ENR国际承包商225强分析-

2010年ENR国际承包商225强分析

贺灵童上海鲁班企业管理咨询有限公司分析员

【摘要】介绍了美国《工程新闻纪录》（ENR）周刊所做的2010年国际承包商225强和全球承包商225强的排名情况，并对这一排名进行了分析和对比。2009年225大国际承包商的国际市场营业额达到3838亿美元，增长了0.4%。中国大陆共有54家企业进入国际承包商225强，比上年增加了4家，营业额增长了17.1%，但是中国建筑企业的海外承包市场仍局限于亚、非和中东市场，海外竞争力仍需进一步提升。

【关键词】ENR；国际承包市场；排名；分析

Abstract:AccordingtotheweeklyjournalofEngineeringNewsRecord(ENR),thesequencesofENR’sTop225internationalcontractsandglobalcontractsareanalyzedandcomparedinthispaper.TotalinternationalrevenueoftheTop225internationalcontractorsin2009isup0.4%from2008to383.8billion.ThenumberofcompaniesinmainlandChinais54amongTop225internationalcontractors,whichincreased4thanlastyearwiththerevenueincreasedby17.1%.HowevertheinternationalrevenueisstilllimitedintheAsia,AfricaandMiddleEast,whichaccounts94%ofwholeinternationalrevenueof54companies.Theinternationalcompetitivenessneedstobeimproved.

Keyword:ENR;internationalconstructionmarkets;sequence;analysis

2010年8月日美国《》正式公布了2010年全球强排行榜，总体状况2009年获得总计383亿美元收入，比2008年的3824.4亿美元上升0.4%表22009年国际承包市场行业分布

2009年营业额(百万美元) %) 比例(%) 房屋建筑 85988.3 -8.6 22.4 制造业 3805.6 -45.0 1.0 工业 20601.5 -10.4 5.4 石油化工 91421.5 0.6 23.8 水利 11221.8 -21.2 2.9 排水 6289.7 8.2 1.6 交通 112342.0 7.9 29.3 危险废弃物 486.0 -11.5 0.1 能源 35694.4 33.6 9.3 电信 2685.8 -31.8 0.7 其他 13244.9 -33.2 3.5 地区市场分析

由美国金融危机引发的全球经济衰退对国际建筑市场造成了不同程度的， 营业额

(亿美元) 增长率

(%) 份额

(%) 中东 775.6 0.1 20.2 亚洲 731.8 6.8 19.1 非洲 568.1 11.6 14.8 欧洲 1008.1 -11.7 26.3 美国 348.8 -16.5 9.1 加拿大 133.8 -0.1 3.5 拉丁美洲 271.1 13.7 7.1 合计 3837.8 0.4 100.0 国际承包商225强市场分布

从表5中可以发现国际承包商225强当中上榜企业数最多的国家为中国，为54家，但54家中国承包商的海外营业额仅有505.7亿美元，占全球市场的13.2%，平均每家承包商的海外营业额为9.37亿美元，是225强平均规模的一半。而且中国承包商的海外市场集中在非洲、亚洲和中东地区，欧美市场份额仅为3.5%。

虽然上榜的承包商中美国企业仅有20家，与上年相比减少了5家，但20家承包商的海外营业额达到497.3亿平均，与54家中国承包商的营业份额不相上下。地理毗邻关系，美国承包商占据了加拿大近四分之三的海外承包业务，而在中东、亚洲、非洲、欧洲以及拉丁美洲的市场份额相对平均。

欧洲共有62家承包商上榜，占据了一半的海外承包市场，主要集中于欧洲和美洲。德国、法国建筑业集中度相对较高，虽各有4家和5家企业上榜，但其平均营业规模达到88.1亿美元和85.4亿美元，是中国承包商平均规模的近10倍。

