|
|
| 2016中国创客行为研究报告 |
|
|
|
|
2016创客行为研究报告
前言
我国“三创”相关主体如何利用资源协同发展，在国家调结
构、促转型，适应经济发展新形势的大背景下，更好的完成十三
五规划，需要明确目前行业发展的整体环境及发展现状。
本报告利用文案分析、网络技术手段获取大量原始数据，建
立原始数据库，通过后期分析整理加以利用；全文从孵化器、众
筹平台、天使投资三个维度分析中国创客的行为，为当前中国创
客提供关于孵化器选择、产品众筹以及天使投资决策参考。
PART1
专业化孵化器成创客首选PART1专业化孵化器成创客首选
孵化器数量迅猛增长
数据来源科技部火炬统计
数据来源科技部火炬统计
孵化器数量与当地经济状况直接相关
65.50%
48.60%
42.10%
34.80%
30.80%
23.50%20.80%
18.70%15.40%
10.70%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
融
资
辅
助
市
场
营
销
辅
导
创
业
计
划
辅
导
法
律
培
训
风
险
规
避
培
训
企
业
制
度
辅
导
知
识
管
理
辅
助
人
力
资
源
管
理
辅
助
成
本
控
制
辅
导
其
他
2016年创业者期望孵化器提供类型分布
数据来源iiMediaResearch
孵化器自带“天使投资”功能
68.80%65.30%
54.40%
46.00%
38.70%
30.50%
22.90%
17.70%
8.60%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
融
资
资
源
政
策
优
惠
人
才
聚
集
地
理
位
置
交
通
便
利
园
区
服
务
导
师
资
源
园
区
环
境
其
他
2016年孵化器吸引创业者进驻因素分布
数据来源iiMediaResearch
资金、政策、人才成孵化器三大法宝
孵化
空间足资源丰富
品牌知
名度高自身造血能力强专业全面的创业服务
孵化器能力图谱
创业项目潜力77.40%
创新能力60.20%
市场潜力51.10%
技术水平45.7%
管理模式评估24.20%
品牌形象20.30%
企业文化19.60%
2016年孵化器对进驻项目考核因素分布
数据来源iiMediaResearch
技术壁垒成为创客的“护城河”
导师无实质利益驱动，创业者与导师沟通有限
导师资源匮乏
优质资源优先流入知名孵化器
马太效应
缺好模式团队，资源对接不足，运营状况不佳
经营模式是关键
创业掀起热潮，而孵化器却面临倒闭出局困境
两极分化现象凸显
项目形式多样良莠不齐，入驻率低工位闲置
项目参差成恶劣循环
非一线城市孵化器，过分依赖政府
缺乏盈利能力
项目引进筛选机制缺乏
同质化破坏核心竞争力
多提供办公空间，缺乏融资、资源对接
企业服务名存实亡
发展挑战
1一线城市势力逐渐向周边辐射未来孵化器将在全国范围内逐渐推广，而不是仅仅局限于一线城市，尤其一些拥抱一线城市资源的二三线城市及有地方政策扶持的区域，将率先产生优势效应。
2
内部孵化企业
互动性增强
孵化器内部孵化企业之间将形成较强的互动性，利用入孵企业自
己手中的创业经验来解决其在创业过程中遇到的难题，发挥更大
的协同效应，实现资源有效匹配。
3走向专业化垂直化
中国孵化器逐步朝着专业化、垂直化方向发展，这类孵化
器在为创业者的项目评估之后，给予创业建议，对于优质
的项目甚至提供免费咨询，或者提供种子基金。
4优质服务良性循环拓展投资和FA职能，资金周转后形成良性循环。
孵化器未来发展趋势
?孵化器自身需带有“天使投资”功能，且收益是一个漫长过程，不能急功近利；
?加强孵化器服务能力的培养，增强自身增值能力，提供实质服务，而不仅仅是场地、大赛等
服务；
?细分定位，专注特定领域，利用优质项目，寻找强有力的“靠山”，形成“生态体系”；
孵化器危机化解靠自身
PART2
创客利用众筹平台的行为分析
探索期
（2011-2017）
市场启动期
（2018-2019）
高速发展期（2020-
2021）
成熟期
（2020--）
众筹平台不断发展为创客提供多样化融资渠道
众筹市场探索期过程中，众筹平台新
进者增多
众筹市场准入及退
出机制逐渐成型，
产业细分化发展
众筹行业商业模式及
盈利模式得以固化，
用户认可度快速增长
大量厂商及投资
进入市场
BATJ陆续进入市场发
力，众筹获得更多用
户及资本认可
点名时间平台上
线，中国众筹市场
开启
市场缺乏有效
监管机制，呈
无序发展态势
市场退出势头减
弱，存量机构形成
发展中坚力量
众筹市场形成稳定
竞争态势，客群规
模获得质的提升
基于众筹的新
