1
100
1.1
70
1.2
30
2
200
2.1
5
2.2
60
2.3
40
2.4
10
2.5
40
2.6
15
2.7
30
2.8
3
100
3.1
35
3.2
35
3.3
30
项目部成本管理绩效考核标准
序号
考核内容（子指标）
分值
绩效标准
考评标准和方法
考核记录
得分
扣分
实得
策划准备阶段成本管理指标
成本策划及时、完整
1、工程基本信息
1、工程基本信息编制不完整扣5分；
2、总承包合同条款分析及应对措施
2、总包合同理解分析没做，扣10分；对总包条件进行合理分析不完善、对造价有重大影响的风险源分析不完善，扣2分/项；
3、中标预算费用分解
3、中标预算费用分解没做扣20分/次；
4、中标清单中的亏损项及过程实施中的应对措施
4、中标清单中亏损项目没做分析或分析不全，过程中没有应对措施扣20分/次；
5、成本策划分析表
5、成本策划分析表未做或填写不准确的扣5分/项；
6、预计总收入与预计总支出对比表
6、预计收入与预计支出对比表不符合要求扣5分/次；
7、指标分解
7、指标分解未做、未分解到人或指标分解不明确的扣5分/项；项目主要岗位成员应清楚与岗位职责和专业业务相关的策划内容，抽查人员取证，不了解的，1人/次扣5分；
8、与业主方经济往来流程策划
8、绩效标准中第8、9、10、11、12条中未做扣10分/项；不准确的扣5分/项。
9、内部管理流程策划
9、未按时编制完成上报或开策划会的，每拖延1天扣10分，未编制的，扣70分。
10、物资等相关专业控制
11、现金流量预测表（财务）
12、风险管理方案
13、成本策划及时性
预算编制及时有效性
1、原则上开工后一个月内完成预算编制和工程量复核工作并上报造价物资部（因客观原因不能编制完成全部合同范围内预算书的，应分期分批完成），签订责任书的按责任书约定时间执行；
1、未按时完成上报，每拖延1天扣5分，最多不超过30分；
2、预算编制应保证有效性，标明与投标时的差异。
2、工程量计算错误，预算书的编制与图纸不符的，每一项扣3分；预算编制存在明显缺项每一项扣5分，未标明与投标预算的差异的扣3分/项；预算的编制工程量的复核工作（尤其是钢筋的复核）必须是由项目经理部牵头完成的，不是的扣10分；
3、报分公司备案。
3、未进行预算编制及复核工程量的，扣30分，未按时报分公司备案的扣10分。
过程实施阶段成本管理指标
策划的持续改进和动态调整
1、
项目经理部应按月或季度召开成本例会，剖析问题并对成本策划进行动态调整。
1
、没有进行动态调整的扣
5
分，动态调整不准确的，扣
2
分
/
项。
2、
成本例会形成会议纪要，责任到人，剖析难点并形成解决办法和效果评价。
2
、未按时上报的扣
5
分
3、
按月上报策划动态调整表。
3
、成本例会纪要没有扣
5
分，内容不完善扣
2
分
/
项
验工计价
1、按时计价：项目部应按月验工计价；合同约定按季度或施工节点计价的，项目部每月要进行内部验工计价。
1
、未按月或按合同约定时间验工计价扣
30
分
/
次；
2、足额计价：项目部向业主报送已完工程量报表时，应根据合同及有关规定，将当期发生的设计变更、工程洽商、施工签证、索赔、暂估价调整等一并报送业主，保证计价与形象进度一致。
2
、验工计价滞后于形象进度应计价，滞后造价额度每百万元或每一百分点扣
8
分
（滞后计价百分比
=
滞后计价金额
/
实际完成产值，其中实际完成产值考核标准以实际发生成本和建造合同为依据）；
3、有效计价：验工计价应取得有效签认，甲方或监理签认验工计价的代表具有明确的授权。
3
、未建立验工计价台账的，扣
5
分
/
次。
