中国软件产业分析报告
中国软件产业分析报告
2004·03
2004-3-24
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中国软件产业分析报告中国软件产业分析报告
?上海德明管理顾问有限公司
报告的主要内容
中国软件产业的发展环境
中国软件产业的发展概况
中国软件产业的市场分析
中国软件企业的运营模式
2004-3-24
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中国软件产业分析报告中国软件产业分析报告
?上海德明管理顾问有限公司
中国软件产业的发展环境
全球软件产业发展状况
中国软件产业的宏观环境
宏观发展环境对中国软件产业发展的影响
2004-3-24
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中国软件产业分析报告中国软件产业分析报告
?上海德明管理顾问有限公司
全球软件产业发展状况研究的主要内容包括全球
软件产业的发展历程、发展现状和发展趋势
全球软件产业全球软件产业
的发展趋势的发展趋势
全球软件产业全球软件产业
的发展现状的发展现状
全球软件产业全球软件产业
的发展历程的发展历程
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全球软件产业发展至今历经了五个阶段，今天
软件已成为整个社会经济中不可缺少的一部分
互联网增值服务
（1994年至今）
CUC公司、CSC（计算机科
学公司）、CACI（加州分
析中心公司）
早期专业服务公司
(50年代)
ADR、Ramo-Wooldridge公司
早期软件产品公司
(60年代)SAP、ORACLE、Baan等
苹果电脑、微软公司
网景公司、雅虎、亚
马逊
客户大众市场软件
(1981-1994年)
企业解决方案提供商
(70年代)
今天，从核工厂到波音飞机，从宝
马汽车细微到识别顾客，从股票交
易到移动电话，统统都有软件的身
影。斯坦福大学经济学家罗默曾经
表示：软件是改变商业模型，理解
经济的最佳场所。软件已成为整个
社会经济中不可缺少的一部分。
今天，从核工厂到波音飞机，从宝
马汽车细微到识别顾客，从股票交
易到移动电话，统统都有软件的身
影。斯坦福大学经济学家罗默曾经
表示：软件是改变商业模型，理解
经济的最佳场所。软件已成为整个
社会经济中不可缺少的一部分。
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全球软件产业规模不断扩大，在整个世界经济体
系中占有举足轻重的作用
2003年全球软件产业的规模达到7480亿美
元，占全球GDP总额的2％。
2003年全球软件产业的规模达到7480亿美
元，占全球GDP总额的2％。
产业规模
产业规模产业规模
2002年全球软件产业市场份额图
美国
40％
西欧
31％
日本
10％
韩国
2.4％
其他
13％中国
1.9％
印度
1.75％
20022003
7480
6625
增长率
＝12.9％
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全世界以美国、印度、爱尔兰等国为主构成了国
际软件产业分工体系
平台软件
（美国、墨西哥）
中间件（爱尔兰、印度、日
本、以色列、新加坡）
应用软件（德国、中国、
菲律宾）
软件产业链的上游为操作
系统、数据库等基础平台软件，
主宰着整个产业，决定产业内
的游戏规则，大部分上游企业
位于美国
中游的子模块开发和独立
的嵌入式软件开发两类，可以
回溯影响上游规则的制定，前
一类以印度、爱尔兰为代表，
后一类日本实力比较强大
下游分为高级应用类软件
（ERP、SCM等）一般应用类软件
和系统集成中的软件开发三类，
主要是在上游的基础平台上进行
二次开发，我国这方面发展较快
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中国软件产业分析报告中国软件产业分析报告
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在全球软件产业分工体系中，全球软件出口市场
形成四大战略阵营模式
全球软件出口市场战略格局
我国目前尚处于跟随
在印度之后的第四阵
营。
中国在拉
动内需的
基础上，
要紧跟国
际市场接
轨。
高
费
低
印度以其独特的特点
出口导向型占据软件
出口第三阵营。
爱尔兰、以色列重视
软件应用技术，紧密
跟随占据第二阵营。
在全球的软件出口市
场中，美国为霸主型
位居第一阵营。
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从市场角度来看，全球软件产业已形成三大市场
板块，以美国市场最为成熟，引领世界软件发展
56%
22%
19%
3%
北美
欧洲
亚太
其他地区
2000年全球软件市场分布年全球软件市场分布
从全球的四个不同区域市场份额可以看出，美国软件市场发展最
为成熟，代表了世界软件市场与技术发展的方向。
资料来源：2000年IDC数据
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在全球软件市场，美国、日本、爱尔兰、印度等
不同的国家都发挥着自身的比较优势
日本
欧洲
美国
印度
美国掌握着全球软
件产业的核心技术、
标准体系、游戏规
则及产品市场
日本及
欧洲国
家在方
案集成、
部分应
用及嵌
入式软
件开发
方面有
一定的
优势。
印度等一些发展
