大米行业研究报告
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大米行业研究报告
一、世界稻谷产业发展基本状况 ............................................................3
1、世界稻谷生产与分布...............................................................3
2、世界大米市场与贸易格局....................... 错误!未定义书签。
二、中国稻谷产业发展现状 .................................... 错误!未定义书签。
1、稻谷生产与分布状况............................... 错误!未定义书签。
2、稻谷市场种植和供给分析.......................................................7
3、稻谷消费需求情况...................................................................8
4、国内大米贸易格局.................................................................10
三、中国大米行业政策环境分析 ..........................................................12
1、产业政策与管理体制.............................................................12
2、贸易政策.................................................................................13
四、中国大米进出口状况分析 ..............................................................14
1、进出口方式以精米为主.........................................................14
2、我国大米以出口为主，进口量较少 ....................................14
3、进出口国家和地区.................................................................16
4、进出口品种.............................................................................16
五、世界及中国大米市场发展趋势 ......................................................17
1、世界大米市场发展趋势.........................................................17
2、中国大米市场发展趋势.........................................................19
2
一、世界稻谷产业发展基本状况
1、世界稻谷生产与分布
稻谷是人类粮食的重要作物， 是世界上三十亿人口赖以生存的基
本食物。稻谷种植面积亚洲以总面积的 90%占据首位，其次是非洲、
美洲，最多的国家是印度、中国；总产量最多的也是亚洲，占世界稻
谷产量的 90%左右，最高的国家有中国、印度。中国、南亚和东南
亚是亚洲水稻三个主要产区，中国稻谷产量占亚洲的 38%，南亚占
29%，东南亚占 25%，其他地区占 8%。我国是世界上 100 多个水稻
生产国中的"稻米王国" ，占世界稻谷年总产量的 31%左右，居世界
首位。
2010 年全球大米总产量前 10 国
排名
123456789
10
国家
世界 中国 印度 印尼
孟加拉国
越南 泰国 缅甸
菲律宾
巴西 日本
产量（万吨）
45020 13700 9450 3690 3290 2580 2026 1075 1055 935 772
占比（%）
100
30.43% 20.99%
8.2%
7.31% 5.73% 4.50% 2.39% 2.34% 2.08% 1.71%
从以上可以看出， 世界水稻生产集中度较高， 主产区集中在亚洲，
产量前 10 位的国家有 9 个分布在亚洲。
3
4
5
苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川、上海等省市
和豫南、陕南等地区。该区地处亚热带，热量比较丰富，土壤肥沃，
降水丰沛，河网湖泊密布，灌溉方便，历年来水稻种植面积和产量分
别占全国 2/3 左右，是我国最大的水稻产区。该区以长江三角洲、里
下河平原、皖中平原、鄱阳湖平原、赣中丘陵、洞庭湖平原、湘中丘
陵、江汉平原以及成都平原等最为集中。长江以南地区大多种植双季
稻，长江以北地区大多实行单季稻与其他农作物轮作。籼稻和粳稻均
有分布。
③云贵高原水稻区。本区地形复杂，气候垂直变化显著，水稻品