商业模式衍生
出现
时间
市
场
认
可
度
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
20122013201420152016F
11
36
134
289
410
平台数量（家）
中国网络众筹平台数量变化
注：统计仅包括现在正在运营平台数量，2016
年数据根据方法论推算
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
20122013201420152016F
1.94.3
19.6
98.9
175交易规模（￥亿
注：交易规模指众筹成功项目实际成交额，
2016年数据根据方法论推算
中国众筹市场交易规模变化
创客不断利用众筹平台融资
44.80
%55.20
%
权益众筹股权众筹
2015年众筹平台类型对比
42.30
%57.70
%
权益众筹股权众筹
2015众筹筹资额占比
66.90%15.50%
17.60%
权益众筹股权众筹其他众筹项目
2015众筹市场各类项目占比
53.70
%
13.40
%
32.95
%
权益众筹支持人数
2015众筹市场各类众筹项目支持人数
权益类众筹是创客选择的主流模式
010002000300040005000600070008000
小KMINI智能微插
萝卜车智能交通机器人
PPTV手机
雷神钢版911M游戏本
大轰炸电影众筹
小米手机新品
叶问3电影众筹
CITYCOCO智能电动滑板车
魅族快充移动电源
小牛智能电动车
2114
2366
2469
2750
3000
3559
4050
5107
6220
7202
万元
2015权益众筹项目筹资额十强
数据来自Analysys易观
智能硬件类产品众筹接受与参与度较高
京东众筹
权益众筹
22582.44
16908.55
10800.39
150.55106.8185.13
0
5000
10000
15000
20000
25000
京东众筹淘宝众筹苏宁众筹
成功项目筹资金额（万）
成功项目投资人次（万…
权益类众筹2016年3月份三大平台数据对比
3713
2488
1094.4
58254170
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
众投邦人人投聚募
成功项目筹资金额（万）
成功项目投资人次（人）
股权类众筹2016年3月三大平台数据对比
众投邦
股权众筹
数据根据网页新闻整理
三足鼎立格局初现高
80%
14%
6%
京东众筹
淘宝众筹
苏宁众筹
三大平台项目数量占比
京东众筹成为创客首选平台
家电
14%
其他
13%
科技
13%
公益
13%
健康
12%
出版
12%
设计
12%
娱乐
11%
2016年京东众筹平台项目类别占比
0
20000000
40000000
60000000
80000000
100000000
1200000002016年京东众筹平台实际筹资前10项目
0
50000
100000
150000
200000
250000
3000002016年京东众筹平台实际筹资前10项目支持数
京东平台创客创业领域多种多样
设计
26%
科技
26%
农业
25%
动漫
8%
公益
5%
影音
4%
娱乐
3%
其他
2%
书籍
1%
游戏
0%
2016年淘宝众筹平台项目类别占比02000000
4000000
6000000
8000000
10000000
120000002016年淘宝众筹平台实际筹资前10项目
0
20000
40000
60000
80000
100000
1200002016年淘宝众筹平台实际筹资前10项目支持数
淘宝平台科技与设计类创客为主流
农业
25%
科技
21%
设计
19%
文化
10%
其他
9%
娱乐
9%
公益
7%
2016年苏宁众筹平台项目类别占比0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
60000002016年苏宁众筹平台目标筹资前10项目
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
800002016年苏宁众筹平台目标筹资前10项目支持数
苏宁平台创客与淘宝类似
京东东家13.10%
人人投7.20%
众投邦6.10%
5.40%
4.70%
4.20%
3.80%3.30%2.30%
其他49.90%
京东东家
人人投
众投邦
投行圈
爱就投
36氪
云筹
天使会
聚募众筹
其他
2015年股权众筹市场份额
数据来自Analysys易观
互联网股权众筹市场资源相对分散，细分市场现象初现
