2023/6/15
Analysis on Market trend of water transportation industry
Analysis on Market trend of water transportation industry
2023年 水 上 运 输 业 市 场 趋 势 分
析
行业现状及竞争格局1.
目录
市场规模分析与趋势预测2.
政策法规变化及影响分析3.
技术创新与发展趋势4.
企业发展战略分析5.
PART
ONE 01
Industry status and competitive landscape
行业现状及竞争格局
市 场 规 模 概 览
指 水 上 运 输 业 市 场 的 总 体 经 济 规 模 和 发 展 趋 势 。 为 了 更 全 面 地 分 析 市 场 规 模 ，
可 以 从 以 下 两 个 方 面 入 手 。
据 统 计 ， 我 国 水 上 运 输 业 市 场 规 模 不 断 扩 大 ， 行 业 总 产 值 不 断 攀 升 ， 2019
年 全 行 业 总 产 值 达 到 约 4.6万 亿 元 人 民 币 ， 预 计 到 2025年 将 突 破 7万 亿 元 。
其 中 ， 内 河 运 输 市 场 占 据 主 导 地 位 ， 占 到 水 上 运 输 总 市 场 份 额 的 70%以 上 ，
海 运 和 港 口 业 务 市 场 份 额 也 在 不 断 扩 大 。
各 细 分 市 场 规 模
除 了 整 个 水 上 运 输 行 业 市 场 规 模 之 外 ， 不 同 细 分 市 场 的 规 模 也 值 得 关 注 。 例
如 ， 沿 海 航 运 市 场 是 我 国 最 为 重 要 的 市 场 之 一 ， 2019年 沿 海 航 运 货 物 总 量
达 到 13亿 吨 ， 同 比 增 长 6.7%。 另 外 ， 内 河 干 支 航 运 市 场 也 呈 现 出 快 速 增 长
的 态 势 ， 2019年 内 河 干 支 航 运 货 物 总 量 达 到 52亿 吨 ， 同 比 增 长 7.4%。
2019年 ， 中 国 水 上 运 输 量 已 达 到 62.3亿 吨 ， 同 比 增 长 4.5%； 海 运 货 物 总 量 已 达 到 11.7亿 吨 ， 同 比 增 长 4.8%。 预 计 到 2025年 ， 中 国 水 上 运 输
行 业 市 场 规 模 将 超 过 4万 亿 元 。
一 、 绿 色 生 态 发 展 趋 势
随 着 全 球 环 境 问 题 的 日 益 突 出 ， 绿 色 运 输 已 经 成 为 发 展 的 必 由 之 路 。 采 用 先 进 的 技 术 手 段 ， 增 设 电 子 航 道 、 电 子 寻 航 和 电 子 船 舶 管 理 系 统 等 ，
能 够 有 效 提 高 运 输 效 率 ， 并 减 少 能 源 浪 费 和 污 染 排 放 。 船 舶 燃 料 的 环 保 标 准 的 提 高 和 绿 色 航 行 贯 穿 执 法 考 核 ， 激 励 了 更 多 船 企 加 入 到 绿 色 航
运 之 中 。
二 、 跨 境 物 流 发 展 趋 势
行 业 发 展 趋 势 分 析
目 前 ， 水 上 运 输 业 市 场 的 竞 争 格 局 主 要 由 以 下 几 家 公 司 所 主 导 ： 中 远 海 运 、 COSCO航 运 、 中 国 外 运 、 中 国 海 运 、 海 南 海 运 、 东 方 海 运 、 南 北 船 舶 等
。 这 些 企 业 拥 有 先 进 的 船 舶 装 备 和 雄 厚 的 财 力 实 力 ， 能 够 提 供 高 品 质 、 高 效 率 的 服 务 ， 已 经 在 市 场 上 获 得 了 良 好 的 口 碑 和 广 泛 的 信 誉 。 除 此 之 外 ，
还 有 一 些 中 小 型 企 业 或 个 体 户 通 过 价 格 优 势 ， 在 局 部 市 场 上 形 成 了 一 定 的 竞 争 力 。 随 着 行 业 的 不 断 发 展 和 趋 于 成 熟 ， 竞 争 加 剧 已 经 成 为 水 上 运 输 业
市 场 的 主 流 趋 势 。
主 要 竞 争 者 情 况
PART
TWO 02
Market size analysis and trend prediction
市场规模分析与趋势预测