种也有垂直分布的特点，海拔 2000 米左右地区多种植籼稻，1500 米
左右地区是粳、籼稻交错区，1200 米以下种植籼稻。本区以单季为
主。
（2）北方稻谷分散区
秦岭—淮河以北的广大地区是属单季粳稻分散区。 谷播种面积 稻
占全国稻谷总播种面积的 5%左右。具有大分散、小集中的特点。主
要分布在以下三个水源较充足的地区： 北地区水稻主要集中在吉林 东
的延吉、松花江和辽河沿岸；华北主要集中于河北、山东、河南三省
及安徽北部的河流两岸及低洼地区；西北主要分布在汾渭平原、河套
平原、银川平原和河西走廊、新疆的一些绿洲地区。北方分散产区的
水稻以一季粳稻为主，稻米质量较好。
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2、稻谷市场种植和供给分析
（1）稻谷产量先减后增，总体供应有保证
自上世纪改革开放后，我国稻米的生产和流通得到了很大发展，
稻谷产量在 1997 年达到创纪录的 20074 万吨，但随后几年受供求关
系和价格等多种因素的影响，2000-2003 年我国稻谷种植面积持续减
少，产量下降，特别是 2000 年早稻退出保护价后，南方早籼稻种植
面积和产量大幅减少，东北粳稻由于产大于销，库存积压严重，种植
面积和产量也从 2002 年开始下降；2003 年，全国稻谷播种面积降到
2003 年的 26507 千公顷，下降了 16%，为 43 年（即 1961 年）以来
水稻播种面积的最低点；产量降至 16065 万吨，为 1985 年以来最低
水平；单产 402.5 公斤/亩，也降至 1996 年以来最低水平。
全国稻谷种植面积与产量图
千公顷
40000
30000
20000
10000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
万吨
22000
19000
16000
13000
10000
种植面积 29961 28812 28201 26507 28378 28847 28937 28918 29241 30000 30133 30418
产量 18790 17758 17543 16065 17908 18058 18171 18603 19190 19510 19575 20325
种植面积 产量
自 2004 年以后，在国家一系列支农惠农政策拉动下和较好气候
条件配合下，稻谷生产摆脱了连续 6 年下滑的趋势，全国稻谷播种面
积呈增加态势，稻谷产量呈恢复性增长趋势。据有关统计显示，2011
年全国稻谷播种面积为 3042 万公顷，比上年增加 29 万公顷。全国稻
谷总产量首次突破 2 亿吨大光，达到为 20325 万吨（折合大米 14228
7
万吨，按大米产量等于 70%稻谷产量折算） ，比上年增加 750 万吨，
已连续八年实现增产。八年来我国稻谷种植面积增加了 204 万公顷，
增幅为 7.2%,而同期产量增长了 2417 万吨，增幅达到 13.5%，产量
的增长幅度远高于种植面积的增幅， 单产增长在产量增长中占到很大
比例。
（2）稻谷生产供应结构
在我国稻谷生产的恢复性增长中， 不同品种的需求程度引起种植
结构发生明显变化，主要表现在优质稻谷的种植面积有所增加，品质
较好的杂交籼稻和粳稻产量不断上升。2001 年籼稻播种面积和产量
分别占稻谷播种面积和产量的 59.9%和 59.6%， 粳稻分别占 25.5%和
28.6%，而糯稻只分别占 14.6%和 11.8%。2011 年籼稻种植面积约为
2198 万公顷，占稻谷播种面积的 72.3%；产量约为 13851 万吨，占
稻谷总产的 68.2%；粳稻分别占 27.7%和 31.8%。
3、稻谷消费需求情况
从需求情况看，自 1993/1994 年以来，国内稻谷的总消费量逐年
递增，最高在 2001 年曾达到 1.95 亿吨的规模。随后尽管 2004 年后
稻谷生产恢复，粮食生产连续大丰收，但随着生活水平的提高和饮食
结构的改善，人均口粮消费量呈现下降趋势，稻谷消费总量虽略有增
长，但增速趋于温和稳定，近年稳定在 1.8 亿-1.9 亿吨的水平。由于
连续数年增产，大米供求形势已逐渐有平衡偏紧转变为供略大于求。
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25000
20000
吨 15000
万 10000
5000
0
产量
2000-2010年稻谷国内供需对比
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
18790 17758 17543 16065 17908 18058 18171 18603 19190 19510 19575 20325
消费量 19180 19500 19390 18860 18370 17740 17973 18575 18450 18375 18650 18725
产量 消费量
稻谷的主要用途包括口粮、糠麸消费、饲料消费、工业消费、种
子用粮等。我国大米消费以食用消费为主，还有少量的饲料、工业消
费以及种子和损耗。全国稻谷消费结构如下：
全国稻谷消费结构图
工业消费, 6%
糠麸消费, 27% 种用量, 1%
饲料消费, 8%
大米消费, 58%
工业消费 种用量 大米消费 饲料消费 糠麸消费
（1）口粮消费
