中国私人轿车市场
分析与预测报告(2004版)
中国汽车新网
2004年2月
报告类别：市场研究
报告性质：多客户研究
报告序号：2004-02
释放日期：2004年2月
报告版本：?2004，?2002
报告页码：42页
报告字数：28千字
报告图表：44个
报告格式：电子版
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报告摘要
在中国的消费者步入大型消费之际，私人轿车消费市场迅速崛起。2002年，北京私人购买轿车的比例在85%左右。而在珠江三角洲，私人轿车，特别是豪华私人轿车的消费几年来也一直保持着强劲的增长势头。成都、南京、郑州等内陆城市轿车消费也正在成为私人消费的热点。中国汽车新网几年来所倡导的将轿车视为一种耐用消费品的研究理念正在逐步被市场所验证。
中国汽车新网认为，消费者真正将轿车作为一件耐用消费品而不再把轿车作为一种奢侈品之时就是中国私人轿车消费市场真正启动之日。可以想象，如果中国的城镇家庭拥有一辆私人轿车像拥有一台电视机或电冰箱那样普遍，中国私人轿车市场的规模会有多大。有些人可能认为这是不太现实的。是的，目前是不现实的，然而在5年以后，10年以后，谁敢保证它是不可能的呢？根据中国汽车新网的预测，2007年中国将有36865万户家庭，其中29235万户城镇家庭。假如2004-2007年，有5%的城镇家庭购买了轿车，这将意味着5年间将至少存在1000万辆的私人轿车需求，年均200万辆。如果有10%的城镇家庭购买了轿车，这将意味着2000万辆的轿车需求，年均400万辆。而在2002年，中国轿车的总体销售仅仅100万辆出头，如果纯考虑私人轿车购买量，市场销售远远未达到100万辆。简单的比较就可以发现未来几年私人轿车消费市场的潜在规模是如何的巨大。
中国汽车新网开发本研究报告的目的就是要提示轿车制造商应充分重视这一快速成长的细分市场。同时利用专家法对该细分市场进行系统的、深入的分析，并基于大量的定量数据和调查分析来判明该细分市场在未来5年的发展潜力。以帮助轿车制造商正确认识这一细分市场。本报告的具体内容涉及到中国私人汽车保有量、中国轿车/私人轿车保有量、私人轿车消费现状、私人轿车的区域性消费/购买力分析、未来几年私人轿车消费的潜力分析等。
数据来源
国家统计局
地方统计局
国内贸易局
中国物流与采购联合会
2002年中国私人轿车拥有情况调查
轿车经销商访谈
轿车用户访谈
轿车级别的划分
划分轿车级别轿车的主要依据是发动机的总排量。发动机的总排量是指发动机全部气缸的工作容积之和，单位是“升”。中国轿车级别的划分就是以发动机总排量作依据的。按规定，排量小于或等于1升，属于微型车；排量大于1升且小于或等于1.6升，属于普通级轿车；排量大于1.6升且小于或等于2.5升，属于中级轿车，排量大于2.5升，属于高级轿车。一般排量越大的轿车，功率越大，加速性能越好，车内的装饰也越高级，其档次也就越高。
根据上述标准，考虑到中国轿车市场的实际情况，中国汽车新网将排量在1.6升及其以下的轿车定义为低档轿车，排量大于1.6升且小于或等于2.5升的轿车定义为中档轿车，排量大于2.5升的轿车定义为高档轿车。
主要结论
1998-2002年，中国民用汽车的总体保有量以年均11%的速度增长。1998年，中国民用汽车保有总量为1319万辆。2002年，达到2054万辆。5年研究期内复合年增长率（CAGR）为11.71%。
1998-2002年，民用载客汽车一直在汽车保有市场中占据着主导地位。2002年，民用载客汽车在汽车保有市场占57%的份额。
2004-2007年，中国民用汽车保有量将以年均不低于15%的速度增长。预计复合年增长率为20%左右，高于1998-2002年的增长。2004年，预计保有量将达到2372万辆，到2007年，将接近4925万辆。其中载客汽车将保持强劲的增长态势。
1998-2002年，中国私人汽车的保有量以年均20%左右的速度增长。在1998-2002年的5年的研究期内，共增长了129%，复合年均增长率（CAGR）达到23%。
截止到2002年年底，中国私人汽车的保有量约972万辆，比2001年增长26%。从总体规模上来看，2002年私人载客汽车的保有量仍是私人汽车保有市场的主体。
2002年，私人载客汽车的保有量达到618万辆，同比增长31.59%。在5年的研究期内共增长168%。复合年均增长率（CAGR）为27.96%，占据了整个私人汽车保有市场的近64%。
2004-2007年，
2002年，城市中目前已有2.5%的家庭拥有了属于自己的车。，汽车现值目前在国城市家庭财产总值中所占比重为1.3%。由于不同收入家庭户均拥有汽车现值相差悬殊,在户均年收入4万元以下的家庭中，汽车现值占家庭财产总值比重均未达到1%，但在户均年收入4万元以上的家庭中，这一比例都在5%左右。私人购买比例加速上升．已成为轿车市场增长的主流。销售流向从98年的31.%上升至2002年的42%。GDP大都达到或超过3000美元，远远超过国际上轿车进入家庭的起步线。
2002年，中国平均每人拥有1辆汽车，而美国是1.3人1辆，西欧是1.6人1辆，日本是2人1辆，全世界平均是8人1辆。美国每千人每年的私人汽车达60辆。中国2000年每千人私人购车仅0.6辆，而其中购买轿车者每千人仅0.1辆。报告摘要 ２
数据来源 ３
轿车级别的划分 ４
主要结论 ５
1中国私人汽车保有状况分析 １０
表11998-2002年中国民用汽车保有量分析 １０
表21998-2002年中国民用汽车保有量占比分析 １１
表32004-2007年中国民用汽车保有量预测 １１
表42004-2007年中国民用汽车保有量占比预测 １２
表51998-2002年中国私人汽车保有量分析 １３
表61998-2002年中国私人汽车分类保有量占比分析 １３
表72004-2007年中国私人汽车保有量预测 １４
表82004-2007年中国私人汽车分类保有量占比预测 １５
表91998-2007年中国私人汽车保有量在汽车保有量中的占比分析 １５
表101998-2002年中国前10名私人汽车地区保有量分析 １６
表111998-2002年中国直辖市私人汽车人均保有量分析 １６
2中国私人轿车保有状况分析 １７
表121998-2002年中国轿车保有量分析 １７
表131998-2002年中国轿车保有量占比分析 １７
表142004-2007年中国轿车保有量预测 １８
表152004-2007年中国轿车保有量占比预测 １８
表161998-2002年中国轿车人均保有量分析 １９
表172004-2007年中国轿车人均保有量预测 １９
表181998-2002年中国私人轿车保有量分析 １９
表192004-2007年中国私人轿车保有量预测 ２０
