项目实操手册
CSCEC8XN-SW-材料 主管
2021 年 版
目 录
一、适用范围及术语定义 ................................................. - 1 -
部分术语定义： ..................................................... - 1 -
二、主要工作内容及要点 ................................................. - 2 -
1 设计阶段 ........................................................ - 2 -
1.1 设计管理工作 ............................................. - 2 -
2 施工准备阶段 .................................................... - 4 -
2.1 采购管理工作 .............................................. - 5 -
2.2 商务管理工作 .............................................. - 5 -
2.3 安全生产管理工作 .......................................... - 7 -
2.4 施工管理工作 .............................................. - 7 -
2.5 设计管理工作 .............................................. - 8 -
2.6 技术管理工作 .............................................. - 9 -
3 施工实施阶段 .................................................... - 9 -
3.1 采购管理工作 ............................................. - 12 -
3.2 商务管理工作 ............................................. - 17 -
3.3 安全生产管理工作 ......................................... - 20 -
3.4 质量管理工作 ............................................. - 21 -
3.5 施工管理工作 ............................................. - 21 -
3.6 环境管理工作 ............................................. - 25 -
3.7 分包管理工作 ............................................. - 26 -
3.8 技术管理工作 ............................................. - 26 -
4 竣工收尾和维保阶段 ............................................. - 27 -
4.1 商务管理工作 ............................................. - 27 -
4.2 施工管理工作 ............................................. - 28 -
4.3 设计管理工作 ............................................. - 29 -
三、常用管理工具 ...................................................... - 30 -
四、相关标准化表单模板梳理 ............................................ - 31 -
- 1 -
一、适用范围及术语定义
本手册主要结合房屋建筑工程施工总承包项目的工作特点和经验，根据公司各项管理
制度要求，总结罗列了项目施工全周期范围内材料主管的主要工作内容。鉴于不同业务形
态和合同形式所导致的差异性，本手册所述内容适用于公司施工总承包项目中，以房屋建
筑工程为代表的各项管理行为和行业操作方式类似的项目。工程总承包（ EPC）项目、基础
设施项目等就施工周期内工作及标准化管理行为方面，可供参考。
部分术语定义：
1、参与类型
（ 1）主导型
指该项工作由项目 材料主管 牵头组织，工作的主要过程由项目 材料主管 亲自进行或指
导完成，项目 材料主管 对该项工作的成果负首要责任。
（ 2）参与型
指该项工作由相关部门人员发起，工作需 物资 部 参与完成，在 材料主管 的参与或指导
参与下进行，项目 材料主管 对该工作成果负监督责任。
（ 3）审核型
指该项工作由项目 材料主管 或其他部门人员发起，并在相关人员指导下完成，成果须
由项目 材料主管 审核后实施，项目 材料主管 对该工作成果负领导责任。
（ 4）配合型
指该项工作由相关部门人员发起，工作需 材料主管 配合下完成，该工作成果由相应主
责部门负 责，项目 材料主管 承担配合完成工作的职责。
2、工作频次
（ 1）单次
指该项工作在该阶段内，在一个短期持续的时间段内完成，其完成过程可能经历数次
调整修改，但该项工作成果经各方 /各部门认可后，在该阶段内告一段落，称为单次工作。
（ 2）按需 /次
指该项工作无固定的周期或指征，根据项目各项工作的实际需求发起，受制于项目各
参与方及项目内部各部门工作推进的要求，但根据需求发起的工作具有单次工作的特性。
（ 3）年度、季度、月度、周、天
指该项工作具有周期特性，或按年度 /季度 /月度 /周 /天的周期重复进行。
（ 4）按计划
指 该项工作具有一定前瞻性和计划性，各子项工作根据前期排定的计划进行。可根据
实施效果反馈，动态调整计划。
3、物资系统岗位配备
（ 1）管理部门：物资部
（ 2）物资部岗位配置：材料主管、材料工程师；涵盖计划管理岗、分供商管理岗、招
采管理岗、合同管理岗、验收与结算管理岗、物资储存与盘点管理岗、物资使用管理岗、
剩余物资管理岗、周转料具管理岗、相关方物资管理岗、项目资产管理岗、物资资料管理
岗。
- 2 -
二、主要工作内容及要点
本手册根据施工总承包工程项目，在施工实践时，具有相对明显工作特征区别的时间
段，将其分为设计阶段、施工准备阶段、施工实施阶段和竣工收尾与维保阶段。就以上四
个阶段中，以材料主管为代表的项目物资管理系统主要工作内容和注意要点进行归纳总结，
从而帮助材料主管在工作中加以对照，完善各方面管理行动，提升项目整体管理水平。
1 设计阶段
本手册中的施工设计阶段指的是工程项目建设决策完成，即设计任务书下达之后，从
设计准备开始，到施工图设计结束这一时间段。工程设计按工程进程和深度的不同， 一
般可分为：方案设计、初步设计和施工图设计。不同的工程项目其设计阶段的划分可以有
所不同。如对大型复杂的工程项目，首先要进行方案设计，通过设计方案选优，再进行初
步设计、施工图设计。小型工程项目则可以以方案设计代替初步设计，而后直接进行施工
图设计。该阶段特别是方案设计、初步设计是设计管理工作开展的重点。
本手册中的设计阶段指的是在实施阶段前期，从中标组织人员进场开 始，到项目实体
动工前，进行人机料等资源准备、成本测算、技术策划、关系对接和手续办理等系列工作
活动的一段时间。该阶段的工作内容与后续施工实施阶段一般是承接关系，逐步标准化、
规律化，通过细化、落实和改进过渡到施工实施阶段，没有明确的界面或停止点。
就设计阶段而言，项目材料主管在各实施系统主要的工作内容，总结汇总按参与类型
分共有参与型 4 项、配合型 9 项，按工作频次分共有按需 /次工作 9 项、单次工作 4 项，
如表 1.0-1 所示：
表 1.0-1 设计阶段材料主管主要工作
所属实
施系统 主要工作
参与
类型 工作频次 涉及 部门 /参与岗位
设计
管理
编制方案阶段设计任务书 配合型 单次 -
参与方案设计及报审 配合型 按需 /次 -
编制初设阶段设计任务书 配合型 单次 -
参与初步设计及报审 配合型 按需 /次 -
编制施工图阶段设计任务
书 配合型 单次 -
参与施工图设计及报审 配合型 按需 /次 -
编制设计工作总计划 配合型 按需 /次 -
编制设计工作节点计划 配合型 按需 /次 -
编制及审批请购文件 参与型 按需 /次 商务部 -商务经理、设计管理部 -设计经理、机电部 -机电经理
模拟招标及技术评审 配合型 单次 商务部 -商务经理、设计管理部 -设计经理
深化设计策划书的编制与
审批 参与型 按需 /次
商务部 -商务经理、技术质量部 -总工程师、
设计管理部 -设计经理、机电部 -机电经理