中国家主要占领
了劳动密集型软
件定制加工和系
统维护市场，拥
有稳定、庞大的
客户市场资源
中国
在全球的软件产业链分工体系中，各国都有了比较成熟的产业定位市场，
中国的软件产业刚进入产业链的低端市场，但目前尚未形成规模。
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软件产业对创业公司形成了强大吸引力，创业型
公司己成为软件产业的技术创新主体
政策
导向强
生命
周期短
固定
投资少
知识
密集型
投资机会多，盈利能力高
市场
需求大
目前软件产业呈现多元化和分散
化的局面
数量众多的、以中小型
企业为主的创业型公司
己成为软件产业的技术
创新主体
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由政府主导的政策、资助以及软件园区建设，成
为推动全球软件产业快速发展的催化剂
软件产业软件产业
政府在政策倾斜、法
规完善、资金投入、
环境优化、人才培养
等方面给予软件产业
大力的支持与扶植
政府在政策倾斜、法
规完善、资金投入、
环境优化、人才培养
等方面给予软件产业
大力的支持与扶植
以软件园区建设来充
分发挥软件产业的集
群效应，如美国的硅
谷和软件谷，印度的
班加罗尔
以软件园区建设来充
分发挥软件产业的集
群效应，如美国的硅
谷和软件谷，印度的
班加罗尔
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从软件技术角度来看，全球软件产业的技术发展
至今已经历了五个阶段
软件业的技术创新促进了软件产业的发展，
如多媒体技术、可视化面向对象的技术、
Internet技术的高速发展，给软件产业带
来了生机；各国兴起的国民经济信息化浪
潮，刺激了软件的需求，成为新的增长点。
以Algol、Fortune等编程
语言为标志的算法技术
第一代(50－60年代)
以编程语言和关系数据库管
理系统为标志的结构化软件
技术
第二代(70年代)
软件技术是以Smalltalk、C++
等为代表的面向对象技术(OO)
以CORBA等为代表的分布式
面向对象技术(DOO)
以COM、COR—BA3．0、EJB
和WebService等为代表的软
件构件技术
第四代(90年代)
第三代(80年代)
第五代（90年代中期至今）
技术引导市场的作用日益加强，Java语言的
问世为网络软件的开发带来新机遇；应用领
域的开拓，为软件产业的发展，带来了新的
市场机会；教育软件和游戏软件的开发也日
益完善。此外，开放系统技术、工程化生产
技术、嵌入式软件技术、系统软件技术也是
发展的热点。
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形成了涵盖平台软件、中间软件和应用软件的多
层次、松耦合的软件体系结构
管理软件、教育软件、娱乐
软件、办公软件等
硬件硬件
应用软件应用软件
平台软件平台软件
中间软件中间软件
向上不断屏蔽底层技术的复杂性
中间件、网络安全软件等
操作系统、数据库、系统管
理软件等
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从软件人才角度来看，软件发达国家重视软件人
才结构优化，并形成了有效的人才培养机制
美国美国印度印度
人才结构优化
?重视对各个层次软件
人才的培养，如程序员、
项目分析师、程序设计
师、行业专家（需求分
析设计师）、应用人员
（如数据库分析设计师）
等
?形成较为合理的金字
塔型人才结构，保障了
高中低人才合理搭配，
形成了软件产业内部生
产的价值链
人才培养机制
?主要通过高等教育培
养软件人才，另外每年
从国外引进大量高端软
件人才
?主要是通过职业教育，
印度每年约有50万新生
软件人才，其中大学毕
业的只有7.4万
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就全球软件产业的未来发展，可从四方面来看：
一、全球软件产业的市场需求发展趋势如下
全球软件产
业需求变化
趋势
Linux及自由软件
成为发展潮流
“打包式”软件将继
续上升并趋于饱和
“服务式”软件将越
来越为用户认可和
接受
软件加速向其他行
业渗透，嵌入式软
件市场广阔
网络化成为竞争的
焦点
全球软件外包市场
不断扩大，BPO成
为外包的发展趋势
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二、全球软件产业的供给（软件企业）变化趋势
呈现如下特征
全球软件产业的重组
IBM并购Rational，仁科并购J.DEdwards公司，Sun收购Pixo公司，到甲骨文
意欲吞并仁科，全球软件市场的重组浪潮初见倪端。
全球化的产业分工
软件人才的国际化
软件产业更具开放性、交互性
国际多数知名IT企业支持主流的开放式标准，反对任何封闭甚至保密的规则，
过去许多有着封闭技术和标准的软件厂商已经不得不换一种方式发展。
目前有很多软件企业在世界的其他地区设立科研机构或是投资办，这些事实
都表明网络革命中人才在追随机遇，而企业则在追随国际化资源。
在目前激烈的竞争环境下，要求企业在危机来临前重视自己的核心技术，尽
可能地把非盈利核心的业务外包出去，让这些业务成为其它企业的盈利点。
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三、全球软件产业的技术发展趋势表现如下
软件工程方法日益普及，软件工具、平台与环境开始广泛使用
软件复用和软件构件技术受到广泛关注。采用基于软件复用的