土耳其也有33家承包商上榜，仅次于中国，但土耳其的承包商营业规模也不大，仅占3.7%的国际市场，主要集中于中东、非洲和欧洲。

国际承包商前10强分析

2010年国际承包商前10强的位置改变不大，略有小的变动（如表6）。国际承包商前10强均来自欧美国家，因欧美建筑市场遭受较严重的萎缩，这些欧洲企业的营业额都有不同幅度的下降，不过美国的两家企业柏克德和福陆的国际营业额却有小幅增长。

德国豪赫蒂夫的国际营业额为237.7亿美元，相比2008年虽下降了9.2%，但依然以高出第二名近80亿美元的营业额稳坐第一把交椅，这已经是豪赫蒂夫连续六年登顶国际最大承包商，2009年其海外营业额占到全部营业额的91.2%。尽管美国市场遭受较严重打击，但柏克德凭借在中东和非洲的市场增长，海外营业额实现了6.2%的增长，名次也跃升了一位；其2009年的新签合同额为193.1亿美元，增长了10.8%。另一位美国承包商福陆表现也很出色，海外营业额增长了5.3%，上升两位。海外营业额缩水最严重的是瑞典的斯堪雅集团，从2008年的159.5亿美元狂降19.2%，名次也跌了两位。

国际承包市场上，前10强的营业额合计为1373亿美元，占225家承包商总营业额的35.8%，平均规模达到137.3亿美元/公司，是225强平均规模的8倍，行业集中度比较高。

全球承包商前10强分析

2010年全球承包商前10强依然是2009年全球承包商前10强企业，但名列却发生了较大的变化。最大的变化是中国铁道建筑总公司跃身为全球最大的承包商，打破了法国万喜集团十余年的霸主地位；中国中铁紧随其后，全球承包商前三甲中国企业占其二，这是历史上中国建筑企业的最好成绩。

2010年全球承包商前10强中，中国五大央企均上榜，另有两家法国企业，西班牙、美国、德国各占其一。尽管前十名全球承包商只有十家企业，但却可以经渭分明地分成四个梯队，第一梯队为中国的两大铁路巨头，全球营业额超过500亿美元，增长率高达66.5%和53.0%，主要得益于2009年中国铁路6000亿元的基本建设投资。第二梯队仅有法国万喜集团一家，2009年全球营业额为452.5亿美元，与去年相比减少了9.3%，与第二名中国中铁相比少了将近75亿美元，但与第四名的法国布伊格相比，高了将近110亿美元。第三梯队有法国布伊格和两家中国企业——中国交建和中国建筑，全球营业额在330亿美元左右，其中法国布伊格的全球营业额小幅下降，但两家中国企业均有20%以上的增长率。第四梯队有德国豪赫蒂夫、中冶科工、美国柏克德和西班牙ACS集团，全球营业额在220~260亿美元左右，比第三梯队少了近70亿美元。