深化设计成果联审及审批 参与型 按需 /次
商务部 -商务经理、技术质量部 -总工程师、
工程部 -施工主管、设计管理 -设计经理、机
电部 -机电经理
1.1 设计管理工作
1.1.1 方案阶段
1、工作依据
- 3 -
根据《设计管理手册》及《 EPC 项目作业指南》。
2、关键动作
配合设计编制设计任务书，参与方案定案及方案比选；参与方案设计过程文件（包括
过程稿、正式图初稿）联审。
3、注意要点
材料技术参数及品牌是否明确。
4、产出文件
序号 产出文件 文件编号
1 设计任务书 -
2 设计评审意见表 CSCEC8XN-DM-B10601
1.1.2 初设阶段
1、工作依据
根据《设计管理手册》及《 EPC 项目作业指南》。
2、 关键动作
配合设计编制设计任务书，参与初设图纸方案比选 ,参与初步设计过程文件（包括过
程稿、正式图初稿）联审。
3、注意要点
根据设计提供的材料、设备的设计参数要求并进行请购文件（采购询价文件技术部分）
的编制，经过招采或市场询价后确定的详细材料和设备的技术参数给设计经理落实在施工
图中，确保出图后设计与招采材料及设备一致。
4、产出文件
序号 产出文件 文件编号
1 设计任务书 -
2 设计评审意见表 CSCEC8XN-DM-B10601
1.1.3 施工图阶段
1、工作依据
根据《设计管理手册》及《 EPC 项目作业指南》。
2、 关键动作
配合设计编制设计任务书，验证设计主责单位是否在施工图初稿中落实初设过程评审
意见，是否贯彻施工图设计任务书和施工图策划书各项技术、经济要求；参与施工图设计
过程文件（包括过程稿、正式图初稿）联审。
3、产出文件
序号 产出文件 文件编号
1 设计任务书 -
2 设计评审意见表 CSCEC8XN-DM-B10601
1.1.4 设计工作
1、工作依据
根据《设计管理手册》及《 EPC 项目作业指南》。
2、 关键动作
提交项目物资采购计划给设计经理，作为编制设计工作计划的依据。
3、产出文件
- 4 -
序号 产出文件 文件编号
1 设计工作总计划表 CSCEC8XN-DM-B10801
2 设计工作节点计划表 CSCEC8XN-DM-B10803
1.1.5 请购文件及模拟招标
1、工作依据
根据《设计管理手册》及《 EPC 项目作业指南》。
2、关键动作
参与请购文件编写，配合设计对请购文件进行审核。根据请购文件编制清单，进行模
拟招标，确定性价比最优的拟入围的材料、设备。
3、产出文件
请购文件 CSCEC8XN-DM-M10901。
1.1.6 深化设计策划
1、工作依据
根据《设计管理手册》及《 EPC 项目作业指南》。
2、 关键动作
参与设计编制《深化设计策划书》，对设计是否满足阶段设计要求及对应内外部资源
的适宜性、满足总体设计输入要求的充分性及达到设定目标的程度等进行会审。
3、产出文件
序号 产出文件 文件编号
1 设计评审意见表 CSCEC8XN-DM-B10601
2 施工图内部联审会签表 CSCEC8XN-DM-B10603
2 施工准备阶段
本手册中的施工准备阶段指的是在实施阶段前期，从中标组织人员进场开始，到项目
实体动工前，进行人机料等资源准备、成本测算、技术策划、关系对接和手续办理等系列
工作活动的一段时间。该阶段的工作内容与后续施工实施阶段一般是承接关系，逐步标准
化、规律化，通过细化、落实和改进过渡到施工实施阶段，没有明确的界面或停止点。
就施工准备阶段而言，材料主管在各实施系统主要的工作内容，总结汇总按参与类型
分共有主导型 1 项、参与型 10 项、参与 /审核 1 项、配合型 4 项，按工作频次分共有单次
工作 13 项、按需 /次工作 2 项、月度工作 1 项，如表 2.0-1 所示：
表 2.0-1 全生命周期施工准备阶段材料主管主要工作
所属实
施系统 主要工作 参与类型 工作频次 涉及部门 /参与岗位
采购
管理 物资设备采购策划 主导型 按需 /次
商务部 -商务经理、技术质量部 -总工程师、工程
部 -项目副经理、安全生产监督管理部 -安全总
监、工程部 -项目经理
商务
管理
岗位责任书确认与
签订 参与型 单次 /
风险金预留 参与型 单次 /
商务策划编制与确
定 参与 /审核 单次 /
商务策划交底 参与型 单次 /
商务策划动态调整 参与型 月度 /
- 5 -
所属实
施系统 主要工作 参与类型 工作频次 涉及部门 /参与岗位
总包施工图预算管
理 参与型 单次 /
安全生产
管理
编制安全生产费用
投入计划 参与型 单次
商务部 -商务经理、工程部 -项目副经理、技术管
理部 -总工程师、安全生产监督管理部 -安全总
监、物资部 -材料主管、机电部 -项目副经理
施工
管理
开工管理 参与型 单次 工程部 -项目副经理、技术质量部 -项目总工、商务部 -商务经理、安全生产监督管理部 -安全总监
工期穿插 参与型 单次 工程部 -项目副经理、技术质量部 -项目总工、商务部 -商务经理、安全生产监督管理部 -安全总监
计划编制 参与型 单次 工程部 -项目副经理、技术质量部 -项目总工、商务部 -商务经理、安全生产监督管理部 -安全总监
设计
管理
召开设计策划启动
会 配合型 单次 /
编制设计管理策划
书 配合型 按需 /次 /
编写设计管理策划
书 配合型 单次 /
设计策划联合评审 配合型 单次 /
技术管理 施工组织设计管理 参与型 单次 /
对不同业务系统工作，进行详细的内容和要点梳理。
2.1 采购管理工作
2.1.1 物资设备采购策划
1、工作依据
根据《商务管理手册》（ CSCEC8XN-SW-2020） 3.1.2 物资计划工作要求中物资设备采
购策划管理要求。
2、关键动作
结合项目实际情况对项目物资设备管理中的风险进行辨识制定物资管理目标和措施。
3、注意要点
因合同范围调整、设计变更等原因导致项目物资设备采购策划内容不适用时，由编制
单位组织更新。
4、产出文件
物资采购策划表 CSCEC8XN-WZ-BG001。
2.2 商务管理工作
2.2.1 岗位责任书确认与签订
1、工作依据
根据《商务管理手册》（ CSCEC8XN-SW-2020）第一篇第 3.2 章节风险金预留及返还。
2、关键动作
参与制定物资管控措施，实现目标责任书物资类目标。
3、注意事项
项目目标管理责任书后 7 天内完成岗位责任书签订。
4、产出文件
- 6 -
项目部岗位责任书 CSCEC8XN-SW-BM002-2。
2.2.2 风险金预留
1、工作依据
根据《商务管理手册》（ CSCEC8XN-SW-2020）第一篇第 3.2 章节 风险金预留及返还。
2、关键动作
缴纳风险金。
3、注意要点
《项目目标管理责任书》签订后 30 日内完成预留风险金。
2.2.3 商务策划编制与确定
1、工作依据
根据《商务管理手册》（ CSCEC8XN-SW-2020）第一篇第 4 章节商务策划管理。
2、关键动作
参与采购策划编制，审核采购策划管理是否符合规定。
3、注意要点
（ 1）按期编制相关材料、周转料具和机械设备报表，核算当期材料、周转料具和机械
等的使用成本。
（ 2）施工期间提高废材的回收和利用率，采取多种措施和手段降低项目的材料成本。
4、产出文件
项目商务策划相关表单、模板 CSCEC8XN-SW-BM004。
2.2.4 商务策划交底
1、工作依据
根据《商务管理手册》（ CSCEC8XN-SW-2020）第一篇第 4 章节商务策划管理。
2、关键动作
阐明物资材料的采购计划。
3、注意要点
（ 1）负责材料进货数量、质量的验收工作。
（ 2）负责周转料具的租赁采购以及发放后的管理工作。
（ 3）合理组织机械设备的进场、使用和退场工作，做好机械设备的使用登记工作。
4、产出文件
项目商务策划相关表单、模板 CSCEC8XN-SW-BM004。
2.2.5 商务策划动态调整
1、工作依据
根据《商务管理手册》（ CSCEC8XN-SW-2020）第一篇第 6 章节商务策划管理。
2、关键动作
根据项目施工进度，动态调整分包策划。
3、注意要点
（ 1）次月 5 日前完成。
- 7 -
（ 2）项目部月度经济运营分析中应总结当期策划完成情况，制定下月策划 实施重点
及措施。
4、产出文件
项目商务策划相关表单、模板 CSCEC8XN-SW-BM004。
2.2.6 总包施工图预算管理
1、工作依据
根据《商务管理手册》（ CSCEC8XN-SW-2020）第一篇第 4 章节预结算管理管理。
2、关键动作
提供材料价格（ EPC 项目）。
3、注意要点
根据项目管理控制目标确定材料损耗率。
4、产出文件
总包施工图预算（ 0#台账）相关表单、模板 CSCEC8XN-SW-BM010。
2.3 安全生产管理工 作
2.3.1 编制安全生产费用投入计划
1、工作依据
根据《职业健康安全生产管理手册》 CSCEC8XN-SP-2020 第 3.2.8 章节安全生产费用使
用。
2、 关键动作
根据安全生产费用投入计划 ,按月统计安全生产物资投入清单价，填写《项目安全生
产费用投入计划表》并报送至项目商务部。
3、注意要点
