2023/6/16
行 业 市 场 规 模
市 场 规 模 是 评 估 一 个 行 业 发 展 潜 力 的 重 要 指 标 之 一 。 据 数 据 显 示 ，
近 几 年 家 具 五 金 呈 现 稳 步 增 长 的 态 势 。 其 中 ， 单 项 产 品 销 售 和 整 体
家 具 五 金 的 配 套 销 售 成 为 市 场 规 模 增 长 的 主 要 驱 动 力 。 未 来 ， 随 着
消 费 者 对 家 居 装 修 品 质 的 要 求 不 断 提 升 和 新 型 材 料 技 术 的 应 用 ， 家
具 五 金 有 望 继 续 扩 大 。
行 业 年 均 增 长 率
1. 全 球 家 具 五 金 市 场 年 均 增 长 率 呈 现 逐 步 上 升 的 趋 势 。 根 据 市 场 研 究 公 司 的 报 告 显 示 ， 2017年 全 球 家 具 五 金 市 场 规 模 约 为 285亿 美 元 ， 预 计 到 2024
年 将 达 到 350亿 美 元 ， 年 均 增 长 率 为 4.1%左 右 。
2. 中 国 家 具 五 金 市 场 仍 然 是 全 球 家 具 五 金 市 场 的 增 长 引 擎 之 一 。 根 据 中 国 家 具 协 会 的 报 告 ， 中 国 家 具 五 金 市 场 规 模 已 经 超 过 100亿 元 人 民 币 ， 年 均 增
长 率 达 到 6%以 上 ， 而 且 在 高 端 家 具 五 金 市 场 方 面 ， 中 国 还 有 很 大 的 提 升 空 间 。 因 此 ， 家 具 五 金 企 业 应 该 积 极 开 拓 中 国 市 场 ， 并 提 高 产 品 技 术 含 量 和 品
牌 认 知 度 ， 以 适 应 市 场 发 展 趋 势 。
市 场 占 有 率 排 名 概 述 排 名 变 化 趋 势 分 析 影 响 市 场 份 额 排 名 的 因 素
全 球 家 具 五 金 行 业 竞 争 中 德 国
Hettich占 据 23%份 额 ， 中 国 逐 步
崛 起当 前 ， 国 内 家 具 五 金 行 业 的 市 场 竞 争 激 烈 ， 主 要 由 国
内 企 业 主 导 ， 其 中 头 部 企 业 市 场 占 有 率 较 高 根 据 行 业
数 据 统 计 ， 市 场 份 额 排 名 前 五 的 企 业 分 别 为 A公 司 、
B公 司 、 C公 司 、 D公 司 和 E公 司 ， 市 场 份 额 分 别 为
21.1%、 17.2%、 15.8%、 9.6%和 8.3%
近 年 来 ， 随 着 市 场 竞 争 的 加 剧 和 消 费 升 级 的 需 求 ， 市
场 份 额 排 名 出 现 一 定 的 变 化 从 2018年 到 202年 ， A公
司 的 市 场 份 额 有 所 下 降 ， B公 司 和 C公 司 市 场 份 额 稳
定 增 长 ， D公 司 和 E公 司 的 市 场 份 额 略 有 下 降 预 计 未
来 ， 市 场 竞 争 仍 将 保 持 激 烈 ， 头 部 企 业 的 市 场 份 额 将
继 续 保 持 较 高 水 平 ， 但 较 劣 企 业 可 能 会 面 临 被 淘 汰 的
风 险
影 响 家 具 五 金 企 业 市 场 份 额 排 名 的 因 素 较 为 复 杂 ， 主
要 涉 及 企 业 实 力 、 品 牌 竞 争 力 、 产 品 质 量 、 服 务 水 平 、
市 场 营 销 手 段 、 渠 道 建 设 等 方 面 其 中 ， 品 牌 竞 争 力 和
产 品 质 量 是 重 要 的 因 素 之 一 ， 具 有 较 为 直 接 的 影 响 此
外 ， 随 着 电 商 市 场 的 发 展 ， 企 业 的 数 字 化 转 型 也 将 为
市 场 份 额 排 名 带 来 新 的 变 化
衡 量 家 具 五 金 行 业 竞 争 力 的 重 要 指 标 ， 目 前 该 行 业 的 前