软件构件，将使软件设计生产工厂化成为可能，是未来软件开
发的发展方向
数据仓库技术和数据挖掘技术成为数据库技术的热点
无线互联技术趋于成熟，并且形成了WAP应用潮流
与分布计算、网络和因特网相关的软件技术成为主要技术热点
9
9
9
9
9
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四、全球软件产业的政策呈现如下演进趋势
采用符合本国特点的软
件产业结构、严格的项
目管理和质量保障体系
制定促进国家技术创新
能力的研发计划与鼓励
技术创新政策
实施科技创业人才开发
计划
全球各国采取的主要政策措
施将会有三方面的立足点：
建立以出口为导向的软
件技术园区，给予园区
内软件企业各种优惠和
支持
完善法律制度，保护软
件产权
大幅度推进市场自由化
和民营化
发展中国家软件产业的政
策趋势有三个发展方向：
发展中国家软件产业的政
策趋势有三个发展方向：
9
9
9
全球各国采取的主要政策措
施将会有三方面的立足点：
9
9
9
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中国软件产业的发展环境
全球软件产业发展状况
中国软件产业的宏观环境
宏观发展环境对中国软件产业发展的影响
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中国软件产业的宏观环境研究的主要内容包括政
策环境、社会环境、经济环境和技术环境
中国软件产业中国软件产业
的技术环境的技术环境
中国软件产业中国软件产业
的经济环境的经济环境
中国软件产业中国软件产业
的社会环境的社会环境
中国软件产业中国软件产业
的政策环境的政策环境
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软件产业已成为影响我国经济发展的战略性产业
软件产业
拉动经济增长：目前，软
件行业已成为出口创汇和
财政收入的重要来源
带动产业升级：软件产业
通过改造传统产业，提高
其生产经营效率，推动产
业升级
提供就业机会：目前，软
件产业从业人员约62万，
而且随着软件产业的发展，
人数将进一步增长
增强国际竞争力：目前，
我国软件企业已在世界市
场占有一席之地
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九十年代初，我国政府开始加强软件产业的投入
力度，从多方面为软件产业创造良好的发展环境
国家软件产业政策
国家软件产业政策
国家努力为软件产业发展提供良好的政策环境
坚持开放，扩大出口，积极参与国际合作与竞争
强调对人才的培养及一系列鼓励政策
税收及保护政策
相关政策以振兴软件产业为指导思想
政府制定了2005年发展软件行业的一系列的目标
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并通过创建国家软件产业基地，加快发展我国软
件技术、有效推进我国软件产业发展
国家授
牌软件
基地，
鼓励建
立从事
软件开
发、生
产、服
务和出
口为主
要任务
的产业
基地。
序号名称
投资额
(亿元)
园区面积骨干企业
1北京中关村基地15亿119公顷中科大洋、微软中国、oracle、金思迈
2上海浦东软件园37亿45万平方米金仕达、华迈、必特、英塔、斯玛特
3大连软件基地13亿10万平方米东软士通、东大诺基亚、现代、大连中软
4成都软件基地-1000亩托普、迈普、西部软件园
5西安软件基地7亿1000亩协同、瑞赤、金叶博通、海星
6济南软件基地-120万平方米中创、通软、鲁能集成、鲁能软件
7杭州软件基地-800亩恒生电子、新利软件、新中大、创业软件
8广州软件基地-32000平方米新太、中望、南天、京华、创想、西玛
9长沙软件基地8亿35公顷创智、长海数码、湘计信息软件
10南京软件基地-12万平方米南大苏富特、联创系统集成、纵横同创
11珠海软件基地1亿8万平方米天心、方远、同望、伟思
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在社会环境方面，通过发展软件行业协会，为软
件企业提供贴心服务，并引导软件产业健康发展
我国软件协会主要在通过市场调查、信息交流、咨询
评估、行业自律、知识产权保护、资质认定、政策研
究等方面的工作，促进软件产业健康发展；加强全国
软件行业的合作、联系和交流；开展本行业的各项活
动，为软件企业提供多方面的服务；承担软件企业和
软件产品认定职能及其他行业管理职能。
我国软件协会主要在通过市场调查、信息交流、咨询
评估、行业自律、知识产权保护、资质认定、政策研
究等方面的工作，促进软件产业健康发展；加强全国
软件行业的合作、联系和交流；开展本行业的各项活
动，为软件企业提供多方面的服务；承担软件企业和
软件产品认定职能及其他行业管理职能。
作
用
中国软件
行业协会
开展软件企业认定工作；举办软件博览会及技术论坛；
推荐优秀软件产品，培育中国优秀软件品牌；编写
《中国软件产业发展研究报告》；加强国际交流与合
作，推动中国软件产业走向国际化；承办政府委托的
任务，参加软件产业发展规划制定；组织各种研讨、
培训活动，为企业服务，为行业服务；制定行约行规，
为软件产业发展创造公平竞争环境；建立民间软件出
口协调机构，促进软件出口。
开展软件企业认定工作；举办软件博览会及技术论坛；
推荐优秀软件产品，培育中国优秀软件品牌；编写
《中国软件产业发展研究报告》；加强国际交流与合
作，推动中国软件产业走向国际化；承办政府委托的