安全生产费用应满足施工现场安全防护、文明施工措施费用，超出部分，据实计入项
目生产成本。
4、产出文件
项目安全生产费用投入计划表 CSCEC8XN-SP-B10302。
2.4 施工管理工作
2.4.1 开工管理
1、工作依据
根据《施工管理手册》 CSCEC8XN-SG-2020 第 3.4.1 章节 施工准备及开工 管理。
2、关键动作
了解内容并落实相关决策。
3、注意要点
准备开工所需资源，参与开工推进会，逐步完善工程开工工作。
4、产出文件
序号 产出文件 文件编号
1 项目启动令 CSCEC8XN-SG-B10401
- 8 -
2 工程开、竣工推进会记录表 CSCEC8XN-SG-B10401
3 会议签到表 CSCEC8XN-TD-B20601
4 会议记录表 CSCEC8XN-TD-B20602
2.4.2 工序穿插
1、工作依据
根据《施工管理手册》 CSCEC8XN-SG-2020 第 3.4.2.5 章节 工序穿插 。
2、关键动作
了解内容并落实相关决策。
3、注意要点
核实移交作业面材料是否清理完毕，同时准备下一工序资源投入是否匹配。
4、产出文件
序号 产出文件 文件编号
1 工序穿插标准化评分表（房建项目） CSCEC8XN-SG-B10414
2 工序穿插标准化评分表（基础设施项目） CSCEC8XN-SG-B10415
3 专业项目主要控制点计划 CSCEC8XN-SG-B10412
2.4.3 计划编制
1、工作依据
根据《施工管理手册》 CSCEC8XN-SG-2020 第 3.4.2.2 章节四级计划编制。
2、关键动作
了解内容并落实材料管理计划。
3、产出文件
序号 产出文件 文件编号
1 总进度计划（新表） -
2 年进度计划（新表） -
3 月进度计划（新表） -
4 周进度计划（新表） -
2.5 设计管理工作
2.5.1 设计策划
1、工作依据
根据《设计管理手册》及《 EPC 项目作业指南》。
2、关键动作
参与项目设计策划启动会，参与设计策划，填写《设计策划建议表》。
3、产出文件
设计策划建议表 CSCEC8XN-DM-B10502。
2.5.2 设计管理
1、工作依据
根据《设计管理手册》及《 EPC 项目作业指南》。
2、关键动作
编制《设计管理策划书》附件中的《采购价差清单》，参加设计策划评审会，配合修
改完善《设计管理策划书》。
3、产出文件
- 9 -
设计管理策划书 CSCEC8XN-DM-M10501。
2.6 技术管理工作
2.6.1 施工组织设计管理
1、工作依据
根据《技术质量管理手册》 CSCEC8XN-EQ-2020 第二篇第 3.3 章节施工组织设计（方
案）管理。
2、关键动作
参与技术部施工组织设计编制。
3、注意要点
开工前或施工策划后 10 日完成。
4、产出文件
房建工程施工组织总设计参考模板 CSCEC8XN-EQ-M20303。
3 施工实施阶段
本手册中的施工实施阶段指的是：在施工准备阶段后，从项目正式破土动工开始，到
项目实体 工作完成、竣工验收时间前，按照项目目标策划、施工组织部署，组织各方面资
源，通过各项管理手段，最终完成合同约定各项工作，而进行的系列工作活动的一段时间。
该阶段的工作内容与后续竣工收尾和维保阶段具有比较明确的界面，大部分工作活动在此
阶段尾声结束，剩余部分验收、维保和结算工作在最后一阶段进行。
就施工实施阶段而言，项目材料主管在各实施系统主要的工作内容，总结汇总按 参与
类型分共有主导型 26 项、主导 /审核型 15 项、参与型 48 项、参与 /审核型 7 项、审核型
3 项、配合型 7 项，按工作频次分共有按需 /次工作 59 项、计划工作 5 项、单次工作 14
项、年度工作 1 项、年度 /季度 /月度 /周 /天工作 4 项、天工作 2 项、月度工作 16 项、月
度 /周 1 项、周工作 4 项，如表 3.0-1 所示：
表 3.0-1 施工实施阶段材料主管主要工作
所属实
施系统 主要工作 参与类型 工作频次 涉及部门 /参与岗位
采购
管理
分供方满意度调查表 主导型 按需 /次 /
分供方满意度调查汇总 主导型 按需 /次 /
编制物资招标计划 主导型 按需 /次 商务部 -商务经理、工程部 -项目经理
标前准备工作 主导型 按需 /次
商务部 -商务经理、技术质量部 -项目总工、
安全生产监督管理部 -安全总监、工程部 -项
目经理
招标公告 主导型 按需 /次 /
资审审批 主导型 按需 /次 /
招标文件的起草及审批 主导型 按需 /次 /
评标、定标 主导型 按需 /次 /
发布中标结果 主导型 按需 /次 /
编制采购合同 主导型 按需 /次
商务部 -商务经理、技术质量部 -项目总工、
安全生产监督管理部 -安全总监、工程部 -项
目经理
采购合同评审 主导型 按需 /次 /
登记合同台账 主导型 按需 /次 /
- 10 -
所属实
施系统 主要工作 参与类型 工作频次 涉及部门 /参与岗位
采购合同交底 主导型 按需 /次
商务部 -商务经理、物资部 -材料工程师、技
术质量部 -项目总工、技术质量部 -质量总
监、安全生产监督管理部 -安全总监
分包合同评审 审核型 按需 /次 /
分包合同补充协议 审核型 按需 /次 /
编制物资采购订单 主导型 按需 /次 /
驻厂管理 主导型 按需 /次
工程部 -专业工程师、技术质量部 -试验工程
师、技术质量部 -项目总工、工程部 -项目经
理
进场验证 主导 /审核 按需 /次 /
验收单办理 主导 /审核 按需 /次 /
物资使用 主导型 按需 /次 /
分包方领用物资月度结
算 主导 /审核 按需 /次 商务部 -商务经理、工程部 -专业工程师
不合格物资处理 主导 /审核 按需 /次 /
月度物资采购结算单 主导 /审核 按需 /次 商务部 -商务经理、工程部 -项目经理
月度租赁费结算单 主导 /审核 按需 /次 商务部 -商务经理、工程部 -项目经理
月度混凝土采购结算单 主导 /审核 按需 /次 商务部 -商务经理、工程部 -项目经理
物资结算台账 主导 /审核 按需 /次 /
分供方物资总结算 主导 /审核 按需 /次 /
料具使用 主导 /审核 按需 /次 /
租赁料具报损 /停 主导 /审核 按需 /次 工程部 -专业工程师、技术质量部 -项目总工、商务部 -商务经理、工程部 -项目经理
项目资产购置申请 主导型 按需 /次 /
填制固定资产处置申请
表 主导 /审核 按需 /次 /
填制出售申请表 主导 /审核 按需 /次 工程部 -专业工程师、技术质量部 -项目总工、商务部 -商务经理、工程部 -项目经理
编制出售台账及报表 主导 /审核 按需 /次 /
填制调拨申请表 主导型 按需 /次 工程部 -专业工程师、技术质量部 -项目总工、商务部 -商务经理、工程部 -项目经理
调拨物资出场 主导型 按需 /次 /
编制调拨台账及报表 主导型 按需 /次 /
不合格物资处理 主导 /审核 按需 /次
工程部 -专业工程师、技术质量部 -质量总
监、技术质量部 -试验工程师、工程部 -项目
经理
发包人结算 主导型 按需 /次 /
物资代购 主导型 按需 /次 商务部 -商务经理、工程部 -项目经理
编制盘点计划 主导型 按需 /次 /
组织盘点 主导型 按需 /次 /
现场盘点 主导型 按需 /次 工程部 -专业工程师、商务部 -商务经理、工程部 -项目经理
成本分析 主导型 按需 /次 商务部 -商务经理
商务
管理
项目预计总收入与总成
本调整 配合型 按需 /次 /
成本核算与分析 配合型 月度 /
项目经济运营分析会 参与型 月度 /
分包计量管理 参与 /审核 月度 /
总包施工图预算管理 参与型 单次 /
总包期中结算 配合型 按需 /次 /
总包结算管理（编制竣
工结算接收前置资料清
单）
参与型 单次 /
- 11 -
所属实
施系统 主要工作 参与类型 工作频次 涉及部门 /参与岗位
总包结算策划（一般项
目） 参与 /审核 单次 /
总包结算策划（重大
（风险）项目） 参与 /审核 单次 /
分包结算管理 参与 /审核 按需 /次 /
项目优化考核兑现 -金
额确认 参与型 按需 /次 /
项目竣工目标考核兑现
-综合考评 配合 /审核 单次 /
安全生
产管理
安全类项目资产调拨 参与型 单次 商务部 -商务经理、安全生产监督管理部 -安全总监、工程部 -项目经理
项目部安全生产责任制
签订 参与型 单次
商务部 -商务经理、安全生产监督管理部 -安
全总监、工程部 -项目经理
个人劳保用品发放 主导型 按需 /次 /
质量
管理
质量工匠之星 参与型 按需 /次 /
QC 小组活动实施 参与型 按需 /次 /
施工
管理
计划编制 参与型 年度 /月度 /周
工程部 -项目经理、技术质量部 -项目总工、工
程部 -项目副经理、安全生产监督管理部 -安
全总监、商务部 -商务经理
计划实施 参与型 月度 /周/按计划
工程部 -项目经理、技术质量部 -项目总工、工
程部 -项目副经理、安全生产监督管理部 -安
全总监、商务部 -商务经理
工作交底 参与型 单次
