9.5投资早报
决策主力导读】?○四方协议签署沪港通驶入快车道?○国家集成电路基金可望近期挂牌?○上市房企获准发行中票消息确认?○分布式光伏发电新政策正式出台?○自贸区方案发布厦门板块将受益?【中证头条】?《四方协议》今日签署沪港通全面驶入快车道?----------?沪港通《四方协议》9月4日在上交所签署。《四方协议》是上海证券交易所、香港联合交易所有限公司、中国证券登记结算有限责任公司和香港中央结算有限公司就沪港通业务进行四方合作的基础文件。它的签署，明确了四方就沪港通股票交易、结算、存管、市场监察的各项权利及义务，标志着具体承担沪港通市场组织业务的两所两司已经就各方面的机制安排达成完全一致。下一步，将加快业务技术准备，尽快公布各类业务规则，深入开展技术系统测试，为沪港通正式推出创造更好条件。这也表明，沪港通项目已全面驶入快车道，为项目最后顺利实施奠定了坚实的基础。?点评：沪港通实施后会大大促进两地市场的融合，特别以上交所为主的蓝筹股估值有望得到提振，关注A+H折价较高的个股如中国平安（601318）（601318）、海螺水泥（600585）（600585）、宁沪高速（600377）（600377）等。另外，也意味着沪市将正式对境外开放，中长期看境外投资者的进入将提升沪市交易量，有利于相关券商股，如中信证券（600030）（600030）、海通证券（600837）（600837）等。?【中证聚焦】?国家集成电路产业投资基金或于近期正式挂牌成立?----------?备受关注的国家集成电路产业投资基金或于近期挂牌成立。该基金首批规模将达到1200亿元，出资方有财政、国开行、地方Z/F等，其中约400亿元的资金需要向社会募集。基金由工信部、财政部牵头发起，财政部与其他投资主体共同出资组建，主要投资于芯片制造等重点产业。?6月24日，《国家集成电路产业发展推进纲要》正式发布。纲要提出，到2015年，集成电路产业销售收入超过3500亿元；2020年基本建成技术先进、安全可靠的集成电路产业体系。?点评：该基金的落地是振兴我国集成电路行业极为重要的一环，显示出我国集成电路产业发展将由国家进行统筹，改变过去松散无序的发展模式。未来集成电路行业的产能扩张、技术跃进、并购重组将会十分活跃。今年上半年集成电路产业已经展示出火热气氛，预计未来相当长的一段时间内，资本对集成电路产业的关注度将持续高涨。A股相关上市公司有上海贝岭（600171）（600171）、同方国芯（002049）（002049）、国民技术（300077）（300077）、华天科技（002185）（002185）、中颖电子（300327）（300327）、士兰微（600460）（600460）、长电科技（600584）（600584）、晶方科技（603005）、通富微电（002156）（002156）、北京君正（300223）（300223）等。?【要闻速递】?分布式光伏发电“新政”出台?----------?《国家能源局关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》9月4日发布，针对制约当前分布式发电市场发展的诸多因素进行全面政策调整。相比于去年出台的分布式光伏发电相关政策，此次调整后的“新政”最大亮点在于全额上网及电价补贴方式的全新提法。?点评：政策思路进一步理顺，市场全面扩容在即，光伏全产业链公司有望竞相受益。相关个股有隆基股份（601012）（601012）、阳光电源（300274）（300274）、爱康科技（002610）（002610）、林洋电子（601222）（601222）等。?上市房企获准发行中票消息确认?----------?路透昨日晚间独家消息指中国上市房企将获准发行中票并用于普通商品房。相关资讯昨日盘中我们已刊发，我们坚持认为，相关政策的突破实质利好房地产龙头企业，可关注相关龙头及房地产B（150118）。?丝绸之路文化产业战略规划正在编制?----------?9月4日“丝绸之路文化产业合作发展论坛”上，文化部部长助理刘玉珠表示，文化部、财政部正在共同研究编制《丝绸之路文化产业战略规划》。据悉，目前规划的框架已经形成，包括整体要求、战略布局、政策保障等，预计在征求相关部委和专家的意见后有望出台。?【公司动向】?零七股份（000007）拟定增逾10亿元进军“云计算”领域?----------?零七股份（000007）（000007）拟以非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买广和慧云100%股权，大举进入“云计算”领域。广和慧云100%股权的预估值约为10亿元。出让方承诺，广和慧云2014—2016年实现的税后净利润分别不低于8,000万元、10,000万元、13,000万元。公司将继续寻求在新兴产业特别是云计算产业链上的业务整合机会，提高新兴（300098）产业和高附加值业务比重，实现公司的成功转型。?万科再抛商业地产?----------?万科A（000002）9月4日与RECONANSHANPRIVATELIMITED订立出售协议，以约16.51亿元的价格出售上海万狮置业有限公司90%股权。交易完成后，公司仍持有万狮置业10%股权。此次出售预计将实现未经审计的税前收益约2.16亿元，拟用于公司营运资金。?苏宁云商（002024）发布员工持股计划资金总额不超5.5亿股票9月5日开市起复牌?----------?苏宁云商（002024）（002024）发布2014年员工持股计划（草案）。