配色: 字号:
招股书研读041:宁德时代新能源科技上市前估值850亿
2018-09-21 | 阅:  转:  |  分享 
  
宁德时代新能源科技股份有限公司公司及业务简介宁德时代为苹果、三星等手机品牌生产电池起家,后来转型做电动汽车、储能锂离子电池体系的研产生产。将
ATL的汽车动力电池部门剥离出来,2011年在福建宁德成立宁德时代。募资131亿元,出让约10%股份,也就是估值已经超过1300亿
元。1、估值变化披露:2011年12月7日,宁德时代的前身成立。2015年9月30日,宁德新能源将其持有的宁德时代有限15%
的股权以8,900万元的价格转让予宁波联创时,企业估值5.93亿。2016年1月5日,招银叁号、西藏鸿商、西藏旭赢、先进制造、天
津君联、华美六期、广发信德、仁达九号、海峡产业、聚宝7号、深创投、招银国际、一村资本、平潭天得、七匹狼创投等15位投资人公司增资7
,166,357股,增资价格为3.14元/股,此时公司投后估值15亿。2016年7月,29.775亿债转股,公司估值229.38亿
。2016年11月至12月,投资人认购公司新增61,332,239股,增资价格为每股130.4372元,增资后公司股本6
.1332亿股,投后公司整体估值800亿。2017年8月3日,通过转增等方式公司股本数量变更为19.55亿,按照最后海峡产业与汇发
新源签订股权转让协议确定的价格,公司最近一次的估值为850.11亿。2、债转股披露:2016年1月5日,与公司签署股份认购协议的招
银叁号等15名投资人作为贷款人,与公司分别签订了《贷款人各方与宁德时代新能源科技股份有限公司之借款协议》和《贷款人各方与宁德时代新
能源科技股份有限公司借款协议之补充协议》,约定贷款人可根据公司后续经营情况,自行判断是否在2016年7月按照双方同意的价格进行债转
股行权,合计借款29.775亿。2016年7月,招银叁号等15名贷款人向公司发出《行权通知书》,决定按照《借款协议之补充协议》的约
定将对公司的借款按照41.7805元/股价格认购股份,并与公司及瑞庭投资等其他股东签署协议,各方一致同意,贷款人以其对公司的借款转
为对公司股份认购款。此次,公司估值229.38亿。3、国开基金对子公司进行明股实债投资披露:公司子公司宁德时代锂动力和青海时代主要
从事锂离子动力电池及储能电池的生产制造,符合国开发展基金扶持投资的领域范围。国开发展基金以国家专项建设基金对宁德时代锂动力和青海时
代进行增资并通过股权退出安排最终收回本金,获取较低比例的固定收益。国开发展基金对时代锂动力、青海时代投资5亿元、1.9亿元,对
应持有相应股权,在增资完成后国开发展基金不向青海时代委派董事、监事和高级管理人员。投资期限内,国开发展基金的平均年化投资收益率为1
.2%。4、有些企业大得没有必要看了
献花(0)
+1
(本文系357490029首藏)