工程部 -项目经理、技术质量部 -项目总工、工
程部 -项目副经理、安全生产监督管理部 -安
全总监、商务部 -商务经理
日度总结 参与型 天
工程部 -项目经理、技术质量部 -项目总工、工
程部 -项目副经理、安全生产监督管理部 -安
全总监、商务部 -商务经理
周度总结 参与型 周
工程部 -项目经理、技术质量部 -项目总工、工
程部 -项目副经理、安全生产监督管理部 -安
全总监、商务部 -商务经理
施工
管理
月度总结 参与型 月度
工程部 -项目经理、技术质量部 -项目总工、工
程部 -项目副经理、安全生产监督管理部 -安
全总监、商务部 -商务经理
影响事件 参与型 按需 /次
工程部 -项目经理、技术质量部 -项目总工、工
程部 -项目副经理、安全生产监督管理部 -安
全总监、商务部 -商务经理
计划模块 参与型 单次、按需 /次
工程部 -项目经理、技术质量部 -项目总工、工
程部 -项目副经理、安全生产监督管理部 -安
全总监、商务部 -商务经理
工期考核 参与型 月度 /单次 /周
工程部 -项目经理、技术质量部 -项目总工、工
程部 -项目副经理、安全生产监督管理部 -安
全总监、商务部 -商务经理
工期风险 参与型 按需 /次
工程部 -项目经理、技术质量部 -项目总工、工
程部 -项目副经理、安全生产监督管理部 -安
全总监、商务部 -商务经理
停复工管理 参与型 按需 /次
工程部 -项目经理、技术质量部 -项目总工、工
程部 -项目副经理、安全生产监督管理部 -安
全总监、商务部 -商务经理
竣工管理 参与型 单次
工程部 -项目经理、技术质量部 -项目总工、工
程部 -项目副经理、安全生产监督管理部 -安
全总监、商务部 -商务经理
环境
管理
建筑垃圾月度统计流程 配合型 月度 商务部 -商务经理
建筑垃圾统计流程 配合型 月度 商务部 -商务经理
应急管理流程 参与型 按需 /次 商务部 -商务经理
- 12 -
所属实
施系统 主要工作 参与类型 工作频次 涉及部门 /参与岗位
节材与材料资源利用情
况统计 配合型 按需 /次
工程部 -项目经理、工程部 -项目副经理、综合
办公室 -办公室主任、安全生产监督管理部 -
安全总监、工程部 -专业工程师
分包
管理 分包商考核（项目部） 参与型
年度 /季
度 /月度
/周 /天
商务部 -商务经理
技术
管理
AB 类方案管理 参与 /审核 按计划 /
CD 类方案管理 参与 /审核 按计划 /
专业分包方案管理 参与 /审核 按计划 /
对不同业务系统工作，进行详细的内容和要点梳理。
3.1 采购管理工作
3.1.1 分供方管理
1、工作依据
根据《商务管理手册》 CSCEC8XN-SW-2020 第三篇第 3.2 章节物资分供方管理。
2、关键动作
对项目合作分供方进行满意度调查，并对合作模式及服务进行评价。
3、注意要点
要求分供方如实填写分供方满意度调查表，并提出合理化建议和意见。
4、产出文件
序号 产出文件 文件编号
1 分供方满意度调查表 CSCEC8XN-WZ-BG009
2 分供方满意度调查汇总报告 CSCEC8XN-WZ-BG010
3.1.2 计划管理
1、工作依据
根据《商务管理手册》 CSCEC8XN-SW-2020 第三篇第 3.1 章节物资计划管理。
2、关键动作
根据项目物资需用总计划、物资月度需用计划、项目生产进度等编制物资招标计划。
3、注意要点
未招标物资需编制物资招标计划，经审批后上报分公司物资设备部实施采购。
4、产出文件
物资招标计划表 CSCEC8XN-WZ-BG002。
3.1.3 采购管理
1、工作依据
根据《商务管理手册》 CSCEC8XN-SW-2020 第三篇第 3.3 章节物资采购管理。
2、关键动作
根据招标计划收集相关招标项清单及资源，编写招标控制价审批表，发起招标流程形
成定标报告及物资招标评审会签表。
3、注意要点
（ 1）招标控制价按当前执行价格设置。
（ 2）招标公告根据招标材料属性不同，设置报名入围相关限定条件。
- 13 -
（ 3）新增分供方需进行考察，合格后纳入本级库；核实参加报名分供方
是否招标公告详细要求，出现同一 IP 地址或显示关联方资审不予通过。
（ 4）编制评标办法及付款条件，设置招标清单项控制价， 汇总控制总价与概算金额必
须一致。
（ 5）开标后采用两轮评标，选择合理低价确定中标单位。
4、产出文件
序号 产出文件 文件编号
1 招标控制价审批表 CSCEC8XN-WZ-BG000
2 招标公告示范文本 CSCECXN-WZ-20
3 分供方资格审查表 CSCEC8XN-WZ-BG006
4 招标文件范本 CSCECXN-WZ-16
5 定标报告 /物资招标评审会签表 CSCEC8XN-WZ-BG013
3.1.4 合同管理
1、工作依据
根据《商务管理手册》 CSCEC8XN-SW-2020 第三篇第 3.4 章节物资合同管理。
2、关键动作
根据招标结果编制采购合同，发起采购合同评审及用印，登记物资合同台账。
3、注意要点
（ 1）合同拟定使用对应物资合同示范文本编制。
（ 2）合同评审需附件上传合同文本、甲方认价清单、物资招标效益分析表、物资招标
评审会签表。
（ 3）同评审流程结束后，按照各层级审批人员审批意见修改合同文本。
（ 4）合同用印结束后，及时登记物资合同台账。
4、产出文件
序号 产出文件 文件编号
1 合同示范文本 CSCECXN-WZ-02
2 合同评审表 CSCEC8XN-WZ-BG014
3 合同台账 CSCEC8XN-WZ-BG018
3.1.5 采购合同交底
1、工作依据
根据《商务管理手册》 CSCEC8XN-SW-2020 第三篇第 3.4 章节物资合同管理。
2、关键动作
根据采购合同风险编制合同交底书，对项目相关人员进行交底。
3、注意要点
合同签订后 7 日内完成采购合同交底。
4、产出文件
合同交底书 CSCEC8XN-WZ-BG017。
3.1.6 分包合同
1、工作依据
根据《商务管理手册》 CSCEC8XN-SW-2020 第二篇第 4 章节分包招投标与合同签订管
理。
- 14 -
2、关键动作
审核分包合同中关于甲供材的领用流程约定是否明确，材料超领如何处罚有无明确约
定等。
3、注意要点
分包签字领料人是否办理授权委托书，授权委托书是否法人签字加盖公章。
4、产出文件
分包合同示范文本 CSCEC8XN-HF-BG0411。
3.1.7 分包合同补充协议
1、工作依据
根据《商务管理手册》 CSCEC8XN-SW-2020 第二篇第 5.8 章节分包合同变更管理。
2、 关键动作
审核补充协议关于甲供材的 领用流程约定是否明确，材料超领如何处罚有无明确约定
等。
3、注意要点
根据审批通过的补充协议清单单价及询价记录等编制补充协议、梳理签
订补充协议所需资料。
4、产出文件
分包合同补充协议示范文本 CSCEC8XN-HF-BG0411。
3.1.8 验收及使用管理
1、工作依据
根据《商务管理手册》 CSCEC8XN-SW-2020 第三篇第 3.5 章节物资验收管理及第 3.7 章
节物资使用管理。
2、关键动作
根据日需用计划、已签订物资合同及每月盘点库存量、编制物资采购订单，组相关物
资进行验收及使用管理。
3、注意要点
（ 1）结合现场实际情况，及时编制采购订单，组织相关单位进行供货。
（ 2）物资进场后，组织相关部门对进场物资进行质量及数量验收，填写物资进场验
证记录。
（ 3）物资验收合格后，办理验收单及分包领用物资明细表。
（ 4）对发现的不合格物资及时标识，组织相关人员进行评审，商定处理方法（如及
时更换、加工使其合格后直接使用、经发包人及设计单位同意改变用途使用、退货或报废）
并做好记录。
4、产出文件
序号 产出文件 文件编号
1 物资采购订单 -
2 物资进场验证记录 CSCEC8XN-WZ-BG019
3 收料小票 -
4 物资验收单 -
5 分包人领用物资授权委托书 CSCEC8XN-WZ-BG024
- 15 -
6 分包人领用物资明细表 CSCEC8XN-WZ-BG035
7 不合格物资处理记录 CSCEC8XN-WZ-BG023
3.1.9 物资结算管理
1、工作依据
根据《商务管理手册》 CSCEC8XN-SW-2020 第三篇第 3.5 章节物资结算管理。
2、关键动作
按月办理物资月度结算，及时登记物资结算台账。物资领用结束后，对分供方不再供
货的，及时办理物资总结算。
3、注意要点
（ 1）每月 15 日根据收料小票、采购合同编制物资结算单。
（ 2）物资结算手续办理完毕后，应及时更新物资结算台账。
（ 3）供应 /领用结束后 20 日内，根据采购合同、收料单、物资结算单对发包人 /分供
方 /租赁商编制的涵盖所有业务的最终物资结算书。
4、产出文件
序号 产出文件 文件编号
1 进场合格物资结算单 CSCEC8XN-WZ-BG025
2 租赁费用结算单 CSCEC8XN-WZ-BG026
3 混凝土结算明细表 CSCEC8XN-WZ-BG027
4 物资结算台账 CSCEC8XN-WZ-BG028