三 名 依 次 为 ： 德 国 Hettich、 意 大 利 Blum和 日 本 Hafele
其 中 ， 德 国 Hettich占 有 率 达 到 了 全 球 家 具 五 金 行 业 的
22%左 右 ， 而 Blum和 Hafele的 市 场 占 有 率 分 别 在 10%
和 8%左 右 值 得 注 意 的 是 ， 中 国 家 具 五 金 行 业 在 近 年 来
经 过 快 速 发 展 ， 在 国 内 市 场 中 的 占 有 率 也 逐 渐 增 加 ， 目
前 已 占 据 了 全 球 家 具 五 金 行 业 的 15%的 市 场 份 额 ， 成 为
了 该 行 业 的 一 股 强 大 力 量 未 来 ， 中 国 家 具 五 金 行 业 有 望
进 一 步 拓 展 国 内 外 市 场 ， 提 高 品 质 和 技 术 水 平 ， 实 现 更
高 的 市 场 占 有 率 ， 成 为 行 业 的 领 军 企 业 之 一
市 场 占 有 率 排 名
市 场 需 求 推 动 五 金 行 业
1. 家 具 五 金 行 业 需 求 量 持 续 增 长 ： 根 据 市 场 报 告 显 示 ， 近 年 来 国 内 家
具 五 金 行 业 的 需 求 量 持 续 增 加 ， 预 计 到 2025年 将 达 到 250亿 元 ， 年 复
合 增 长 率 达 到 13.5%。
2. 消 费 升 级 拉 动 家 具 五 金 产 品 升 级 ： 随 着 人 们 生 活 水 平 提 高 和 消 费 意
识 不 断 增 长 ， 消 费 者 对 产 品 质 量 和 品 质 要 求 越 来 越 高 ， 因 此 ， 家 具 五
金 行 业 正 在 朝 着 高 端 、 智 能 化 和 个 性 化 方 向 发 展 。
3. 五 金 创 新 带 动 市 场 差 异 化 竞 争 ： 在 激 烈 的 竞 争 环 境 下 ， 家 具 五 金 企
业 积 极 创 新 ， 不 断 开 发 出 新 的 产 品 和 技 术 ， 以 提 高 产 品 品 质 和 竞 争 力 ，
进 一 步 促 进 市 场 差 异 化 竞 争 。 同 时 ， 企 业 也 在 加 强 品 牌 建 设 和 市 场 拓
展 ， 并 进 行 供 应 链 协 同 管 理 和 智 能 制 造 等 方 面 的 探 索 。
五 金 行 业 不 断 创 新 发 展
一 大 趋 势 是 智 能 化 。 随 着 智 能 家 居 市 场 的 快 速 发 展 ， 家 具 五 金 行 业 也 在 向 智
能 化 方 向 不 断 靠 拢 。 据 市 场 研 究 机 构 Statista数 据 显 示 ， 2019年 全 球 智 能 家
居 市 场 规 模 达 到 865亿 美 元 ， 2021年 有 望 达 到 1,141亿 美 元 。 在 中 国 市 场 ，
预 计 2021年 智 能 家 居 市 场 规 模 将 达 到 225亿 美 元 。 因 此 ， 家 具 五 金 行 业 要 抓
住 智 能 化 的 机 遇 ， 积 极 探 索 智 能 家 居 领 域 ， 推 出 符 合 市 场 需 求 的 智 能 家 具 五
金 产 品 ， 拓 宽 市 场 份 额 。
高 初 投 入 、 低 维 护 成 本
前 期 投 入
产 品 研 发
产 品 设 计 产 品 外 观
产 品 功 能
产 品 品 质
E a r l y i n v e s t m e n t
P r o d u c t d e v e l o p m e n t
p r o d u c t d e s i g n
P r o d u c t q u a l i t y
P r o d u c t F e a t u r e s
P r o d u c t a p p e a r a n c e
Invest heavily,
maintain cheaply.
