市场结构与企业竞争情报和反竞争情报整合需求
摘要：企业因其所处的市场结构不同，所感受的竞争激烈程度不同，对竞争情报和反竞争情报整合的需求也不同。本文运用经济学市场结构理论对企业竞争情报和反竞争情报整合的不同需求进行了分析，并通过网络设备行业的案例分析，探讨了不同市场竞争态势下的企业对竞争情报和反竞争情报整合需求特点。
关键词：市场结构企业竞争情报反竞争情报整合
1引言
市场是供给与需求见面进行交易的场所。市场总是在特定的市场上进行经营活动，因此特定市场的结构对竞争有很大的影响。[]
(1)完全竞争它的主要特征如下：各企业的商品基本上是相似的，在购买者心中没有特殊的卖者；每一个买者和卖者都没有力量去影响商品的市场价格；各种资金的投入不是固定的，可以任意的进行转移；决策是在确定的条件下做出的，可以追求最大的利润。竞争垄断竞争的主要特征如下：各企业间的商品存在着一定的差异，购买者有选择的权利；企业的数量大量增加，但大多数是中小企业；存在着非价格竞争，包括质量、推销、服务、牌子等竞争；一个企业的行动对其他同行业的影响比较小。寡头垄断随着企业生产规模越来越大，整个市场已经被少数几家企业所垄断。这种竞争的主要特征如下：在一定的市场上，少数企业拥有很大的市场占有率；少数企业的决策和行动，对别的企业存在着较大的影响；少数企业之间又相互依赖性，包括价格、品种、产量、推销、服务等竞争策略。各个企业都要根据竞争对手来做出自己的决策；新的企业要进入被少数企业所垄断的市场是相当困难的。完全垄断或者纯粹垄断它是指在一定的市场中，某一种商品全部有一个企业所垄断。这种寡垄断是罕见的，只有极个别的行业允许存在。其品种、产量、价格等都由这一企业所垄断和控制，这对广大消费者是不利的。SocietyofCompetitiveIntelligenceProfessionals，简称SCIPCompetitiveIntelligence）是对竞争对手和竞争环境的系统的、合法的全面监测过程，通过合法手段利用数据库和其它公开信息，收集并分析商业竞争中有关商业行为的优势、劣势和目的，并综合分析相关信息，从而为管理者提供决策支持[]。
可以认为，企业竞争情报，也就是企业为了在市场竞争中赢得有利地位而收集和处理的、与自身生存和发展密切相关的各种信息。通过对这些信息进行整序、分析，从而得出改进战略发展和提高竞争力的策略和方法。
2．3企业反竞争情报
美国凤凰咨询集团的著名竞争情报专家约翰·诺兰（JohnA.Nolan）认为，反竞争情报（Counterintelligence）是企业为了防止竞争对手收集自己的情报，所采取的一系列灵活的、主动的措施[]。
可以认为，企业反竞争情报，是指企业为了保护自身情报资源而开展的防范性情报工作，具体体现为采取一系列措施抵御竞争对手针对本企业的合法的竞争情报活动。
2．4企业竞争情报和反竞争情报的整合
由于同一企业的竞争情报工作和反竞争情报工作的最终目的都是为了提升企业情报竞争力、产品表现形式也都是信息，即同一企业的竞争情报工作和反竞争情报工作的最终目的、执行主体、产品表现形式一致，企业竞争情报系统是企业决策层进行战略决策的一种决策支持系统（DSS）,情报收集、分析方法也有相通之处，因此企业完全可以将竞争情报和反竞争情报整合。
从某种意义上来说，企业竞争情报和反竞争情报的整合主要是人员对信息的整合，体现在企业的整个经营活动过程中，对竞争情报过程和反竞争情报过程的整合、信息的整合、方法和信息的互动。
3市场结构与企业竞争情报和反竞争情报整合需求
企业在激烈的市场竞争环境中，面临的不仅是本行业的竞争对手，而且还有潜在的广泛竞争对手，来自替代产品的竞争，来自供应商的竞争和来自买方的竞争。如图1驱动产业竞争的五种力量所示。
企业实际经营活动处于不同的市场竞争状态——市场结构之中，因此竞争激烈程度各不相同。在没有感受到竞争对手行动的完全竞争市场，或是经常意识到竞争对手行动的寡头垄断市场，各企业在没有感觉到竞争的市场上，各个企业的位置几乎并列于一条横线上，几乎感觉不到什么问题。在意识到竞争的市场上，各企业明显意识到竞争对手的行动，努力争取自己在竞争中处于有利的地位。
图1驱动产业竞争的力量[]
(1)完全竞争状态下企业竞争情报和反竞争情报整合需求
处于完全竞争市场格局或趋于完全竞争市场格局的企业，提供的产品无差别，企业数量很多，市场占有率很小，卖者和买者都不能影响商品价格，因此竞争情报和反竞争情报关注的重点是外部环境和行业整体信息，而企业自身、竞争对手情报价值有限，因此对竞争情报和反竞争情报整合的需求不大；
(2)垄断竞争状态下企业竞争情报和反竞争情报整合需求