表201998-2002年中国私人轿车保有量占比分析 ２０
表212004-2007年中国私人轿车保有量占比预测 ２１
表221998-2002年中国私人轿车人均保有量分析 ２１
表232004-2007年中国私人轿车人均保有量预测 ２２
3中国私人轿车消费现状分析 ２２
3.1中国城镇居民私人轿车消费调查 ２２
图12002年城镇居民家庭轿车拥有情况 ２２
图22002年城市家庭户均购买轿车支出情况 ２３
图32002年汽车现值占城镇家庭财产总值比重情况 ２３
图42002年已经购买轿车家庭中轿车品牌分布情况 ２４
图52002年中国主要城市家庭拥有私人轿车的比例 ２４
3.2中国私人轿车消费结构分析 ２５
表241998-1999年中国轿车地区消费占比分析 ２５
表252001-2002年中国轿车消费结构分析 ２５
表261998-2002年中国产轿车私人与单位购买比例分析 ２６
表271998年中国轿车市场不同价格轿车公私用户占比分析 ２６
表281999年中国轿车市场不同价格轿车公私用户占比分析 ２７
表292000年中国轿车市场不同价格轿车公私用户占比分析 ２７
表302001年中国轿车市场不同价格轿车公私用户占比分析 ２８
表312002年中国轿车市场不同价格轿车公私用户占比分析 ２８
4中国私人轿车地区购买力析 ２９
表321998-2002年中国私人轿车购买量分析 ２９
表332004-2007年中国私人轿车购买量预测 ２９
表341998-2007年中国私人轿车购买量在当年轿车销量中的占比分析 ３０
4.1北京地区私人轿车消费状况 ３１
4.2上海地区私人轿车消费状况 ３１
4.3广州/深圳地区私人轿车消费状况 ３３
4.4成都地区私人轿车消费状况 ３３
4.5南京地区私人轿车消费状况 ３４
5中国私人轿车市场发展潜力分析 ３５
5.1市场供应极大丰富 ３５
表352002年各个轿车制造商投放市场的车型分析 ３５
5.2市场需求进一步攀升 ３６
图62004-2007年有购车能力的家庭户数预测 ３７
表362001-2002年部分国产车降价情况 ３８
5.3从目前私人轿车的保有水平看市场发展空间 ４０
表371998-2002年中国不同收入家庭每百户汽车拥有量分析 ４０
5.4轿车更换 ４１
图72004-2005年计划更换轿车的消费者比例 ４１
1中国私人汽车保有状况分析
1998-2002年，中国民用汽车的总体保有量以年均11%的速度增长。1998年，中国民用汽车保有总量为1319万辆。2002年，达到2054万辆。5年研究期内复合年增长率（CAGR）为11.71%。
1998-2002年，民用载客汽车一直在汽车保有市场占据着主导地位。其占比在5年研究期内呈现出增长的态势。2002年，民用载客汽车在汽车保有市场占57%的份额。与此同时，载货汽车的占比则呈现出递减的趋势。其占比从1998年的47%下降到2002年的40%。
2002年，民用载客汽车和载货汽车在保有市场的集中度达到97%。
表11998-2002年中国民用汽车保有量分析
年度 1998 1999 2000 2001 2002 1998-2002
年增长（%） 1998-2002年CAGR（%）
载客汽车 6548324 7402307 8537333 9939595 11779508 79.89 15.81 增长（%） 12.79 13.04 15.33 16.43 18.51 载货汽车 6278943 6749528 7163201 7652396 8289207 32.02 7.19 增长（%） 4.43 7.49 6.13 6.83 8.32 其它专用汽车 165175 167644 172536 195797 221867 34.32 7.66 增长（%） -1.39 1.49 2.92 13.48 13.31 特种汽车 200592 209934 216031 232620 252682 25.97 5.94 增长（%） -2.40 4.66 2.90 7.68 8.62 合计（辆） 13193034 14529413 16089101 18020408 20543265 55.71 11.71 增长（%） 8.22 10.13 10.73 12.00 14.00 资料来源：中国汽车新网
表21998-2002年中国民用汽车保有量占比分析
年度 1998 1999 2000 2001 2002
载客汽车 49.63 50.95 53.06 55.16 57.34 载货汽车 47.59 46.45 44.52 42.47 40.35 其它专用汽车 1.25 1.15 1.07 1.09 1.08 特种汽车 1.52 1.44 1.34 1.29 1.23 合计（%） 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 资料来源：中国汽车新网
2004-2007年，中国民用汽车保有量将以年均不低于15%的速度增长。预计复合年增长率为20%左右，高于1998-2002年的增长。2004年，预计保有量将达到2372万辆，到2007年，将接近4925万辆。其中载客汽车将保持强劲的增长态势。
表32004-2007年中国民用汽车保有量预测
年度 2004 2004 2005 2006 2007 2004-2007年增长（%） 2004-2007年CAGR（%） 载客汽车 14208010 17541663 21887201 27712790 35465764 149.62 25.70 增长（%） 20.62 23.46 24.77 26.62 27.98 载货汽车 8987966 9671830 10533257 11572022 12913656 43.68 9.48 增长（%） 8.43 7.61 8.91 9.86 11.59 其它专用汽车 253884 289209 334232 380395 443260 74.59 14.95 增长（%） 14.43 13.91 15.57 13.81 16.53 特种汽车 277611 305895 337541 376391 428485 54.35 11.46 增长（%） 9.87 10.19 10.35 11.51 13.84 合计（辆） 23727471 27808596 33092230 40041598 49251165 107.57 20.03 增长（%） 15.50 17.20 19.00 21.00 23.00 资料来源：中国汽车新网
表42004-2007年中国民用汽车保有量占比预测
年度 2004 2004 2005 2006 2007