任务，参加软件产业发展规划制定；组织各种研讨、
培训活动，为企业服务，为行业服务；制定行约行规，
为软件产业发展创造公平竞争环境；建立民间软件出
口协调机构，促进软件出口。
主
要
工
作
从国家到地方，我国已
出现很多软件协会，以
中国软件协会为代表
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目前，我国社会各阶层对软件产品和服务的认知
情况并不容乐观
通用软件产品趋同
产品购买途径不规范
对软件市场的评价低
风险
机会
对软件投资持肯定态度
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我国已形成相当规模的软件人才队伍，但“中间
达、两头小”的人才结构有待于尽快改善
2003年，我国软件行业
从业人员总数约62万人，
占电子信息产业全行业
408万人的15.2％。其中
能够进行软件技术开发
的大约16万人，占25.8%，
而70%是年轻的软件工
程师，高级系统分析员、
项目总体设计师和软件
市场开拓人员较缺乏。
即使如此，我国在今后
相当长的一段时间内，
每年至少存在20万软件
人才缺口。
人才是软件产
业发展的关键
因素，虽然我
国仍然存在很
大缺口，但是
国家和社会正
在努力给软件
人才的培养营
造一个良好的
环境。
未形成“金字塔”
中间大、两头小
系统分析人员少
高端管理人员少
高端策划人员少
低端编程人员少
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中国软件产业分析报告中国软件产业分析报告
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在经济环境方面，良好的国民经济发展水平为软
件产业快速发展提供了基础和保障
自改革开放以来，我国的国民经济保持着8％左右的增长速度，在这种高速发展的
势头下，为软件产业的发展提供了一个非常好的发展空间。目前我国软件产业以
平均超过30%的速度增长，软件和信息技术在国民经济和社会各领域得到广泛应
用，成为推动产业结构调整、产业技术改造的重要基础与支撑，极大地推进了我
国信息化建设进程，软件产业正逐渐成长为国民经济发展的重要动力和支柱性产
业。
随着计算机市场总
额以及GDP的增长，
我国软件产业增长
速度更加快速我国
软件产业在GDP中
所占比例明显上升。
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中国软件产业分析报告中国软件产业分析报告
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国家越来越重视对软件产业的投资，希望通过
鼓励应用，内需拉动，促进软件产业发展
政府
传统行业
骨干企业
服务业
发展软件产业
必须坚持以应
用为主导。在
国民经济和社
会发展的各个
领域广泛应用
信息技术，是
拉动软件产业
发展的重要动
力，也是促进
软件产业发展
的着力点。
国家已经越来越重视软件业的发
展，加大了对软件业的投资力度
信息产业部、科技部等部委都
先后制定了推动软件产业发展
的规划和措施，国家设立产业
发展专项资金，重点扶持技术
创新骨干企业的发展。1995——
1997年，北大方正的方正出版
系统获得资助15000万元；中国
大恒的机械CAD软件获得1000
万元资助；清华紫光的软件基
地也获得2800万元的资助。
1997年12月国家经贸委、财政
部拨款支持托普工商系统软件
开发。近几年，这种投资力度
越来越大。
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中国软件产业分析报告中国软件产业分析报告
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在技术环境方面，我国已经为软件产业提供了一
个比较成熟的发展平台
技术平台
网络环境通讯环境硬件设备
随着国家信息化的发展，国民
经济水平的提高，硬件技术随
着全球水平的带动也趋于成熟。
PC机、笔记本电脑、PDA乃至
智能手机等计算平台在我们的
日常生活中已经司空见惯。随
着Internet的普及，软件也已经
由PC机上的个人应用演变成了
连接全世界的信息桥梁。当全
球数以亿计的电脑和智能设备
都达到或接近理想性能指标时，
一场全新的、激动人心的软件
革命就水到渠成了。
计算与通讯的融合趋势是
不可逆转的，人类的生存
方式、企业的经营模式正
在被这种趋势更新和改善。
目前国内通讯行业的基础
建设基本上和国民经济的
步伐相一致，如果没有超
常规的发展和新技术的出
现，通讯业将保持平稳的
发展步伐。而软件在通讯
技术、网络技术，像半导
体、光纤及通信发展过程
中扮演着越来越重要的角
色。
据中国互联网络信息中心
统计，截至2003年12月31
日，网民总数已达到7950
万，上网达3089万台，网
络国际出口带宽总数达到
27216M。CN下注册的域
名数、网站数分别达34万
和60万。我国网络基础建
设取得巨大进步，网络应
用规模不断扩展，各种基
于互联网的新技术、新服
务应运而生，中国已经成
为全球最具活力的互联网
市场之一。
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中国软件产业的宏观环境
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纵观当前的宏观发展环境，我国软件产业发展
所面临的主要机遇和威胁如下
威胁