数据来自众筹指数http://zs.d3f.com/
123
364
94
389
52
137
61
321
38
15
39
23
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
大家投
人人投
大伙投
资本汇
天使客
众投邦
总项目数成功项目数
2016年众筹平台项目数对比
人人投平台一枝独秀
数据来自众筹指数http://zs.d3f.com/
25626
102303.8
28605
228619
25022.26
186370
11292.3
77692.01
15942.79
6827
28718.81
41344
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
大家投
人人投
大伙投
资本汇
天使客
众投邦
项目需求资金（万）实际融资金额(万）
2016年众筹平台投融资需求对比
三大平台优势明显
数据来自众筹指数http://zs.d3f.com/
40888
2825376
26780
5340
3245246016
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
大家投人人投大伙投资本汇天使客众投邦
人人投平台受用户欢迎度最高
2016年平台用户数对比
?筹集资金，消除了传统融资的中间环节，提高了融资效率。
?创新产品拥有第一批铁杆粉丝，有利于持续销售。
?路演推广，使整个项目全程处于推广状态，营销效果好。
?市场验证，及时获得市场反馈，预知真正需求区域及市场容量。
?好的国内外投资机构的关注，解决后期资金需求。
创客应高效利用众筹平台
?视频很重要：视频风格要简洁，产品介绍要清晰。若能够将用户现场体验加入，将会增强视频可信度。
?Demo带来直观感受：建议功能产品最好有Demo机，或有一定数量面市产品，带给大家直观感受，增强投资人对
创客及团队的信任。
?产品出货要及时：众筹结束与产品出货之间最好不要超过6个月。
?众筹前的准备工作：众筹并非简单将视频上传，众筹前有大量工作要做，比如将产品产业链条疏通流畅，将进出口
税费核算清楚并计入产品单价，产品物流仓储问题，以及清关、出关问题等等，都需要创客们仔细琢磨，理清落
实。
?智能硬件项目并不被看好：一方面因为懂得智能硬件的人太少，另一方面在于国内智能硬件产品同质化严重，垃圾
太多，真正能够触及用户痛点和市场需求的智能硬件产品市面上不多见。毫无意义的重复，让许多项目变得不具有
投资价值。
众筹建议
PART3
创客获取天使投资的状况
1320
3039
124
15.9227.6923.28
65.68
203.57
0
50
100
150
200
250
20112012201320142015
新募集基金数（支）募集金额（亿元）
中国天使募资总量变化比较（2011-2015）
数据来自私募通
创客所募集资金不断增长
176136169
766
2075
9.893.5512.2132.35101.880
500
1000
1500
2000
2500
20112012201320142015
投资案例数（起）投资金额（亿元）
中国天使投资总量变化比较（2011-2015）
在宏观政策扶持引导及股权
投资市场呈现早期化现象的
影响下，天使投资市场仍爆
发出巨大能量，掀起一股全
民天使及全民创业的热潮。
数据来自私募通
天使投资资金不断增长
智能
硬件
移动
互联网
企业
级服
务
娱乐
传媒
消费
升级
共享
经济
2015年是中国天使投资飞速增长的一年，也是中国创
业企业数量迅猛增长的一年。
未来一段时间内，新兴独角兽及明星企业将最有可能出现在
移动互联网、智能硬件、企业级服务、文化传媒几大行业
中，而这六个行业机会但都将具有的共性则是拥抱互联网。
共享经济和消费升级是初创企业积极融合的新兴概念。
5大领域创客容易获得天使投资
11
23
77
1011
1115
1820
2125
3247
61110
135181
3271030
020040060080010001200
半导体
农/林/牧/渔
食品&饮料
清洁技术
汽车
物流
电子及光电设备
机械制造
娱乐传媒
未披露
电信及增值业务
2015年中国天使投资不同行业投资案例数（起）
0.04
0.05
0.09
0.11
0.22
0.34
0.37
0.63
0.99
1.33
1.35
1.43
1.55
1.7
1.85
2.34
3.02
3.63
7.51
9.2
13.12
02468101214
半导体
农/林/牧/渔
能源及矿产
纺织及服装
食品&饮料
化工原料及加工
清洁技术
其他
电子及光电设备
连锁及零售
教育与培训
汽车
