《十四五汽车产业发展趋势》中国汽车工业协会2020年5月目录CONTENT一、十四五汽车产业发展规划重要意义二、汽车产业重点领域
发展现状三、汽车产业重点领域发展趋势四、规划目标及重点任务一重要意义—国家战略要求（一）国家战略要求：十四五是实现制造强国的关键阶
段。一重要意义—汽车产业地位（二）汽车产业地位：汽车强国是制造强国的重要支撑。一重要意义—重点领域（三）汽车产业重点领域：十四五期
间汽车产业发展“八大重点领域”。目录CONTENT一、十四五汽车产业发展规划重要意义二、汽车产业重点领域发展现状三、汽
车产业重点领域发展趋势四、规划目标及重点任务二发展现状—汽车市场（一）汽车市场：11年全球首位，全球最大新车市场地位已确立。市场进
入普及中后期，下行压力较大。二发展现状—中国品牌（二）中国品牌：中国品牌向上取得阶段性成果，但市场占有率仍然不足五成。二发展现状—
新能源产业（三）新能源产业：新能源汽车在政策支持引导下蓬勃发展。二发展现状—智能网联（四）智能网联：智能网联汽车具备良好发展基础，
在国家政策支持引导下，全面启动。二发展现状—产业链（五）产业链：我国汽车产业链发展取得长足进步。二发展现状—产业链（五）产业链：在
全球疫情影响下，我国汽车产业链短板问题凸显。1对技术创新的重视程度不足，投入有待加强重大装备与高端装配的制造和检测装备的供给滞后发
展基础研究薄弱产业环境有待改善，容错机会少我国零部件产业中小微企业众多，企业中科技工作者队伍普遍存在能力层次不高、知识更新缓慢、科
研产出少。我国一些领域的核心技术靠进口的局面已经严重影响到了零部件产业持续发展，如高档数控机床、高端轴承、液压件等技术含量高的重大
装备，国内企业目前还难以掌握。因此，实现短板装备研发工程化与产业化链条是非常重要的核心问题。目前国内主要整车厂在进行零部件采购的过
程中，多会优先考虑国际大品牌的外资供应商，对于中国品牌零部件供应商认可度不高，不信任中国品牌零部件供应商。即使是同样产品，性能相近
，整车厂也大多会出于成本考虑，采购外资品牌零部件。从产业的大环境来讲，并不利于中国品牌零部件企业的发展，其生存空间非常狭小，可以说
生存困难，更不用说所谓的容错机会和容错率。长此以往，在某些领域就形成了外资品牌一家独大或是垄断的局面出现。汽车零部件产业“卡脖子”
问题根子在基础研究薄弱，基础研究没有捷径可走，尤其是汽车相关的基础研究，存在许多短板，如国六发动机所需的涂层材料、催化剂载体材料；
高端乘用车广泛应用的碳纤维材料等。2滞后34二发展现状—协调发展（六）协调发展：环保等标准的不断升级，带动产业技术进步及产品升级，
但同时标准制定也在节奏、力度、结合产业实际等方面存在一定问题。1、我国排放标准制定时未有效结合产业实际（油品、尿素配套等问题），造
成无法按照排放标准规定的时间实施；2、欧洲排放标准基本在四年以上进行一次升级，我国排放标准升级节奏性存在较大问题；3、排放标准快速
升级，限值大幅加严。二发展现状—协调发展（六）协调发展：油耗标准以及新能源双积分政策等不断升级，推动产业节能发展。二发展现状—协调
发展（六）协调发展：汽车产业的快速发展提升人们生活水平的同时，也引发了与城市交通的矛盾。二发展现状—治理水平（七）治理水平：汽车产
业管理全面，但同时多部门重复交叉问题仍然存在。二发展现状—全球化（八）全球化：我国汽车出口规模仍然较小且产品附加值、利润水平不高。
数据来源：WTO，2018年数据近些年来，中国汽车产业在海外取的一定的成绩，但中国品牌整车出口车型仍然大部分集中在中低端，与国外品
牌相比，出口单价较低。中国汽车产销约占全球汽车产销量的三分之一，但整车出口无论是占全球整车出口额的比重，还是占本国货物出口额的比重
，与发达国家都有较大差异，表明中国汽车的出口还拥有巨大的成长空间。目录CONTENT一、十四五汽车产业发展规划重要意义
二、汽车产业重点领域发展现状三、汽车产业重点领域发展趋势四、规划目标及重点任务三发展趋势—汽车市场（一）汽车市场：我国宏观经济长期
稳定的趋势不会改变，根据与汽车发达国家的千人保有量数据对比，我国汽车市场还有很大提升空间。三发展趋势—汽车市场（一）汽车市场：中国
汽车市场迎来产业格局调整的“洗牌期”。汽车市场处于波动调整期，伴随着2020年初新冠肺炎疫情以及未来合资股比放开的影响，汽车市场短
期下行压力较大，企业必须通过竞争攫取市场份额，两极分化愈发严重。未来市场集中度进一步提升，将有一批尾部企业开始退出；中国汽车厂商平