5 物资采购结算书 CSCEC8XN-WZ-BG030
3.1.10 料具使用、租赁料具报损 /停
1、工作依据
根据《商务管理手册》 CSCEC8XN-SW-2020 第三篇第 3.9 章节周转工具管理。
2、关键动作
根据专业工程师提供的周转料具损耗使用情况，填制周转料具损耗使用申请表，盘点
退场数量，填制周转料具报损（停）联系单，协调退场工作。
3、注意要点
（ 1）根据现场实际情况，及时完善相关资料。
（ 2）办理月度结算单及时扣除相关费用。
4、产出文件
序号 产出文件 文件编号
1 周转料具损耗使用申请表 -
2 周转料具报损（停）联系单、确认单 -
3.1.11 项目资产购置申请
1、工作依据
根据《商务管理手册》 CSCEC8XN-SW-2020 第三篇第 3.12 章节项目资产管理。
2、 关键动作
属于项目资产的物资，在购置前提交资产购置申请表。
3、注意要点
根据公司资产购置管理制度，完成涉及本部门固定资产及周转资产购置申请。
4、产出文件
序号 产出文件 文件编号
- 16 -
1 固定资产购置申请表 -
2 项目资产管理台账 -
3.1.12 物资出售管理
1、工作依据
根据《商务管理手册》 CSCEC8XN-SW-2020 第三篇第 3.8 章节剩余物资管理。
2、 关键动作
项目资产类物资的报废处理须由项目部发起项目资产报废申请，被判定为废旧物资的
废旧物资处理申请表写明处理意见，报请审批。
3、注意要点
（ 1）被判定为废旧物资的填制废旧物资处理申请表写明处理意见，报请审批。
（ 2）资产类物资在报废申请审批后填制废旧物资处理申请表。
（ 3）审核剩余物资出售台账是否与出售结算单匹配。
4、产出文件
序号 产出文件 文件编号
1 资产处置申请表 -
2 剩余物资处置申请表（出售） CSCEC8XN-WZ-BG036
3 剩余物资出售台账 CSCEC8XN-WZ-BG040
3.1.13 物资调拨管理
1、工作依据
根据《商务管理手册》 CSCEC8XN-SW-2020 第三篇第 3.8 章节剩余物资管理。
2、关键动作
负责对可重复使用或利用价值的物资提交调拨申请，并办理调拨相关手续。
3、注意要点
（ 1）调拨完毕后，调拨双方 5 个工作日内完成调拨手续。
（ 2）每月 25 日前报财务主管稽核入账，划拨项目财务成本。
4、产出文件
序号 产出文件 文件编号
1 剩余物资处理申请表（调拨） CSCEC8XN-WZ-BG036
2 调拨物资随货清单 -
3 剩余物资调拨台账 CSCEC8XN-WZ-BG038
3.1.14 发包人物资管理
1、工作依据
根据《商务管理手册》 CSCEC8XN-SW-2020 第三篇第 3.11.1 章节发包人物资管理。
2、 关键动作
若发包人供应物资发生损坏、丢失或不适应情况，由相关人员与发包人共同商定处理
办法，并签署处理意见留底。按合同约定与发包人及时办理物资结算和转账手续。
3、注意要点
（ 1）发现不合格品时，及时组织相关人员及时处理。
（ 2）每月及时办理物资手续，及时组织相关人员签字确认。
4、产出文件
序号 产出文件 文件编号
1 不合格物资处理记录 CSCEC8XN-WZ-BG023
- 17 -
2 物资月度结算单或发包人指定用表 -
3.1.15 物资代购管理
1、工作依据
根据《商务管理手册》 CSCEC8XN-SW-2020 第三篇第 3.11.2 章节分包商物资管理。
2、 关键动作
因特殊原因分包商不能自行采购的，由项目经理批准后按自购物资处理，物资进场后
项目材料工程师及时办理物资调拔和扣款手续，并移交商务部进行扣款。
3、注意要点
分包合同中约定由分包商采购的物资，不得以任何理由允许分包商以局属单位名义签
订采购合同。
4、产出文件
代购调拨单 CSCEC8XN-WZ-BG037。
3.1.16 物资盘点管理
1、工作依据
根据《商务管理手册》 CSCEC8XN-SW-2020 第三篇第 3.6 章节物资盘点管理。
2、 关键动作
编制物资盘点计划，盘点库存原材料，根据物资盘点库存情况、采购成本情况，每月
召开物资成本分析总结会，制订纠偏措施并落实责任分摊。
3、注意要点
（ 1）物资盘点必须根据各种存货的实际库存量与账面库存量核对，禁止以估算代替
盘点、以账面数代替实际数。
（ 2）根据物资盘点库存情况、采购成本情况，定期或不定期做好相关数据分析。
4、产出文件
序号 产出文件 文件编号
1 物资盘点计划 CSCEC8XN-WZ-BG031
2 现场物资消耗明细表 CSCEC8XN-WZ-BG034
3.2 商务管理工作
3.2.1 项目预计总收入与总成本调整
1、工作依据
根据《商务管理手册》（ CSCEC8XN-SW-2020）第一篇第 5.3 章节项目预计总收入与总
成本管理。
2、 关键动作
配合商务提供材料费用调整资料。
3、 注意要点
（ 1）审批后 2 日内收集整理相关资料，提供材料费用调整资料。
4、产出文件
项目预计总收入与总成本调整相关表单、模板 CSCEC8XN-SW-BM007。
3.2.2 成本核算与分析
- 18 -
1、工作依据
根据《商务管理手册》（ CSCEC8XN-SW-2020）第一篇第 5.1.1 章节成本核算与分析。
2、关键点动作
配合商务提供现场材料盘点资料（含工程实体材料、非实体材料（安全文明投入材料
+临时设施材料）、库存、半成品）。
3、注意要点
每月 27 日前提供成本基础数据。
4、产出文件
项目经济运营分析相关表格、模板 CSCEC8XN-SW-BM005。
3.2.3 项目经济运营分析会
1、工作依据
根据《商务管理手册》（ CSCEC8XN-SW-2020）第一篇第 5.4 章节 项目经济运营分析会。
2、关键动 作
参加商务经济运营分析会议，讨论商务相关事宜，并落实跟踪会议要求。
3、注意要点
次月 3 日前配合商务完成《经济运营分析会会议纪要相关表单、模板》。
4、产出文件
经济运营分析会会议纪要相关表单、模板 CSCEC8XN-SW-BM008。
3.2.4 总包施工图预算管理
1、工作依据
根据《商务管理手册》（ CSCEC8XN-SW-2020）第一篇第 4 章节预结算管理管理。
2、关键动作
提供材料价格（ EPC 项目）。
3、注意要点
根据项目管理控制目标确定材料损耗率。
4、产出文件
总包施工图预算（ 0#台账）相关表单、模板 CSCEC8XN-SW-BM010。
3.2.5 分包计量管理
1、工作依据
根据《商务管理手册》（ CSCEC8XN-SW-2020）第一篇第 6.2.2 章节分包计量管理。
2、关键动作
参与分包计量，及时提供甲供材料对账单等期中结算支撑资料。
3、注意要点
每月 25 日，提供分包领用物资明细表。
4、产出文件
工程分包计量相关表格、模板 CSCEC8XN-SW-BM013。
3.2.6 总包期中结算
1、工作依据
- 19 -
根据《商务管理手册》（ CSCEC8XN-SW-2020）第一篇第 6.4.1 总包期中结算。
2、关键动作
配合商务将当月各分包方领用的甲供材料数量和价格进行计算汇总，形成《分包方领
用物资明细表》，需要注意库存、半成品的盘点。
3、注意要点
每月 25 日，提供分包领用甲供材料物资明细表。
4、产出文件
工程期中结算相关表格、模板（有业主要求从业主要求） CSCEC8XN-SW-BM016。
3.2.7 总包结算管理（编制竣工结算接收前置资料清单）
1、工作依据
根据《商务管理手册》（ CSCEC8XN-SW-2020）第一篇第 6.4.2 章节总包结算管理。
2、关键动作
参与总包结算，及时提供物资类资料清单，如甲供材对账台账等。
3、注意要点
竣工验收前 3 个月完成结算资料清单编制。
4、产出文件
工程总包结算相关表格、模板 CSCEC8XN-SW-BM017。
3.2.8 总包结算策划（一般项目）
1、工作依据
根据《商务管理手册》（ CSCEC8XN-SW-2020）第一篇第 6.4.2 章节总包结算管理。
2、关键动作
参与商务总包结算策划，提供物资相关成本数据。
3、 注意要点
该工作于竣工验收前 3 个月内完成。
4、产出文件
工程总包结算相关表格、模板（其中审批使用 CSCEC8XN-SW-BG033，项目
结算专项策划审批书） CSCEC8XN-SW-BM017。
3.2.9 总包结算策划（重大（风险）项目）
1、工作依据
根据《商务管理手册》（ CSCEC8XN-SW-2020）第一篇第 6.4.2 章节总包结算管理。
2、关键动作
参与商务总包结算策划，提供物资相关成本数据。
3、注意要点
该工作于竣工验收前 3 个月内完成。
4、产出文件
工程总包结算相关表格、模板（其中审批使用 CSCEC8XN-SW-BG033，项目
结算专项策划审批书） CSCEC8XN-SW-BM017。
3.2.10 分包结算管理
- 20 -
1、工作依据
根据《商务管理手册》（ CSCEC8XN-SW-2020）第一篇第 6.4.3 章节分包结算管理。
2、关键动作
审核分包拟退还物资设备清单情况，分包物资领用对账单是否已办理完毕，是否符合
