XX项目
尽职调查及投资分析报告
有限公司
二零X年X月
声明
[在保密、尽责等方面的声明]
释义
[就报告涉及的企业名称、专业术语等进行解释]
摘要
企业全称
注册地
实际控制人
业务及行业地位
财务简况
投资方案
退出方案
项目价值
风险因素
目录
1 业务与管理 6
1.1 产品与服务 6
1.2 业务定位[AAA] 6
1.3 利益相关者 6
1.4 流程及管理 6
1.5 商业特征 7
2 团队与治理 9
2.1 实际控制人[AAA] 9
2.2 高管团队 9
2.3 人力资源 9
2.4 股权 9
2.5 治理 10
3 财务与审计 11
3.1 财务报表[AAA] 11
3.2 财务分析[AAA] 11
4 产业与竞争 12
4.1 趋势及动力[AAA] 12
4.2 产业分析[AAA] 12
4.3 行业分析[AAA] 12
4.4 竞争分析[AAA] 13
4.5 企业核心竞争力[AAA] 13
5 沿革及发展 15
5.1 历史沿革 15
5.2 未来成长[AAA] 15
6 风险因素[AAA] 17
6.1 与业务模式相关风险 17
6.2 与团队相关风险 17
6.3 与管理相关相关风险 17
6.4 与财务相关风险 17
6.5 与竞争相关风险 17
7 预测与估值 18
7.1 财务模型[AAA] 18
7.2 未来预测[AAA] 18
7.3 估值[AAA] 18
8 私募与上市 20
8.1 私募方案[AAA] 20
8.2 上市方案[AAA] 20
8.3 上市可行性判断 20
8.4 上市计划 20
8.5 增值服务要点 20
9 投资建议 21
10 附录 22
业务与管理
产品与服务
产品或服务描述
经营主体描述
业务定位
[近三年业务结构分析，必要时增加三年销售量、毛利或利润结构分析，进行数据比较和分析判断。可增加其他有助于分析判断的指标]
产品
客户
区域
销售方式
利益相关者
原材料供应商、物流供应商、客户、监管机关、税务机关、海关、安检等
员工、社区
流程及管理
流程与内部架构
供产销流程、内部组织架构等的
采购
生产
营销
研发
物流
开店
信息系统
财务管理
商业特征
经营要素
资产特征
组织特征
生产特征
客户特征
市场区域特征
销售特征
市场特征
规则特征
商业模式小结
团队与治理
实际控制人
详尽履历
综合评价
高管团队
各自简历
综合评价
人力资源
规模及结构
薪酬及社保
激励约束机制
股权
投资前股权结构
投资后股权结构模拟
治理
公司治理情况
企业文化
财务与审计
财务报表
内帐原始表
外帐原始表
项目组调整后报表及说明
财务分析
真实性说明
财务比率分析
主要经营指标分析
产业与竞争
趋势及动力
PEST简析
趋势及动力描述
产业分析
产业链描述
主要产品的典型价值链分析
主要供方及其议价能力
主要客户及其议价能力
潜在进入者分析
替代品分析
行业分析
[分具体产品与业务进行]
行业界定
行业监管
行业规模
行业生命周期
行业结构与集中度
行业供需状况
成熟市场发展规律
行业关键资源及要素
竞争分析
分具体产品的主要竞争对手
各自经营发展情况
与竞争对手的比较分析
企业核心竞争力
企业现有竞争能力总结
未来可持续竞争优势预测
沿革及发展
历史沿革
各经营主体的股权沿革
企业发展阶段总结
对企业的发展历史进行总结，其中的一些关键成功或失败事件或阶段，要总结其主观或客观原因，并分析其对于未来发展的意义。
10年财务简表
业务形成过程
资产演变过程
团队演变过程
未来成长
SWOT分析
企业发展规划
成长路径分析
——路径一：自然增长
——路径二：业务+市场矩阵
——路径三：并购发展
风险因素
[结合具体情况总结提炼，需要落实到具体的风险点]
与业务模式相关风险
与团队相关风险
与管理相关相关风险
与财务相关风险
与竞争相关风险
预测与估值
财务模型
[提炼企业的财务模型与盈利模式]
资产模型
盈利与现金流模型
资本收益率测算
连锁企业单店模型
未来预测
过往3-10年成长历程回顾
预测依据说明
未来增长图示
主要因素敏感性分析
估值
资产法估值
收益法估值
私募与上市
私募方案
上市方案
上市可行性判断
上市计划
增值服务要点
成功上市相关
助推成长相关
应对竞争相关
投资建议
总结企业在行业背景、竞争地位、商业模式、团队、成长性、上市、投资回报、风险因素等各方面的特点，提出投资建议
附录
尽职调查及投资分析报告（机密）
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