载客汽车 59.88 63.08 66.14 69.21 72.01 载货汽车 37.88 34.78 31.83 28.90 26.22 其它专用汽车 1.07 1.04 1.01 0.95 0.90 特种汽车 1.17 1.10 1.02 0.94 0.87 合计（%） 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 资料来源：中国汽车新网
1998-2002年，中国私人汽车的保有量以年均20%左右的速度增长。在1998-2002年的5年的研究期内，共增长了129%，复合年均增长率（CAGR）达到23%。
截止到2002年年底，中国私人汽车的保有量约972万辆，比2001年增长26%。从总体规模上来看，2002年私人载客汽车的保有量仍是私人汽车保有市场的主体。
2002年，私人载客汽车的保有量达到618万辆，同比增长31.59%。在5年的研究期内共增长168%。复合年均增长率（CAGR）为27.96%，占据了整个私人汽车保有市场的近64%。而私人载货汽车的保有量达到350万辆，同比增长17.19%。在5年的研究期内共增长82%。复合年均增长率（CAGR）为16%，占据了整个私人汽车保有市场的36%。与私人载客汽车的保有量相比，私人载货汽车的保有量增长较为缓慢。
2002年，私人载客汽车和私人载货汽车在私人汽车保有市场的占有率已经达到99.7%。其它类型的私人汽车保有水平相当低。
表51998-2002年中国私人汽车保有量分析
年度 1998 1999 2000 2001 2002 1998-2002年增长（%） 1998-2002年CAGR（%）
载客汽车 2306480 3040914 3650909 4698539 6182786 168.06 27.96 增长（%） 20.59 31.84 20.06 28.70 31.59 载货汽车 1920332 2286735 2590870 2989480 3503320 82.43 16.22 增长（%） 17.67 19.08 13.30 15.39 17.19 其它专用汽车 5808 6259 7250 14530 24288 318.18 43.00 增长（%） -83.89 7.77 15.83 100.41 67.16 特种汽车 3880 4925 4275 5217 4858 25.20 5.78 增长（%） 37.05 26.93 -13.20 22.04 -6.89 合计（辆） 4236500 5338833 6253304 7707766 9715252 129.32 23.06 增长（%） 18.22 26.02 17.13 23.26 26.04 注：载货车包括普通载货车和专用载货车
资料来源：中国汽车新网
表61998-2002年中国私人汽车分类保有量占比分析
年度 1998 1999 2000 2001 2002
客车 54.44 56.96 58.38 60.96 63.64 载货车 45.33 42.83 41.43 38.79 36.06 其它专用汽车 0.14 0.12 0.12 0.19 0.25 特种汽车 0.09 0.09 0.07 0.07 0.05 合计（%） 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 资料来源：中国汽车新网
随着中国市场的逐步开放以及政府鼓励政策的出台，预计2004-2007年中国私人汽车的保有量继续保持较高的增长。2004年，估计私人汽车的保有量将达到1230万辆左右，同比增长26.68%。到2007年，私人汽车的保有量将达到2923万辆，同比增长24%。5年的预测期内，私人汽车的保有量预计增长137.5%.
2004-2007年，预计载客汽车的保有量增长较快，年均增长基本上在23%以上。载客汽车的增长主要得益于私人轿车消费的快速增加。私人载客汽车和载货汽车将在2004-2007年继续保持市场的主体地位。二者的集中度在99.7%以上，不过载客汽车的比例有所上升，而载货汽车的比例有所下降。
表72004-2007年中国私人汽车保有量预测
年度 2004 2004 2005 2006 2007 2004-2007年增长（%） 2004-2007年CAGR（%）
载客汽车 8159918 10753836 13813841 17694095 22724031 178.48 29.18 增长（%） 31.98 31.79 28.46 28.09 28.43 载货汽车 4114420 4625306 5126786 5770990 6430778 56.30 11.81 增长（%） 17.44 12.42 10.84 12.57 11.43 其它专用汽车 28307 32377 41774 54110 67231 137.50 24.14 增长（%） 16.55 14.38 29.02 29.53 24.25 特种汽车 4923 6167 5696 7058 8769 78.12 15.53 增长（%） 1.34 25.27 -7.64 23.91 24.24 合计（辆） 12307568 15417686 18988097 23526253 29230809 137.50 24.14 增长（%） 26.68 25.27 23.16 23.90 24.25 注：载货车包括普通载货车和专用载货车
资料来源：中国汽车新网
表82004-2007年中国私人汽车分类保有量占比预测
年度 2004 2004 2005 2006 2007
客车 66.30 69.75 72.75 75.21 77.74 载货车 33.43 30.00 27.00 24.53 22.00 其它专用汽车 0.23 0.21 0.22 0.23 0.23 特种汽车 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 合计（%） 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 资料来源：中国汽车新网
按照国际惯例，如果一个国家私人用车在汽车保有总量中超过50，年消费量中超过70，就意味着私人汽车消费时代的到来。汽车保有总量私人汽车消费时代私人汽车消费时代私人用车在汽车保有总量中超过50%，年消费量中超过70%，私人汽车消费时代到来1998-2007年中国私人汽车保有量在汽车保有量中的占比分析
年度 1998 1999 2000 2001 2002 2004 2004 2005 2006 2007
占比（%） 32.11 36.75 38.87 42.77 47.29 51.87 55.44 57.38 58.75 59.35 资料来源：中国汽车新网