全球战略转向亚洲市场，为中国
软件产业发展带来了机遇；
作为软件后起之国，中国可借鉴
国际良好的政策经验；
政府为软件产业提供了一个良好
的发展环境；
我国经济水平的快速提高，创造
了巨大市场需求；
较低的人力成本成为我国软件产
业发展的有利条件；
网络、通讯、硬件等方面发展也
为软件产业搭起飞跃的桥梁
国内软件产业还不成熟，国际企
业的进入对其发展产生巨大冲击；
高素质人才的外流严重限制了我
国软件产业的发展；
政府对软件产业支持政策还不够
，推广力度也不够；
国内知识产权保护意识较差，盗
版泛滥，严重影响软件产业发展；
市场对国外进口产品的热衷影响
国产软件的销售量；
我国的软件人才结构不合理，技
术创新能力较差
机遇
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报告的主要内容
中国软件产业的发展环境
中国软件产业的发展概况
中国软件产业的市场分析
中国软件企业的运营模式
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中国软件产业的发展历程
中国软件产业的发展现状
中国软件产业的发展趋势
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从二十世纪70年代末至今，中国软件产业的发展
历程大致可以分为三个阶段
第二阶段：起步期
第一阶段：萌芽期
第三阶段：发展期
（二十世纪70年代—80年代初）
（二十世纪80年代初—80年代末）
（二十世纪90年代至今）
1978年，以计算机工业管理局的成立为标志，我国的计算机工业
真正开始登上了历史的舞台。在此期间，中国计算机服务公司
（中软前身）、中国计算机软件公司、中国计算机系统集成公司
等相关公司相继成立，对于中国的软件产业而言，有着非常重大
的意义。
二十世纪八十年代初，中关村出现在人们的视野里。由于
“科研要面向经济，要服务于经济的发展”的观念深入人心，
许多科研院所的研究员们也纷纷走向市场。许多提供代理
销售、增值服务、应用软件开发的公司如同雨后春笋般纷
纷成立。中国软件行业协会等相继成立，中国的软件产业
开始了面向市场、面向客户的转变。
九十年代初，为了发挥集群优势，中国的软件产业
开始了集群式的发展。与此同时，一系列金字工程
的建立，更触动了软件在各个方面的应用。2000年
随着国务院18号文件颁布，软件产业获得了更好的
发展环境、更大的发展空间，中国软件产业的发展
全面提速。
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形成了包括平台软件、中间软件、应用软件、IT
服务和软件孵化在内的相对完整的软件产业链
平台软件软件孵化应用软件中间软件IT服务
基础科学研
究、技术研
发机构、软
件孵化中心
基础科学研
究、技术研
发机构、软
件孵化中心
操作系统、
数据库软件、
系统管理软
件的研发和
营销
操作系统、
数据库软件、
系统管理软
件的研发和
营销
中间件软件
、网络安全
软件的研发
和营销
中间件软件
、网络安全
软件的研发
和营销
管理软件、
教育软件、
游戏软件、
办公软件、
设计制作软
件等的研发
和营销
管理软件、
教育软件、
游戏软件、
办公软件、
设计制作软
件等的研发
和营销
IT咨询、教
育培训、系
统维护、软
件测试、数
据加工服务、
资源外包服
务、系统集
成、ASP、
BPO等
IT咨询、教
育培训、系
统维护、软
件测试、数
据加工服务、
资源外包服
务、系统集
成、ASP、
2004-3-24
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中国软件产业分析报告中国软件产业分析报告
?上海德明管理顾问有限公司
中国软件产业的发展概况
中国软件产业的发展历程
中国软件产业的发展现状
中国软件产业的发展趋势
2004-3-24
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中国软件产业分析报告中国软件产业分析报告
?上海德明管理顾问有限公司
中国软件产业规模和影响力持续扩大，中间软件、
应用软件和嵌入式软件成为产业增长的主要力量
1999-2003年中国软件市场销售额情况
420.5
593
796
1100
1633
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
1999年2000年2001年2002年2003年
2003年软件产业总额占整个电子信
息产业的比重为8.5％，占世界软件
产业总额的比重也逐步提高，2000
年为1.20％，2002年增加到1.91％，
2003年则达到2.58％。
2000-2003年中国各类软件的市场份额情况
32.10%
30%
28.90%
22.20%
4%
6%6.60%
7.80%
63.90%64%
64.50%
70%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
2000200120022003
平台软件中间软件应用软件
2003年，我国嵌入式软件的市场规模为360
亿元，占软件产品总收入的43%。从“2004
年前100家软件企业”排序来看，前10家企
业中嵌入式软件产品生产企业占了6家，软
件收入占了前100家企业的35.3%。
2003年，我国嵌入式软件的市场规模为360
亿元，占软件产品总收入的43%。从
年前100家软件企业排序来看，前10家企
业中嵌入式软件产品生产企业占了6家，软