全球承包商10强的总营业额合计为3497亿美元，占225家承包商总营业额的34.8%，平均规模达到349.7亿美元/公司，是225强平均规模的7.8倍。





表42010年国际承包商225强市场分布

中东 亚洲 非洲 欧洲 美国 加拿大 拉丁美洲 国籍 企业数量 百万美元 % 百万美元 % 百万美元 % 百万美元 % 百万美元 % 百万美元 % 百万美元 % 百万美元 % 美国 20 49732.8 13.0 14408 19 9547 13 4307 8 7829 8 NA NA 10387 78 3255 12 加拿大 4 3905.3 1.0 305 0 33 0 572 1 212 0 2578 7 NA NA 207 1 欧洲 62 200013.1 52.1 26801 35 27169 37 20254 36 82254 82 24732 71 2824 21 15980 59 英国 4 12912.5 3.4 3938 5 1074 2 871 2 2585 3 4368 13 25 0 51 0 德国 4 35245.9 9.2 1327 2 17380 24 953 2 6146 6 8493 24 558 4 389 1 法国 5 42722.5 11.1 3018 4 3468 5 5663 10 23457 23 3558 10 1717 13 1841 7 意大利 22 28409.1 7.4 6025 8 3156 4 8831 16 3972 4 356 1 213 2 5856 22 荷兰 2 7849.0 2.0 740 1 517 1 194 0 6257 6 0 0 0 0 142 1 西班牙 11 28378.9 7.4 2650 3 447 1 2123 4 14313 14 2429 7 172 1 6247 23 其他 14 44495.2 11.6 9103 12 1127 2 1620 3 25525 25 5529 16 138 1 1454 5 澳大利亚 4 12011.2 3.1 1503 2 3895 5 0 0 2052 2 4436 13 126 1 0 0 日本 13 17574.1 4.6 5414 7 6936 10 1589 3 425 0 2549 7 0 0 660 2 中国 54 50573.3 13.2 8387 11 18211 25 20799 37 1609 2 176 1 47 0 1345 5 韩国 12 16343.8 4.3 9531 12 3929 5 1611 3 334 0 56 0 0 0 883 3 土耳其 33 14114.3 3.7 4258 6 1739 2 2764 5 5269 5 81 0 0 0 4 0 其他 23 19464.4 5.1 6952 9 1725 2 4916 9 822 1 271 1 0 0 4778 18 合计 225 383732.3 100.0 77557 100 73183 100 56812 100 100807 100 34878 100 13383 100 27112 100

表52010年国际承包商225强营业额

国际排名 企业 海外营业额(百万美元) 2009新签合同额(百万美元) 2010 2009 2008 2009 增长率 1 1 德国 26181.8 23769.5 -9.2% 30176.3 2 2 法国 18489.3 17237.7 -6.8% 37477.7 3 3 奥地利 15946.1 15860.1 -0.5% 13045.0 4 5 美国 13984.0 14849.0 6.2% 19312.0 5 6 法国 13567.0 13509.0 -0.4% 33867.0 6 4 瑞典 15946.1 12880.0 -19.2% 16827.9 7 7 意大利 11655.0 10884.7 -6.6% 12209.6 8 8 德国 10757.0 9861.4 -8.3% 15514.8 9 11 美国 9140.7 9629.4 5.3% 18500.0 10 9 法国德西尼布 10701.0 8865.0 -17.2% 9998.0 企业 全球营业额(百万美元) 2009新签合同额(百万美元) 2010 2009 2008 2009 增长率 1 4 中国铁建 32,417.1 53,990.0 66.5% 82,701.0 2 2 中国中铁 34,548.1 52,869.7 53.0% 88,111.3 3 1 法国万喜 49,901.0 45,247.1 -9.3% 37,477.7 4 3 法国 34,405.0 34,271.0 -0.4% 33,867.0 5 7 中国交建 25,965.9 33,462.5 28.9% 56,611.3 6 6 中国建筑 27,659.4 33,196.3 20.0% 67,268.9 7 5 德国 29,284.4 26,068.8 -11.0% 30,176.3 8 9 中冶科工 23,314.4 25,531.7 9.5% 31,561.8 9 10 美国 21,659.0 22,637.0 4.5% 19,312.0 10 8 西班牙ACS 24,015.6 22,496.3 -6.3% 24,997.2

三、中国承包商在海外承包市场表现

2009年，中国建筑企业承包商在国内市场和海外市场均有不俗的表现，共有54家企业入围国际承包商225强，37家企业入围全球承包商225强，尤其是中国铁道建筑总公司以539.9亿美元的营业额一举超越行业老大法国万喜公司，跃身为全球最大的承包商；中国中铁以528.7亿美元的总营业额紧随其后；而且中国交通建设集团有限公司以74.8亿美元的海外营业额跻身国际承包商第13名，创造了中国建筑企业在ENR的排名纪录。

2010年入围国际承包商225强的中国企业与上年相比均有较大幅度的上升，尤其是中国水利水电建设集团公司和上海城建（集团）公司分别上升54们53个名次，仅有8家企业名次有所下滑，另有三家企业退出国际承包商225强，分别为中昊海外建设工程有限公司、中国水电工程顾问集团和江苏建设集团公司。

