平面显示器(FPD)市场现状与展望
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主要内容
?FPD分类
?FPD市场状况
?晶体产业周期和TFT-LCD生产
?笔记本电脑市场
?台式显示器市场
?FPD电视市场
?LTPS和OLED应用与前景
FPD分类
FPD的增长动力
?短期内
–移动电话显示屏的快速采用
–FPD电视市场的出现
–汽车和台式显示器市场需求
?中长期内
–LCD将占据显示器市场并不断向大尺寸发
展
–FPD电视市场的起飞
–更低的价格将推动FPD在更多领域的应用和渗透
FPD与CRT市场（$USbillions）
$100
$90
$80
$70
$60
$50
$40
$30
$20
$10
$0
28%
43%
FPDsovertakes
CRTs
47%
46%
53%
55%
61%
68%
70%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
199819992000200120022003200420052006
FPDCRTFPD比率
FPD市场—按技术分（$USbillions）
$70
100%
$60
80%
$50
60%
$40
40%
$30
20%
$20
0%
$10
-20%
$0
1998
1999
200020012002200320042005
2006
-40%
a-SiTFTLCDPDPLTPSTFTLCDPMLCD
OLEDHTPSTFTLCDVFDDLP
LCOSELFED
Y/YGrowth
不同技术FPD市场占有率
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
FED
EL
LCOS
DLP
VFD
HTPSTFTLCD
OLED
PMLCD
LTPSTFTLCD
PDP
a-SiTFTLCD
0%
1998
1999
200020012002200320042005
2006
FPD主要应用市场
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
其它
游戏
移动电话（副显示）
汽车
PDA
工业
等离子电视
液晶电视（LCDTV）
移动电话
笔记本电脑
台式显示器
0%
1998
1999
200020012002200320042005
2006
晶体产业周期:1997~2001
低价刺激需求
产能不足
台湾供应商进入
创纪录的利润
大规模的投资以保持市场占
有率
市场增长缓慢
过度投资
过度投资
全球经济萧条
价格低于成本
投资削减
需求降低
价格低于成本
投资削减
19971998199920002001
价格变化引起的晶体产业变动
大量需求引起的价格上升
库存增加
产能增速放缓
LCDTV市场起飞
面板尺寸变得更
大
200120022003200420052006
需求下降库存降低缓
慢
更多的第五代和第
六代生产线涌现
如果..
LCDTV的需求不能
满足第六代生产线的
产能
70,000
TFTLCD供需状况
（全部尺寸面板）
35%
60,000
30%
50,000
25%
40,000
20%
30,000
15%
20,000
10%
10,0005%
00%
200120022003200420052006
RealisticCapacityTotalDemandGlut/Shortage
（千台/每季）过剩/短缺（%）
70,000
TFTLCD供需状况
（大尺寸面板）
35%
60,000
30%
50,000
25%
40,000
20%
30,000
15%
20,000
10%
10,0005%
00%
200120022003200420052006
RealisticCapacityDemandGlut/Shortage
（千台/每季）过剩/短缺（%）
TFTLCD供需状况
（中小尺寸面板）
6,000
60%
5,000
50%
4,000
40%
3,000
30%
2,000
20%
1,000
10%
00%
200120022003200420052006
RealisticCapacityDemandGlut/Shortage
（千台/每季）过剩/短缺（%）
大尺寸TFTLCD平均销售价格
$1,400
$1,200
$1,000
$800
$600
$400
$200
$0
1998
1999
2000
200120022003200420052006
NotebookPCsMonitorsTV
ASPs$US
TFTLCD厂商损益
?2002年第四季度以来只有少数厂商盈利
?2003年的损益情况和2001年依旧相同？
?产能向更有盈利性产品转移：
–第五代工厂的17"面板
–第3.5代工厂生产的15"面板应用从台式显
示器转向笔记本电脑
关于代际的定义
代际玻璃基板尺寸(mm)代际玻璃基板尺寸(mm))
270x360
1
300x350
300x400
3.5
650x830
680x880
320x400
360x465
2
370x470
4730x920
1000x1200
2.5
3
3.25
400x500
400x505