市 场 概 况 分 析
1. 市 场 规 模 ： 水 上 运 输 业 市 场 的 规 模 在 近 年 来 稳 步 增 长 。 数 据 显 示 ， 2019年 全
球 水 上 运 输 业 市 场 规 模 达 到 了 6,359亿 美 元 ， 预 计 到 2026年 将 达 到 8,833亿 美 元 。
其 中 ， 亚 太 地 区 占 据 了 市 场 份 额 的 近 40%， 是 全 球 水 上 运 输 业 市 场 的 主 要 驱 动 力 。
2. 行 业 形 势 ： 水 上 运 输 行 业 面 临 着 机 遇 与 挑 战 并 存 的 局 面 。 一 方 面 ， 全 球 贸 易 的
增 长 、 环 保 法 规 的 加 强 以 及 陆 路 交 通 拥 堵 等 因 素 推 动 了 水 上 运 输 业 的 发 展 ； 另 一
方 面 ， 高 昂 的 成 本 、 船 只 维 护 困 难 、 竞 争 加 剧 等 问 题 也 给 行 业 带 来 了 压 力 。
水上运输业发展现状
智能化运输
技术装备升级
环保意识
船舶绿色化
水运联运
集装箱化运输
市 场 规 模 分 析
水 上 运 输 业 市 场 总 体 规 模 ： 根 据 统 计 数 据 显 示 ， 2019年 国 内 水 运 货 运 量 达 到 93.7亿 吨 ， 较 上 年 增 长 6.5%； 水 运 客 运 量 达 到 8.2亿 人 次 ， 较 上 年 增
长 2.8%。
区 域 市 场 规 模 ： 目 前 ， 我 国 沿 海 地 区 和 内 河 水 域 是 水 上 运 输 业 的 主 要 市 场 ， 其 中 长 江 经 济 带 成 为 内 陆 水 上 运 输 的 重 中 之 重 。
分 类 市 场 规 模 ： 水 上 运 输 市 场 涉 及 货 运 和 客 运 两 大 类 ， 货 运 市 场 约 占 据 总 市 场 规 模 的 90%以 上 ， 其 中 煤 炭 、 石 油 、 钢 铁 等 传 统 行 业 是 水 运 货 运 的
重 要 板 块 。
PART
THREE 03
Analysis of changes in policies and regulations and their impact
政策法规变化及影响分析
市 场 需 求 变 化
一 、 龙 头 企 业 越 发 强 劲 。 随 着 中 国 水 上 运 输 业 市 场 竞 争 的 不 断 加 剧 ， 一 些 强 势 的 水 运 企 业 逐 渐 形 成 了 垄 断 局 面 。 据 统 计 ， 2019年 我 国 水 上 运 输 业 龙 头 企 业 集 中 度 达 到 了 56%以 上 ，
市 场 份 额 持 续 增 长 。
二 、 新 型 物 流 模 式 崛 起 。 在 电 商 飞 速 发 展 和 消 费 升 级 的 背 景 下 ， 越 来 越 多 的 消 费 者 开 始 选 择 在 线 购 物 。 据 分 析 ， 2019年 全 国 快 递 包 裹 的 日 均 处 理 量 超 过 了 4亿 件 ， 充 分 证 明 了 “ 新
零 售 +物 流 ” 模 式 的 巨 大 潜 力 。 这 就 要 求 水 上 运 输 企 业 不 仅 要 提 升 物 流 效 率 和 质 量 ， 而 且 要 发 掘 更 多 的 潜 在 渠 道 获 取 客 户 订 单 。
市 场 需 求 变 化 的 具 体 表 现 ：
船 舶 规 模 越 来 越 大 。 据 悉 ， 2019年 我 国 开 工 的 50万 吨 超 大 型 集 装 箱 船 数 量 达 到 了 6艘 ， 市 场 份 额 进 一 步 扩 大 。 随 着 全 球 物 流 变 得 更 为 集 约 化 和 高 效 化 ， 越 来 越 多 的 船 运 企 业 开 始 争
相 增 加 船 舶 规 模 ， 实 现 物 力 资 源 的 多 元 化 利 用 。
新 政 策 影 响
为 了 应 对 环 保 压 力 ， 我 国 加 大 了 水 上 运 输 环 保 力 度 ， 推 广 使 用 LNG清 洁 燃 料 和 船 用 脱 硫 装 置 等 技 术 ， 提 高 船 舶 排 放 标 准 。 据 统 计 ， 2019年 全 国 新 改 造 的
LNG、 LPG等 清 洁 燃 料 船 数 量 达 到 近 500艘 。