4、台帐管理：建立验工计价台帐，台帐内容包括计价文件编号、报审日期、批复日期、报审计价金额、批复计价金额、累计计价金额、应付款金额、累计应付款金额等内容。5、计价资料管理：验工计价审批单应上传到造价管理子系统或以邮件形式上报到造价物资部。
4
、验工计价确认是否有效，确认无效的扣
20
分
/
项。
6、设计变更、工程洽商、施工签证、索赔事件等文件签认后合同约定的有效期内，计算完毕经济变更费用并及时报送甲方审批。
收入确权及变更索赔
1、设计变更、工程洽商、施工签证等文件应遵循合同约定和集团公司要求及时办理。
1、设计变更、工程洽商、施工签证未及时办理扣5分/次，变更洽商经过甲方、设计、监理等必要人员的签认扣5分/次，未建立收入台账扣5分/次。
2、变更洽商经过甲方、设计、监理等必要人员的签认。
2
、经济变更费用逾期未计算，扣
15
分
/
项次；施工前未报送批价的，扣
20
分
/
项次，报送未批复就开始施工的扣
10
分
/
项次；报送未批复且项目部未采取有效措施的加扣
7
分
/
项次；
3、变更洽商统一编号，编号连续性，中间不缺号，因洽商作废导致的断号，仍应保留作废洽商，防止编号重复。
3、绩效标准第3、4、5、6、7条未按要求落实的扣5分/次
4、凡是由我方发出的变更洽商等涉及经济变更的文件，须通过项目内部评审，评审后方可发出。
4、未达到公司要求的变更索赔比例，每个百分点扣5分（变更索赔比例=变革索赔额/实际完成产值）。
5、除呈报甲方、监理等外部单位以外，变更洽商至少应由成本经理、资料员各执一份，二者定期核对汇总。
6、建立收入台帐，登记每笔造价增减金额，据此调整中标价。7、按照集团公司要求按时、如实填报变更索赔报表。
8、设计变更、工程洽商、施工签证、索赔事件等文件签认后合同约定的有效期内，发有效函件，计算完毕经济变更费用并及时报送甲方审批。；
9、变更索赔额达到公司要求的比例（19%）。
授权委托书
1、项目部应取得参与工程各方代表的书面授权，在甲方不主动出具授权书的情况下，可通过发函确认有关文件有效性的形式，取得签字人的权限确认。2、授权委托书包括验工计价、变更洽商、现场签证、预结算编制、分供结算等所有经济类文件授权。
1
、无授权委托书扣
10
分。
2
、授权委托内容缺失，每项扣
2
分。
3
、批价、洽商变更、结算等类文件没有有效确权的扣
10
分。
招标与合同完善性、合规性
1、劳务、分包等预算室负责签订的合同，单位进场施工前必须经公司合同评审，严禁先斩后奏（临设合同确有特殊情况的应在临时进场前先与劳务及分包队伍签订临时协议）；劳务、分包等单位的选用需招标，招标程序符合公司要求；招标资料需相关人员签字认可，包含：招标文件、发标记录、投标文件、开标结果汇总表（开标记录、评标记录）、中标结果评审、投标人的资质资料、招标明细表；合同中有投标押金的，必须列入财务帐；
1
、
先斩后奏的，扣
15
分
/
次
；招标不符合规定的，扣
5
分
/
次；
招投标资料（经济类）不齐全的、不符合要求的，扣
5
分
/
次；劳务、分包单位进场施工未评审完的，扣
10
分
/
次；合同中有投标押金，而未列入财务帐的，扣
5
分
/
次；
2、劳务、分包等单位的合同必须先经过项目部内部评审，成本分析必须准确有效签字齐全并留有纸质资料；
2
、应履行招标程序而未招标的，扣
20
分。
3、合同签订后应由成本部门统一给项目部其他各科室进行合同交底，并留有签字齐全的书面资料。项目部技术、工程、物资等部门必须严格按照合同施工范围及材料采购范围合理安排施工。
3
、合同未经过内部评审程序的扣
10
分
/
次。成本分析签字不全、没有留有书面资料、分析不准确或与现场实际发生差异较大的扣
5
分
/
次。
4
、分供合同签订后未进行合同交底的扣
5
分
/
份
5
、分供合同履行过程中，项目部存在合同范围内的增加费用扣
10
分
/