处于垄断竞争市场格局中的企业，存在着非价格竞争，包括质量、推销、服务、品牌等竞争，一个企业的行动对其他同行企业的影响较小。但是企业根据自身在竞争中的角色，同时需要关注被追赶的对象和追赶自己的对手，对竞争情报和反竞争情报整合的需求较大；
(3)寡头垄断竞争状态下企业竞争情报和反竞争情报整合需求
处于寡头垄断竞争格局的企业，由于少数企业间存在着依赖性，包括价格、品种、产量、推销、服务等竞争策略，各个企业都是根据竞争对手来作出自己的决策，即少数企业的决策和行动，对其他企业有较大的影响。此外，也有其他企业进入该市场领域，市场的需要也有转移到替代品上去的可能性。所以企业除了同行的公开竞争外，还要与潜在的竞争对手进行竞争。完全竞争和完全垄断是两个极端，是一种纯理论的模式，在现实生活中是不存在的，有一些行业近似这种市场结构。垄断竞争和寡头垄断[]
具体对比见表1：
表1市场结构与企业竞争情报和反竞争情报的整合需求
市场结构类型 完全竞争 垄断竞争 寡头垄断 完全垄断 企业数量与市场占有率 企业数量很多，市场占有率很小 企业数量甚多，市场占有率较小 少数企业占有很大的市场占有率 独一无二，完全占有市场 产品差别性与购买者选择 产品无差别，没有特殊购买者，不曾选择 产品有一定的差异，购买者有一定的选择权利 产品有差异或者无差异 差别很大，无法替代，消费者无法选择 企业的影响力和竞争状况 卖者和买者都不能影响商品价格 对其他同行企业影响较小，存在着非价格竞争 少数企业之间存在着依赖性，如有勾结对价格影响很大，否则就不敢任意变动 品种、产量、价格由一个企业控制 新企业进入的难易程度 十分容易进入，也十分容易出去 比较容易 很难加入 无法加入 例子 农业 零售业 汽车制造业 公用事业 竞争情报和反竞争情报关注的重点 关注行业整体信息和外部环境，竞争对手情报价值有限 根据自身在竞争中的角色，关注被追赶的对象和追赶自己的对手 有明确的竞争对手，竞争情报和反竞争情报强烈集中于竞争对手和外部环境的一切信息 潜在的进入者
替代产品和服务 竞争情报和反竞争情报整合需求 低———————较高————————高——————→低 竞争情报和反竞争情报整合需求曲线
4案例分析
网络设备行业不同市场格局中企业竞争情报和反竞争情报需求分析
网络设备行业总体而言是一个技术密集型的行业，但是由于网络应用涵盖了整个社会的各个方面，需求层次的差异十分悬殊，设备的技术含量和进入门坎相差很大，产品的毛利率落差也很大，因此产品形成了三个层次：核心层、汇聚层、接入层，不同层次之间因技术壁垒的不同形成了不同的竞争格局，见图3.7网络设备行业企业市场竞争格局。而业内企业因其所处竞争格局的不同，对竞争情报和反竞争情报的需求以及感受到的重要性、迫切性均有很大差异。
图3.7网络设备行业企业市场竞争格局
(1)核心层网络设备产品（高端：芯片级，产品为电信运营商的核心设备，主要包括电信级路由器和大型交换机）由Cisco、Juniper、华为等几家形成寡头垄断格局，竞争极为激烈，无论是对于Cisco还是对于华为来说，竞争对手的表现与公司经营绩效的好坏、投资利润的高低、经营风险的大小有密切的联系。业内企业对竞争情报和反竞争情报的需求十分迫切，围绕竞争情报和反竞争情报，相应的专业方法都得到了充分的应用，不仅都建立起专门的竞争情报系统，而且重视反竞争情报工作，如通过申请专利保护自己的领先地位。
例如，截止到2004年3月，华为在全球各地申请了3，888项专利，其中于2003年。[]侵犯知识产权Cisco因华为侵犯其知识产权，向德克萨斯州东区联邦法院递交了诉讼
关于市场结构的认识及寡头垄断市场的竞争.http://www.sgrtvu.net.cn/jx_data/jj_data/jj_xsyd/hwg_xd(2).htm
WhatisCI?http://www.scip.org/CIResources/WhatisCI.htm
ConfusingCounterintelligencewithSecurityCanWreckYourAfternoon.http://www.intellpros.com/lib/confus.html
迈克尔?波特著,陈小悦译.竞争战略.北京:华夏出版社,1997:3
曾忠禄.情报制胜—如何搜集、分析和利用企业竞争情报.北京:企业管理出版社.1999:6
CeBIT资讯通讯科技世界论坛：中国资讯科技发展成为焦点.http://www.tdctrade.com/mne/chinese/it/info089c.htm
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