合同约定和涉及结算的其它情况说明。
3、注意要点
分包物资领用对账单会签表必须授权委托人签字盖章确认。
4、产出文件
工程分包结算相关表单、模板 CSCEC8XN-SW-BM018。
3.2.11 项目优化考核兑现 -金额确认
1、工作依据
根据《商务管理手册》（ CSCEC8XN-SW-2020）第四篇第 3 章节项目优化考核兑现。
2、 关键动作
参与优化考核兑现，并提供认质核价单、采购效益计算书。
3、注意要点
相关支撑资料完整性及合规性。
4、产出文件
项目优化考核兑现 CSCEC8XN-CM-B30101~B30105。
3.2.12 项目竣工目标考核兑现 -综合考评
1、工作依据
根据《商务管理手册》 （ CSCEC8XN-SW-2020） 第四篇第 6.5 章节：项目竣工最终考核
综合考评、第 6.6 章节：公司（分公司）相关部门考评职责。
2、 关键动作
配合商务提供主材损耗率、采购台账等资料。
3、注意要点
提供的所有商务资料需真实有效。
4、产出文件
序号 产出文件 文件编号
1 项目竣工最终考核兑现申请表 CSCEC8XN-CM-B60101
2 项目竣工最终综合考评表 CSCEC8XN-CM-~B60102
3 项目竣工最终考核兑现 CSCEC8XN-CM-B60101~B60106
3.3 安全生产管理工作
3.3.1 安全类项目资产调拨
1、工作依据
根据《职业健康安全生产管理手册》 CSCEC8XN-SP-2020 第 2.6.4 章节 项目部各岗位安
全生产职责。
2、关键动作
参与安全类资产调拨，并协助办理相关手续。
- 21 -
3、产出文件
固定资产调拨单 B207-18-02-01。
3.3.2 项目部安全生产责任制签订
1、工作依据
根据《职业健康安全生产管理手册》 CSCEC8XN-SP-2020 第 2.3 章节 安全生产责任书签
订 。
2、 关键动作
参与签定项目部安全生产责任书。
3、产出文件
项目部安全生产责任书 M207-17-03-01。
3.3.3 个人劳保用品发放
1、工作依据
根据《职业健康安全生产管理手册》 CSCEC8XN-SP-2020 第 2.6.4 章节项目部各岗位安
全生产职责。
2、关键动作
验收劳保用品、发放人员劳保用品、填写劳保用品发放记录。
3、产出文件
劳保用品发放记录 B207-13-04-02。
3.4 质量管理工作
3.4.1 质量工匠之星
1、工作依据
根据《技术质量管理手册》 CSCEC8XN-EQ-2020 第三篇第 3.6.5 章节质量工匠之星。
2、 关键动作
参与质量工匠之星行为观察及表彰卡发放。
3.4.2 QC 小组活动实施
1、工作依据
根据《技术质量管理手册》 CSCEC8XN-EQ-2020 第三篇第 3.14.2 章节 QC 成果管理。
2、关键动作
参与 QC 小组活动。
3.5 施工管理工作
3.5.1 计划编制
1、工作依据
根据《施工管理手册》 CSCEC8XN-SG-2020 第 3.4.2 章节计划管理。
2、关键动作
了解内容并落实材料管理计划。
3、产出文件
- 22 -
序号 产出文件 文件编号
1 年进度计划（新表） -
2 月进度计划（新表） -
3 周进度计划（新表） -
3.5.2 计划实施
1、工作依据
根据《施工管理手册》 CSCEC8XN-SG-2020 第 3.4.2 章节计划管理。
2、关键动作
参加会议并对材料管理问题陈诉及下月材料管理具体事项提出要求。
3、产出文件
序号 产出文件 文件编号
1 项目月例会会议纪要（新表） -
2 项目周例会会议纪要（新表） -
3 施工计划交底记录表（新表） -
4 分包单位月 /周施工计划（新表） -
5 作业面交接单（新表） -
3.5.3 工作交底
1、工作依据
根据《施工管理手册》 CSCEC8XN-SG-2020 第 3.1 章节项目管理策划。
2、 关键动作
了解内容并落实相关决策。
3、产出文件
房间手册 CSCEC8XN-SG-B10418。
3.5.4 日度总结
1、工作依据
根据《施工管理手册》 CSCEC8XN-SG-2020 第 3.4.3.1 章节每日情况报告管理。
2、 关键动作
了解内容并落实相关决策。
3、注意要点
每周例会前。
4、产出文件
序号 产出文件 文件编号
1 作业面 /项目每日情况报告 CSCEC8XN-SG-B10403
2 施工日志记录表（新表） -
3.5.5 周度总结
1、工作依据
根据《施工管理手册》 CSCEC8XN-SG-2020 第 3.4.3.2 章节每周情况报告管理。
2、 关键动作
了解内容并落实相关决策。
3、注意要点
每周例会前。
4、产出文件
- 23 -
每周情况报告表 CSCEC8XN-SG-B10404。
3.5.6 月度总结
1、工作依据
根据《施工管理手册》 CSCEC8XN-SG-2020 第 3.4.3.4 章节 《项目经理月度报告》管理 。
2、 关键动作
提供相关数据，对提出问题及时解决。
3、 注意要点
次月 3 日前。
4、产出文件
序号 产出文件 文件编号
1 项目经理月度报告评审表 CSCEC8XN-SG-B10407
2 分公司在建工程统计表 CSCEC8XN-SG-B10419
3 分公司施工计划完成情况汇总表 CSCEC8XN-SG-B10408
4 分公司生产月度报告 CSCEC8XN-SG-B10422
5 分公司月度例会会议纪要 CSCEC8XN-SG-B10423
3.5.7 影响事件
1、工作依据
根据《施工管理手册》 CSCEC8XN-SG-2020。
2、 关键动作
了解内容并落实相关决策。
3、产出文件
影响工期事件记录台账（新表）。
3.5.8 计划模块
1、工作依据
根据《施工管理手册》 CSCEC8XN-SG-2020 第 3.4.2.4 章节计划模块管理 。
2、关键动作
了解内容并落实相关决策。
3、注意要点
（ 1）项目进场施工或开工令下达 3 天内，向分公司申请计划模块立项。
（ 2）项目信息填报须按照实际情况填报完整、真实、及时。
（ 3）分单体编制完成模块计划。
（ 4）模块计划须与各方签字（盖章）确认的项目总进度计划及节点控制计划一致。
（ 5）模块计划审批通过后原则上不允许调整，当因建设单位原因或其他不可抗力原
因导致需对模块计划进行调整时按上述流程执行，同时按照局标准化手册相关要求做好书
面资料收集及归档工作。
4、产出文件
序号 产出文件 文件编号
1 计划模块管控系统账号申请表 CSCEC8XN-SG-B10425
2 项目计划模块管控系统立项申请表 CSCEC8XN-SG-B10426
3 模块计划节点维护逾期说明 CSCEC8XN-SG-B10427
4 模块计划调整审批表 CSCEC8XN-SG-B10428
- 24 -
3.5.9 工期考核
1、工作依据
根据《施工管理手册》 CSCEC8XN-SG-2020 第 3.4.5 章节工期考核。
2、关键动作
了解内容并落实相关决策。
3、产出文件
序号 产出文件 文件编号
1 在建工程工期控制点通报 CSCEC8XN-SG-B10411
2 工程三大控制点计划 CSCEC8XN-SG-B10409
3 局重点工程管理检查表 CSCEC8XN-SG-B10901
4 局重点工程意见反馈表 CSCEC8XN-SG-B10902
5 月度施工计划预警表 CSCEC8XN-SG-B10410
6 月度工期控制点考核奖罚情况通报 CSCEC8XN-SG-B10416
7 《监理例会纪要》审核记录表 CSCEC8XN-SG-B10405
8 业主意见调查表 CSCEC8XN-SG-B10424
3.5.10 工期风险
1、工作依据
根据《施工管理手册》 CSCEC8XN-SG-2020 第 3.4.4 章节施工进度预警与管控。
2、关键动作
了解内容并落实相关决策。
3、产出文件
序号 产出文件 文件编号
1 工期预警单 CSCEC8XN-SG-B10429
2 工期延期审批表 CSCEC8XN-SG-B10413
3 工期延期管理台账（新表） -
3.5.11 停复工管理
1、工作依据
根据《施工管理手册》 CSCEC8XN-SG-2020 第 3.10 章节停缓建项目管理。
2、关键动作
了解内容并落实相关决策。
3、注意要点
（ 1）停工 3 天内，完成物资盘点。
（ 2）确认退场后 1 个月内，完成物资设备退场。
4、产出文件
项目停（复）工报告 CSCEC8XN-SG-B10402。
3.5.12 竣工管理
1、工作依据
根据《施工管理手册》 CSCEC8XN-SG-2020 第 3.7.4 章节竣工验收管理。
2、 关键动作
对项目剩余材料进行盘点，对销项计划提出建议。
3、产出文件
序号 产出文件 文件编号
1 项目部收尾工作计划表（新表） -
- 25 -
2 项目部管理总结计划表 CSCEC8XN-SG-B10903
3 竣工工程销项工作计划表（新表） -
3.6 环境管理工作
3.6.1 建筑垃圾月度统计
1、 工作依据
（ 1）《建筑垃圾处理技术标准》 CJJ/T134-2019；