1998-2002年，中国私人汽车保有量最大的十个地区和城市在保有量上均实现了翻一番或翻十番的增长。其中北京是私人汽车拥有量最高的地区，其次是广州。但二者的差距是显著的。2002年，北京地区的私人汽车地区保有量近80万辆，而位于第二的广州地区仅仅30万辆。天津和成都紧随其后。从增长幅度上看，上海是增幅最大的城市。与1998年相比，2002年的私人汽车保有量增加了1300%。如果从人均收入和经济支付能力来看，上海应当是最有潜力的市场之一。然而，由于上海市地方政府的限制政策，私人汽车在上海的发展并不一帆风顺。这是上海市私人汽车保有量相对较低的根本原因。
表101998-2002年中国前10名私人汽车地区保有量分析
年度 1998 1999 2000 2001 2002
北京 407476 447405 494143 624090 791793 广州 112924 127570 184659 235456 302970 天津 148815 178219 208444 232060 301173 成都 107382 145823 192624 233119 275981 深圳 71320 76542 114313 144597 183618 上海 9153 24608 50658 87327 128241 重庆 19181 20962 57836 82380 116583 沈阳 45515 54808 55343 67593 84173 杭州 23355 29623 45529 58587 83066 南京 10443 17155 26510 39119 58292 其它 3280936 4216118 4823245 5903438 7389362 合计（辆） 4236500 5338833 6253304 7707766 9715252 资料来源：中国汽车新网
表111998-2002年中国直辖市私人汽车人均保有量分析（辆/千人）
年度 1998 1999 2000 2001 2002
北京 32.70 35.59 35.76 45.13 56.22 天津 15.55 18.58 20.82 23.11 29.40 上海 0.63 1.67 3.03 5.41 7.70 重庆 0.63 0.68 1.87 2.66 3.75 资料来源：中国汽车新网
2中国私人轿车保有状况分析
1998-2002年，中国轿车保有量年均增长在16%左右。到2002年，轿车保有量达到了近630万辆。5年研究期内共增长86.59%，复合年增长率为16.88%。
1998-2002年，轿车保有量在载客汽车保有量中基本上占据了半壁江山。在主要城市，如北京、广州、成都等地区，轿车占比相对较高。但在中等城市和经济较为发达的农村地区，微型客车或微型货车占据着主导地位。
1998-2002年，轿车保有量在汽车保有量中的占比逐步增加。到2002年，轿车在汽车保有量中基本占据了三分之一的水平。这主要得益于发达地区私人购买轿车的异军突起。
表121998-2002年中国轿车保有量分析
年度 1998 1999 2000 2001 2002 1998-2002年增长1998-2002年CAGR%）
保有量（辆） 3380000 3923223 4546130 5267985 6306749 86.59 16.88 增长（%） 16.42 16.07 15.88 15.88 19.72 资料来源：中国汽车新网
表131998-2002年中国轿车保有量占比分析
年度 1998 1999 2000 2001 2002
在客车保有量中的占比（%） 51.62 53.00 53.25 53.00 53.54 在汽车保有量中的占比（%） 25.62 27.00 28.26 29.23 30.70 资料来源：中国汽车新网
2004-2007年，中国轿车保有量将会有一个快速的增加。5年预测期内，预计增长在172%左右，复合年增长率为28%。到2007年，中国轿车的保有量预计将突破2100万辆。其在载客汽车保有量中的占比将达到59%，同时在汽车保有量中的占比也将接近43%。
表142004-2007年中国轿车保有量预测
年度 2004 2004 2005 2006 2007 2004-2007
年增长%） 2004-2007
年CAGR%）
保有量（辆） 7733420 9775969 12458195 16084503 21045384 172.14 28.44 增长（%） 22.62 26.41 27.44 29.11 30.84 资料来源：中国汽车新网
表152004-2007年中国轿车保有量占比预测
年度 2004 2004 2005 2006 2007 在客车保有量中的占比（%） 54.43 55.73 56.92 58.04 59.34 在汽车保有量中的占比（%） 32.59 35.15 37.65 40.17 42.73 资料来源：中国汽车新网
1998-2002年，中国轿车人均保有量基本保持了同步增长的态势。到2002年，中国轿车千人拥有量达到了4.89辆。5年研究期内增加了80%。由于轿车消费目前仍然主要集中在城市，而该研究是基于全国人口为基数，因此导致人均拥有量相对较低。但该指标可以用来衡量和判断中国市场的总体情况。如果仅仅考虑城镇地区，估计轿车的千人拥有量在12-15辆左右。
表161998-2002年中国轿车人均保有量分析
年度 1998 1999 2000 2001 2002 1998-2002
年增长%）
保有量（辆/千人） 2.71 3.12 3.59 4.13 4.89 80.44 %） 15.32 15.1 15.06 15.04 18.40 资料来源：中国汽车新网
2004-2007年，由于中国轿车消费市场的快速发展导致中国轿车保有量的稳步增长。预计在未来5年的预测期内，中国轿车人均保有量将有163%的增长。到2007年，在全国范围内的千人拥有量将达到15辆。
表172004-2007年中国轿车人均保有量预测
年度 2004 2004 2005 2006 2007 2004-2007
年增长%）
保有量（辆/千人） 5.94 7.45 9.42 12.07 15.67 163.80 %） 21.47 25. 26.44 28.13 29.83 资料来源：中国汽车新网
1998-2002年，中国私人轿车保有量增长迅速。2002年，其保有量达到了151万辆。5年研究期内增长了244%。私人轿车保有量的迅速增长体现了中国私人轿车消费能力的普遍提升。特别是北京、广州等城市，私人轿车购买力极其旺盛。
表181998-2002年中国私人轿车保有量分析
年度 1998 1999 2000 2001 2002 1998-2002年增长%） 1998-2002年CAGR%）