2009年54家建筑企业上榜国际承包商225强，增加了4家；实现海外营业额为505.7亿美元，增长17.1%；占全球市场份额从2008年的11.1%增长至13.2%。但中国承包商的海外市场集中在非洲、亚洲和中东地区，这三地的营业额达到474.0亿美元，占全球营业额的93.7%；而在欧美国家市场的营业额仅为17.8亿美元，占全部营业额的3.5%。此外，我国建筑企业的海外承包在国际市场中层次较低，一般是施工承包或劳务承包的中低端市场，即使在亚、非、中东市场，不少项目也是我国经援项目或政府贷款支持项目，国际竞争力有待进一步提升。

表7入围2010年国际承包商225强的中国企业

单位：百万美元

排名 公司名称 国际营业额 2010 2009 13 17 中国交通建设集团有限公司 7477.8 22 25 中国建筑股份有限公司 4185 25 51 中国铁建股份有限公司 3542 26 28 中国机械工业集团公司 3422.3 31 61 中国冶金科工集团公司 2965 32 59 中信建设有限责任公司 2941.5 41 56 中国水利水电建设集团公司 2233.2 46 100 中国石油工程建设公司 2092.9 53 62 中国中铁股份有限公司 1781.4 69 94 中国石化工程建设公司 1279.8 76 120 中国石油天然气管道局 1052.8 78 83 上海电气集团股份有限公司 1042 79 95 山东电力建设第三工程公司 1013 80 80 中国东方电气集团公司 1011 84 99 中国葛洲坝集团股份有限公司 932.5 86 72 中国土木工程集团有限公司 911.2 89 103 上海建工集团总公司 840.5 101 123 山东电力基本建设总公司 712.7 106 142 中国地质工程集团公司 653.6 108 137 哈尔滨电站工程有限责任公司 620.9 117 140 北京建工集团有限责任公司 563.7 119 147 中国江苏国际经济技术合作公司 540.4 123 112 中国石油勘探局对外经济贸易总公司 510.5 124 90 中国化学工程集团公司 504.9 125 122 中国水利电力对外公司 504.6 128 131 中地海外建设集团有限公司 468.8 130 141 中国海外工程有限责任公司 456.5 133 143 青建集团股份公司 425 135 109 中国技术进出口总公司 410.1 137 145 合肥水泥研究设计院 397.3 140 153 中国万宝工程公司 349.3 141 172 中国大连国际经济合作集团有限公司 348.8 149 202 上海城建集团公司 316.9 151 189 中国寰球工程公司 314.5 157 168 安徽建工集团有限公司 290 159 165 中国河南国际合作集团有限公司 281 160 185 中国机械进出口集团有限公司 276.6 162 泛华建设集团有限公司 263.6 169 191 新疆北新建设工程集团有限责任公司 237.2 179 212 安徽省外经建设集团有限公司 207.4 184 222 中国武夷实业股份有限公司 190.6 185 192 中国江西国际经济技术合作公司 187.9 186 175 中国中原对外工程公司 183.5 188 193 中钢设备有限公司 178.8 197 南通建工集团股份有限公司 169.1 200 江苏南通三建集团有限公司 167.4 201 194 中国有色金属股份有限公司 167 206 199 威海国际经济技术合作股份有限公司 153.3 207 220 中鼎国际工程有限责任公司 152.6 208 云南建工集团有限公司 151.4 215 上海隧道工程股份有限公司 138 217 浙江省建设投资集团有限公司 135.4 221 江苏南通六建集团有限公司 123.6 224 224 中国成套设备进出口集团总公司 114.5 图2我国54家海外承包商业务地区分布



参考文献：

[1]The2010Top225InternationalContractorsandGlobalContractors,EngineeringNewsRecord,2010/8/30.

[2]The2009Top225InternationalContractorsandGlobalContractors,EngineeringNewsRecord,2009/9/5.