次；项目物资部门存在采购合同甲供材以外物资的扣
10
分
/
次。
支出确权的有效性
1、劳务、分包、租赁、保安等预算室核算内容必须月结月清，并取得分供方的有效确认，分供合同原则上2个月内必须结算完；严禁超合同结算；并建立支出确权台账；
1
、未按月结算的，扣
10
分
/
项次，分供方未有效确认或签收的，视同为未结算；经济变更未纳入结算的，扣
5
分
/
项次；未签订结算协议的，扣
5
分
/
项次；结算没有依据，视同虚构工程量，扣
10
分
/
项次。
2、月结月清结算单符合规定要求，规范有效、内容完整；
2
、结算单不完整、不规范，扣
5
分
/
份；
3、结算中零杂工应按照规定必须有项目经理签字确认；
3
、未执行月结月清制度的，扣
10
分。
4、分供合同办理最终结算的，结算依据资料必须齐全，且应由项目部工程、技术人员签字认可；
4
、零杂工未经项目经理签字确认直接进入分供合同结算的扣
20
分；分供合同结算依据资料不全的扣
10
分；分供合同最终结算未得到项目部技术及工程确认的扣
10
分。
5、实际成本与形象进度相符，同时预算成本与财务成本应保持一致。
5
、实际成本与形象进度不符，扣
2
分；与财务成本不一致每一个百分点扣
1
分
施工预算及阶段结算核对
预算书在公司要求的时间内编制完成、核对完成并盖章确认。
1、项目部未在规定时间内编制完成预算书并报造价部备案的扣10分，未报送甲方的扣10分，未完成核对或未取得甲方有效确认的扣5分；2、阶段性结算未报送的扣10分，未在规定时间完成核对的扣5分；3、未签订预算编制、核对责任书的扣10分。
阶段性结算及时核对并得到有效确认。
成本过程日常业务管理的及时性、准确性
按次扣分累加
1、项目部网上合同评审应认真负责并保证一次性通过率；
1、合同评审一次性通过率每一个点扣0.2分。
2、项目部应按照公司要求配备专职成本资料员并配备影音设备；
2、未按绩效标准严格执行或没有按分公司通知要求完成，扣5分/次。
3、按公司要求完成风险管理方案的制定、业主信誉评价，并在规定时间内报送分公司造价部备案；
4、风险征文应按分公司要求上报
5、分公司网上发布的通知和文件各项目部需按时按要求完成；
6、完成要准确、及时。
结果评价阶段成本管理指标
工程竣工结算及时有效性
1、在合同约定的时间内编制完成竣工结算，报造价物资部审核，呈公司领导同意后报甲方。
1、未编制竣工结算书的扣30分；编制完成每延误一天扣8分；结算书未报造价管理部的，视同未编制；资料不齐全，存在无效情形的，扣6分/项；结算书计算不准确、漏项、缺项、少算的，扣6分/项；未取得甲方签收回执的，扣20分。
成本封帐
1、结构阶段，按照分公司月结月清等管理办法执行；
1、结构阶段，未按照分公司月结月清等管理办法执行，每项扣5分；
2、四方验收后一个月内成本支出账目全部确认完毕。
2、四方验收后一个月内成本支出账目全部确认完毕扣20分。
结算资料
1、应按公司要求在项目竣工前及时编制风险评估报告及相关结算资料
1、未按要求编制完成资料扣30分/次
否决项
1、收入确权有效性；
1、无授权委托且项目部无有效地书面催要记录的。
2、项目经理部内部不得有专用章；
2、存在项目经理部内部专用章用于公司限制范围的。
3、绩效责任书；
3、绩效责任书应在开工后（总包合同签订后）1个月内签订完毕，未签订按否决项处理。
4、成本策划的及时有效。
4、成本策划未在规定时间内按公司要求上报分公司的，按否决项处理。
成本管理指标绩效考核分值表
项目经理部
工程名称：
考核时间：
公司考核结果
应得分
实得分
得分率
考核部门负责人签字
被考核项目部签字
项目经理
单项指标负责人
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