均利润率逐年下降，企业经营效益分化，众多车企的盈利能力面临较大的下行压力。三发展趋势—汽车市场（一）汽车市场：未来汽车消费模式将发
生重大转变。三发展趋势—中国品牌（二）中国品牌：未来市场竞争更加激烈，中国品牌需要认清定位，差异化发展，把握机会，转化竞争优势。数
据来源：上险数三发展趋势—中国品牌（二）中国品牌：保持产品品质，主动创造品牌价值，提升品牌影响力，实现向上突破。三发展趋势—新能源
产业（三）新能源产业：新能源产业政策更加趋向市场化，产业发展的问题亟需解决。更加符合市场需求的新能源产品，将会是发展重点。三发展趋
势—新能源产业（三）新能源产业：未来拓展大众化普及型产品是新能源市场发展的重点。三发展趋势—智能网联（四）智能网联：智能网联为中国
汽车工业向上带来机遇。三发展趋势—产业链（五）产业链：补齐产业链短板，实现产业链安全可控。三发展趋势—协调发展（六）协调发展：产业
发展满足国家发展意志的同时，政策法规要保障产业自身健康有序发展。三发展趋势—治理水平（七）治理水平：汽车产业政策从始至终对产业发展
起到至关重要的作用，未来不断调整适应产业发展节奏，治理水平科学合理，治理体系进一步提升。三发展趋势—全球化（八）全球化：未来拓展海
外市场，提升差异化优势，增加抗风险能力，降低成本，将是头部企业的必由之路。三发展趋势—对外开放（九）对外开放：未来汽车产业发展环境
将会秉持更加开放的态度。目录CONTENT一、十四五汽车产业发展规划重要意义二、汽车产业重点领域发展现状三、汽车产业重
点领域发展趋势四、规划目标及重点任务三规划目标及重点任务0302（一）规划目标中国品牌出现世界级领军企业04智能网联汽车产业体系基
本形成，高度自动驾驶汽车在特定环境下市场化应用新能源产业市场化，动力电池国际领先010506汽车市场实现波动上涨，蝉联全球销量榜首
国际化经营水平不断提升汽车全产业链实现安全可控自主创新能力显著增强，力争在电气化、智能化发展上保持与世界汽车产业同步发展；占据稳
定的国内市场份额，中国品牌乘用车市场份额提高到40%以上，中国品牌商用车市场份额保持95%以上水平；出现世界级领军企业，1-2家
汽车企业进入世界汽车企业排名前十强。在当前汽车市场下行压力较大的背景下，十四五期间汽车市场实现振荡式上涨，再次突破3500万辆水平
，并向4500万辆进军。同时十四五期间蝉联全球销量榜首。到2025年，2-3家中国品牌整车企业进入全球前10强，在国际市场拥有核心
竞争力；骨干汽车出口企业实现整车海外销售（包括本地化生产）占总销量的20%；培育3-5家具有国际影响力的中国品牌零部件企业集团，使
中国汽车零部件批量进入全球汽车采购体系；企业在海外直接投资或者合资项目大幅增多，国际化经营能力进一步增强；中国品牌汽车国际市场占有
率大幅提高，实现全球化发展布局。“十四五”期间实现新能源汽车的批量出口，新能源汽车出口占出口总量的比例达到5%关键技术取得重大突破
；中国品牌零部件得到全面发展；整零企业协同发展更加高效顺畅；跨行业合作机制有效建立；国际化发展能力明显增强到2025年，新能源市场
趋于成熟，新车销量占比25%；智能网联汽车新车销量占比30%到2025年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法
规标准、产品监管和网络安全体系基本形成。实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产，实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应
用。三规划目标及重点任务（二）重点任务品牌发展政府层面加强品牌战略政策扶持。实施国家品牌战略工程；加大中央及各地媒体对中国品牌的宣
传报道和推广力度；加大中国车企对外资车企并购、重组、控股等工作扶持；加大对中国品牌的支持力度；鼓励中国汽车品牌参与国际竞争。行业层
面创造品牌发展良好环境。加强与企业、政府层面的沟通，为中国汽车企业争取良好的政策环境；加强行业自律和监督，维护中国汽车品牌形象；建
立国外信息平台等服务，大力支持中国汽车企业走出去。企业层面提升品牌质量及形象。减少合资依赖，加大对自主品牌的扶持力度；制定企业的品
牌战略，并坚持战略的持续执行，注重企业的长期利益；加大科技创新，聚焦产品，为国内外消费者提供有竞争力的一流汽车产品和服务；注重产品
营销和服务，宣传中国汽车品牌形象。01三规划目标及重点任务（二）重点任务新能源确立国家顶层设计。制定《中国新能源汽车发展路线图》，
