2023年东南亚家电行业趋势与竞争格局分析

2023/5/29

东南亚家电行业趋

势与竞争格局分析

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东南亚家电消费者洞察

与互联网+的融合

电商渠道亟待开发

外来厂商挑战本土品牌

市场变革方向展望

目

录

东南亚家电消费者洞察

Southeast Asian Home Appliance Consumer Insight

PART 01

现阶段，东南亚家电市场规模已达到285亿美元，未来还有巨大的增长空间。

印度和印度尼西亚的市场规模最大，分别占据东南亚家电市场总规模的32%和18%。

预计未来五年内，东南亚家电市场年复合增长率将达到12%。

预计未来最快增长的品类是智能家居和智能厨房电器，预计年复合增长率将分别达到20%和16%。

市场规模与增长趋势

家电品类与消费喜好

方面的内容，可从以下三个方面展开：

1. 家电品类方面：

在东南亚家电市场中，智能家电、家庭电器和厨房电器是消费者更关注的家电品类。智能家电以其可连

接性、智能化和便利性受到消费者欢迎，而家庭电器和厨房电器则与日常生活密切相关，因此消费者的

日常消费偏好也会对这些品类的销售产生影响。

2. 消费喜好方面：

东南亚地区的消费喜好存在明显的差异。例如，在东南亚一些国家，如印度尼西亚和泰国等，消费者更

倾向于购买大型电器，如冰箱、洗衣机和电视机等；而在新加坡和马来西亚等发达城市中，消费者则更

倾向于追求高科技、高品质的电器产品。

3. 基础设施建设方面：

东南亚地区的基础设施建设也会对消费者对于家电品类和消费喜好产生影响。例如，若交通不便，则消

费者更倾向于在当地购买大型电器，而如果快递物流发达，则消费者更乐意在网上购买电器等高价值产

品。此外，对于一些落后地区的消费者而言，基础设施建设的不完善也会使得其家电的选择范围受到限

制。

1. 品牌占比分析：通过对东南亚家电市场的调研发现，三星、LG、松下、索尼等国际品牌在该地区拥有较高的市场份额，其中三星品牌在智能家电领

域占据领先地位。

2. 消费者偏好分析：东南亚家电消费者更加注重品质和功能，对于国际品牌拥有信任感。此外，当地消费者偏好家电产品的多功能性，例如具备烹饪、

清洁、娱乐等功能的智能家电产品。

3. 新兴市场机会：由于东南亚经济快速发展，消费者的购买能力和消费意愿增强，家电市场潜力巨大。与此同时，新兴市场如印度尼西亚、越南等地区

的家电市场增长较快，为企业提供了更多的市场机会。

品牌竞争与市场占比

与互联网+的融合

Integration with Internet plus

PART 02

市场趋势

随着东南亚国家的经济不断发展，中产阶层和年轻人口逐渐增多，该地区家电市场需求不

断增长。同时，智能化、环保化和人性化产品越来越受到消费者青睐，成为市场主流趋势。

在此大背景下，跨国家电企业和本地企业竞争日趋激烈，企业需不断创新产品和营销策略，

以赢得市场份额。

智能制造

目前东南亚家电行业的一个重要趋势，许多企业开始投入大量资金进行智能化生产线的建设，以提

高生产效率和降低成本。

具体数据显示，202年东南亚智能制造市场规模已经达到了598.6亿美元，预计到2025年将达到

943.1亿美元。其中，中国的投资规模最大，占据了东南亚智能制造市场的三分之一以上。

此外，智能制造也在不断地改变着东南亚家电行业的竞争格局。一方面，智能化生产线能够使企业

更加灵活，更好地适应市场需求，从而在市场上取得更大的份额；另一方面，没有及时转型升级的

企业将面临严峻的市场竞争压力。

因此，对于东南亚的家电企业来说，积极探索智能化的生产方式，将是实现可持续发展的重要途径

之一。

现代家电行业的发展趋势之一。随着技术的不断发展，越来越多的家电开始具备了智

能化和联网化的功能，为消费者提供更加便捷和智能的生活体验。在东南亚家电市场

上，同样得到了广泛的应用和推广。例如，智能家居系统可以实现家电控制、安防监

控、智能家电配合、远程控制等功能，极大地提高了家庭生活的舒适度和智能度。此

外，新型的物联网家电还可以与消费者的手机或其他移动设备进行互联互通，实现更

加智能化的操作和控制。这些创新的应用将会在未来的家电市场上扮演越来越重要的

角色，要想在市场上保持竞争优势，企业必须不断地开发和推广基于物联网的创新应

用。

物联网应用

电商渠道亟待开发

E-commerce channels urgently need to be developed

PART 03