件收入占了前100家企业的35.3%。
资源来源：信息产业部
2004-3-24
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中国软件产业分析报告中国软件产业分析报告
?上海德明管理顾问有限公司
平台软件主要包括操作系统软件、数据库软件、
系统管理软件，其发展速度趋于平稳
数据库
软件
系统管理
软件
操作系统
软件
14％
40％
46％
2003年平台软件三大产品市场比重
平台软件
是用来构建与支撑
应用软件的独立软
件系统。它是开发
与运行应用软件的
基础，是任何一个
应用软件得以实现
与应用的必要条件。
包括操作系统软件、
数据库软件、系统管
理软件三个方面的产
品。
近几年，平台软件发展速度趋于平稳，2003年平
台软件市场增长率为16.6%。
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中国软件产业分析报告中国软件产业分析报告
?上海德明管理顾问有限公司
区域市场发展严重失衡，华北、华东和华南是中
国软件产业的主要市场
从目前国内对软件产业的需求来看，
华北、华东和华南等东部沿海地区
是我国软件产业的主要市场
2002年中国软件产业地区分布情况
东北
7%
华北
22%
西北
6%
西南
7%
中南
20%
华东
38%
西部地区的市场，包括西北和西南，
以及东北地区，所占的需求比重相
对较小
资源来源：赛迪网
2004-3-24
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中国软件产业分析报告中国软件产业分析报告
?上海德明管理顾问有限公司
以对日的软件外包为主拉动了我国的软件出口业
务，但国外对中国软件的需求还主要停留在外包
加工等技术含量低的服务
1999-2003年中国软件出口市场情况
2.52
4
7.2
15
20
0
5
10
15
20
25
1999年2000年2001年2002年2003年
61％％
39％％
日本日本韩
韩/美美/欧欧/东东
南亚南亚/中东等中东等
我国在地理位置上
与其相邻，语言和
文化方面有相似之
处，能够很好地满
足其需要
外包加工等
技术含量低
的服务占主
要比例
拥有自主知
识产权的产
品较少
资源来源：信息产业部
2004-3-24
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中国软件产业分析报告中国软件产业分析报告
?上海德明管理顾问有限公司
截至2003年底，我国软件与服务业企业数量超过
11000家，但整体企业规模偏小已成不争事实
截止2003年底
2002年软件企业资本规模分布
5000万以上
6%
1000－5000万
20%
500－1000万
11%
100－500万
29%
50－100万
15%
50万以下
19%
11000
8700
1691
223
172
8
企
业
数
量
国家
认定
软件
企业
收入超
千万元
企业
收入
超亿
元企
业
国家
重点
软件
企业
收入超
30亿元
企业
我国软件企业虽比较多，但企业整
体规模偏小，资本规模超过1000万
的企业占26％，资本规模超过5000
万的企业只占6％，收入超过30亿
元企业只有8家
我国软件企业虽比较多，但企业整我国软件企业虽比较多，但企业整
体规模偏小，资本规模超过体规模偏小，资本规模超过万万
的企业占的企业占％，资本规模超过％，资本规模超过
万的企业只占万的企业只占％，收入超过％，收入超过亿亿
元企业只有元企业只有家家
资源来源：赛迪网
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中国软件产业分析报告中国软件产业分析报告
?上海德明管理顾问有限公司
国外企业以通用软件占据高端市场，国内企业集
中在应用及专用软件领域，争夺中低端市场
国外企业
国外企业国外企业
国内企业
国内企业国内企业
国外企业主要提供通用软件
产品
目前我国软件企业的产品绝
大多数集中在应用及专用软
件领域，从事通用软件开发
与销售的企业不足10%。
产品
产品产品
国外品牌产品占据高端系统
软件、数据库软件的绝大部
分市场份额，占据中间件软
件、高端管理软件的大部分
市场份额。国内软件市场份
额的2/3由国外公司占有。
国内品牌产品则在ERP和财务
管理软件、行业应用软件、
防杀毒软件、中文信息处理
软件及部分行业应用领域占
据优势。
市场
市场市场
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中国软件产业分析报告中国软件产业分析报告
?上海德明管理顾问有限公司
中国软件产业的区域分布较为集中，与中国软件
市场需求的分布格局形成呼应
中国软件企业大部分集中在北京、
上海、广东、天津、辽宁、江苏、
山东、浙江、福建。2003年，在
全国前100家软件企业排名中，
北京、广东、上海、浙江、江苏
五个省市的企业占69%。
产业集中区域产业集中区域
2002年软件及系统集成销售收入前十名省市（亿元）
222
189
129
111
95
69
56
44
36
30
0
50
100
150
200
250
北京广东江苏上海浙江山东辽宁
近年来，部分西部城市有较快的
发展，西安、成都、重庆、武汉、
长沙等正在崛起。
近年崛起区域近年崛起区域
资源来源：信息产业部
2004-3-24
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中国软件产业分析报告中国软件产业分析报告