404x515
410x520
550x650
550x660
550x670
590x670
600x720
610x720
620x720
620x750
1100x1250
5
1100x1300
1200x1300
6
1500x1800
71800x2100
82200x2600
100%
不同尺寸玻璃基板产能推移
80%
60%
40%
20%
7
6
5
4
3.5
3.25
3
2.5
2
1
0%
2000
200120022003200420052006
面板尺寸表
GenerationGlassSize(mm)
2370x470
2.5400x500
3550x650
3.25600x720
3.5680x880
4730x920
51000x1200
61500x1800
71800x2100
15"XGA17"SXGA22"Wide30"Wide40"Wide
111
211
422
4421
6422
6622
159632
30251583
423624126
与第7代工厂等效对比
GenerationGlassSize(mm)
2370x470
2.5400x500
3550x650
3.25600x720
3.5680x880
4730x920
51000x1200
61500x1800
71800x2100
15"XGA17"SXGA22"Wide30"Wide40"Wide
42.036.024.0
21.036.024.0
10.518.012.0
10.59.012.012.0
7.09.012.06.0
7.06.012.06.0
2.84.04.04.03.0
1.41.41.61.52.0
1.01.01.01.01.0
Assumingsameyieldandutilizationforallgenerations.
第7代工厂主要特征
?玻璃尺寸=1800x2100mm
?最大输入能力=30kSheet/Month
?产能率=85%,利用率=70%
每月
15"XGA=750k
17"SXGA=643k
22"Wide=428k
30"Wide=214k
40"Wide=107k
每年
15"XGA=9.0M
17"SXGA=7.7M
22"Wide=5.1M
30"Wide=2.6M
40"Wide=1.3M
2006年第7代产能估计
15"XGA=79.5M
17"SXGA=68.1M
22"Wide=45.4M
30"Wide=22.7M
40"Wide=11.4M
不同地区TFTArray产能分布
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Others
Taiwan
Korea
Japan
200020012002
0.8%0.6%0.7%
16.2%25.2%31.0%
31.6%33.5%32.6%
51.3%40.7%35.7%
2003200420052006
1.6%2.7%4.6%7.2%
30.8%35.8%37.2%38.1%
38.3%36.8%36.3%35.1%
29.3%24.7%21.8%19.6%
Glasssubstrateinputbase
不同地区第3.25代及以上
产能份额变化
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Glasssubstrateinputbase
Korea
Taiwan
Average
Japan
199819992000200120022003200420052006
Regionisdefinedasarrayproductioncountry
模块化组件小结
?玻璃输入能力将以41%年复合增长率成长
?从设备订单展望来看，晶体仍将重复周
期性的波动
?到2005年第5代及以上份额将超过50%
?日本份额将降至20%，韩国和台湾地区将瓜分
剩下的份额
?2006年以后的供需关系很大程度上依靠LCD电
视市场
?第7代及以上影响巨大
不同尺寸笔记本电脑市场规模
百万
60
30%
50
25%
40
20%
30
15%
20
10%
10
5%
Y/YGrowth
STN
15.1"<
15"
14.1"
13.3"
12.1"
11.3"
<10.4"
0
2000
0%
200120022003200420052006
不同尺寸笔记本电脑市场份额
100%
80%
60%
40%
20%
0%
15.1"<
15"
14.1"
13.3"
12.1"
11.3"
<10.4"
2000200120022003200420052006
0.5%2.0%2.7%6.6%9.9%12.0%14.3%
6.5%13.6%30.2%36.8%36.1%35.4%35.0%
44.1%54.6%54.2%44.0%41.5%40.0%38.0%
15.3%11.0%2.3%1.1%0.3%0.0%0.0%
29.4%16.5%8.9%8.7%9.1%9.3%9.4%
1.6%0.5%0.1%0.0%0.0%0.0%0.0%
2.6%1.8%1.7%2.7%3.1%3.2%3.3%
不同分辨率笔记本电脑市场份额
100%
2.5
80%
UXGA
