2016年中国OEM自动化行业竞争格局分析
OEM自动化市场主要产品分析
???1、PLC行业现状、市场容量和竞争格局
???（1）行业现状
???PLC是ProgrammableLogicController的英文缩写，即可编程逻辑控制器，是一种专用于工业控制的计算机，使用可编程存储器储存指令，执行诸如逻辑、顺序、计时、计数与计算等功能，并通过模拟或数字I/O组件，控制各种机械或生产过程的装置。PLC的硬件结构与微型计算机基本相同，由电源、CPU、存储器、I/O、功能模块、通信模块等构成。从1969年美国研制成世界第一台PLC至今，在技术、市场和应用领域虽然都发生巨大变化，但PLC一直被公认为现代工业自动化三大支柱之一，产量、销量和用量均居各种工业控制装置榜首。行业内多根据I/O点数来进行分类。一般而言，I/O点数越多，控制关系越复杂，要求的程序存储器容量也越大，PLC的指令及其他功能也较多，能够适应大型、复杂的控制任务。PLC按I/O点数分类方法如下表：
???注：上述分类只是较常见的划分方法，不同的研究机构和企业可能有不同的分类PLC上世纪70年代后期进入我国，应用增长十分迅速。最初是从成套设备引进应用，当时由于PLC价格昂贵，主要用于冶金、电力、自动化生产线等大的设备和系统。在引进国外PLC产品的过程中，我国不断消化、吸收关键技术，虽然绝大部分市场份额仍被国外品牌占有，但一批国产厂商已成长起来，如和利时、信捷电气等。目前主要集中在OEM市场，以中小型PLC为主，凭借较好的性价比赢得市场份额。
???（2）市场容量
???据统计，2009年受金融危机影响，国内PLC市场（含DIO）首次出现下滑，规模降至50亿元。随后受“四万亿”投资刺激，2010年和2011年我国PLC市场出现大幅增长，市场一片繁荣，部分厂商产品出现供不应求。
???2010年我国PLC市场规模75亿元，同比增长50.0%；2011年达到88亿元，同比增长17.3%，年均增长33.67%。经历了两年快速增长之后，2011年下半年我国PLC市场开始进入调整期，2012年市场销售量与上年基本持平，但由于价格下跌导致销售额缩减至76亿元，较上年下滑13.6%，其中OEM市场销售额减至41.71亿元，同比下滑13.42%。下滑原因主要是国际需求萎缩、国内需求不振，国内由于连续加息导致的银根紧缩、原料人工能源等生产成本上升以及汇率波动，使OEM客户机械制造利润率降低，导致企业生产设备升级改造计划搁置，PLC采购意愿下降，但食品机械、包装机械、交通行业、医疗设备等关系民生的行业仍持续增长。2013年，随着中国经济缓慢复苏，PLC下游市场需求逐步回暖，全年实现78亿元销售额（含DIO），同比小幅增长2.6%，其中OEM市场增长3.3%，主要得益于与民生相关的食品机械、包装机械、电梯及电子制造设备行业需求的稳定增长。据中国工控网统计，受中国经济增速放缓的影响，2014年度国内PLC市场规模为76.2亿元（含DIO），同比小幅下滑2.3%，预计未来5年将保持2%-3%的平稳增长。
中国PLC市场规模（含DIO，单位：百万元）及增长率
来源：公开资料整理
???（3）应用行业分布
???除DIO以外，PLC的应用行业大致可以分为项目型市场和OEM市场，其中各市场的主要行业应用如下表：
市场类型 行业应用环节 汽车汽车行业的冲压、焊接、总装和涂装（喷漆）环节需要大量的PLC，主要使用大型PLC 冶金项目型市场市政 在冶金行业PLC是主流控制器，主要应用于采选矿、烧结、高炉、转炉、连铸、轧钢。大型PLC应用于轧机的控制，小型PLC应用于加热炉、钢铁轧延设备及其他电气控制系统。 - 在市政行业PLC是主流控制器，主要使用大中型PLC，小型PLC主要应用于供水系统 - 纺织机械纺织机械行业PLC主要应用于生产流水线及纺织机械本身的设备控制，主要使用小型PLC 包装机械?OEM市场?机床工具 包装机械行业PLC主要应用于包装机械本身的设备控制，PLC是主流控制器，主要使用小型PLC - 机床工具行业PLC主要应用于主轴单元的控制，实现调速、调向、停止、准停及刀具的控制，并控制其他外部开关、输出信号等 -
来源：公开资料整理
???2014年小型PLC有94.30%应用于OEM市场，在行业分布上，纺织机械、机床工具、包装机械、食品机械、电子制造设备等是小型PLC的主要行业，其中又以纺织机械为主，其具体占比如下图所示：
2014年中国小型PLC在OEM市场的行业分布
来源：公开资料整理
???行业竞争格局、国产品牌竞争策略
???欧美的PLC是各自独立研发成功的，在技术上存在明显的差异；日本的PLC则是引进美国技术，在对美国的PLC产品有一定继承的基础上，将产品定位在中小型PLC和亚洲市场，发展出自己的特色。受此历史渊源影响，欧美企业在大中型PLC占据主导地位，在网络和软件方面具有优势；日本企业在中小型PLC占据主导地位，在灵活性和价位方面占优势，主要品牌如三菱、欧姆龙、松下、富士、日立、东芝等，在世界小型PLC市场上约占有70％的份额。
???PLC在我国已有30余年的发展历史，近几年的市场规模均超过了76亿元，市面上能够找到几乎世界上所有的品牌，竞争激烈。近年来国产及中国台湾PLC品牌凭借良好的性价比在小型PLC市场已取得了较快的发展。国产PLC发展受到以下因素制约，国产品牌要发展必须采取差异化策略，利用性价比突破这些因素的束缚。
???国产品牌普遍采取了先从技术较简单、不需要大规模投资的小型PLC领域进入，主要针对中小OEM企业，尤其是大量中小型民营制造企业客户，通过性价比优势帮助这些企业提高生产效率，增加利润，培养客户忠诚度。在小型PLC基本实现规模效应的时候，再逐渐向中型PLC以及与PLC紧密相关的其他自动控制产品（如伺服、变频、人机界面、机器视觉等）发展。目前信捷电气不仅是国产小型PLC领域产品线最丰富的厂家之一，其还能够生产人机界面、伺服、变频和机器视觉，并开始尝试以智能装置为客户提供“整体工控自动化解决方案”，这些已经成为信捷电气在市场竞争中的重要优势。主要企业及市场份额
???由下图可见，大中型PLC市场（含DIO）的集中度非常高，基本被欧美品牌垄断，日系品牌在中型市场有一定份额。
中国2014年大型PLC（左图）和中型PLC（右图）市场份额
来源：公开资料整理
???小型PLC主要用于OEM用户，目前市场上占有领先地位的厂商是西门子、三菱、欧姆龙和台达。在国内小型PLC市场，市场份额排名前十企业中几乎全是欧美日本企业，信捷电气2014年销售额排名第5名，市场占有率4.6%，为市场份额排名靠前的内资品牌（如下图）。
2014年中国小型PLC市场份额
来源：公开资料整理
???在各个OEM行业中，控制器的应用主要有两种方案：通用PLC控制和自主开发单片机控制。通用PLC控制稳定性和开放性较好，能够修改程序来调整和设计个性化控制方案，产品通用；单片机成本低，但稳定性差，一般无法修改出厂程序。随着PLC产品价格逐渐下降，在通用控制领域将有越来越多的单片机控制改为PLC控制，表现在纺织机械、包装机械、机床、电子制造设备等行业，对小型PLC的应用高于其他行业。
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