市 场 规 模 及 企 业 数 目 概 述
根 据 市 场 调 查 数 据 显 示 ， 家 具 五 金 市 场 在 未 来 几 年 内 有 望 保 持 稳 定 增 长 ， 其 中 到 2025年 市 场 规 模 将 达 到 600亿 人 民 币 ， 并 且 随 着 人 们 注 重 生 活 质 量 与 习 惯 的
改 变 ， 家 居 五 金 的 需 求 将 会 逐 渐 增 加 。
目 前 ， 国 内 家 具 五 金 企 业 已 经 有 数 千 家 ， 其 中 大 部 分 为 小 型 企 业 ， 在 经 济 发 展 趋 势 下 ， 企 业 数 量 也 在 持 续 增 长 。 而 一 些 大 型 企 业 则 在 加 快 市 场 扩 张 和 品 牌 建
设 ， 以 增 强 竞 争 力 和 市 场 占 有 率 。
在 市 场 竞 争 日 趋 激 烈 的 情 况 下 ， 更 加 注 重 品 牌 建 设 是 提 高 市 场 占 有 率 和 企 业 盈 利 能 力 的 关 键 因 素 之 一 。 因 此 ， 在 未 来 的 市 场 发 展 中 ， 企 业 需 要 加 强 品 牌 建 设 ，
提 高 品 牌 知 名 度 和 美 誉 度 ， 以 提 高 竞 争 力 。
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品 牌 竞 争 现 状 分 析
1. 消 费 者 对 于 家 具 五 金 产 品 的 需 求 量 不 断 增 长 ， 据 统 计 ， 我 国 近 几 年 家 具
五 金 市 场 年 均 增 速 约 为 15%， 2023年 预 计 将 达 到 400亿 以 上 。
市 场 需 求 方 面 的 数 据 分 析 ：
1. 目 前 ， 家 具 五 金 市 场 品 牌 竞 争 非 常 激 烈 ， 主 要 品 牌 有 顶 固 、 海 尔 、 双 立
人 、 美 菱 、 联 想 、 格 力 、 九 阳 等 ， 其 中 ， 顶 固 市 场 份 额 最 大 ， 约 为 19.8%。
品 牌 竞 争 方 面 的 数 据 分 析 ：
1. 技 术 是 家 具 五 金 企 业 在 市 场 竞 争 中 不 可 缺 少 的 部 分 ， 目 前 ， 不 少 企 业 通 过 技 术 创 新 来
提 高 产 品 的 竞 争 力 和 市 场 占 有 率 ， 例 如 智 能 家 居 五 金 技 术 、 环 保 家 居 五 金 技 术 、 材 质 创
新 家 居 五 金 技 术 等 。
技 术 创 新 方 面 的 数 据 分 析 ：
产 业 发 展 情 况 分 析
企 业 数 量 变 化 趋 势 分 析
行 业 产 品 升 级 换 代 趋 势 分 析
绿 色 环 保
智 能 化
个 性 化
家 具 五 金 行 业
小 企 业
大 企 业
家 具 五 金 行 业 产 值
快 速 增 长
2019年
全 行 业 产 值
家 居 消 费 市 场
创 新
企 业 数 量 变 化 趋 势 分 析
市 场 规 模 与 增 长
家 具 五 金 行 业 在 近 年 来 呈 现 出 逐 步 扩 大 的 趋 势 。 根 据 市 场 调 研 报 告 显 示 ， 2018年 中 国 家
居 行 业 市 场 规 模 达 到 了 4.77万 亿 元 ， 而 家 具 五 金 行 业 是 其 中 的 一 个 重 要 组 成 部 分 ， 其 市 场
规 模 已 经 超 过 100亿 元 。 随 着 人 们 消 费 观 念 的 不 断 升 级 以 及 消 费 需 求 的 逐 步 增 加 ， 未 来 几
年 家 具 五 金 行 业 市 场 规 模 将 继 续 扩 大 ， 有 望 达 到 250亿 元 甚 至 更 高 。 此 外 ， 随 着 技 术 的 不
断 进 步 和 普 及 ， 家 具 五 金 行 业 正 在 迅 速 转 型 升 级 ， 以 满 足 更 加 多 样 化 、 个 性 化 的 消 费 需
求 ， 势 必 在 未 来 市 场 竞 争 中 占 据 更 加 重 要 的 地 位 。
室 内 与 户 外 需 求
家 具 五 金 行 业 的 重 要 趋 势 之 一 。
室 内 家 具 五 金 需 求 在 市 场 中 占 有 相 当 大 的 份 额 ， 其 中 客 厅 家 具 的 需 求 量 最 大 。 根 据 行 业 报 告 ， 202年 ， 中 国 家 具 五 金 市 场 规 模 达 到 约 320亿 元 ，