保有量（辆） 439400 588483 772842 1053597 1513620 244.47 36.24 增长（%） 51.34 33.93 31.33 36.33 43.66
表192004-2007年中国私人轿车保有量预测
年度 2004 2004 2005 2006 2007 2004-2007
年增长(%) 2004-2007年CAGR(%) 2088023 2932791 4235786 5790421 8418154 303.16 41.70 增长（%） 37.95 40.46 44.43 36.70 45.38 1998-2002年中国私人轿车保有量占比分析
年度 1998 1999 2000 2001 2002
在轿车保有量中的占比（%） 13.00 15.00 17.00 20.00 24.00 在私人客车保有量中的占比（%） 19.05 19.35 21.17 22.42 24.48 在客车保有量中的占比（%） 6.71 7.95 9.05 10.60 12.85 在私人汽车保有量中的占比 10.37 11.02 12.36 13.67 15.58 在汽车保有量中的占比（%） 3.33 4.05 4.80 5.85 7.37 资料来源：中国汽车新网
2004-2007年，私人轿车在轿车保有量中的占比明显增加。预计2004年的占比将达到27%。2007年，其占比将达到40%。在有些地区如北京，私人轿车在轿车保有量中的占比可望达60%。
表212004-2007年中国私人轿车保有量占比预测
年度 2004 2004 2005 2006 2007
在轿车保有量中的占比（%） 27.00 30.00 34.00 36.00 40.00 在私人客车保有量中的占比（%） 25.59 27.27 30.66 32.73 37.05 在客车保有量中的占比（%） 14.70 16.72 19.35 20.89 23.74 在私人汽车保有量中的占比（%） 16.97 19.02 22.31 24.61 28.80 在汽车保有量中的占比（%） 8.80 10.55 12.80 14.46 17.09 资料来源：中国汽车新网
1998-2002年，中国私人轿车拥有量增加较快。2002年，千人拥有私人轿车1.17辆。5年研究期内增长了234%。尽管目前中国私人轿车的拥有量同美国、日本等发达国家相比仍然很低，但巨大的增长幅度已经体现出了市场发展的潜力。
表221998-2002年中国私人轿车人均保有量分析
年度 1998 1999 2000 2001 2002 1998-2002
增长
保有量（辆/千人） 0.35 0.47 0.61 0.83 1.17 234.29 增长（%） 52.17 34.29 29.79 36.07 40.96 资料来源：中国汽车新网
2004-2007年，中国私人轿车人均拥有量继续保持快速增长的态势。到2007年，千人拥有私人轿车的数量为6.27辆。促进市场发展的根本动力在于中国消费者生活方式的巨大变化。中产阶级的形成和爱车族的出现将在较大程度上刺激该市场的快速发展。
表232004-2007年中国私人轿车人均保有量预测
年度 2004 2004 2005 2006 2007 2004-2007年增长
保有量（辆/千人） 1.60 2.24 3.20 4.34 6.27 291.88 增长（%） 36.75 40.00 42.86 35.63 44.47 资料来源：中国汽车新网
3中国私人轿车消费现状分析
3.1中国城镇居民私人轿车消费调查
根据2002年在河北、天津、山东、江苏、广东、四川、甘肃、辽宁等8个省（直辖市）3997户居民家庭调查城市中目前已有2.5%的家庭拥有了属于自己的车。
图12002年城镇居民家庭轿车拥有情况
资料来源：国家统计局城市调查总队目前拥有的家庭绝大多数为高收入户。在不同收入家庭中，拥有汽车比例最高的是户均年收入10万元以上的调查户，其购车家庭所占比重已达到50.8%，在户均年收入5.5万元以下各组家庭中，购车率5%。
图22002年城市家庭户均购支出国家统计局城市调查总队调查结果显示，汽车现值目前在国城市家庭财产总值中所占比重为1.3%。由于不同收入家庭户均拥有汽车现值相差悬殊,在户均年收入4万元以下的家庭中，汽车现值占家庭财产总值比重均到1%，但在户均年收入4万元以上的家庭中，这一比例都在5%左右。
图32002年汽车现值占家庭财产总值比重国家统计局城市调查总队从城市居民对汽车品牌的偏好看，购车家庭中选择购买桑塔纳的比例最高，达20.0%；其次为奥拓和富康，二者购买率同为13.0%，并列第二位。除上述品牌较受欢迎外，其它国产车的选择比例均在10%以下，而进口车的购买率在本次调查中10.0%。
图42002年已经购家庭品牌分布情况
国家统计局城市调查总队
图52002年中国主要城市家庭拥有私人轿车的比例
资料来源：国家统计局城市调查总队轿车主要华东、中南华北地区。经济发达、人口众多，轿车销售所占比例较大。从消费结构看，在中、高级轿车公务、商务用车；在普通级轿车私人用车。表1998-1999年中国轿车地区消费占比分析（%）
区域 华北 东北 华东 华南 西南 西北
1998年24.3 10.5 33.2 17.7 8.9 5.4 1999年23.8 11.4 26.5 23.3 8.7 6.3 微型（10万元以下） 22.8 12.6 12.5 28.914.2 9.0 普通（10-15万元） 29.2 13.7 20.8 256.4 4.8 中级（15-20万元） 228.8 41.7 13.0 7.4 7.1 中高级（20-30万元） 25.2 6.8 18.3 40.77.0 2.0 高级（30万元以上） 26.9 12.7 31.6 17.26.1 5.5 资料来源：中国汽车新网
表252001-2002年中国轿车消费结构分析
年度 2001 2002 等级 公务、商务用车 私人用车 公务、商务用车 私人用车
中高档轿车 60 36 65 38 低档轿车 40 64 30 62 合计（%） 100 100 100 100 资料来源：中国汽车新网
1998-2002年，私人购买比例加速上升．已成为轿车市场增长的主流。销售流向从98年的31.%上升至2002年的42%。出租车由微型面包向轿车转型是近年结构变化的趋势之一，加之出租车使用周期短，更新快，因此出租车需求量占轿车的三分之一比例将持续下去。公务车比例下降是政府严控购车的体现，随着政府改革日益深入，年将继续呈下降趋势。商务车的购买在不断减少，主要与国民经济增长各大型企业的购买力下降有关。表国产轿车比例 销售量（辆） 私人（%） %） %） %） 1998 508284 31.3 32.2 17.8 18.7 1999 570412 35.1 33.5 16.2 15.2 2000 612934 37.3 33.2 15.3 14 2001 721463 39.1 32.8 14.2 13.9 2002 1126029 42.0 32.5 14.0 11.5 资料来源：中国汽车新网