（ 2）《建筑工程绿色施工评价标准》 GB/T50640-2010。
2、关键动作
提供以下建筑垃圾种类、实际产生量、资源化利用量、排放量、资源化利用率相关数
据。
3、注意要点
（ 1）主导统计建筑垃圾种类，切忌漏项。
（ 2）建筑垃圾种类由项目根据实际情况填写，必要可根据实际情况优化统计表格。
4、产出文件
建筑垃圾月度统计表 B202-08-01/01。
3.6.2 建筑垃圾统计
1、 工作依据
（ 1）《建筑垃圾处理技术标准》 CJJ/T134-2019；
（ 2）《建筑工程绿色施工评价标准》 GB/T50640-2010。
2、 关键动作
提供以下建筑垃圾种类、实际产生量、资源化利用量、排放量、资源化利用率相关数
据。
3、注意要点
（ 1）主导统计建筑垃圾种类，切忌漏项。
（ 2）建筑垃圾种类由项目根据实际情况填写，必要可根据实际情况优 化统计表格。
4、产出文件
建筑垃圾统计报表 B202-08-01/02。
3.6.3 应急管理
1、 工作依据
根据应急物资计划、应急预案。
2、 关键动作
采购应急所需物资。
3、注意要点
（ 1）视项目具体情况，部分环境事件应急演练可与安全事故应急演练结合进行。
（ 2）熟悉应急预案。
（ 3）应急演练过程中积极配合其他各部门工作，保证现场秩序，顺利完成应急演练。
4、产出文件
应急准备物资清单 CSCEC8XN-EM-B10401。
- 26 -
3.6.4 节材与材料资源利用情况统计
1、 工作依据
根据《建筑垃圾处理技术标准》 CJJ/T134-2019。
2、关键动作
提供相应数据、文件。
3、产出文件
节材与材料资源利用情况统计表 CSCEC8XN-LS-030。
3.7 分包管理工作
3.7.1 分包商考核（项目部）
1、工作依据
根据《分包管理手册》 CSCEC8XN-SU-2020 第 3.4 章节分包商考核评价。
2、关键动作
每月针对材料板块对分包商进行考核，形成考核记录表。
3、注意要点
每月 28 日前完成考核并公示通报考核情况。
4、产出文件
分包商月度考核评价表（项目部） CSCEC8XN-SU-B11008。
3.8 技术管理工作
3.8.1 AB 类方案管理
1、工作依据
根据《技术质量管理手册》 CSCEC8XN-EQ-2020 第二篇第 3.3 章节施工组织设计（方
案）管理。
2、关键动作
参与技术 AB 类方案审核、会签。
3、产出文件
项目部施工组织设计（方案）会签表 CSCEC8XN-EQ-B20311。
3.8.2 CD 类方案管理
1、工作依据
根据《技术质量管理手册》 CSCEC8XN-EQ-2020 第二篇第 3.3 章节施工组织设计（方
案）管理。
2、 关键动作
参与技术 CD 类方案审核、会签。
3、 产出文件
项目部施工组织设计（方案）会签表 CSCEC8XN-EQ-B20311。
3.8.3 专业分包方案管理
1、工作依据
- 27 -
根据《技术质量管理手册》 CSCEC8XN-EQ-2020 第二篇第 3.3 章节施工组织设计（方
案）管理。
2、关键动作
专业分包方案审核、会签。
3、产出文件
项目部施工组织设计（方案）会签表 CSCEC8XN-EQ-B20311。
4 竣工收尾和维保阶段
本手册中的竣工收尾和维保阶段指的是：已按照合同约定完成各项施工工作任务，需
要按照法定及相关标准要求，进行各专项验收工作及完备档案资料移交城建档案机构，从
而进行的系列工作活动的一段时间。该阶段的工作内容相对施工实施阶段比较单一，但工
作密度相对较大，需要完成大量程序、档案及整改工作。该阶段标志着项目部整体工作接
近尾声，商务结算工作开始全面推进。
就竣工收尾和维保阶段而言，项目总工在各实施系统主要的工作内容，总结汇总按参
与类型分共有参与 /审核型 1 项 、配合 /审核型 6 项，按工作频次分共有单次工作 7 项，如
表 3.0-1 所示：
表 3.0-1 竣工收尾和维保阶段材料主管主要工作
所属实
施系统 主要工作 参与类型 工作频次 涉及部门 /参与岗位
商务管理
项目结算结清 配合 /审核 单次 /
成本还原与总结（成
本还原） 配合 /审核 单次 /
施工管理
项目部收尾工作计划
编制 参与 /审核 单次
工程部 -项目经理、技术质量部 -项目总工、
商务部 -商务经理、安全部 -安全总监、工程
部 -项目副经理、技术质量部 -质量总监
收尾工程销项 参与 /审核 单次
工程部 -项目经理、技术质量部 -项目总工、
商务部 -商务经理、安全部 -安全总监、工程
部 -项目副经理、技术质量部 -质量总监
编制项目管理总结计
划 参与 /审核 单次
工程部 -项目经理、技术质量部 -项目总工、
商务部 -商务经理、安全部 -安全总监、工程
部 -项目副经理、技术质量部 -质量总监
项目管理总结 参与 /审核 单次
工程部 -项目经理、技术质量部 -项目总工、
商务部 -商务经理、安全部 -安全总监、工程
部 -项目副经理、技术质量部 -质量总监
设计管理 设计管理复盘报告 配合型 单次 /
4.1 商务管理工作
4.1.1 项目结算结清
1、工作依据
公司《商务管理手册》（ CSCEC8XN-SW-2020）第一篇第 6.5 章节项目结算结清。
2、关键动作
配合商务项目结算，提供分供结算明细表及相应分供结算书。
- 28 -
3、注意要点
分供结算金额与分包领用金额必须一致。
4、产出文件
项目总分包结算结清通知单 CSCEC8XN-SW-BM019。
4.1.2 成本还原与总结
1、工作依据
公司《商务管理手册》（ CSCEC8XN-SW-2020）第一篇第 7 章节：成本还原与总结。
2、关键动作
配合商务成本还原，提供项目主材、周转料具、大型机械等结算明细单，分析过程中
物资管理成功与不足，总结物资管理经验与教训。
3、注意要点
工程竣工后 2 个月内完成成本总结工作。
4、产出文件
项目成本还原、总结相关表单、模板 CSCEC8XN-SW-BM020。
4.2 施工管理工作
4.2.1 项目部收尾工作计划编制
1、工作依据
根据《施工管理手册》 CSCEC8XN-SG-2020 第 3.7.2 章节 项目收尾工作计划 。
2、 关键动作
确定工程收尾及移交管理、人员撤离、办公及生活设施拆除，项目设备、器械、用具
清理、归 还或入库，以及相应的安全、质量、环保、成本控制、保安控制措施等内容。
3、产出文件
项目部收尾工作计划 CSCEC8XN-SG-B10701。
4.2.2 收尾工程销项
1、工作依据
根据《施工管理手册》 CSCEC8XN-SG-2020 第 3.7.3 章节 收尾工程销项 。
2、关键动作
编制收尾工作内容具体应包括：剩余工作内容、责任人、销项措施、实施人员安排、
检查人、时间安排、奖罚措施等。
3、产出文件
竣工工程销项工作计划表 CSCEC8XN-SG-B10702。
4.2.3 项目管理总结
1、工作依据
根据《施工管理手册》 CSCEC8XN-SG-2020 第 3.7.7 章节项目管理总结。
2、 关键动作
根据工程实施过程工作类别进行分工，明确职责，分别编制计划表。
3、产出文件
- 29 -
序号 产出文件 文件编号
1 项目管理总结计划编制任务表 -
2 项目完工总结报告 CSCEC8XN-SG-B10704
4.3 设计管理工作
4.3.1 设计管理复盘报告
1、工作依据
根据《设计管理手册》相关规定执行。
2、关键动作
根据工程实施过程工作类别进行分工，明确职责，分别编制计划表。
3、注意要点
复盘报告应细致详实，并反应真实情况，具有足够的借鉴意义。
4、产出文件
设计管理复盘报告。
- 30 -
三、常用管理工具
序号 对应工作 常用工具名称 常用工 具类型 资源
1
采购管理
云筑集采网 网站 https://jc.yzw.cn/
2 慧讯网 网站 http://www.iccchina.com/
3 慧聪网 网站 https://sso.hc360.com/
4 我的钢铁网 网站 https://www.mysteel.com/
5 兰格网 网站 https://www.lgmi.com/
6 上海有色金属 网站 https://www.smm.cn/
7 信用中国 网站 https://www.creditchina.gov.cn/
8
标准管理
国家标准公开系统 网站 openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/
9 实用五金手册 软件
10 物资验收作业指导手册 经验库
- 31 -
四、相关标准化表单模板梳理
序号 所属系统 标准化 手册 手册 编号 表单名称 表单编号
1
商务
系统
商务管
理手册
CSCEC8XN-
SW-2020
物资采购策划表 CSCEC8XN-WZ-BG001
2 分供方满意度调查表 CSCEC8XN-WZ-BG009
3 分供方满意度调查汇总报告 CSCEC8XN-WZ-BG010
4 物资招标计划表 CSCEC8XN-WZ-BG002
5 招标控制价审批表 CSCEC8XN-WZ-BG000