我 国 出 台 的 "一 带 一 路 "战 略 加 速 海 运 业 发 展 ， 为 水 上 运 输 业 带 来 发 展 机 遇 。 此 外 ， 政 府 持 续 推 进 航 运 领 域 的 改 革 和 发 展 ， 鼓 励 国 内 海 运 企 业 积 极 实 施 "走
出 去 "战 略 ， 扩 大 海 外 业 务 。
随 着 经 济 的 快 速 发 展 和 外 贸 贸 易 的 增 长 ， 水 上 运 输 业 需 求 量 日 益 增 加 。 据 中 国 海 运 发 展 基 金 会 统 计 ， 2019年 1-10月 全 国 港 口 货 物 吞 吐 量 达 到 100.04亿 吨 ，
同 比 增 长 7.4%。
综 上 所 述 ， 新 政 策 对 水 上 运 输 业 市 场 的 影 响 主 要 表 现 为 加 强 环 保 、 政 府 支 持 和 市 场 需 求 增 加 等 方 面 。
竞争格局变迁
市场竞争急剧变
化，企业需要快
速调整策略。
水上货运
市场需求
竞争格局
政策环境
内河水运
发展前景
PART
FOUR 04
Technological Innovation and Development Trends
技术创新与发展趋势
1. 水上运输业市场的规模逐年增长 ， 2019年达到了 2.17万亿人民币 ， 其中内河运输是主要贡献者 。
2. 随着中国沿海城市化进程的不断加速 ， 近海海运需求增长迅速 ， 占到了整个水上运输市场的 50%以上 。
3. 随着义务教育 、 职业教育的普及及国家工业应用水平的不断提升 ， 工业原材料需求不断增加 ， 这将促进沿海港口货物吞吐量稳步增长 。
4. 中国政府不断鼓励发展沿江沿海港口群和内河港口 ， 以增强水上运输产业的发展活力 。 同时 ， 一些新兴的物流服务平台的兴起也进一步促进了行业的
转型升级 。
市场及规模
在 水 上 运 输 业 市 场 中 扮 演 着 重 要 角 色 ， 其 中 最 重 要 的 一 方 面 就 是 提 高 船 只 的 效 率
和 安 全 性 能 。 采 用 无 人 化 、 自 动 化 的 船 只 控 制 系 统 ， 可 以 大 幅 度 降 低 运 营 成 本 ，
同 时 减 少 了 人 为 因 素 的 干 扰 ， 提 高 了 运 输 操 作 的 安 全 性 。 此 外 ， 还 可 以 实 现 实 时
船 舶 定 位 和 自 主 导 航 等 功 能 ， 提 高 了 船 只 的 运 输 效 率 。 总 之 ， 随 着 不 断 发 展 ， 未
来 水 上 运 输 业 必 将 呈 现 出 更 加 智 能 、 高 效 和 安 全 的 发 展 趋 势 。
智 能 船 舶 技 术
V I E W M O R E
电 动 无 人 船
根 据 市 场 调 研 报 告 显 示 ， 在 过 去 几 年 中 ， 全 球 市 场 规 模 呈 现 逐 年 增 长 的
趋 势 ， 预 计 到 2022年 将 达 到 37.2亿 美 元 ， 年 复 合 增 长 率 达 30.4%。 市
场 前 景 广 阔 ， 主 要 应 用 于 水 上 救 援 、 河 流 监 测 、 水 域 治 理 、 海 洋 勘 测 等
领 域 。 此 外 ， 随 着 无 人 驾 驶 技 术 的 发 展 和 落 地 ， 在 商 业 物 流 、 旅 游 服 务
等 领 域 也 有 着 广 阔 的 应 用 前 景 。
PART
FIVE 05
Analysis of Enterprise Development Strategy
企业发展战略分析
市 场 调 研 结 果 分 析
1.多 元 化 服 务 需 求 增 长 ： 随 着 经 济 的 发 展 和 人 们 生 活 水 平 的 提 高 ， 水 上 运 输 业 的 服 务 需 求 开 始 多 元 化 ， 客 户 对 舒 适 、 快 捷 、 安 全 等 要 求 逐 步 增 加 ， 对 于 多 元 化 服 务 的 需 求 也 越 来 越 高 。
2.环 保 意 识 的 提 高 ： 随 着 全 球 环 保 意 识 的 逐 步 提 高 ， 市 场 对 于 环 保 型 水 上 交 通 运 输 方 式 的 需 求 也 在 不 断 增 加 ， 尤 其 是 在 可 再 生 能 源 、 低 碳 经 济 等 方 面 的 发 展 ， 环 保 型 水 上 交 通 方 式 将 成 为