1998-2002年，轿车不再单以排量论级别，而更多的是以价格定轿车的档次。如奥迪1.8T按排量居中级轿车，而价格远在中级轿车之上。普通桑虽有1.8L的排量，价格却11万，只能属普通轿车之列。因此，价格区分轿车级别来统计轿车的用户更具有参考价值。微型轿车销售出租车和租赁车为主；普通型轿车易被家庭用车所接受；而中、高级轿车的主攻方向在私家车和商务用车上。表 销售量（辆） 私人（%） %） %） %） 10 148927 23.7 68.0 4.8 3.5 10-15万元 188065 45.0 25.2 15.2 14.6 15-20万元 128596 29.4 16.7 27.2 26.7 20-30万元 21856 44.2 1.8 28.0 26.0 30万元以上 20840 20.0 0.0 40.0 40.0 508284 31.3 32.2 17.8 18.7 资料来源：中国汽车新网
表 销售量（辆） 私人（%） %） %） %） 10万元以下166035 24.7 67.2 4.7 3.4 10-15万元215163 45.3 25.6 15.0 14.1 15-20万元144328 29.7 16.9 27.0 26.4 20-30万元23221 53.0 2.0 24.0 21.0 30万元以上21665 30.0 0 35.0 35.0 总计 570412 35.1 33.5 16.2 15.2 资料来源：中国汽车新网
表 销售量（辆） 私人（%） %） %） %） 10万元以下 174073 25.5 66.9 4.5 3.1 10-15万元 237818 45.7 25.7 14.9 13.7 15-20万元 158137 30.2 17.0 26.8 26.0 20-30万元 22066 55.0 2.0 23.0 20.0 30万元以上 21453 35.0 0.0 32.0 33.0 612934 37.3 33.2 15.3 14.0 资料来源：中国汽车新网
表 销售量（辆） 私人（%） %） %） %） 10万元以下 205617 26.7 66.5 4.0 2.8 10-15万元 284978 46.0 25.9 14.5 13.6 15-20万元 187580 31.0 16.7 26.5 25.8 20-30万元 23087 56.9 2.1 22.0 19.0 30万元以上 20201 39.0 1.0 31.0 29.0 721463 39.1 32.8 14.2 13.9 资料来源：中国汽车新网
表 销售量（辆） 私人（%） %） %） %） 10万元以下 304028 27.8 66.0 4.0 2.2 10-15万元 456042 48.0 25.3 14.2 12.5 15-20万元 304028 35.0 16.5 25.4 23.1 20-30万元 33781 59.0 2.0 21.0 18.0 30万元以上 28151 42.0 1.0 30.0 27.0 1126029 42.0 32.5 14.0 11.5 资料来源：中国汽车新网
4中国私人轿车地区购买力析
就中国整个市场来看，中国私人轿车消费应该说目前仍处于导入期。综观1998-2002年的市场情况，大多数中小城市，甚至大城市，私人轿车的消费远远没有达到汽车消费的主流。但在个别城市如北京、广州、深圳、成都、南京、青岛等大城市已经进入增长期。北京、上海、广州、深圳的人均GDP已经接近发达国家，总人口接近6000万。这意味着只要作好中国几个大城市，销售的潜力就有十倍之多。研究认为欧美一些大集团在中国开拓市场时看中的不是眼下中国每年几十万辆的轿车市场，而是2015年前后1000万辆的潜在市场。
表321998-2002年中国私人轿车购买量分析
年度 1998 1999 2000 2001 2002 1998-2002
增长1998-2002
CAGR（%）
购买量（辆） 159093 200443 229175 282092 472932 197.27 31.31 增长（%） 45.49 25.93 14.39 23.09 67.65 资料来源：中国汽车新网
表332004-2007年中国私人轿车购买量预测
年度 2004 2004 2005 2006 2007 2004-2007
年增长%） 2004-2007
年CAGR%）
购买量（辆） 765000 1019900 1345000 1771000 2238000 192.55 30.78 增长（%） 61.76 33.32 31.88 31.67 26.37 资料来源：中国汽车新网
根据统计，2002年中国私人轿车购买量在当年轿车销量中的占比已经达到了42%。与1998年相比，提升了约9个百分点。2004年，预计这一指标将达到45%。而2007年，将达到60%。
表341998-2007年中国私人轿车购买量在当年轿车销量中的占比分析
年度 1998 1999 2000 2001 2002 2004 2004 2005 2006 2007
占比（%） 31.30 35.10 37.30 39.10 42.00 45.00 47.00 50.00 55.00 60.00
近两年来，中国汽车市场持续快速增长，私人汽车消费比重逐年提高，私人轿车消费比重也提高到1/3。专家估计，私人购车需求将成为推动中国汽车市场成为世界最具活力、增长最快的区域市场的决定性力量。随着中国汽车市场的国际化，中国轿车市场消费理念与国际市场的快速融合，国外轿车消费观念将对中国轿车消费理念产生直接的影响。社会层次、生活理念和价值取向的多元化，将改变轿车在社会生活中原有的象征性意义。另外，市场需求向多元化方向的发展。符合个性追求、象征生活品位、代表轻松休闲、达到国际环保、安全要求的汽车产品将不断进入市场，个性消费将逐步成为可能。
2002年，私人轿车消费在几个大城市出现了热销的局面。主要原因是这几个大城市人均GDP大都达到或超过3000美元，远远超过国际上轿车进入家庭的起步线。另外，这些城市对轿车私人消费没有别于公车的歧视或限制措施。轿车价格逐步下调，一些经济型新车型陆续推出。价格能够承受，可供选择的家庭轿车明显增多。而这些城市的市民消费观念开放、时尚、追求个性化和前卫的生活方式也促进了轿车的消费。
4.1北京地区私人轿车消费状况