2.0
60%
SXGA+
1.5
40%
XGA
1.0
20%
0.5
0%
2000
200120022003200420052006
0.0
市场份额百万piexls/panel
SVGAXGAWXGASXGA
SXGA+UXGAWUXGAQXGA
AveragePixels
-
笔记本电脑市场小结
?笔记本电脑市场将有15%年复合增长率
?15"=<面板将逐渐增长
?更高的分辨率成为主要区分特征
–2005年平均的分辨率将超过SXGA+，2006年
达到UXGA
?宽幅成为主流，在15"<市场份额超过70%
LCD显示器出货量
千台
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
1998:1,306k
1999:4,490k
2000:6,138k
2001:15,713k
2002:32,121k
7,472
6,403
9,783
7,584
7,281
年增长率
1000%
800%
600%
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
114
200
615
377
979
1,224
1,232
1,232
1,055
5
21,252
1,239
9
4
7
1,700
8
5
7
2,857
2,322
1,947
4,131
400%
200%
0%
19981999200020012002
ShipmentsY/YGrowth
LCD显示器品牌排名
Rank
1998199920002001
2002
1NECPCDell
2Fujitsu
3NECHE
4IBM
5
6
Mitsubishi
7
8
Nanao
9
Compaq
10
11
Samsung
Samsung
NMV
Sony
HP(incl.CPQ)
Fujitsu
Viewsonic
LGE
Gateway
Philips
Legend
12
Philips
NECPC
13IBM
LCD显示器的市场价格趋势
$1,600
$1,400
$1,200
$1,000
$800
$600
$400
ASPs
20"<
19"
18"
17"
15"
$200
$0
20022003200420052006
LCD显示器市场需求预测
百万台
120
100
17"willovertake15"in2004
92.4
110.8
80
60
40
32.1
44.8
61.7
20
6.1
0
15.7
2000200120022003200420052006
12.1"13.3"14.1"15">15"17"18"19"20"
不同尺寸LCD显示器市场份额
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2000200120022003200420052006
20"0.7%0.7%1.1%2.4%3.1%4.3%6.8%
19"0.1%0.1%1.6%5.6%10.0%13.0%15.8%
18"6.6%5.6%5.7%7.1%6.0%4.7%4.0%
17"4.0%11.9%22.1%35.2%
43.4%
48.4%50.4%
>15"0.5%1.5%1.5%1.2%0.9%0.7%0.6%
15"75.7%77.7%67.7%
48.3%
36.6%28.9%22.3%
14.1"8.7%1.5%0.1%0.1%0.0%0.0%0.0%
13.3"0.8%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
12.1"3.0%0.9%0.2%0.1%0.0%0.0%0.0%
100%
不同地区LCD显示器的市场份额
WWAverage
80%
77.0%
60%
68.9%
40%
20%
5.8%
15.4%
28.3%
37.5%
49.4%
0%
2000200120022003200420052006
JapanNorthAmericaEuropeROWAverage
不同分辨率LCD显示器份额变化
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2000200120022003200420052006
QXGA=<0.1%0.1%0.0%0.1%0.1%0.2%0.3%
UXGA0.1%0.3%1.0%2.3%3.1%4.3%6.8%
SXGA11.1%18.0%29.4%45.9%56.3%62.2%65.9%
XGA85.7%80.7%69.4%51.6%40.5%33.3%27.0%
SVGA3.0%0.9%0.2%0.1%0.0%0.0%0.0%
不同界面LCD显示器市场份额变化
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2000200120022003200420052006
Dual13.2%19.7%23.7%27.6%30.9%32.9%35.2%
Digital25.5%14.1%6.8%5.5%4.2%3.4%2.8%
Analog
61.3%66.2%69.5%66.9%64.8%63.7%61.9%