此次员工持股计划将委托安信证券设立安信-苏宁众承定向资产管理计划，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有苏宁云商（002024）股票。此次员工持股计划的资金来源为公司员工的合法薪酬和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的资金，资金总额不超过5.5亿元。?○中泰化学（002092）（002092）参股的厦门凯纳石墨烯技术有限公司取得石墨烯装置实用新型专利。?○华夏幸福（600340）(600340)与国能集团有限公司签署《战略合作协议》。双方将发挥各自优势，在全国范围内推动国能集团基于北斗系统的新能源产业链相关产业项目落地.?○明家科技（300242）（300242）拟以发行股份及支付现金方式收购金源互动100%股权，并拟以非公开发行股票募集配套资金。公司股票9月5日复牌。?○海南海药（000566）（000566）位于美国新泽西洲的控股子公司哈德森生物医药有限公司自主研发的治疗癌症方面的新化合物[SPIROINDOLINONESASMDM2INHIBITORS]获得美国专利商标局的专利许可受理证书。?○鸿博股份（002229）（002229）已通过VISA国际组织的样卡审核和生产现场安全评估，获得了VISA卡供应商资格。?○茂化实华（000637）（000637）从9月4日起每天聚丙烯产品产量约减少150吨，每月预计减少4500吨，以后每年约减少聚丙烯产量54000吨，同比约减少30%。公司测算，2014年全年减利约1295万元。若公司未能在市场上采购到新增丙烯原料，预计今后每年将减利4000万元。?○海润光伏（600401）（600401）拟与江山投资合作开发约1000MW光伏电站项目。?○中弘股份（000979）（000979）与唐杭生团队合作开发的游戏“神印王座游戏”已于2014年9月2日在“起点”与“不能不玩”两大游戏平台进行公测首发。?【产经观察】?麦当劳全美推NFC产业东风已至?----------?据悉麦当劳在美国的快餐店推出基于NFC的智能手机订餐和支付服务。作为最重要的生活场景之一，麦当劳推出NFC支付的订餐和支付服务，无疑将推动NFC行业的普及。?中证资讯在近半个月以来多次强调NFC产业链的投资机会：8月19日我们发布《中国电信年内NFC发卡量将超过2000万张》，在资讯市场上首次提示中国电信大力推动NFC的动态。8月24日我们发布《移动支付加速增长，NFC东风将至》，再次提示NFC趋势性投资机会。8月29日，我们再次发布《iPhone6将上市推动美股NFC概念股大涨移动支付概念有望升温》。中证资讯一系列高密度提示NFC产业链投资机会，所提及的标的如新开普（300248）（300248），硕贝德（300322）（300322），东信和平（002017）（002017）等均获得了良好的超额收益，其中新开普（300248）涨幅更是接近40%，充分体现了中证资讯的前瞻性。?点评：此次麦当劳在全美推NFC，进一步确认了NFC移动支付的趋势。我们再次强调随着苹果新品iphone6将搭载NFC支付功能，NFC有望成为手机的标配，从而推动NFC产业的爆发性增长。?锂电自行车有望逆市突围?----------?在9月4日天津召开的2014年中国电动（锂电池）自行车产业高峰论坛上，多位产业人士表示，随着锂电池在电动自行车产业中的渗透率达到10%附近，锂电池电动自行车正迎来关键时点。从未来三年的发展趋势来看，在特斯拉带“火”上游锂电池产业的影响之下，尽管电动自行车市场趋近饱和，锂电池在电动自行车中的应用有望逆市突围。?面板产能持续扩张元器件供应偏紧?----------?在9月4日举行的2014中国平板显示会议上，专家表示，随着面板行业去库存告一段落，行业将维持企稳局面。同时，由于面板产能扩张迅速，上游元器件如偏光片、玻璃基板、驱动IC等将面临供货偏紧的局面。【市场透视】?自贸区方案下发厦门板块将受益?----------?近日有媒体报道，《厦门市自贸区建设工作实施方案》已于近日正式出台并印发到各相关单位，《方案》公布了推动贸易便利化、扩大对台先行先试领域等22项重要内容。包括整合海沧港区和东渡港区的海关编码，划归一个口岸海关管理；加快建设厦门“关港贸”一体化信息平台等六大亮点，其中“关港贸”一体化平台值得重点期待。?点评：厦门自贸区的优势是“对台”，可以由台湾启运经厦门对台自由贸易园区出境的货物，两地海关通过互认单证和海关封志，实施快捷通关。这可让两岸企业得到更多实惠，也有利于两岸经济的深度合作。相关个股有厦门信达（000701）（000701）、厦门港务（000905）（000905）、厦门国贸（600755）（600755）、厦工股份（600815）（600815）、厦门空港（600897）（600897）、建发股份（600153）（600153）、象屿股份（600057）（600057等。?拓维信息（002261）惊现营业部抱团“对倒”?----------?因参股在线教育公司，拓维信息（002261）本周其中四连跳的超强攻势令该股高调刷新本轮反弹新高。阶段新高的背后，当然离不开资金的推波助澜，今日该股盘后交易信息表明，买入前五及卖出前五席位中有四家营业部席位完全重合，显示出其内部对倒筹码的情形。
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