北京是私车市场最大的城市。1992年北京私家车的保有量8000辆，2000年达到了近40万辆。到2001年，北京私家车市场的发展更显现出无穷的魅力。据北京亚运村汽车交易市场统计，2002年在亚市的私人购车比例80%以上。由于亚市的汽车销售量占北京市汽车销售总量的25%，所以，这个数字足以说明目前北京车市的销售状况。北京的私车消费如此火爆与该市的私车消费环境和政策密不可分。虽然北京买私家车之前必须先要取得泊车证明。但这确实是出于停车环境的考虑，证明也不难得到。在北京私家车上牌并不困难，只要有地方停车，买私家车是不受任何限制的，这一点可以说是北京私车市场的重要原因之一。另外，调查表明，北京市民的高档消费品排序一直是轿车在先，住房在后。北京人始终认为花同样的钱买车比买房对生活质量的提高程度要高。
1998年6月之前，上海的私车车主，一个Z”字头的牌照十几几十万元几乎是一辆国产中高级轿车的车价，令普通老百姓望尘莫及。那时市的私车用户只有8000多个。到1998年6月出现了桑塔纳轿车牌照的拍卖，一开始的中标价为2万元，但由于只能买车，因此后来就乏人问津。牌照价格也有所下滑，加之外省市汽车对这种地方保护主义的不满，此拍卖最终被取消。取而代之的是2000年1月推出的私企或个人国产生活用车牌照无底价拍卖，并且每月举行一次。据统计，2000年全年上海共发放并拍卖成交私车国产牌照14000张，几乎是以往上海发放私车牌照的总和。上海私车牌照的发放明显放开据了解，上海2000年的轿车上牌数为35222辆，其中1017张是进口车牌照。国产私车牌照拍卖数是14000张，其中绝大部分消费者购买的是轿车上海车上牌数为15900辆，。上海私车市场发展慢与上海人的消费观念有关。因为上海人习惯于把购房看作头等大事，购车则显得不那么紧迫。但更重要的原因还是因为有关部门对私车消费的限制所造成的。2000户家庭，仅有不到8%的家庭想买车，其中，3%的家庭打算在5年内圆上家庭轿车梦。上海这个有着万人口的经济中心城市，家庭与轿车的联系指数竟如此之低。上海目前是国轿车产量最大的城市，上海大众和上海通用2002年的总产量首次突破40万辆。但是，种种迹象表明，上海的家庭轿车消费市场一时还难见大的起色。目前，在各种阻碍上海家庭购车的众多因素中，依次有车价、养车费用、道路交通等因素。上海市发展计划委员会的，今后一段时间私车上牌，将依然采取无底价竞拍的办法。在总量控制的前提下，私车上牌会作适当调整，适度扩大私家车的比例。据统计，2002年上半年，上海私车牌照的投放量达张，比2001年同期的张几乎翻了一番；平均中标价为元，比2001年同期也净增二成。调查还发现，月收入在元以上的家庭购车愿望较强烈，这一收入群体中有愿意购车。收入越高，购车意愿越大。另外，具有大专和本科以上学历的，年龄在岁年龄段的群体购车愿望比较强烈，大大高于其他学历和年龄段。高学历、高收入的年青人，将是今后购车的主流。在有购车计划欲望的家庭中打算买轿车的占，其他车型如面包车、卡车分别占、。调查显示，万元以下的轿车，是被调查者比较看好的轿车价格主流，占到购车群体的。2002年以来，上海汽车消费持续升温。上海私人小汽车拥有量已达10.97万辆。由于广州城市范围和城市人口都较少的缘故，广州市的私车市场是最小的。据统计，1999年5月到2000年4月这一年间广州的轿车上牌数仅为12684辆，不到北京的1/6。不过广州的私车消费环境是的，因为在广州市购买私车不需要任何额外的费用，只要缴纳国家规定的税费即可，这是广州推动私车消费的一大优势。深圳销售轿车辆。，深圳每百户家庭汽车拥有量在全国大城市中遥遥领先，购车的档次也由以前的10万元以下转向10万元以上。如果按平均每部车价13万元计算，2002年深圳居民购车消费已达亿元。汽车消费热促进了深圳其他与汽车消费相关的市场发展壮大。汽车修理部门点逐渐增多，目前，深圳拥有各种类型的汽车维修美容企业2000多家，从业人员5万多人；分布在市内各区的经营性汽车驾驶培训学校目前多达100多家；各类经营性停车场、洗车场多达几万个；地下停车场、多层停车库、智能停车场、临时停车场近年也呈现激增的势头。成都2000年的私车上牌数为15039辆，稳中有升。成都市是国西部地区一个重要的汽车市场，也是汽车的必争之地。现在成都购买私家车也没有什么额外的收费项目，但是以前在成都购买本地产车只需缴纳国家规定的10%的附加购置费，而买外地产车则要缴纳15%的附加购置费。当2001年1月1日国家正式实施《中华人民共和国车辆购置税暂行条例》取代征收了15年的车辆购置附加费后，这项不合理的收费也随之取消。成都的私车市场也呈现出前所未有的。2002年成都车市持续升温，成都人的购车花费成快速增长态势。的汽车零售额已20亿元，成为该市各类消费品增长之首。成都市宽松的购车政策环境和各汽车不断推出的降价和促销措施，以及目前汽车市场上各个档次丰富的汽车品种，都大大激发起成都市民的购车热情。
虽然南京的私家车消费出现了“爆发性增长”，但与国内其它一些城市相比，南京的私车保有量仍然偏低，私车消费的氛围仍然不浓。
5中国私人轿车市场发展潜力分析
5.1市场供应极大丰富
2002年种车型。爱丽舍、派力奥、POLO等新车下线， 车型 上海通用汽车有限公司 别克、赛欧、SRV 上海大众汽车有限公司 桑塔纳、帕萨特、POLO 一汽－大众汽车有限公司 奥迪、捷达、宝来 中国第一汽车集团公司 红旗 广州本田汽车有限公司 雅阁 神龙汽车有限公司 富康、爱丽舍 风神汽车有限公司 尼桑新蓝鸟 海南马自达 马自达、福美来 上汽奇瑞汽车有限公司 奇瑞 天津汽车工业集团公司 夏利、雅酷、威弛 吉利汽车有限公司 优利欧、JL/HQ6390、吉利美日、吉利豪情 派力奥、西耶那 东风悦达起亚汽车有限公司 Pride、悦达起亚 沈阳华晨金杯汽车有限公司 中华 贵州云雀汽车汽车有限责任公司 云雀 重庆长安铃木汽车有限公司 奥拓、羚羊 北京现代汽车有限公司 索娜塔 资料来源：中国汽车新网
2004年，仍有20-30种新车型投放市场，这些车型与市场中现存的车型一起，可能超过50种。这些新车型从车凸显个性和时尚，与积极、时尚、富于进取和领导精神的青年群体相吻合。都具有纯正的品牌形象和较高的性能价格比，融合了最高新的轿车技术和最现代的外观设计。.2市场需求进一步攀升
随着居民消费水平和生活质量提高消费升级换代。私车。消费档次开始，10到2015年国成为世界上最大的汽车消费国，汽车保有量可望从2002年的2054万辆增至1亿辆。若中国人均收入增长6，汽车需求弹性为26，到2010年中国家庭与企业将购轿车1000万辆。2004-2010年，中国将处于轿车大规模进入家庭的阶段，国产轿车价格也将逐步降低。这将进一步刺激业已存在的市场需求。从外部市场环境和企业内部因素看，国产轿车价格的走向将是一个长期的下降趋势。促使轿车价格走低的外部市场环境首先是进口车的价格挤压。轿车整车进口平均关税5年后将下降到25%，降幅高达75%。
图62004-2007年有购车能力的家庭户数预测
资料来源：中国汽车新网