其 中 ， 客 厅 家 具 五 金 占 比 超 过 50%。 此 外 ， 卫 浴 家 具 五 金 的 需 求 也 在 逐 年 增 长 ， 根 据 百 度 指 数 数 据 ， 卫 浴 五 金 关 键 词 搜 索 量 每 年 都 有 不 同 程
度 的 增 长 。
1.更 多 的 智 能 化 家 具 五 金 需 求 ， 如 智 能 门 锁 、 智 能 窗 帘 五 金 等 ；
2.更 注 重 使 用 效 率 和 舒 适 度 ， 需 要 在 家 具 五 金 设 计 中 引 入 人 性 化 设 计
元 素 ， 以 提 高 整 个 家 具 的 使 用 体 验 。
1.更 多 的 个 性 化 设 计 需 求 ， 如 色 彩 、 形 状 等 ， 用 于 强 调 家 具 的 特 色 和 品
牌 形 象 ；
2.更 注 重 家 具 五 金 的 环 保 和 可 持 续 性 ， 采 用 更 多 的 环 保 材 料 和 生 产 工 艺 ，
以 降 低 对 环 境 的 负 面 影 响 。
功 能 需 求 方 面 ， 家 具 五 金 行 业 趋 势 如 下 ： 设 计 需 求 方 面 ， 家 具 五 金 行 业 趋 势 如 下 ：
功 能 需 求 与 设 计 需 求
市 场 概 况
行 业 整 体 市 场 表 现
家 具 五 金 市 场 已 进 入 快 速 成 长 期 ， 2018年 全 球 家 具 五 金 市 场 规 模 已 达 到 539.4亿 美 元 ， 其 中 中 国 市 场
占 比 逐 年 攀 升 ， 截 至 202年 已 占 到 全 球 市 场 的 21.5%。
行 业 竞 争 持 续 加 剧 ， 市 场 份 额 较 大 的 企 业 更 加 注 重 技 术 研 发 和 品 质 提 升 ， 中 小 企 业 则 更 多 涉 足 低 端 产
品 市 场 。 数 据 显 示 ， 等 离 子 切 割 机 、 全 自 动 数 控 折 弯 机 等 高 端 智 能 设 备 日 益 得 到 普 及 应 用 。
家 具 五 金 市 场 可 细 分 为 功 能 组 件 、 装 饰 配 件 、 五 金 锁 具 、 五 金 工 具 以 及 表 面 处 理 五 大 类 ， 其 中 功 能 组
件 销 售 占 比 最 高 ， 达 到 47.8%， 其 次 是 装 饰 配 件 和 五 金 锁 具 ， 分 别 占 比 25.1%和 20.2%。
智 能 化 家 居
新 材 料 技 术
家 具 五 金 行 业
铝 合 金
纳 米 陶 瓷
钛 合 金
全 球 智 能 家 居 市
场 规 模
营 销 网 络
技 术 创 新
制 造 智 能 化
关 于 家 具 五 金 行 业 的 ， 具 体 有 以 下 三 个 方 面 的 趋 势 ：
1. 智 能 制 造 应 用 方 兴 未 艾 。 自 动 化 、 数 字 化 、 智 能 化 在 生 产 线 上 的 应 用 不 断 加 速 ， 五 金 行 业 也 不 例 外 。 据 统 计 ， 2019年 中 国 家 具 五 金 自 动 化 生 产 线 占 比 已 达 80%以 上 。
2. 人 工 智 能 推 动 生 产 转 型 升 级 。 随 着 科 技 的 发 展 ， 人 工 智 能 成 为 了 推 动 制 造 业 升 级 转 型 的 关 键 因 素 。 家 具 五 金 行 业 亦 将 会 借 助 人 工 智 能 技 术 ， 打 造 智 能 化 制 造 生 态 系 统 ， 提 升 生
产 效 率 和 质 量 。 据 预 测 ， 未 来 3年 内 中 国 家 具 五 金 行 业 将 有 超 过 50%的 企 业 使 用 人 工 智 能 技 术 改 善 生 产 流 程 。
3. 绿 色 环 保 成 为 家 具 五 金 行 业 普 遍 追 求 。 作 为 制 造 业 的 一 部 分 ， 家 具 五 金 行 业 也 要 承 担 环 保 责 任 。 近 年 来 ， 五 金 行 业 不 断 鼓 励 绿 色 化 生 产 ， 以 更 环 保 、 更 节 能 的 方 式 满 足 市 场 需
求 。 据 中 国 家 居 公 益 联 盟 的 数 据 ， 中 国 家 具 五 金 生 产 设 备 数 目 越 来 越 多 地 采 用 以 LED为 代 表 的 节 能 环 保 技 术 ， 预 计 未 来 5年 中 ， 该 类 设 备 的 装 置 率 将 会 超 过 20%。
2023/6/16
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