台式显示器市场小结
?LCD显示器市场将以37%年复合增长率快速成
长
?LCD的市场份额将从2002年的28%增长至2006年
的77%
?中国市场将产生更多的需求
?到2004年初，主要面板需求将从15"XGA、转
向17"SXGA
?低端市场仍以模拟输入/输出I/F为主；高端市
场双模将会增加
按技术种类分电视市场变化趋势
百万台
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
2.2%
4.2%
6.2%
2.0%
7.7%
3.5%
占有率
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0..4%
0.9%
20
0.3%
0.5%
0
0.9%
0%
19992000200120022003200420052006
CRTLCDPDPProjection
LCDPenetrationPDPPenetration
按区域分LCD电视出货量
百万台
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0.62
0
1.31
3.70
7.52
12.08
16.24
年增长率
250%
200%
150%
100%
50%
0%
200120022003200420052006
JapanNorthAmericaEuropeROWY/YGrowth
不同尺寸LCD电视除货量
100%
80%
60%
40%
20%
0%
40"=<
33"~37"
28"~32"
22"~26"
20"
17"~18"
15"
<15"
2000200120022003200420052006
0.0%0.0%0.1%1.2%2.0%2.5%3.5%
0.0%0.0%0.1%1.8%4.4%5.6%7.9%
1.5%0.9%2.5%7.7%13.2%16.0%19.4%
1.3%2.0%4.9%7.9%14.8%21.1%24.1%
19.3%22.3%21.5%21.4%18.5%17.3%14.4%
0.0%0.1%8.3%14.7%14.7%13.7%11.4%
41.0%31.5%39.2%28.5%21.4%16.5%13.7%
36.9%43.3%23.4%16.8%11.0%7.3%5.6%
不同尺寸LCD电视机价格变化
$7,000
$6,000
$5,000
$4,000
$3,000
$2,000
$1,000
$0
40"-42"XGA-W
33"-37"XGA-W
30"-32"XGA-W
22"-26"XGA-W
20"VGA
17"XGA-W
15"XGA
13"VGA
20022003200420052006
PDP电视市场规模
百万台
8400%
7350%
60inch
6300%
5250%
42inch
4200%
40inch
3150%35inch
2100%
150%
50inch
43inch
37inch
32inch
Growth
0
2000
0%
200120022003200420052006
100%
不同尺寸PDP电视市场份额
80%
60%
40%
20%
0%
2000200120022003200420052006
60inch0.0%0.0%0.9%1.7%2.0%1.9%1.9%
50inch40.3%21.4%10.9%7.0%7.4%7.8%8.2%
43inch0.0%0.9%1.6%1.5%1.4%1.1%0.9%
42inch52.1%38.0%38.2%31.4%28.0%32.0%36.2%
40inch4.3%2.6%1.9%1.8%1.9%1.0%0.6%
37inch3.2%19.7%18.1%24.3%25.6%24.1%22.3%
35inch0.0%0.0%3.7%7.0%7.3%7.0%6.7%
32inch0.0%17.4%24.8%25.3%26.6%25.0%23.2%
PDP电视机价格变化
$18,000
$16,000
$14,000
$12,000
$10,000
$8,000
$6,000
$4,000
$2,000
$0
2000200120022003200420052006
60inch$15,900$15,580$13,782$11,349$9,194$7,519
50inch$12,807$10,302$7,371$5,849$4,944$4,132$3,476
42inch$7,756$6,713$4,750$3,759$3,053$2,456$1,999
37inch$6,857$5,504$4,208$3,348$2,597$2,004$1,564
32inch$4,797$3,417$2,601$2,045$1,598$1,265
$300
PDP电视机价格变化（美元/英寸）
$250
$200
$150
$100
$50
$0
60inch
50inch
42inch
37inch
32inch
2000200120022003200420052006
$265$260$230$189$153$126
$256$206$147$117$99$83$70
$185$160$113$90$73$58$48
