1
2002年6月10日
中国汽车零部件流通市场----
发展机遇与销售模式创新
2
目录
中国汽车零部件
售后市场的现状
美国的汽车零部
件的流通渠道
日本的汽车零部
件的流通渠道
中国汽车零部件
售后流通市场的
发展趋势
3
汽车零部件分为OEM（配套）和售后两个的市场，它们的流通渠道
不同，本报告中的流通渠道均指售后市场
OEM
市场
售后
市场
汽车零部件市场
车主
零部件生产商
车辆维修商
零部件流通商
?包括OEM厂商，一
般厂商和国外厂商
?中间环节，包括批发
商和经销及零售商
?汽车零部件的主要
销售终端
售后市场中有三类经营主体：零部件生产商、零部件流
通商和车辆修理商。
注：车辆维修商不是必经环节
4
中国汽车零部件市场的规模为1700亿元左右，其中售后市场规模为600多
亿元，预计需求的增长速度将达到10%以上
中国汽车的产量
2000中国的汽车产量为207万辆，
预计到2005年，中国的汽车产量
为330万量左右，年均增长率为
10%。OEM零部件市场的需求增
长率将达到10%以上。
中国汽车零部件市场规模
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
200020012002200320042005
零部件市场规模
售后市场
中国汽车的保有量
2000年，中国的汽车保有量为
1500万辆，预计到2005年，中国
汽车的保有量将达到2500万量左
右，年均增长率为10.7%。售后的
需求增长率达到10%以上。
如果以10%的年增长率计算，到2005年，中国
的汽车零部件的市场规模为2740亿,售后市场
规模也将达到970亿元。
资料来：中国汽车规
5
参与售后市场的有三类零部件生产商，但直接以自有品牌进入售后市场的
很少
车主
零部件生产商
车辆维修商
零部件流通商
OE厂商：
一般厂商：
国外厂商：
?为车厂生产零部件的厂
商，也为售后市场零
部件，本不以的
，车厂的通
车厂售后市场。
?是国和一类生产厂
商，规模?￠，￡?￥
?售后市场生产国外的车§
的零件，currency1''“车厂的
通??经销商售后市
场。
?中国零部件市场的国外厂
商?有如fifl、–?、美
?、·??，以的
中国售后市场。?中国
?资的OE厂，”?以车厂
的售后市场。
以有
售后市场的
…‰生产商
?，是`售
后流通市场不
发达的′??
ˉ?一。
6
独立品牌厂商缺乏与中国汽车工业特殊的的产业组织有以车
厂为的多零部件业的的产业组织
以车厂为˙¨的?产ˇ—
车厂
˙¨零部件
??
?
?˙¨零部件厂和??一般是
车厂汽车，是厂，一般也
为本生产零部件，?车厂是一
主′。
??主要以中￠…‰经营的?，
也有万?的”§…‰零部件
厂，currency1量a?。
?车零部件的：
˙¨?零部件??、?、o、产、
、销￥“一”。
????、?，。
??是零部件??的
?′。
以车厂为˙¨的?产ˇ—
7
中国的汽车厂多达118，厂产有自的，
?￠国市场的独立厂商的￡长
车厂
车厂
车厂
车厂
车厂
车厂
车厂
车厂
车厂
车厂
车厂
车厂
车厂
?中国14?主要车厂的零
部件的率?达70%，
产???部
。零部件生产有明
显的封闭性。
?零部件一般不?它车
厂，呈现出?车厂
相依附的区域性征。
?由中国的车厂的规模
不”，￡?的果是，
汽车零部件厂商的规模￠
散，2000年6000?
的生产商中有6?的销
售收?10亿元以上。
资料来：中国汽车年鉴、远卓析
8
中国汽车零部件流通商多达30多?，以￥发商和汽配?销商
（Jobber）为§currency1
”§批发商
（WD）
中￠规模的
汽经销商
（Jobber)
?维修站
?主要中?广州、上海?中
¨城市，currency1量a?，它们的
?象是口件
?OE厂商处?。销售销
售象主要是中￠经销商
（jobber).