1. 电商市场的增长态势：东南亚地区的电商市场规模在过去几年内呈现出快速

增长的态势，预计未来数年仍将保持高速增长。这一趋势与地区消费者日益广泛

接受在线购物、移动支付等新型消费方式密切相关。

2. 电商渠道的竞争状况：同时，东南亚地区的电商渠道竞争格局相对复杂，多

个电商巨头如Lazada、Shopee等分庭抗礼，而传统家电厂商也纷纷进军电商渠

道，竞争激烈。因此，家电企业必须密切关注市场变化，积极探寻更多销售渠道，

以保持竞争优势。

电商市场潜力大

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业内人士普遍认为，原因主要有以下几个方面：一是消费升级趋势明显，消费者

对品质与服务的要求越来越高，而传统渠道的服务体验、品牌建设和产品质量等

方面都未能满足消费者的需求；二是电商发展迅猛，便利、价格优势和良好的购

物体验成为了消费者购买家电产品的新选择；三是新兴品类的崛起，智能家居、

厨卫电器等新产品的兴起，占据了消费者的购买预算和市场份额，压缩了传统家

电产品的销量。

传统家电渠道萎靡不振

进一步分析出以下的数据和趋势：

1.线上购买已经成为东南亚家电市场的重要趋势，其中越南的线上家电销售

市场规模已经达到200亿美元，占整个东南亚市场的30%。线上购买的主要

原因是价格和便捷性。

2.移动端成为消费者线上购买家电的首选设备，数据显示印度、印度尼西亚

和菲律宾的70%家庭使用移动设备进行线上购买。是因为移动设备普及率高，

易于携带，能够随时随地购买。

线上销售量不断增长，越南、泰国、印度呈现出最快的增长速度。为超过

50%。这表明消费者们更加接受线上购买，对于线上销售渠道的信任程度不

断提高。

综上所述，东南亚的家电行业中，线上购买已经成为一个不可忽视的趋势。

消费者越来越接受线上销售渠道，移动端成为了线上购买的重要渠道。这些

趋势对于家电业者来说，需要更加重视线上渠道，提高线上销售能力，以满

足不断增长的线上购买需求。

消费者线上购买趋势明显

外来厂商挑战本土品牌

Foreign manufacturers challenge local brands

PART 04

市场竞争加剧

1. 市场份额分散：东南亚家电行业市场份额分散，拥有巨头的企业数量相对较少。此外，市场涉及的国家和地区众多，相互之间的法规标准不同，行业

的监管和标准化也存在较大的差异。

2. 产品同质化严重：随着技术的不断进步和产品的同质化现象越来越严重，企业间的竞争越来越激烈。很多企业在同一领域推出相似或相同的产品，通

过降低价格和提高服务水平来争夺消费者市场份额。

3. 国际品牌竞争困难：东南亚家电行业面临来自国外品牌的竞争压力，由于国外企业在品牌和资金上的优势，国内企业很难通过推广品牌和提高产品质

量等方式来抵御竞争。此外，东南亚国家的消费者对国外品牌有较高的信誉度，这也增加了国内企业在竞争中的难度。

外资品牌崛起

在东南亚家电市场中，外资品牌正逐渐崛起。据市场调查数据显示，过去几年，外资品牌在东南亚市

场的份额不断增加，其中以日韩品牌为主导。例如，2017年，日本品牌在印度尼西亚市场销售额增长

了12.5%，韩国品牌在越南市场销售额增长了14.4%。而与此同时，东南亚本土品牌的市场份额不断受

到挤压。这一趋势的原因在于外资品牌在产品设计和技术创新方面取得了明显优势，并且在品牌宣传

和营销方面也占据了一定优势。这一情况预示着东南亚家电市场将面临更加激烈的竞争格局。

外来厂商挑战本土品牌

1. 趋势不容忽视。根据最新的研究报告，东南亚家电市场中有超过70%的

市场份额被本土品牌占据。这一趋势主要是由于本土品牌对消费者需求的更

加敏锐，以及更好的本地化供应链和客户服务等因素所致。

2. 本土品牌的竞争力不断增强。根据市场调查，许多消费者开始更加信任

本土品牌，并对其品质和性价比也更加认可。此外，本土品牌的产品线也越

来越丰富，并拥有更加专业和定制化的产品，进一步提升了其竞争力。

本土品牌抢占市场

Local brands seize the market

市场变革方向展望

Prospects for Market Change Direction

PART 05

市场变革方向展望

东南亚

需求增长

家电消费市场

环保

智能化趋势

新型显示技术

热水器市场

智能家电市场

家庭电器智能化

市场增长稳定 技术创新提升竞争力 消费升级推动产品升级

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2023.01.01

Thanks.