我国甲醇产业现状与发展趋势中国氮肥工业协会甲醇分会2018年7月榆林一、我国甲醇产业现状二、我国甲醇产业发展趋势一、我国甲醇行业现状（一）
政策1.建设要求新建年产超过100万吨的煤制甲醇项目，由省级政府核准。--《政府核准的投资项目目录（2016年本）》(国发〔201
6〕72号)；禁止新建天然气制甲醇、100万吨/年以下煤制甲醇生产装置（综合利用除外）--市场准入负面清单草案（试点版）；禁止新建
或扩建以天然气为原料生产甲醇及甲醇生产下游产品装置；禁止以天然气代煤制甲醇项目--天然气利用政策〔2012〕；焦炉煤气制甲醇：单套
生产能力≥10万吨/年--《焦化行业准入条件（2014年修订）》。2.能耗标准煤制甲醇单位产品能耗限额限定值：≤2000kgce
/t；单位产品能耗限额先进值：≤1800kgce/t；单位产品能耗限额准入值：≤1800kgce/t；天然气制甲醇单位产品能耗限
额限定值：≤1460kgce/t；单位产品能耗限额先进值：≤1150kgce/t；单位产品能耗限额准入值：≤1150kgce/t；
焦炉气制甲醇单位产品能耗限额限定值：≤1650kgce/t；单位产品能耗限额先进值：≤1500kgce/t；单位产品能耗限额准入值
：≤1300kgce/t；联醇单位产品能耗限额限定值：优质无烟块煤≤1550kgce/t；非优质无烟块煤、型煤≤1750kgce/
t；单位产品能耗限额先进值：优质无烟块煤≤1300kgce/t；非优质无烟块煤、型煤≤1500kgce/t；单位产品能耗限额准入值
：优质无烟块煤≤1350kgce/t；非优质无烟块煤、型煤≤1550kgce/t；3.取水定额标准现有企业取水定额现有煤制甲醇生
产企业取水量定额不应大于15m3/t。新建企业取水定额新建或改扩建煤制甲醇生产企业取水量定额不应大于11m3/t。企业取水定
额先进值煤制甲醇生产企业先进取水量定额不应大于9m3/t。（二）产业结构特点1.产能发展特点2017年我国甲醇产能8351万吨
，同比增长8%，增幅提高4.3个百分点。2017年全球甲醇产能约13660万吨，中国占61.1%。产能工艺结构特点：近年来我国甲
醇不同工艺产能走势图2017年我国甲醇产能工艺分布图近年来我国单醇产能持续增加，联醇产能在2014年达到顶点后逐年减少。原料结构特
点：近年来我国甲醇不同原料产能走势图2017年我国甲醇产能原料结构分布图近年来我国甲醇新增产能以煤为主，煤制甲醇每年都有较明显增加
，天然气制甲醇产能近年来保持稳定，焦炉气制甲醇稳中有增，总产能已与天然气制甲醇相当。产能规模结构特点：近年来我国甲醇不同规模产能走
势图2017年我国甲醇产能规模分布图近年来我国甲醇新增产能趋向大型化，30万吨以上规模是企业新建产能的主要选择，其中60万吨以上规
模产能持续增加。10-30万吨规模产能增长缓慢，2017年同比已经有所减少。10万吨以下产能2014年以后持续减少。产能区域分布特
点我国甲醇产能区域分布表（单位：万吨，%）我国甲醇产能主要分布在中西部地区，产能排名前十位的省区占总产能的80%以上，西北地区
产能占总产能的50%以上。西北地区是也是新增产能的集中地，南部和东北地区是退出产能的集中地。2.生产企业数变化情况近年来我国甲醇
企业数变化情况图2017年我国甲醇生产企业320家，同比减少9.9%。虽然我国甲醇产能持续增加，但企业数在2016年达到最高后开始
下降。近年来我国甲醇不同工艺企业数变化情况图单醇企业数持续增长，2016年首次超过联醇企业数，2017年更加明显，退出企业以联醇为
主。近年来我国甲醇不同原料企业数变化情况图以煤为原料的甲醇企业数2017年开始减少，天然气和焦炉气制甲醇企业数保持稳定。3.停产产
能情况2017年我国停产甲醇产能1102万吨，占总产能的13.2%，其中停产2年的产能926万吨，占停产产能的84%。小结：1.十
几年来我国甲醇产能持续增长，但我国甲醇产能已过了高速扩张期，发展更加理性；2.煤制甲醇主导地位不断巩固提高；3.我国甲醇向大型化、
区域化发展，但总体集中度仍较低；4.规模小、原料结构不合理的企业竞争力较差，是未来淘汰的对象。（二）我国甲醇产量现状2017年我
国有产量的甲醇生产企业199个，占企业总数的62.2%，产能7235万吨，占总产能的86.6%，全国甲醇产量6146.5万吨，同比
增加16.5%。2017年全球甲醇产量约10304万吨，中国占59.6%。产量区域分布我国甲醇产量区域分布表（单位：万吨，%）
我国甲醇产量集中分布的特点也十分明显，排名前十位的省区占总产量的近80%，西北地区产能占总产量的56%。（三）开工率情况2017年
我国甲醇生产企业开工率73.6%，同比提高5.4个百分点。近年来我国甲醇开工率呈一路上行走势。单醇开工率基本呈现持续增长，联醇开工
率随市场波动较大，弹性产能。煤制醇开工率直线提高，天然气和焦炉气制甲醇开工率近年来处于低位。产能规模越大，开工率越高。（四）进出口