?currency1量的一类流通商，它
们的?象主要是??
WD、OE厂商和”量中￠一
般厂商。主要￡?￥?维修
厂销售。
??维修站车厂的件
部?零部件，满足维
修的它维修厂和中
￠经销商销售件。以轿车
的?维修站为主。
车主
零部件生产商
车辆维修商
零部件流通商
国目`的流通商还a
单一，汽零售
a不发达：
WDa?，主要生产商
”没有销体
没有出现汽连锁销售
的渠道
流通资本没有渗透到维
修领域
信息化落后
国目`的流通商还a
单一，汽零售
a不发达：
WDa?，主要生产商
”没有销体
没有出现汽连锁销售
的渠道
流通资本没有渗透到维
修领域
信息化落后
注释：WDwarehouseDistributor仓储式经销商
9
中国的机''车“??业的?fifl32?，其中汽车??业22?，?
?类和业–，???·??和?????少
车主
零部件生产商
车辆维修商
零部件流通商
?附
修理
?维修
一般维修
￠修理铺
?类一般修理?的
车辆，不社会车辆经营修理
务。类占有?30%的比
例。件?渠道有车厂、
Jobber及?维修站。
?类由车厂授权?为售
后服务体中的一员，享车
厂的，维修和索赔服
务。件主要车厂?，?
量它渠道?。
?￥?社会维修和保养服务，
维修车§复杂，?类§的
修理，件主要中￠经销商处
?，?使正厂件，口碑
差。
?一般维修的殊类§，?
的修理服务类§，以修换车胎、
修补漆?为主。中￠经销商外
?件。价格便宜，口碑a
差。
国的维修处初
期阶段：
维修的没有细
阶段。
没有连锁态出现。
…‰的维修力量没有
质形象处弱势地
位。
没有?商流通资本
?。
国的维修处初
期阶段：
维修的没有细
阶段。
没有连锁态出现。
…‰的维修力量没有
质形象处弱势地
位。
没有?商流通资本
?。
10
独立的售后市场?”?…‰目?中国汽配流通市场不发达的个
`′?
…‰汽车维修市场…‰汽车维修市场
?指不车厂的…‰经营
的维修市场，包括一?
的维修厂。
?主要零部件经销商处
?，?量也厂?￡??，
经?使正厂的零部件。
?currency1量上，…‰汽车售后维修市
场的占到量的99%，达22万
?。currency1?美国是12万
?，?日本是11万?。
?年销售收规模上，占维
修经营市场的比例不到50%。
?指由车厂和理
的?维修站4S
?主要是?理上和维修
由车厂一指，汽车
件车厂的件部?，
也销售件，年有件
指。
?currency1量上，”车§的维修
厂?不到2050?，占国汽修
厂?currency1量的1%。
?年销售收规模上，占维
修经营市场上的比例”，?
占50%以上的比例。
售后??市场中的销售?入规模
ˉ?
独立currency1˙
¨独立currency1˙
中国的维修经营市场中，…
‰体占主地位，零部
件流通市场的发展。一￥?为
车厂汽车零部件流通渠道
的果，一￥…‰体
的维修质形象还到
。
资料来：汽车、远卓析
11
中国??的车车“以?车“为§，车§的特?ˇ—零部件的DIY的
市场不
车主
零部件生产商
车辆维修商
零部件流通商
?有
?有
?中国的车1500万辆的
保有量中，?有85%以上
是?车辆。维修价格
不?，DIY维
修没有?￠上的￡力。
??车主，维修价格
，中国?车辆的
￥不，?修
理的?§、currency1力和''“
不?。，流通市场和
维修市场不落后也是?
?。
中国DIY市场
规模fi￠，是
汽流通渠道
单一的一
′??ˉ。
注释：DIYDoityourself?