房地产
娱乐传媒
物流
机械制造
未披露
生物技术/医疗健康
金融
IT
电信及增值业务
2015年中国天使投资不同行业投资金额（￥亿元）
数据来自私募通
ICT领域创客容易获得投资
北上广深浙江创客容易获得投资
902
341
185184
1056662
3331161211108853323111115129
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
北京上海深圳浙江广东四川江苏陕西福建湖北重庆江西安徽湖南山东天津河南河北山西辽宁甘肃海南云南
内蒙古黑龙江
其他
未披露
2015年中国天使投资不同地域投资案例数（起）
43.41
14.89
10.919.46
6.063.63
2.261.631.6110.80.720.70.470.280.220.110.10.060.060.040.040.010.010.01未披露0.81
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
北京上海浙江深圳广东江苏四川陕西湖北福建天津安徽重庆山东江西湖南河南海南山西辽宁甘肃河北
内蒙古
云南
黑龙江
其他
未披露
2015年中国天使投资不同地域投资金额数（￥亿元）
数据来自私募通
75.9861
801.9392
620.9916
349.63715
157.6578
409.1537
1596.2231
1978.9008
336.6531
46.44905
1320.7623
879.2893
667.1958
157.6578
54.4501
1950.5627
1507.1588
102.4267
05001000150020002500
Angel
A轮
B轮
C轮
D轮
E轮
PIPE
Growth
Buyout
2016
2015
数据抓取自投资中国
亿元
2015-2016不同融资轮次成功融资金额对比
大量创客获得A/B轮投资
募资
方面
投资
方面
退出
方面
?新成立16支天使基金
?三季度共募得62.96亿元
?三季度共发生428起天使投资案例
?披露金额约为33.10亿元
?三季度共发生24起退出案例
?新三板退出发生16起
2016Q3季度国内天使投资向好
IT行业
69起
电信及增值
业务
52起
互联网
135起
2016年Q3季度
获得天使投资行业分布前三位
2016Q3季度国内投资热点仍是互联网与科技
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
并购
天使/早期投资
风险资本
成长资本
PIPE投资其他
过桥资本
对冲基金
房地产投资
2016投资机构投资策略调整方向2016投资市场行业关注趋势分析
3.30%
6.40%
8.70%
11.30%
12.20%
12.40%
14.50%
15.40%
15.80%
0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%
其他
新农业
医疗健康
O2O
清洁技术
先进制造业
消费
ToB行业
文化产业
数据来自私募通
2016投资方向偏重策略/早期投资，文化/ToB/消费行业向好
数据抓取自投资中国
东部沿海省份创客获取资金较为容易
2015年各省份成功融资金额分布
2016年9月各省份成功融资金额分布
数据抓取自投资中国
2016年9月各省份成功融资金额
?创客们放弃自大自傲的心态，取而代之以谦虚的姿态。完全没有必要去募集超过自身价值的资
金，这样做也是很危险的。如果融资过多，公司无法处理，那么下场会很惨，这通常会导致首
席执行官被解雇，这也是所有创客必须要避免的错误。
?真的需要资金吗？接受资本是一个很大的承诺，你需要先考虑考虑你的市场有多大，为了成为
行业的领头羊需要付出什么。有时候，融资带来更多的是问题，而不是解决方案。
?除非开始盈利，否则请保持耐心。盈利后寻求融资也许听上去很愚蠢，但是事实往往相反。你
不仅能够以一个更高估值进行融资，在换取资金投入时也只需放弃很少的控制权。
融资需谨慎、否则套路深
海尔创客实验室是开放、共享的创客交互平台。秉承“相信一切创新力量”的价值观，
促进新生代创客的联接互动，并聚合产业力量，让创新生态体系中的创客、企业、众创
空间、创投机构、供应链及全网营销渠道等资源数据在平台开放式分享与对接，全方位
支持创新创业，帮助新生代创客将创意变为现实。
关于我们AboutUs
报告详情请点击下载：http://lab.haier.com/act/maker-report
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
