级海绵锆的成材率在 50%，测算2030年我国核级海绵锆需求达4153吨，其中新增核电锆材、核电更换锆材、核级锆材需求量分别为450吨、1626.48吨、2076.48吨。
数据来源：观研天下数据中心整理 数据来源：观研天下数据中心整理 数据来源：观研天下数据中心整理 二、核级海绵锆国产化进程加快，市场向具备技术优势企业倾斜，行业趋向集中 核级海绵锆与工业级海绵锆的主要区别在于，核级海绵锆采用锆铪分离技术将工业级海绵锆中含有的铪金属分离出来。锆铪分离分为火法、湿法路线，火法分离路线对设备和操作要求较高，相比之下，湿法分离路线在环境、生产效率和操作上更具可行性。 锆铪分离技术路线
资料来源：观研天下整理 获得高纯度的锆、铪需要经过大量的实验室研究和技术创新，以降低分离过程中的能耗和材料消耗，最终实现商业化应用。核级海绵锆的制取技术工艺壁垒高，早期仅有少数海外企业掌握完整技术，如美国华昌公司、西屋公司、法国阿海珐及俄罗斯切别兹基机械厂。我国曾长期依赖进口核级海绵锆，近年来随着本土企业技术水平不断提高，我国核级海绵锆市场国产化进程有所加快。 其中，国核维科、中核晶环、金铂宇、佑天金属、辽宁华锆、朝阳东锆等企业凭借技术优势、资源掌控能力和规模效应，在行业中占据主导地位。上述企业在核能、航空航天等高端应用领域也具有较强的技术壁垒，使得新进入者难以在短期内形成有效竞争。因此，现阶段国内核级海绵锆行业集中度相对较高。 我国分离技术与海外发达国家相比仍存在差距，这是行业发展面临的主要挑战。预计未来一段时间，具备高性能核级海绵锆生产能力的企业将占据我国市场更大空间。我国核级海绵锆行业集中度将进一步提升。 国内核级海绵锆行业代表企业
资料来源：观研天下整理（zlj） |
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