12
中国汽车零部件售后市场的§流通渠道
?中国的汽车零部件售后市场主要
有fl渠道：
--主渠道为OES渠道，–车厂渠
道，正厂的零部件由车厂的售
后部销售?维修站，到车
主，部到批发商到…‰的维修
厂。
--主流渠道，指一批发商零部
件厂商?，到经销商，到…‰
的维修厂。渠道中的零部件
厂商包括OE厂商，外国厂商和…
‰零部件生产厂商。
?中国的汽车零部件售后市场的DIY
??，?零部件的零售
态不发达，有一?胎，?
批发经销的渠道相·。
?
--
--
?
…‰维修厂
经销商
批发商
零部件厂商
?维修站
车厂售后部
OE厂商
中国汽车零部件售后市场?
车主
13
目录
中国汽车零部件
售后市场的现状
美国的汽车零部
件的流通渠道
日本的汽车零部
件的流通渠道
中国汽车零部件
售后流通市场的
发展趋势
14
国的汽车售后市场分为独立的汽车售后市场和¨独立的汽车售后市
场，2001?规模为2600亿元，其中零部件，1200亿元
左右
?汽车售后市场为“…‰售后市
场”和“…‰售后市场”(部
到车厂的?和)，中`
?的规模和??远”后?，占
到80%以上的?”。
?美国售后市场?年呈”…增长
的趋势，2001年‰计规模为
2600亿美元，零部件占中的一
左右，?1200亿美元左右。
?美国汽车售后为5类?：
汽（轿）车、中§和§`车
、′漆???、和ˉ?
以及汽车˙¨。
?
”(
)
?
?
美国汽车售后市场
2250
2300
2350
2400
2450
2500
2550
2600
2650
2700
19971998199920002001
亿美元
车辆的保有量增(?2亿辆)、”均??增和”均
车?的?长是美国的售后市场增长的三主要?ˉ。
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
汽()车中车?与a工汽车?
售后市场中轿车ˇ占的比例是”的
资料来：AIAA
15
国售后市场零部件的流通渠道?多，?o为零售·OE和分销三类
PBEJob
b
er
PBEJob
b
er
Tw
o-StepWarehouseDistribut
or
(
2
-StepWD)
Tw
o-StepWarehouseDistribut
or
(
2
-StepWD)
Heavy
Duty
Distribu
t
or
(HDD)
Heavy
Duty
Distribu
t
or
(HDD)
WarehouseDistribut
orw
i
thO
u
tlets
(WD+O)
WarehouseDistribut
orw
i
thO
u
tlets
(WD+O)
WarehouseDistributor(WD)
WarehouseDistributor(WD)
Wholesaler/
Jobber
Wholesaler/
Jobber
销渠道
零部件生产商
零售渠道
汽
车
零
部
件
—
连
锁
”
§
会
员
”
场
?
?
市
场
D
I
Y
商
I
OE渠道
车
厂的
4S经
销
车主
16
国汽车零部件售后市场的
W/DoutletsRetailerstores
ilerstores
installers
installers
W/Doutlets
W/DDC
SupplierDC
network
Supplymfg.
fg.
Dealernetwork
ernet
DIYcustomers
ers
OEMDCRetailerDC
Specialist
installation
alist
installation
SpecialistWD
OETier1
Supplier
Supplier
销
渠道
OE渠道
零售渠道
17
国￡流通商ˉATUOZONE国的汽配零售商，以DIY?
为§目，同???业??厂配件
?
?美”的汽车零部件零售连锁经营?，1991年??ˇ上市，
为<>500。
?2000年，?的销售收为44.8亿美元，员40，000?。
?ˇ有连锁是?ˇ有，不?经营。
连锁
规模
a到2002年5月，?：
??美国44州和比区?ˉ3052连锁，???ˉ有27商，经
营轿车和o`的件、化和附件。
??美国的15州?ˉ49§车连锁，以TruckPro为经营§件。
经营
务
?主营务是?DIY?和—?员销售汽车件、、化和附件。
?通ALLDATE，?DIY和一般—?员和维修?件包。
?currency1autozone站?DIY?（如通的养?、维修§?）
??有autozone信`的维修会员及维修服务。
资料来：Autozoneannualreport
18
?国￡流通商ˉATUOZONE§?产品?和??特?