未 来 市 场 的 发 展 方 向 。
3.技 术 创 新 驱 动 业 务 发 展 ： 科 技 的 发 展 正 在 引 领 水 上 运 输 业 的 迅 速 转 型 ， 电 动 化 、 自 动 化 、 智 能 化 是 水 上 运 输 业 未 来 技 术 发 展 的 重 要 趋 势 ， 各 大 企 业 需 要 不 断 进 行 技 术 创 新 以 应 对 市 场 的
需 求 。
4.不 同 地 域 、 不 同 发 展 水 平 市 场 需 求 不 同 ： 中 国 广 袤 的 土 地 、 不 同 的 区 域 经 济 发 展 水 平 以 及 水 位 、 气 象 等 自 然 因 素 的 影 响 ， 对 于 水 上 运 输 业 的 市 场 需 求 也 存 在 差 异 ， 企 业 需 要 因 地 制 宜 ，
根 据 市 场 需 求 和 实 际 情 况 制 定 发 展 策 略 。
1. 货 物 种 类 ： 竞 争 对 手 在 货 物 种 类 方 面 可 能 具 有 优 势 ， 例 如 有 些 公 司 可 能 更 专 注 于 运
输 特 定 类 型 的 货 物 ， 如 煤 炭 、 石 油 等 ， 并 在 物 流 运 输 方 面 拥 有 更 丰 富 的 经 验 和 服 务 以
及 更 高 效 的 运 输 安 排 ， 从 而 提 高 企 业 的 竞 争 力 。
2. 运 输 方 式 ： 竞 争 对 手 在 运 输 方 式 方 面 可 能 具 有 优 势 ， 例 如 有 些 公 司 可 能 在 内 陆 水 运
方 面 更 为 出 色 ， 在 港 口 直 达 方 面 更 占 据 一 定 的 市 场 份 额 ， 并 且 采 用 创 新 的 物 联 网 技 术 ，
以 更 高 效 速 度 和 准 确 度 管 理 货 物 的 装 卸 和 追 踪 ， 从 而 显 著 提 高 客 户 的 满 意 度 。
3. 费 用 定 价 ： 竞 争 对 手 在 费 用 定 价 方 面 可 能 具 有 优 势 ， 例 如 有 些 公 司 可 能 在 成 本 控 制
和 计 算 方 面 有 更 高 效 的 方 法 ， 让 他 们 可 以 更 灵 活 地 定 价 ， 从 而 在 价 格 上 具 有 更 大 竞 争
力 ， 吸 引 更 多 的 客 户 。 此 外 ， 在 客 户 转 化 方 面 ， 这 些 公 司 还 可 以 提 供 更 灵 活 且 具 有 竞
争 力 的 运 输 方 式 ， 为 客 户 提 供 更 多 的 选 择 ， 增 加 客 户 黏 性 ， 增 加 客 户 的 回 头 率 。
竞 争 对 手 优 劣 势 分 析
营 销 策 略 制 定
我 们 需 要 关 注 水 上 运 输 业 市 场 的 特 点 和 趋 势 ， 以 制 定 适 宜 的 营 销 策 略 。 目
前 ， 全 球 水 上 货 运 市 场 规 模 已 超 过 4万 亿 美 元 ， 年 均 增 长 率 约 为 3%。 中 国
作 为 全 球 最 大 的 船 舶 制 造 和 出 口 国 ， 也 在 加 快 推 动 水 上 货 运 业 的 发 展 ， 加
快 航 运 物 流 国 际 化 进 程 ， 预 计 202年 中 国 航 运 业 将 保 持 稳 定 增 长 ， 年 营 业
收 入 将 达 到 1.2万 亿 元 。
基 于 以 上 数 据 ， 我 们 可 以 制 定 以 下 营 销 策 略 ：
1.拓 展 国 际 市 场 ： 随 着 一 带 一 路 政 策 深 入 ， 中 国 的 水 上 货 运 业 也 有 机 会 拓
展 国 际 市 场 ， 如 南 海 区 域 和 东 南 亚 市 场 ， 可 以 通 过 加 强 国 际 营 销 推 广 和 拓
宽 服 务 范 围 来 增 强 品 牌 影 响 力 ， 提 升 市 场 占 有 率 。
2.加 强 多 元 化 服 务 ： 根 据 需 求 定 制 各 种 船 运 方 案 ， 并 拓 宽 服 务 领 域 和 范 围 ，
例 如 仓 储 、 加 油 和 维 修 等 多 元 化 服 务 ， 以 提 升 客 户 满 意 度 和 忠 诚 度 。
L e a r n m o r e
THANKS
2023/6/15
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