第二个市场因素乃是来自民营企业的挑战。国有企业不降价将只能意味着拱手让出市场份额。轿车价格走低的第三个因素是市场规模扩大。前些年国内轿车市场规模很小，主要是满足公务用车和少数高收入阶层的需要，轿车被列入奢侈品行列，价格高有其历史原因。但现在随着市场规模的扩大，轿车的主流消费群体已开始转向普通消费者，轿车已从原来的“官车”逐渐演变成民用大件商品。供求关系的这一变化将导致轿车价格将步家用大件消费品的后尘。另外，从企业内部因素看，轿车价格的长期走低也将是一种必然趋势。据统计，2002年轿车行业的主营利润20%左右在1999-2002年的三年中，轿车行业的利润总额平均每年增长50%，大大高于1995-1998年的水平。这样高的利润水平足以说明轿车价格仍有很大的下降空间。据统计，在零部件企业户数变化不大的情况下，从1995-2002年，汽车零部件行业利润连续8年保持大幅增长。2002年国产车降价 名称 现价（万元） 原价（万元） 降价时间 神龙富康 富康“新自由人” 9.78 - 2001.11.28 一汽大众 捷达CI 9.98 11.7 2001.12.21 海南马自达 普利马 21.8 23.8 2001.12.28 323 11.6 12.6 美日 美日标准型 5.55 5.99 2001.12.30 美日家庭型 6.19 6.59 夏利 夏利2000世纪广场 9.711.99 2002.01.12 两厢三缸电喷车 3.98 4.89 吉利 普通型三缸电喷车 3.89 3.99 2002.01.12 长安铃木 奥拓（实用款） 3.58 3.88 2002.01.18 奥拓普通标准 3.88 4.49 都市贝贝 4.28 4.89 快乐王子 4.78 5.39 小王子 4.68 5.25 快乐王子02款 4.98 5.59 羚羊7101（CDB-A） 7.28 8.58 羚羊7101（CDB-B） 7.48 8.78 羚羊7101（CDJ） 8.58 9.98 羚羊7101（CDC-1） 8.88 10.78 羚羊7101（CDC） 9.28 11.28 羚羊7130（CDB-A） 8.78 9.18 羚羊7130（CDB-B） 8.98 9.38 羚羊7130（CDJ） 10.28 10.58 羚羊7130（CDC） 10.98 11.48 羚羊7130（CRJ） 11.28 11.68 羚羊7130（CRC） 11.98 12.48 福莱尔 4.78 5.18 2002.01.23 一汽大众 捷达前卫（金属漆） 14.30 14.7 2002.01.28 上海通用 新版赛欧标准型 9.28 - 2002.01.28 赛欧SLX 10.38 11.20 赛欧SLX-AT 11.98 12.50 赛欧SRV手动挡 11.28 12.25 赛欧SRV自动挡 12.98 13.55 富康时代潮 13.18 13.97 2002.03.01 昌河 昌河北斗星高档款 7.71 8.45 2002.03.04 上海大众 新秀VN372 10.73 11.35 2002.01.28 新秀VN482（改进型） 10.79 11.41 99新秀VN472（改进型） 11.311.92 世纪新秀VN422 12.24 12.86 世纪新秀VN392 11.98 12.60 选装VN402 11.83 12.55 时代超人VG021 16.35 17.35 时代超人VG061 16.67 17.66 时代超人VG042 16.71 17.71 俊杰VH031 17.95 18.95 俊杰VH041 18.47 19.47 俊杰VH051 18.52 19.52 俊杰VH061 18.35 19.35 俊杰VH071 18.40 19.40 旅行轿VP071（普通/金漆） 11.53 12.15 旅行轿VP091（普通/金漆） 11.53 12.15 帕萨特VX012/VX011 22.90 24.50 东南汽车 富利卡精明者 10.28 11.00 2002.02.27 富利卡标准型11座 17.819.80 富利卡超豪华型 19.90 20.90 富利卡RV王 23.525.10 资料来源：中国汽车新网
5.3从目前私人轿车的保有水平看市场发展空间
2002年，中国平均每人拥有1辆汽车，而美国是1.3人1辆，西欧是1.6人1辆，日本是2人1辆，全世界平均是8人1辆。中国如果达到世界平均水平，1.6亿辆，美国每千人每年的私人汽车达60辆。中国2000年每千人私人购车仅0.6辆，而其中购买轿车者每千人仅0.1辆。2001年年初据国家统计局城调总队对全国城市15万户居民家庭基本情况调查显示，城市居民每万人拥有轿车114辆。按不同收入分组看，随着城市居民年收入的不断提高，其汽车的拥有数量也明显增多。其中，年收入在3至5万元的居民中，每万人拥有汽车609辆；年收入在5至7万元的每万人拥有汽车994辆；年收入在7至10万元的，每万人拥有汽车1266辆；年收入在10万元以上的，每万人拥有汽车5917辆，占总拥有量的64%。按年龄划分，31至45岁年龄是拥有汽车的主要年龄段，这是由于这一年龄段的人士事业、家庭基本稳定，是汽车消费的主体，每万人汽车拥有量尤以31至35岁年龄段人为最高，达165辆。拥有私车的人群中，桑塔纳轿车是众多百姓所偏爱的品牌，它以绝对优势占据龙头位置，拥有比例高达24%。长安、捷达车分列第二、第三位。夏利车在北方城市也占据一定的位置，拥有比例达10%。1998-2002年中国不同收入家庭每百户汽车拥有量分析
年度 1998 1999 2000 2001 2002 最低收入户 0.13 0.30 0.24 0.37 0.48 低收入户 0.28 0.30 0.34 0.43 0.54 中等偏下户 0.19 0.26 0.36 0.47 0.63 中等收入户 0.13 0.31 0.36 0.56 0.78 中等偏上户 0.22 0.30 0.61 0.54 0.81 高收入户 0.31 0.25 0.75 0.89 1.07 最高收入户 0.70 0.78 1.13 1.12 1.23 资料来源：中国汽车新网
5.4轿车更换
根据调查结果，大约60%的消费者是在1999年及以后首次拥有轿车的。超过70%是2000年以，其中60.2的轿车是在2001年启用的。38%的消费者明确表示将在2004年至2005年间更换轿车。
图72004-2005年计划更换轿车的消费者比例
资料来源：中国汽车新网
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中国汽车新网信息部
2004年3月
2004年中国私人轿车市场分析与预测报告
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