经营?”类产：零件、、化（如????，发?）、附
件（?类￠、˙件和??）。
零部件的产a宽，火花塞到发。主要经营以?类产：
牵引、传及
发?规保养
?类起、电器和发调
燃传递（泵、?）
经销
产
经营
?视DIY?的培养，如?站上?养?的currency1，维修?件包，
甚至以?它的—的商—的维修，免费为客?检测电瓶、发电
和起的电压及。的产也主要是DIY客?currency1的产。
??经营的零部件，也经营一价格便宜的件，也是为满足部
价格§的DIY?。
?视运信息，?互联为?销售。
资料来：Autozone页远卓析
19
￡流通商ˉNAPA的汽车零部件?销商
?
?球”的汽车零部件及附件经销商零售，1925年‰，<>500
。
?2000年，?上市?GPC的销售收为79亿美元，经销20万件。
?连锁部为??ˉ，也有盟?经营。
连锁
规模
到2001年为，?：
?有69仓储式经销中¨（WD）。
??6000汽车商，中750为?ˇ有，余为?经营，???
和拿”也ˉ有连锁。
?9600汽车养?和维修中¨。
经营
务
?主营务经销汽车零部件、附件、维修ˉ?、化（中部是
OEM）
?经营汽车养?和快修务（????修复￥?国居领地位）。
?经销它械的零部件。
资料来：NAPAannualreport
20
?￡流通商ˉNAPA?销产品和??特?
经销
产
?产（滤?器、件、电瓶?）。
?汽车件，主要类§有：
、电器、燃、转?和悬挂、?皮带和子、发附
件、空调和排气，还有颇有优势的和—的??件。
?汽车附件（如?￠、˙件?）。
???修复ˉ?
?它械零件
经营
??的务贯穿产的?环节，?产资，并currency1发挥规模优
势。
?庞”的销体和为currency1众的销售终端（维修中¨）是竞争优势ˇ?。
?2000年以后，视互联及信息产生的威胁，积极运信息
?互联上将的?万?的维修中¨和汽车连锁?到一起，为?类§的
客??服务，?经取巨”功，取美国”的?经销商的绩。
资料来：NAPA页远卓析
21
目录
中国汽车零部件
售后市场的现状
美国的汽车零部
件的流通渠道
日本的汽车零部
件的流通渠道
中国汽车零部件
售后流通市场的
发展趋势
22
本汽车零部件的售后市场的规模有700亿元，本汽车售后务˙
统很，¨独立的售后务currency1˙‰
售后市
场规模
殊
政策
售后服
务体
日本汽车保有量?为8000万辆左右，汽车零
部件售后市场的规模?700亿美元，￠美国
和欧洲，?为日本的新车有年currency1为4到5
年，也由日本OEM产质良好的缘故。
日本政府有严格的车检，要求车辆的
”量车检项目必须到4S经销保养。
?严格的车检政策相′，日本的汽车售后服
务体有如：
?日本的…‰售后服务体￠，主要由车
厂的?维修为主。
?次车检的费a贵，5次的车检费就买一
辆新车。
?售后服务体中ˇ的汽车件80%以上是
OEM产。
?
?
?
?日本的售后市
场?中国的现
状有相?，
体现?：
…‰售后市场
不占主地位
零部件流通的
45%OES渠道
车主更愿??
以车厂为
的零部件
产。
台湾中¨日本市处报告
23
近来，本售后市场currency1˙的化变，使独立的售后务currency1˙迅速扩
¨独立售
后市场
10%
独立售后
市场
90%
日美贸
定，带
来车检
变化
¨独立售
后市场
独立售后
市场
?日美签订贸定后fl年，日本的汽车售
后市场出现一变化：
允?由…‰车厂避震器、悬ˇ
（STRUTS）、力转?及车连器的
检修，年更宽”、力、车`?