6 招标公告示范文本 CSCECXN-WZ-20
7 分供方资格审查表 CSCEC8XN-WZ-BG006
8 招标文件范本 CSCECXN-WZ-16
9 定标报告 /物资招标评审会签表 CSCEC8XN-WZ-BG013
10 合同示范文本 CSCECXN-WZ-02
11 合同评审表 CSCEC8XN-WZ-BG014
12 合同台账 CSCEC8XN-WZ-BG018
13 合同交底书 CSCEC8XN-WZ-BG017
14 分包合同示范文本 CSCEC8XN-HF-BG0411
15 分包合同补充协议示范文本 CSCEC8XN-HF-BG0411
16 物资采购订单
17 物资进场验证记录 CSCEC8XN-WZ-BG019
18 物资验收单 NO.8XN0000000
19 分包人领用物资授权委托书 CSCEC8XN-WZ-BG024
20 分包人领用物资明细表 CSCEC8XN-WZ-BG035
21 不合格物资处理记录 CSCEC8XN-WZ-BG023
22 进场合格物资结算单 CSCEC8XN-WZ-BG025
23 租赁费用结算单 CSCEC8XN-WZ-BG026
24 混凝土结算明细表 CSCEC8XN-WZ-BG027
25 物资结算台账 CSCEC8XN-WZ-BG028
26 物资采购结算书 CSCEC8XN-WZ-BG030
27 周转料具损耗使用申请表
28 周转料具报损（停）联系单、确认单
29 固定资产购置申请表 CSCEC8XN-OA-B30205
30 剩余物资处置申请表（出售） CSCEC8XN-WZ-BG036
31 剩余物资出售台账 CSCEC8XN-WZ-BG040
32 剩余物资处理申请表（调拨） CSCEC8XN-WZ-BG036
33 剩余物资调拨台账 CSCEC8XN-WZ-BG038
34 不合格物资处理记录 CSCEC8XN-WZ-BG023
35 物资月度结算单或发包人指定用表
36 代购调拨单 CSCEC8XN-WZ-BG037
37 物资盘点计划 CSCEC8XN-WZ-BG031
38 现场物资消耗明细表 CSCEC8XN-WZ-BG034
39 项目部岗位责任书 CSCEC8XN-SW-BM002-2
40 项目商务策划相关表单、模板 CSCEC8XN-SW-BM004
41 项目预计总收入与总成本调整相关表单、模板 CSCEC8XN-SW-BM007
42 项目经济运营分析相关表格、模板 CSCEC8XN-SW-BM005
43 经济运营分析会会议纪要相关表单、模板 CSCEC8XN-SW-BM008
44 总包施工图预算（ 0#台账）相关表单、模板 CSCEC8XN-SW-BM010
45 工程分包计量相关表格、模板 CSCEC8XN-SW-BM013
46 工程期中结算相关表格、模板 CSCEC8XN-SW-BM016
47 工程总包结算相关表格、模板 CSCEC8XN-SW-BM017
48 项目结算专项策划审批书 CSCEC8XN-SW-BG033
- 32 -
序号 所属系统 标准化 手册 手册 编号 表单名称 表单编号
49 工程分包结算相关表单、模板 CSCEC8XN-SW-BM018
50 项目总分包结算结清通知单 CSCEC8XN-SW-BM019
51 项目成本还原、总结相关表单、模板 项目成本总结 CSCEC8XN-SW-BM020、 CSCEC8XN-SW-BM020-1
52 《项目成本总结》 CSCEC8XN-SW-BM020-1
53 项目优化考核兑现 CSCEC8XN-CM-B30101~B30105
54
项目竣工最终考核兑现申请表
项目竣工最终综合考评表
项目竣工最终考核兑现）
CSCEC8XN-CM-B60101~B60102
55
科技
质量
系统
设计管
理手册
CSCEC8XN-
DM-2020
设计任务书 /
56 设计评审意见表 CSCEC8XN-DM-B10601
57 设计工作总计划表 CSCEC8XN-DM-B10801
58 设计工作节点计划表 CSCEC8XN-DM-B10803
59 请购文件 CSCEC8XN-DM-M10901
60 深化设计策划书 /
61 施工图内部联审会签表 CSCEC8XN-DM-B10601 CSCEC8XN-DM-B10603
62 技术质
量管理
手册
CSCEC8XN-
EQ-2020
房建工程施工组织总设计参考模板 CSCEC8XN-EQ-M20303
63 项目部施工组织设计（方案）会签表 CSCEC8XN-EQ-B20311
64
安全
生产
系统
职业健
康安全
生产管
理手册
CSCEC8XN-
SP-2020
固定资产调拨单 B207-18-02-01
65 项目部安全生产责任书 M207-17-03-01
66 劳保用品发放记录 B207-13-04-02
67 项目安全生产费用投入计划表 B207-02-01-01
68 项目安全生产费用投入计划表 M207-01-04-01
69
工程管
理手册
CSCEC8XN-
SG-2020
项目启动令 CSCEC8XN-SG-B10401
70 工程开、竣工推进会记录表 CSCEC8XN-SG-B10401
71 会议签到表 CSCEC8XN-TD-B20601
72 会议记录表 CSCEC8XN-TD-B20602
73 工序穿插标准化评分表（房建项目） CSCEC8XN-SG-B10414
74 工序穿插标准化评分表（基础设施项目） CSCEC8XN-SG-B10415
75 专业项目主要控制点计划 CSCEC8XN-SG-B10412
76 总进度计划（新表）
77 年进度计划（新表）
78 月进度计划（新表）
79 周进度计划（新表）
80 项目月例会会议纪要（新表）
81 项目周例会会议纪要（新表）
82 施工计划交底记录表（新表）
83 分包单位月 /周施工计划（新表）
84 作业面交接单（新表）
85 房间手册 CSCEC8XN-SG-B10418
86 作业面 /项目每日情况报告 CSCEC8XN-SG-B10403
87 施工日志记录表（新表）
88 每周情况报告表 CSCEC8XN-SG-B10404
89 项目经理月度报告 CSCEC8XN-SG-B10406
90 项目经理月度报告评审表 CSCEC8XN-SG-B10407
91 分公司在建工程统计表 CSCEC8XN-SG-B10419
92 分公司施工计划完成情况汇 CSCEC8XN-SG-B10408
93 分公司生产月度报告 CSCEC8XN-SG-B10422
94 分公司月度例会会议纪要 CSCEC8XN-SG-B10423
95 影响工期事件记录台账（新表）
96 计划模块管控系统账号申请表 CSCEC8XN-SG-B10425
- 33 -
序号 所属系统 标准化 手册 手册 编号 表单名称 表单编号
97 项目计划模块管控系统立项申请表 CSCEC8XN-SG-B10426
98 模块计划节点维护逾期说明 CSCEC8XN-SG-B10427
99 模块计划调整审批表 CSCEC8XN-SG-B10428
100 在建工程工期控制点通报 CSCEC8XN-SG-B10411
101 工程三大控制点计划 CSCEC8XN-SG-B10409
102 局重点工程管理检查表 CSCEC8XN-SG-B10901
103 局重点工程意见反馈表 CSCEC8XN-SG-B10902
104 月度施工计划预警表 CSCEC8XN-SG-B10410
105 月度工期控制点考核奖罚情况通报 CSCEC8XN-SG-B10416
106 《监理例会纪要》审核记录表 CSCEC8XN-SG-B10405
107 业主意见调查表 CSCEC8XN-SG-B10424
108 工期预警单 CSCEC8XN-SG-B10429
109 工期延期审批表 CSCEC8XN-SG-B10413
110 工期延期管理台账（新表）
111 项目停（复）工报告 CSCEC8XN-SG-B10402
112 项目部收尾工作计划表（新表）
113 项目部管理总结计划表 CSCEC8XN-SG-B10903
114 竣工工程销项工作计划表（新表）
115 项目部收尾工作计划 CSCEC8XN-SG-B10701
116 竣工工程销项工作计划表 CSCEC8XN-SG-B10702
117 项目管理总结计划编制任务表
118 项目完工总结报告 CSCEC8XN-SG-B10704
119
环境管
理手册
CSCEC8XN-
EM-2020
建筑垃圾月度统计表 B202-08-01/01
120 建筑垃圾统计报表 B202-08-01/02
121 应急准备物资清单 CSCEC8XN-EM-B10401
122 节材与材料资源利用情况统计表 CSCEC8XN-LS-030
123 分包管理手册 CSCEC8XN-SU-2020 分包商月度考核评价表（项目部） CSCEC8XN-SU-B11008
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