$185$149$114$90$70$54$43
$150$107$81$64$50$40
42inch平板电视机价格比较
市场价格
$7,000
LCD-PDP价差
$3,500
$6,000
$3,000
$5,000
$4,000
$2,059
$2,500
$2,000
$3,000
$1,500
$2,000
$1,000
$0
$796
$158
$63
$94
20022003200420052006
$1,000
$500
$0
LCD40"-42"PDP42"PriceGap
37inch平板电视机价格比较
市场价格
$7,000
LCD-PDP价差
$3,500
$6,000
$3,000
$5,000
$2,500
$4,000
$1,792
$2,000
$3,000
$1,500
$2,000
$1,000
$0
$602
$83
$24
$65
$1,000
$500
$0
20022003200420052006
LCD33"-37"PDP37"
PriceGap
32inch平板电视机价格比较
市场价格
$5,000
LCD-PDP价差
$2,000
$4,000
$1,500
$3,000
$1,000
$2,000
$568
$500
$1,000
-$157
-$349
-$316
$0
-$99
$0
20022003200420052006
-$500
LCD30"-32"PDP32"
PriceGap
平板电视市场小结
nullLCD电视市场到2006年将增长近12倍，年复合增长
率达88%；而PDP电视的年复合增长率更高达106%
?LCD至少在32"级别上保持成本优势
?价格和性能提升将决定LCDvs.PDP的市场份额
?2008北京奥运会将引发中国大尺寸平板电视需求
?销售将仍以推动式为主
低温多晶硅显示（LTPS）现状分析
?中小尺寸面板应用
–相机,移动电话和掌上电脑（PDA）
–价格较低因而市场地位较高
–从a-SiTFT向LTPS转变越来越平常
–主动矩阵式OLED的应用已经开始
?大尺寸面板应用
–主要是笔记本电脑，并逐渐向台式显示器市场渗透
–电视应用极少
–大尺寸基板(730mmx920mmetc.)的投资
有机发光显示器（OLED）现状分析
?中小尺寸面板应用
–多色彩的特点使得PMOLED在汽车和移动电话副显
示得应用已经兴起
–AMOLED在一些相同的应用领域正紧随LTPS
–成本及技术仍有许多课题需要解决
?大尺寸面板应用
–原型已引起很大的关注,但距大规模生产还有很
长的路要走
LTPS和OLED的市场规模
百万
$8,000
160%
$7,000
140%
$6,000
120%
$5,000
100%
$4,000
80%
$3,000
60%
$2,000
40%
$1,000
20%
$0
2000
0%
200120022003200420052006
ActiveOLED
PassiveOLED
LTPS
Y/YGrowth
不同技术LTPS&OLED销售收入份额
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
2000
200120022003200420052006
ActiveOLEDPassiveOLEDLTPS
占全部FPD比例
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
LTPS&OLED按应用分销售收入
Others
Game
AutomobileMonitor
MobileTelephoneSub
CarAudio
NotebookPC
Camcorder
Industrial
DigitalCamera
PDA
MobileTelephone
0%
2000
200120022003200420052006
FPD在移动电话的应用
百万
600
500
400
300
200
LCOS
a-SiTFT
OLED
CSTN
MSTN
LTPS
100
0
2000
200120022003200420052006
LTPS&OLED小结
?整个LTPS和OLED市场将以63%年复合增长率成长，
其中是LTPS主要的增长动力
?主要应用于：个人信息产品，移动电话,数码相机,
PDAs等
?到2006年，FPD的销售收入中LTPS和OLED技术分
别占有9%和3%的份额
有关有源矩阵有机发光显示（AMOLED）
技术的课题
?由于对相关材料发展的高度依赖和缺乏足够的如
能可靠大规模生产LTPS的面板制造厂商，AMOLED
面板的兴起将推迟至2005年以后
?寿命、亮度和功率之间的相互制衡，使得难以满足
以亮度100cd/m
2
运行10,000hrs，更不用说以亮
度200cd/m
2
运行20,000hrs而无残影现象
?阳光直射下的可读性如何也对其户外应用可
行性画上了一个问号
未来FPD产业成功关键
?无论技术如何，具有最佳规模经济的企业都将
生存下了
?厂商数量将随着产业加速整合而减少
?要保持/成为主要的竞争者,大尺寸应用
是必争之地
?只有不断投资才有未来
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