悬以及?车辆的?器?检修
车及o§车的车体也?维修，?
、后视、车体?件、流器以及车
?均以换˙维修。
新的变化将…‰的售后市场规模”
?新的件，…‰的售后检修以?
更”的“车检。
…‰售后服务体会有更的??。
例如，日本AUTOBACS是一?连锁汽车
?，?转??避震
的维修，们的营“将会更广。
OEM的汽车零部件有日本售后
市场。
24
本的汽车零部件售后市场的销售渠道§有五类，国外的汽车零部件
§通过三¨§流渠道进入本的售后市场
Retailerstores
ilerstores
installers
installers
Jobber
WD
SupplierDC
network
Supplymfg.
fg.
Dealernetwork
ernet
DIYcustomers
ers
OEMDC
RetailerDC
OETier1
Supplier
Supplier
日本汽车零部件售后市场?
?汽车商渠道：正厂零件经由
车厂有的汽车零件”商，
到汽车经销商（的修?厂）到?，
为主流渠道。
?汽车零件商渠道：正厂的汽车
零件商‰的销售通，销
售”商后到汽车经销商，费
?，为主流渠道。
?批发商经销渠道：汽车零件厂商由
渠道销修车厂。
?站??胎商渠道：日
本”?有万?站，?汽?
外，也销售汽车???，
?胎￠??胎—销售并￡客
?˙。
?连锁渠道：国性汽车连锁
，销售的汽车件?包括?
??胎、汽车电子产（以汽车?
为”￥），以及汽车???
保养?汽车化。
?
?
?
?
?
25
本￡流通商ˉAUTOBACS本￠国?的汽车?品???
??
?
?日本”的汽车零部件零售连锁经营?，日本?§ˇ和currency1
ˇ上市?。
?2000年，?的销售收?为2250亿日元。
?ˇ有连锁有部营，积极发展?经营盟。
连锁
规模
?a到2001年，?：
??日本有540连锁，中?为60?为营。
???台湾、新''和“国也ˉ有有连锁。
经营
务
?主营务是销售汽车件、、化和附件。
?营和?经营汽车维修（修理?的部，也出?地?—维修
商）。
?fi‰的务站。
资料来：Autobacsannualreport
26
?本￡流通商ˉATUOBACS§?产品?和??特?
经销
产
?经营三”类产：车?产、及化、视fl产：
?化（包括）ˇ占比例15%
?外˙ˇ占比例12%
??胎、ˇ占比例25%
?视fl产ˇ占比例24%
?、电零部件ˇ占比例19%
?它ˇ占比例5%
经营
??主要经销以…‰售后市场的产，?销售的产的体现出
来。
??以日本…‰售后市场的发展为，??流通的–，–汽车养?
维）修渗透，发展模式?类·美国的NAPA（GPC）?。
?日本的售后市场的年`的??·国的现状有a的相·?处，·们以
AUTOBACS的长中发现?·国的流通商?的地。
资料来：Autobacs页远卓析
27
目录
中国汽车零部件
售后市场的现状
美国的汽车零部
件的流通渠道
日本的汽车零部
件的流通渠道
中国汽车零部件
售后流通市场的
发展趋势
28
中·两国售后市场，国内的汽配流通中的零售渠道差距
，分销渠道不强
Retailerstores
ilerstores
installers
installers
Jobber
WD
SupplierDC
network
Supplymfg.
fg.
Dealernetwork
ernet
DIYcustomers
ers
OEMDC
RetailerDC
OETier1
Supplier
Supplier
日本汽车零部件售后市场?
…‰维修厂
经销商
批发商
零部件厂商
?维修站
车厂售后部
OE厂商
车主
中国汽车零部件售后市场?
国“的”§汽车
连锁，中国还没出现，
日本的AUTOBACS?
经?渗透到维修。
国“的”§汽车
连锁，中国还没出现，
日本的AUTOBACS?