情况2017年我国进口甲醇814.5万吨，同比降低7.5%。2017年我国甲醇进口走势图近年我国甲醇进口走势图2017年我国甲醇进
口量月度走势与2016年基本类似，进口总量处于较高水平。2017年我国甲醇进口国情况前三位的进口国甲醇进口量超过60%。世界关注中
国甲醇1.国外关注的中心是中国甲醇2.中国决定了世界甲醇的地板价和天花板价3.未来国外新增产能有限（五）消费情况2017年我国甲
醇表观消费量达到6948万吨，同比提高12.9%。持续多年的连续增长表明我国甲醇消费潜力巨大且持久。国产甲醇消费比重国产甲醇占消费
比重在连续两年下滑之后，2017年重回升势。。2017年我国甲醇下游消费分布图2016年我国甲醇下游消费分布图我国甲醇新型应用已超
过60%，甲醇制烯烃和甲醇燃料（甲醇汽油）应用增长明显，甲醛消费减少较多。甲醛甲醛主要用于尿醛胶，与房地产关联度较大。去年以来来房
地产行业虽然由于国家调控热度降低，但仍保持了增长趋势。预计甲醛需求量仍继续增长，但增幅下降。我国甲醛产能约3500万吨，产量约25
00万吨，年耗甲醇约1200万吨。二甲醚全国产能约1200万吨，产量400万吨左右。95%以上用于燃气添加，包括民用和车用。醋酸国
内醋酸产能约850万吨，产量约350万吨左右。甲醇燃料（汽油）甲醇汽油试点陆续验收，有全国推广的可能，但难度很大。甲醇燃料近年来发
展较快，主要用于民用灶具、炉窑，并已开始船用试验。每年用量在1000万吨以上。已投产CTO/MTO装置情况表约消耗3200万吨甲醇
。小结：1.2009年以来我国甲醇产量持续增长，近几年多数时间产量增幅超过产能增幅，装置开工负荷逐步提高；2.甲醇反倾销期间甲醇进
口逐年下降，反倾销期满后进口量较大幅度反弹；3.我国甲醇需求潜力巨大，下游消费连续十几年增长；4.甲醇制烯烃消费增长最快，已成为甲
醇第一大下游消费品种；（六）市场情况2017年我国甲醇平均出厂价2565元/吨，同比上涨670元/吨，涨幅35.3%。十几年来，除
了2019年、2015年和2016年，我国甲醇价格基本能够维系行业盈利。影响市场的主要因素1.原油价格保持高位2017年布伦特原
油现货价格在45-67美元/桶的区间震荡，年均价格54.85美元/桶，较2016年均价上涨21.6%。2.原料价格上
涨2017年我国甲醇原料煤平均到厂价816元/吨，同比提高36%。3.安全环保压力安全环保督察巡视人员成为企业常客。4.甲醇燃料需
求大幅增加煤改气导致的气荒刺激了甲醇燃料的需求。二、我国甲醇产业发展趋势（一）产能国内新增产能2018年预计将有700万吨新增甲醇
产能，全年甲醇产能有望突破9000万吨。国际新增产能2018年国际计划将有735万吨新增产能，其中560万吨位于伊朗，175万吨位
于美国。实际形成有效产能有待观望。（二）产量2018年我国甲醇产量预计达到6280万吨，考虑到新增产能陆续投产，预计2018年我国
甲醇产量将达到6400万吨，同比提高4%。（三）进口2018年我国预计进口850万吨，但考虑到国外新增产能陆续投产，我国甲醇进口量
预计仍会增加，全年进口量有可能超过900万吨。但是由于美国退出伊核协定，伊朗新增产能的投产和伊朗甲醇的进口可能面临不确定性，有待进
一步观察。（四）安全环保政策安全环保仍不会放松2018年1月1日起，《环境保护税法》、《中华人民共和国环境保护税法实施条例》及新版
《水污染防治法》实施。仍会有因安全环保问题而搬迁、停产、减产的产能。（五）原油价格原油价格预期乐观国际经济形势继续向好国际货币基金
组织预计2018年全球经济增速为3.7%，比2017年提高0.1个百分点。主要产油国原油减产欧佩克与俄罗斯的减产协议全年
有效美国退出伊核协定普遍预计2018年石油价格在70美元/桶的较高位置波动（六）冬季供暖北方煤改气仍将继续推进天然气供应将会继续紧
张，但紧张程度预计会有所缓解甲醇燃料需求继续增加2018年预测：预计2018年甲醇市场将继续保持较好走势，但走势将趋向平稳，
波动幅度降低。（七）未来前景展望1.甲醇处于产能阶段性过剩，需要逐渐化减，但受煤化工上下游一体化利益驱动，产能仍将持续增长；2.
甲醇传统下游产品消费不会有太大的需求增长；3.甲醇制烯烃成为甲醇的最主要下游消费；4.甲醇制芳烃将成为甲醇增长的潜在力量（还不成熟）；5.甲醇制汽油有待政策和经济性的考验；6.二甲醚的使用尚存在一定政策障碍，不会大幅度增长；7.世界燃油车被电动车取代趋势加速，德国、英国、荷兰等宣布2025年停止生产燃油车，将会影响甲醇市场消费。不妥之处请批评指正。谢谢！韦勇中国氮肥工业协会甲醇分会北京西城区裕民路18号北环中心1层110室电话：010-82032114E-mail:154545883@qq.com |
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