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大曾学习日记(2026年1月26日)

 满棠 2026-01-26 发布于山东
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1、“人形机器人”的未来。宇树科技公布,2025年“人形机器人”实际出售发货给客户的数量超5500台,这是纯人形机器人的数量,不含双臂轮式等其他机器人产品。此外,智元的人形机器人销量为5168台,两家公司是目前国内“人形机器人”领域的龙头企业。
也即是说,在2025年,两家头部“人形机器人”公司的全年销售量,只有1万台多点,这个数字看起来很小,但我个人认为,这却是一个全新时代的开始。
未来,以AI人工智能为主的科技新革命,最有效的落地产品,必然是“人形机器人”,或者更广泛的说“智能机器人”,它也必将从舞台炫技,进入到各种商业场景和普通人的生活。
我个人的预计是,在10年后,“人形机器人”的销量将会是2025年的1万倍,也就是从1万多台,增长到1亿台,而且是将形成各种场景、各种功能的人形机器人产品的超级市场。
于我个人而言,准备在“宇树科技”一上市,就第一时间买入,然后长期持有,大跌加、大涨减,持股我将会按10年计,并决定中间过程有任何利空,都不卖出,每次大跌必加仓!放弃所有技巧,只选择,然后拿住!

2、醍醐灌顶的“第一性原理”。这两年看书,我发现多个领域的超级牛人,比如现在的全球第一牛人“埃隆.马斯克”,他们常提到了一个名词“第一性原理”,这引起了我的注意。
我搜索了一下,发现有一些相关的书籍,但翻看这些书的目录,又根本不是我想了解的“第一性原理”。
结合我搜集的资料和个人理解,这些超级牛人们提到的“第一性原理”,指的是:
我们做一个事情的时候,不要去看别人怎么做、这个行业怎么做、按自己的经验怎么做,而是回到这件事情的第一本质和第一基础,然后以此进行逻辑推理,在这个逻辑上,我们怎么做是最正确、最有效的?
这个第一本质、第一基础,是一件事情最后的、最底层的逻辑,是根本性的原理或者无法推翻的假设,除了这个“第一性”,其它的都是无关紧要的,我们思考和努力的核心,就应该放在“第一性”上。
实际上,这与管理学上的“要事第一”,或者流行的“底层逻辑”,还有段永平的“本分”等,都有类似的思维路径,但它们都没有“第一性”这么直击本质,让我有一种醍醐灌顶之感。

3、短线和长线的第一性原理。将以上我学习和理解的“第一性原理”,来重新梳理自己的投资,包括短线交易和长线投资,发现有了新的思考,更加聚焦了。
第一,短线交易的“第一性原理”,就是发生了某一个事件,推动资金流向这个事件相关的一些个股,从而使市场形成了一个热点概念,其中领涨的龙头,会获得更多的资金流动和更强的向上力量。
所以,按照这个“第一性原理”,我的短线操作,就是不管别人怎么做、流行的怎么做、按自己的经验怎么做,而是基于这个“第一性”,重构/修正自己的短线系统,同时把不符合此“第一性”的,全部放弃掉。
第二,长线投资的“第一性原理”就是,一家公司要在未来几年获得比较好的发展,那么,必定是它所处的行业/产业,进入到了比较好的增长周期;而一个行业/产业进入到比较好的增长周期,则必然是因为顺应了当前时代的最大趋势,满足了当下社会迫切的需求、创造了最丰富的价值。
所以,按照这个“第一性原理”,我的长线投资,更多是就是去思考,当前时代的最大趋势是什么?当下社会最迫切的需求是什么?当下人们最期待的价值是什么?这就归结为了一个:时代-产业-企业的思维路径,这也是我所理解的“投资”的本质。

曾星智,2026年1月26日

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