经?渗透到维修。
日本的零部件生产商?经
?以…‰‰
体，如TACTI?，中国
还处起?阶段。
日本的零部件生产商?经
?以…‰‰
体，如TACTI?，中国
还处起?阶段。
29
中·两国售后的，国内的汽配流通在零售和分销渠道上都差很
…‰维修厂
经销商
批发商
零部件厂商
?维修站
车厂售后部
OE厂商
中国汽车零部件售后市场?
车主
W/Doutlets
Doutlets
Retailer
stores
Retailer
stores
installers
installers
W/Doutlets
W/DDC
SupplierDC
network
SupplierDC
Supplymfg.
Supplymfg.
Dealer
network
Dealer
network
DIY
customers
customers
OEMDCRetailerDC
RetailerDC
Specialist
installation
Specialist
installation
Specialist
WD
Specialist
OETier1
Supplier
OETier1
Supplier
美国汽车零部件售后市场?
信息发达的美国，销售渠道的?”?经模?，的
发展趋势是：
??渠道?化连锁优势，中…来…?
??渠道?–的培‰。
是，?国连锁经营起?，流通资本′注–也还需要以
日。
信息发达的美国，销售渠道的?”?经模?，的
发展趋势是：
??渠道?化连锁优势，中…来…?
??渠道?–的培‰。
是，?国连锁经营起?，流通资本′注–也还需要以
日。
30
那么，中国的汽车零部件零售渠道和分销渠道有没有机会出巨头
?
中国汽车售后市场的外部环的变化和市场
件的`′为巨?的出现currency1。
中国汽车售后市场的外部环的变化和市场
件的`′为巨?的出现currency1。
31
五内，参与中国汽车售后市场的零部件生产商将出变化
车主
零部件生产商
车辆维修商
零部件流通商
中国WTO
更国外的车辆口国车厂的竞争?
?口的车辆增，国的
售后市场口车辆的零
部件的的需求”量增。
?国外零部件生产商将?中
国‰销体?国
ˉ资生产，?为中国
OE市场的?商
中国汽车零部件的售后市
场。
?为?˙本，车厂将¨?
球?，?有的产ˇ
—会??。
?外资零部件?商会主?一
?和部??产，中资零
部件?商￠主?三?和部
??趋势必一
场”规模的ˇ。形ˇ—?
左右的一??商。
以…‰￥?售后市场的零部件厂商将增
32
独立零部件生产商??”强售后市场
车主
零部件生产商
车辆维修商
零部件流通商
￥?售
后市场
的…‰
零部件
生产商
主地
位的…
‰维修
市场
更的资本
售后市场的
发展
以…‰￥?售后市场零部
件生产商?…‰的维修市场?
间的互′：
˙价的渠道?质零部
件，?…‰的维修商的
质有竞争优势。
…‰售后市场的发展会”
…‰零部件的需求。
…‰的售后市场??质口碑以快发展，¨
为售后市场的主要部，维修市场还将一?细。
33
中国的机''车增fl部分的§currency1将私车，DIY潜在市场将被激活，并将迅
速发展
车主
零部件生产商
车辆维修商
零部件流通商
现?
DIY
市场
??车主
汽车的
需求a”
5年后的
DIY市场
?中￠营
的车辆也
将DIY
市场的发展
DIY市场的发展，使中国的汽车零部件的零售渠道的
起?`件。
34
?中国的汽车零部件流通市场迎来新的发展机遇，汽配流通商的巨头
将出
车主
零部件生产商
车辆维修商
零部件流通商
变化
变化
变化
??为商流通（零售）
的一，中国的汽车
零部件的流通市场也将呈
现以发展趋势：
本的中将会¨
?。
态并，连锁汽
车零售和连锁汽车零
部件经销将是发展的主要
?。
?本领的竞争
优势将体现?三￥：
资本
理
o流及信息
?
?
有?的?，远卓为中国的汽车零部件流通
领域的国美、将?年出现，。
35
www.bexcel.com
谢谢
|
|
