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温馨提示：每个人的分析观点都不可能完全正确，请保持理性和有选择性的参考文章，才能在股市中站得更高！ 盘面 今年前5月，港股的十倍股很多，因此A股很多标的最近也在跟涨，比如老铺黄金暴涨之后的古法黄金概念，曼卡龙就补涨的非常多。 创新药，也是港股都有10倍股了，带出一个舒泰神，才刺激A股走了一波行情。 至于茶饮这个赛道，也是在补涨蜜雪冰城。 泡泡玛特实在没啥对标的，京华激光也跟着涨了，今天奥雅股份的老板也说，他们要做泡泡玛特的模式，直接涨停了。 包括最近的稳定币，也是港股先炒起来的。 当然，港股的科技股没有大A的厉害，因此机器人和AI等板块，对A股没啥引领作用。 炒对标，一直是一个比较简单有效的方法，这个大家可以记下来，以后还能用，包括对标美股，也是可以的。 关于明天 今天没有太多新东西，还是轮动局，那么未来几天的行情可能还是在几个热门板块轮动。 昨天说了固态电池，没想到今天冲高回落这么严重，这也算是符合当前的快速轮动行情吧，固态电池我说了好几次，目前观点不变。 我贴一个东吴证券的观点，我跟他的观点比较相似： 【东吴电新】固态电池：产业链持续突破，进入中试关键期 #产业链进展超预期、固态进入中试关键期。固态电池在国家大力支持下，近半年产业链发展迅速。#从电芯端看，比亚迪、国轩高科、一汽集团60Ah车规级电芯已下线，能量密度可达350-400Wh/kg，充电倍率1C，循环寿命1000次，节奏时间早于预期半年左右。工信部项目预计25年底前进行中期审查，目前电池材料体系已定型，原材料性能已达量产要求，核心难点在于电池制造工艺，预计25H2-26H1进入中试线落地关键期，第一波设备陆续到位调试优化，第二波设备预期年底升级改造，固态电池有望进入测试+设备迭代关键期！
#硫化物为主流量产趋势、30年有望突破100GWh。头部企业+产业链加码后，#设备和材料端均有突破，设备干湿法路线并行，并有新方案持续开发，前中后段都有长足进步，硫化物已突破千米级大卷，加压条件可降至1-2Mpa，量产进度好于此前预期。硫化物电解质价格目前在千万级/吨（硫化锂几百万/吨），根据项目指引，26年需降至250万/吨（硫化锂几十万/吨），后续降至几十万/吨（硫化锂20万/吨），若实现，30年固态电池成本有望降至接近液态电池水平，在低空、动力和机器人领域开启规模放量，乐观看有望突破100GWh！
爱心投资建议：第一条线推荐壁垒最高的电池环节，首推#宁德时代，其次比亚迪、亿纬锂能、国轩高科；第二条线推荐设备端，关注#宏工科技、纳科诺尔、先惠技术，曼恩斯特、利元亨等；第三条线推荐材料端，相关标的#英联股份、厦钨新能、有研新材，天奈科技、容百科技、当升科技、天赐材料、恩捷股份、星源材质、上海洗霸、海辰药业、金龙羽等。 爆竹风险提示：新技术进度不及预期。
作为辨识度的金龙羽，最后走势有可能跟合锻的走势类似。 其次是创新药。 我仍然觉得这个板块会是6月的主线，除非舒泰神A了。 💪创新药行情我们怎么看❓ 🎁持续性看法❓ 🔴这是非常明确的产业趋势，除了国内这些政策支持，近一年MNC在国内的买买买还有两大意义：1⃣确实中国创新药崛起了，工程师红利下出了好东西；2⃣首付款和里程碑以及未来的销售分成，这是能兑现业绩的，不同于其他只讲故事的； 👉我们认为创新药行情可以对标之前CXO大行情，持续性和空间可能远超预期❗未来产品3期临床数据读出、产品销售放量阶段才是中国创新药崛起真正兑现的收获期，坚定看好创新药5-10年维度的产业机遇，上好仓位❗
🎁买什么❓ 1⃣大品种：A股-舒泰神、一品红、泰恩康、新诺威、信达生物；H股-康方生物、信达生物、复宏汉霖、东阳光长江药业和基石药业等； 2⃣Pharma：A股-恒瑞医药、康弘药业、信立泰、华东医药、奥赛康；H股-石药集团、三生制药、康哲药业、远大医药、先声制药等； 3⃣临床数据/商业化放量驱动：A股-泽璟制药、迪哲药业、艾力斯、H股-百济神州、科伦博泰、映恩生物、再鼎医药等； 4⃣价值发现/静待花开组合：A股-苑东生物、安科生物、H股-科济药业、加科思、来凯医药、华领医药、中国抗体等；
上面的标的，我一个都没兴趣。晚上复盘看看，找些市值，形态和催化综合起来比较好的，明天发到星球上。 第三个板块，就是稳定币。 这个板块，是个典型的“题材很大，受益公司很少”的板块，白话说，这个概念就是个徒有概念，但没有实际的板块，最能类比的就是自贸区概念（很多新股民估计没经历过），这个概念可能会涨的比较高，但是最终没有任何公司受益，不适合有洁癖的人参与。 其他概念，比较强的就是新消费了，今天炒到了啤酒概念，另外苏超概念，悦己概念，没有研究，也不想参与。
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