?上海德明管理顾问有限公司
中国软件产业人才队伍不断壮大，渐显人力成本
低且人力资源丰富优势，但同时我国软件人才也
存在“结构不尽合理”等问题
?优势优势?劣势劣势
到2003年底，我国软
件从业人员约62万人，
在发展软件产业方面
拥有相当的人才队伍，
软件人才的质量也得
到了提高。人力成本
低且人力资源丰富已
成为我国软件业发展
的优势之一。
我国软件人才存在“结构
不尽合理”的问题。最突
出的问题在于高端的复
合型、国际化人才的缺
乏。从专业细分来看，
以游戏开发、嵌入式软
件与IC设计、Linux软件、
出口外包接单、虚拟现
实、系统仿真为代表的
专业软件人才供不应求
现象明显。
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中国软件产业分析报告中国软件产业分析报告
?上海德明管理顾问有限公司
中国软件企业的软件开发能力和管理水平还比较
低，主要问题表现在以下几方面
内部管理粗放，
价值链效率低
对软件产业发展
规律了解不够
软件开发标准化
和工程化程度低
市场不能
持续
预算不可
控制
赢利能力
大大下降
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中国软件产业分析报告中国软件产业分析报告
?上海德明管理顾问有限公司
从1992年至今，我国的软件园建设经历了三个发
展阶段，对我国软件产业发展起着重要推动作用
1992年，原电子
工业部率先命名
了我国最早的三
大软件基地，以
中软总公司为主
的北京软件基地
、上海浦东软件
基地和位于珠海
的南方软件基地
目前我国已建、在建和
开工的软件园数量已超
过40家，这些软件园在
研发与引进软件新技术、
创新开发软件新产品、
加速软件成果转化等方
面，发挥了重要的示范
与带动作用。
目前我国已建、在建和
开工的软件园数量已超
过40家，这些软件园在
研发与引进软件新技术、
创新开发软件新产品、
加速软件成果转化等方
面，发挥了重要的示范
与带动作用。
阶段一
推动作用
1995年，在国家
火炬计划的支持
下，第一个火炬
软件产业基地—
东大软件园诞生
。随后，火炬软
件基地产业规模
发展迅速。至
2002年，共建成
22家产业基地
阶段二
2001年，国家计
委与信息产业部
支持建设国家级
软件产业基地。
在北京、上海、
江苏、广州等地
给予不分资金支
持，建设了11个
国家软件产业基
地
阶段三
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中国软件产业分析报告中国软件产业分析报告
?上海德明管理顾问有限公司
同时，我国软件园建设过程中也暴露了一些问题
软件企业和软件园数量多，但规模都很小
总体上，我国
软件园的前期
发展状况可归
纳为“只有企
业，没有产
业”，尚未完
全发挥软件园
对发展软件产
业应有的促进
作用。
软件园过于分散，难以形成规模聚集效应
大多功能单一，带动性弱，缺乏竞争力
缺乏培育和发展大型骨干软件企业的能力
各软件园产业结构雷同、企业和产品趋同
大多园内配套设施不齐全
政府和地方的优惠政策不足
缺乏产业特色和龙头产业
2004-3-24
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中国软件产业分析报告中国软件产业分析报告
?上海德明管理顾问有限公司
中国软件产业的发展概况
中国软件产业的发展历程
中国软件产业的发展现状
中国软件产业的发展趋势
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中国软件产业分析报告中国软件产业分析报告
?上海德明管理顾问有限公司
未来几年，我国在基础设施、电子政务、企业信
息化、数字化产品等方面蕴育着巨大市场需求
基础设施建
设对软件的
需求
电子政务对
软件的需求
我国正在进行的大规模公共信息基础设施建设，包括电信行业、
电力行业、金融行业，以及医保、社保、公共交通信息系统的建
设，这些都将带动我国软件产业长期快速的增长。
目前，推进政府部门电子政务化共享已是大势所趋。一个省级政
府机构完整的电子政务建设首期投入在1-5亿元，以后每年投入
的费用也很大，这对软件件行业来说，是一个极大的机遇。
企业信息化
对软件的需
求
以信息系统为支撑的管理系统已成为现代企业竞争和发展不可或
缺的部分。比较而言，我国企业的信息化比例还很低，这说明企
业信息化还有很大的市场未被开发，从而对软件带来巨大的机遇
中国的行业和企业信息化建设正在迅速推进，但相应的应用系统
的维护、升级、优化等问题也日益显露。软件应用系统的外包服
务也将在中小企业及非商用市场得到迅速的普及。
应用外包服
务的需求
家电和数字
化产品对软
件的需求
目前，我国传统的电器厂家面临激烈的市场竞争，只能通过不断
开发新产品取胜。信息化产品给电器厂商带来了发展空间，也给
软件行业发展创造了机遇。
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中国软件产业分析报告中国软件产业分析报告
?上海德明管理顾问有限公司
华北、华东、华南等地区仍将是软件市场需求的
主要区域，东北及西部地区的开发将成为软件市
场持续增长的契机
?未来几年内，华北、华东、华南等地
区由于经济水平较为发达，仍将是软
件市场需求的主要区域。
?西部大开发在带动西部地区经济加速
增长的同时，也在一定程度上推动了
该区域软件市场需求的增长。
华北、华东、华南等地区市
场基础稳固，西部和东北地
区带来新市场契机
?伴随着2003年振兴东北战略的发布和
