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国｜脚 ．．
数据让生意更好！ Da恒归m biz on! 1 ?
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◆
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?01
02
03
目录2022
GDP %
2022
66.6
64
58.6
58.3
55.9
城镇居民 农村居民
32.8
人均消费支出
30,391 元
16,632 元
-6.8
同比增速
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022融资事件数量（起） 同比增速
1158
965
916
78.8%
313
2019 2020 2021 2022
23.5%
-55.0%
2.73
2.33
1.56
0.94
336 415 742 334
2019 2020 2021 2022
2019 2020 2021 2022零售总额（万亿） 同比增速
28.4%
22年同比 0.2%
25.9%
25.5%
25.2%
24.6%
23.7%
22.0%
21.7%
22年同比 6.2%
23.1%
20.9%
19.6%
15.6%
14.9%
8.4% 13.9%
7.7%
12.8%
4.1%
1.5%
0.2%
-0.7%
8.4%
6.8%
-11.8%
19.5 21.6 17.2 22.0 21.2 22.9 21.0 22.9 3.8 4.7 4.3 5.4 5.0 5.8 5.4 6.5
2019H1 2019H2 2020H1 2020H2 2021H1 2021H2 2022H1 2022H2 2019H1 2019H2 2020H1 2020H2 2021H1 2021H2 2022H1 2022H22022
2022 %
快递业务量（亿件） 同比增速
31.2% 49.7
3 4
29.9%
25.5%
2.1%
8.0
5.4
4.9
3.3
2.8
1.2
0.2
1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11 月 12月
-0.9
-3.1
-8.7
-11.9
635.2 833.6 1,083.0 1,105.8
2019 2020 2021 20222022 %
2022
服装鞋帽纺织 22.6
日用品 14.6
家用电器和音像材料 10.3
+16.1%
粮油食品 7.3
通讯器材 7.5
化妆品 6.4
文化办公用品
6.3
家具
5.3
体育、娱乐用品
3.7
+5.7%
五金/ 电料
2.7
金银珠宝
2.3
建筑及装横材料 2.0
汽车 1.5
饮料 1.3
中西药品 1.2
+3.5%
书报杂志 1.06.4
2022 %
2022 休闲食品 17.3
粮油食品 15.7
滋补食品
11.9
茶叶 10.4
5314 亿元
奶类 9.4
调味品
8.6
肉禽蛋 7.8
水果 7.5
水产品
+9.2% 7.5
蔬菜
3.0
豆制品 0.8跨境电商进出口总额（万 亿） 同比增速
+11.7%
25.7%
22.2%
18.6%
9.8%
+4.9%
1.3 1.6 1.9 2.1
+4%
2019 2020 2021 2022RECP
(RECP)
2022
“
2022 2
2022 3
中国
澳大
利亚
2022 5
日本
新西兰
2022 9
同意在廊坊等33个城市和地 区
2022 11 33
设立跨境电子商务综合试 验区3
2019 2020 2021 2022
发展历程 三国鼎立格局，增长遇阻 ，面临 来自新 兴电商 平台的 竞争威 胁
主要玩家
? 疫情居家使得更多的人刷 短视频
? 直播电商元年，点淘占据 龙头地 位 以及进行内容创作，直播 电商进
? 超主播时代落幕，主播跨 平台带 货
国家严惩直播涉税违法行 为， 薇 娅 及
发展历程
? 抖音、快手通过为淘宝、 京东导 流 入快速上升期，头部主播 显现；
? 快手恢复与京东、淘宝的 外链合 作
多位头部主播因偷逃税被 全网封 杀
的方式进军直播电商 ? 抖音、快手加快构建自身 电商生
态体系，逐步切断外链
主要玩家
行业爆点，疫情带火线上 买菜 ， 前 置 每日优鲜倒闭，叮咚买菜 、七鲜 战略
发展历程
行业拐点，生鲜新零售褪 去光环 仓模式率先崛起，每日优 鲜、 叮 咚 买 每日优鲜、叮咚买菜先后 于美 股 上 市 收缩，盒马鲜生7 年来 首次 实现 全 面盈
菜获得资本补给，加快开 城扩 张 速 度 利
主要玩家
疫情为社区团购重赋生机 ，资 本 再 次
赛道遇冷，批量陷入裁员 、合并 、倒 行业 监管 加严 ， 惩治 低 价、 乱 价行 为 ， 行业退潮，巨头、中小平 台相继 溃败
发展历程 涌入，美团、滴滴、拼多 多等 巨 头 公