建立国家级领导小组或跨部门协调机制加快基础设施建设。加大财政支持力度，鼓励新建改建充电基础设施和加氢站，大力推进标准规范制修订和检
测能力建设。加大研发投入力度。重点推动新能源汽车等关键材料研发，加快技术迭代，加强技术创新和人才培养。加强推广应用支持。完善推广应
用补贴政策，支持产业规模化发展，提升全产业链成熟度，政策引导向市场选择转变。02三规划目标及重点任务（二）重点任务智能网联构建协同
开放的智能汽车技术创新体系。突破关键基础技术，完善测试评价技术，开展应用示范试点。构建跨界融合的智能汽车产业生态体系。培育新型市场
主体，创新产业发展形态，推动新技术转化应用。构建先进完备的智能汽车基础设施体系。推进智能化道路基础设施规划建设。构建系统完善的智能
汽车法规标准体系。健全法律法规，完善技术标准，推动认证认可。构建科学规范的智能汽车产品监管体系。加强车辆产品管理，加强车辆使用管理
。构建全面高效的智能汽车网络安全体系。完善安全管理联动机制，提升网络安全防护能力，加强数据安全监督管理。03三规划目标及重点任务（
二）重点任务产业链夯实零部件配套体系。依托工业强基工程，集中优势资源优先发展自动变速器、发动机电控系统等核心关键零部件，重点突破通
用化、模块化等瓶颈问题。发展先进车用材料及制造装备。依托国家科技计划（专项、基金等），引导汽车行业加强与原材料等相关行业合作，协同
开展研究。鼓励行业企业开展轻量化研究以及先进制造装备的集成创新和工程应用。推进安全可控的智能制造支撑技术在汽车制造装备的深化应用。
推进全产业链协同高效发展。构建新型“整车-零部件”合作关系，建立安全可控的关键零部件配套体系。推动完善国家科技计划（专项、基金等）
项目遴选取向，建立关键零部件产业化及“整车-零部件”配套项目考核指标，鼓励整车和零部件企业协同发展。开展关键零部件和“四基”薄弱环
节联合攻关，促进全产业链协同发展加强核心技术攻关。引导创新主体协同攻关整车及零部件系统集成、动力总成、轻量化、先进汽车电子、自动驾
驶系统、关键零部件模块化开发制造、核心芯片及车载操作系统等关键核心技术，增加基础、共性技术的有效供给。加强燃料电池汽车、智能网联汽
车技术的研发，支持汽车共享、智能交通等关联技术的融合和应用04三规划目标及重点任务（二）重点任务全球化强化战略和品牌意识，重点大企
业战略目标应成为世界一流企业。建立敏捷型组织，自主创新与开放合作相结合，并实施兼并重组国外先进企业，在技术、管理、制度创新，产品质
量、性能等方面达到世界一流的产品竞争力，营销服务网络具有世界一流的竞争力。强化自主创新能力。坚持创新驱动发展导向，完善创新体系建设
，加强核心技术公关，提升平台技术能力，强化发展动力。强化产业基础能力，完善产业链的链条体系。掌握自主可控零部件，增强核心基础零部件
（元器件）能力，夯实零部件基础，大力发展先进制造装备，以智能制造为重要手段，全面提升全产业链集成能力。提升质量品牌，打造国际领军企
业。坚持把质量品牌建设作为提高企业竞争力的根本要求，大力推进企业改革，大力培育中国汽车品牌，培育具有国际竞争力的中国汽车企业。深化
开放合作，提高国际化发展能力。坚持把国际化发展作为汽车产业可持续发展的重要保障，健全服务保障体系，提升国际化经营能力，加强国际合作
，加快推动中国汽车产业融入全球市场。05三规划目标及重点任务（二）重点任务治理水平解决行业多头管理问题。建议对汽车产业实行“两统一
，统一一个部门管理，统一一套政策标准，共享一个数据库”。从顶层设计角度，科学制定汽车产业有关政策。在政策制定阶段须征求产业主管部门以及行业协会意见。建立部际协调机制，针对产业重要政策、标准的制修订、评估，应当充分协商，听取各方意见。同时增加实施的决策机制和评价机制，保障政策的持续性及时效性。统一执法标准，提高管理效率。对汽车管理部门的相关执法机构在执法或服务过程中的执行细则进行公示，建立问题反馈的快速反应机制，同时对执法人员建立违规执法的惩罚机制。06谢谢！纵向来看突出十四五时期的重要意义以及发展汽车产业的战略意义；横向来看，通过描绘汽车强国思维导图，挖掘十四五期间的重点发展领域产业链产业链网联化驱动汽车产业进入大数据时代，从而通过大数据和智能互联探索创新商业模式。大数据的平台具有区块链、智治、整合、共享和提升五大优势个人认为不应该局限在出口 |
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