2016年中国工业自动化行业市场容量预测及行业细分领域需求规模测算【图】
工业自动化控制产品作为高端装备的重要组成部分，是现代工业生产实现规模、高效、精准、智能、安全的重要前提和保证，目前广泛应用于机床、风电、纺织、起重、包装、电梯、食品、塑料、建筑、电子、暖通、橡胶、采矿、交通运输、印刷、医疗、造纸和电源等行业，其市场供求情况与宏观经济形势紧密相关。
2014年中国工业自动化控制产品在各行业的应用规模（亿元）
???我国是世界制造业中心，拥有全球最大的OEM市场，同时也是竞争激烈的市场，几乎能找到国内外各种品牌；
2012～2014年国际品牌与国内品牌在中国工业自动化控制系统行业的市场份额
???目前OEM市场众多供应商广泛采用经销模式，甚至有些大的供应商对其产品也采用经销而不采用直销，主要原因有（1）OEM用户零散，经销模式可以降低业务拓展成本；（2）需要熟悉产品的第三方厂商帮助客户进行编程、现场维护、设备调试等工作；（3）能够满足及时交货，降低供应商的备货压力。
OEM市场自动化产品的销售模式
来源：公开资料整理上图仅供说明行业主要采取
???经销模式的定性分析，具体销售比例仅供参考。
???PLC的发展主要取决于不同区域的不同行业发展情况。例如在日本，PLC供应商就严重依赖于LED、LCD和半导体市场的表现；在欧洲地区，汽车制造业是PLC发展的主要驱动力；而在国内，PLC的最大驱动力则来自于OEM市场。据中国工控网统计，2014年国内58.24%的PLC销售额来自OEM市场，其中33.5%的中型PLC和94.3%的小型PLC均来自OEM市场（如下表），主要由于OEM行业大多数单个设备需要控制的变量不多，主要用于设备起停、动作顺序、传动控制、运动控制和安全连锁，控制要求相对简单，并不需要太多I/O、太复杂的控制系统。项目型市场主要来源于冶金、汽车、市政、电力、轨道交通等行业，其主控系统主要采用大中型PLC，以项目集成的方式运用在各行业中，该市场与国家宏观形势、下游行业的投资规模密切相关。
???2014年我国各类型PLC（不含DIO）市场份额如下表：
PLC类型 OEM市场占比项目型市场占比 小型 2,829.0094.30%171.005.70% 中型 743.7033.50%1,476.3066.50% 大型 107.809.80%992.2090.20% 合计 3,680.5058.24%2,639.5041.76%
来源：公开资料整理
???横轴代表2013年各行业PLC市场的增长率，纵轴代表2014年各行业
???PLC市场的增长率，气泡大小代表各行业2014年的占比如上图，除与民生相关的包装机械、食品机械、医疗设备等OEM行业近两年均保持稳定增长外，规模较大的电子制造设备和暖通空调近两年也保持持续增长，其中2014年分别实现10.07%和10.12%的增长。另外，纺织机械作为PLC应用规模最大的OEM行业2013年增长了8.1%，2014年又出现了下滑，表明该行业调整仍在继续。由于我国目前食品机械行业存在产品品种少、成套性不强、科技开发能力薄弱、性能不稳定等问题，包装机械和医疗设备行业多少亦存在如上问题，因此未来这些行业的PLC市场仍然可期。
???2014年小型PLC有94.30%应用于OEM市场，在行业分布上，纺织机械、机床工具、包装机械、食品机械、电子制造设备等是小型PLC的主要行业，其中又以纺织机械为主，其具体占比如下图所示：
2014年中国小型PLC在OEM市场的行业分布
来源：公开资料整理
???由于伺服产品的运动控制特性，目前主要用于OEM行业，其中机床、纺织机械、包装机械、印刷机械等传统行业仍然是伺服的主要市场，另外电子制造设备近几年发展很快，对于伺服产品的应用也趋于成熟。2012年机床、纺织机械行业受大环境影响，出现一定程度衰退，伺服市场份额较2011年有所下降；但同时伺服的主要应用行业正在向机器人、物料搬运设备、塑料机械等新兴OEM行业转移，为伺服市场需求带来新的增长点。据中国工控网统计，2013年度除机床和印刷机械行业仍保持低迷外，其他行业均出现增长，其中与民生相关的纺织机械、电子制造设备、包装机械、医疗设备和食品机械等行业规模较大的行业分别实现10.8%、22.0%、20.0%、11.1%和25.0%的增长，上述行业市场总体份额同比提高3个百分点。据中国工控网统计，2014年市场规模排名前三的机床工具、电子制造设备、包装机械行业的伺服市场继续保持较快增长，增长率分别为11.8%、27.8%和11.7%，另外医疗设备、橡胶机械也出现显著增长（如下图）。
2014年伺服系统产品主要行业分布
来源：公开资料整理
|
|