闭 督促行业合规经营 退场
司相继进入市场
主要玩家2021/12/31 2022/12/30
3,500
-28%
3,000
2,500
-22%
2,000
1,500
-21%
40%
1,000
+0.2%
500
-71%
-99%
0
阿里巴巴 美团 拼多多 京东 快手 叮咚买菜 每日优鲜2022 GMV
2%
3%
76%
20%49%
26%
24%
2022GMV
2022GMV
2022GMVApp| |202 10
App|DAU/MAU|2022 10
月活跃人数（亿人）
9.2
同比增速
31.4%
7
4.4
11.1%
6.8%
44.9%
59.7%
21.2%
淘宝 拼多多 京东GMV 23
|
营收（亿元） 同比增速
0%
提高内容消费丰富度
913.4
722.6
665.0
634.2
-7%
-9%
关注商品性价比
-10%
2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4
? 4
近场零售
GMV( ) 4
? Q2 Q4 GMVVS. | GMV
京东 拼多多
80%
60%
40%
20%
0%
2020 2021 2022
3 GMV GMV
2023 3 6
APPTemu
Temu
访问量（百万） 环比增速
188%
171%
58.5
7.5
21.6
202209 202210 202211
Temu|IOS+
? Temu 2022 9
2022/09-2022/12/24
? 2 12 Temu
30 Temu
985 万
? Temu47%
27%
23%
2022GMV
2022GMV
2022GMV2022 | GMV TOP
1
2
2021 | GMV
2022 | GMV
3
8%
17%
618 2022 5 31 20: 00-2022 6 18 24: 00
2022 10 31 20: 00-2022 11 11 23: 5928%
2022 GMV
PC
2023 1
PC
PKDAU GMV
2022 2022
129 分钟
3.6 亿
16%
15%
2022Q3
2022
9012 亿 1 亿+
33%2022.11.11
50 万+
2022
345%2022 GMV 3500
GMV
4,000
3,500
2019-2022 CAGR
3,000
+40.8%
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
2019 2020 2021 20222025
6 亿人
3.3%
2021 2021
0.6%~1.2
3亿人
%2022 TOP
527 万 2800 个县市
100 万 1700 个县区市
200 万 2200 个城市1 2 3
休闲零食 咖啡冲饮 方便速食
2022 TOP32022 TOP
品牌升级，品类定位从 “ 社区 团
背靠拼多多的农产品源头 直采
1
购” 转向 “ 明日达 超市 ” ，升 级后
的能力，得以大量供应低 价农
覆盖接近3000 个市区
产品
2
打通盒马、大润发、零售 通、 3
2022 年9 月份以来连撤9 城，业
1688 及淘特、阿里数字农业的
务持续收缩
供应链，接入了淘宝和淘 特
47.0%
18.5%
?
58.1%
16.3%
?
一线城市 新一线城市 二线城市 三线及以下城市1 2 3
肉禽蛋 蔬菜豆制品 水果
2022 TOP3所有商品我都会仔细对比价格
31%
比较贵的商品（如电子产品、服装
68%
30%
包装）我会仔细对比价格
当商品的价格比我印象中贵时我会
23%
对比价格
我在大促（如双十一）会对比价格
10%
2021 4%
我在购物时几乎不会去对比价格
6%41.9% 30.6% 15.2%49.7% 37.2%
短视频直播
生鲜电商
19.6%
32.4%
27.3%
社区团购 微信2022
《关于进一步规范网络 网络直播平台和网络直播
2022 年3 月 网信办等三部门 直播营利行为促进行业
发布者不得进行虚假或引
健康发展的意见 》 人误解的商业宣传
22.1
《最高人民法院关于审 第11条明确平台内经营者
最高人民法院审判 理网络消费纠纷案件适 的工作人员作出虚假宣传
2022 年3 月
1.2 2020 5
委员会 用法律若干问题的规定 等，平台内经营者要承担
（一）》 赔偿责任
禁止未成年人参与直播打
《关于规范网络直播打
中央文明办、文化
赏；严控未成年人从事主
2022 年5 月 和旅游部、广播电 赏加强未成年人保护的
播；网站平台应建立未成
视总局、网信办 意见》
年人专属客服团队
对网络主播的行为规范和
国家广播电视总局、 要求、从业行为底线红线、
2022 年6 月 《网络主播行为规范 》
文化和旅游部 直播带货行为、违规行为
处罚等做出规定 |
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