逐步实施，东北在成为中国经济新的
增长极的同时，也必将成为中国信息
化发展的新的带动力量。
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中国软件产业分析报告中国软件产业分析报告
?上海德明管理顾问有限公司
软件企业在发展道路、商业模式、产品策略以及
营销网络建设等方面都将有所改变
经济全球化趋势使软件企业必须走规模化、产业化的道路，
企业间联合和兼并也成为发展的必然。同时加强软件企业
之间、产业之间的合作，推动形成分工发达的产业链，逐
步在世界范围内拓展产业链。
走规模化、产业化
的发展道路
走规模化、产业化
的发展道路
一些新的商业模式也在发展。比如ASP模式，就是通过软
件租赁服务获取收益的商业模式；还有OEM模式，就是把
软件产品整合到某一个传统产业里边去，如嵌入式软件。
商业模式转变
商业模式转变
重点行业中新的应用系统的建立往往并非原有系统的简单
升级和重复建设，而是对于核心业务系统效率、效能的整
体提升，因此，应用软件系统的品质及运行效率就必须满
足系统提升的需求。
提升应用软件品质
提升应用软件品质
在市场竞争日趋激烈的形势下，厂商渠道的覆盖能力对于
数据库管理系统、管理软件以及网络安全产品等高端软件
产品的销售起着日益重要的作用。重点软件厂商的渠道发
展重心将呈现逐步西移和北移的趋势。
拓展渠道覆盖能力
拓展渠道覆盖能力
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中国软件产业分析报告中国软件产业分析报告
?上海德明管理顾问有限公司
宏观环境方面，我国确立三大重点软件项目、六
大重点软件产品及软件出口作为投资重点
重大软
件项目
电子商务软
件平台
Linux软件
应用平台
软件构件化生
产开发平台
重点软件
产品
关键基础软件
嵌入式软件与
系统
企业管理和社
会服务信息化
软件
电子商务工程
及关键软件
教育软件和家
用软件
网络软件和通
信软件
鼓励软件出口，主要包括：软件或模
块定制加工，数据处理服务，技术支
持服务，现场服务，软件产品出口。
资料来源:中国IT数据库
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中国软件产业分析报告中国软件产业分析报告
?上海德明管理顾问有限公司
同时，我国将继续加强软件园区建设以推动软件
产业的集群发展，未来软件园区将呈规模化和特
色化趋势
?发挥规模效应和
特色效应将成为
未来软件园建设
的方向
?提升现有软件园
的规模和经营水平
?放缓新的软件园
的建设步伐
?重点培养和扶持大型骨干
软件企业
?大力支持和创办具有明显技
术特色的中小型软件产业
?为研制国民经济信息化建
设所急需的软件产品服务
2004-3-24
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中国软件产业分析报告中国软件产业分析报告
?上海德明管理顾问有限公司
生态、市场、政策、创新成为影响我国软件园区
发展的四大关键因素
反映的是软件园的创新能力，
主要体现在创新氛围、创新
机制、管理制度等方面
主要体现为国家以及各地方
政府为推动当地软件产业的
发展而制定的相关政策
主要反映软件园的周边智力、
人才、知识环境及其与相关
的智力环境等之间的关系
国内外及周边地区市场对该
软件园的主要软件产品的需
求状况，反映了该软件园发
展的动力与潜力
生
态
因
子
创新因子
市场因子
政
策
因
子
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中国软件产业分析报告中国软件产业分析报告
?上海德明管理顾问有限公司
通过“四因素—三力模型”分析，我国软件园区的
未来发展趋势逐渐清晰
政策因子
（推动力）
市场因子
（拉动力）
生态系统
创新因子
（内在驱动力）
?基于以上模型对我国的软件园进行分析，我国软件园的发展模式可分为政策推动主导
模式、市场拉动主导模式、创新驱动主导模式
?对于我国软件园的发展，应形成四个基本认识：政策推动模式不可持续，营造
生态是当务之急，形成特色是腾飞之始，创新动力是不竭之源
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中国软件产业分析报告中国软件产业分析报告
?上海德明管理顾问有限公司
大连软件园采取“民办官助”的管理体制和运营模式，
以软件出口为特色实现了快速发展
大连软件园已经形成“国际化软件外包、
规模化信息服务和专业化人才培养”的产
业优势。2003年大连软件园的软件销售收
入达24亿元，出口8500万美元，继续保持
软件出口的领先地位。
入园企业已过180家
其中外资企业比例超过1/3，GE、IBM、戴尔、
埃森哲、索尼、松下、欧姆龙等共16家世界
500强企业已在此建立其在中国和东北亚的软
件研发中心，CSK、阿尔派、FTS、日中技研、
日立造船等众多日资软件企业也已在园内设
立了其在中国或亚洲地区的研发中心，东软、
中软、信雅达等一批国内知名软件企业在这
里设立了面向日本市场的出口基地，信华电
脑、海辉科技、现代高技术等一批本地软件
企业获得了长足的发展。
大连软件园作为大连软件产业发展的核心区，从
1998年起，经过6年的建设，占地3平方公里的一期工
程招商和建设已经基本完成，初步形成了软件开发、
教育培训、企业孵化和创业服务的良好环境。
大连软件园
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