受人口刚性增长带动，20 世纪 80 年代后，我国大米消费量经历
了快速增长，从初期的 8500 万吨增加至 1996 年的 1.04 亿吨，1997
小幅回落，进入 21 世纪以来，大米在粮食消费总量中的比例有所回
落，但总体保持平稳，近年来维持在 1.04 亿吨左右的水平，折合稻
谷约 1.6 亿吨。
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近年来，国内稻谷消费量的逐步下滑，主要源于人们生活水平的
提高，饮食结构有所改善，肉禽类及蔬菜品种逐渐丰富，部分稻谷的
直接消费被小麦等粮食加工制品代替，粮食的直接消费量有所下降。
（2）饲料、糠麸消费
稻谷的饲用价值较高，其中又以早籼稻为主。在 2001-2003 年国
家接连遭遇自然灾害，粮食连续减产背景下，稻谷价格大幅上涨，稻
谷用于饲料的消费量逐渐降低。近年来跌势趋缓，维持在占总量的
35%水平。
（3）工业消费
稻谷用于工业消费的范围较广，其中也主要是早籼稻，因其淀粉
含量很高，是理想的制粉原料。一般制粉企业喜欢用陈稻，因其水分
低、出粉率高，而酿酒企业追求较低的成本，喜欢用碎米。在目前稻
谷的工业消费总量中，早籼稻使用率占到 92%的份额。
4、国内大米贸易格局
由于我国水稻主产区较为集中，而消费区域相对分散，所以各省
市稻米的生产和消费呈现不平衡。从国内贸易格局来看，东部沿海地
区由水稻主产区开始转变为主销区， 随着全国各地稻米消费区域的增
加，东中部地区向西北、华北等地流通的稻米也不断增加，大中城市
由于流动人口增多， 米的输入数量逐步扩大。 消费习惯的变化看，
稻 从
随着人们生活水平的提高，北方居民人均消费稻米数量在逐渐增加，
长江中下游地区从以籼米为主食逐步向以粳米为主食转变。 水稻的种
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植结构调整与居民消费习惯的改变， 使得中国稻米的产销流通格局非
常复杂，总体呈"北粳南运、中籼东输、中籼南下、南籼北运"的交
错格局。
从贸易形态看，中国由稻米流通为主转向以大米流通为主。稻米
加工从销区向产区发展，销区以精米深加工为主。
（1）籼米国内贸易格局
中国国内贸易籼米调入区主要由三部分构成：一是大都市，如上
海，籼米供给依赖外地区调入；二是沿海开放地区，包括浙江、福建、
广东、海南 4 省；三是耕地资源不足的地区，包括广西、贵州、云南、
重庆等 4 省市。
江西、湖南、湖北的籼米生产都大于消费，是籼米的主要调出省。
安徽南部也是籼稻的主要输出区域。而广西、安徽、江苏和四川省的
籼米生产与消费基本平衡。
广东作为中国籼米的主要消费地， 居民对籼米有着特殊的消费偏
好，其籼米供给来自许多地区，江西省是华东地区向广东输出籼米的
最主要省份，华中地区的湖南省是广东籼米的另一个主要供给省份。
上海城市籼米消费量远高于其产量， 调入上海的籼米主要来自安徽和
湖北。安徽也是向福建输出籼米的主要省份。
从调出角度看，湖南、湖北生产的籼米主要销往广东、广西、福
建、贵州、云南、海南等地。江西生产籼米主要销往广东、广西、福
建、浙江等地。江苏和安徽生产籼米主要销往广东、上海、福建、陕
西、新疆等地。
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（2）粳米国内贸易格局
中国北方地区是粳米的主要消费区，但相对于南方地区而言，稻
米的消费量较小。除了东北三省作为主要的粳米消费区外，北京、天
津及周边城市地区是中国粳米的主要消费地， 其粳米的供给来自许多
地区，有附件的一些省份、华中部分省份和东北三省，其中东北三省
是北方粳米的主要调出区。
在南方地区中，上海城市地区的粳米消费量远高于其产量，是主
要的粳米调入区，调入上海的粳米主要来自江苏、安徽和东北。江苏
和安徽是南方粳米的主要调出区。
三、中国大米行业政策环境分析
1、产业政策与管理体制
（1）购销体制和价格改革
大米在 1985 以前，由国家统购统销。1985 年国家开始取消大米
统购统销，迈出市场化的第一步。2001 年我国加入 WTO 后，粮食
行业开始实行粮食购销市场化改革， 除国家掌握的中央储备粮源和地
方政府掌握的地方储备粮源外，定购粮食逐步放开，2004 年，全国
全面推进粮食购销市场化改革。 但经营大米的主要渠道还是以前的国
有的粮食部门，尽管这些部门的经营形式已有所改变，有的已改为私
人承包，或个人挂靠粮食部门来经营。大米销售渠道多样化，粮店、
商场、超市、食杂店等到处都有卖大米，从整体上看，大米的销售主
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渠道是在批发渠道上，在批发这条渠道上，也还是国有的粮食部门为
主体。
（2）粮食储备和托市收购
粮食储备是为保证非农业人口的粮食消费需求， 调节省内粮食供
求平衡、稳定粮食市场价格、应对重大自然灾害或其他突发事件而建
立的一项物资储备制度。目前我国建立起中央、省和市县各级储备体
系。所有的储备粮权全部属于中储粮总公司。省市县三级地方粮食储
备实行省长负责制。
为稳定市场粮价、促进农民增收、调动农民种粮积极性、保护农
民利益，国家已建立托市收购制度。如刚公布的 2012 年稻谷最低收
购执行方案要求，今年生产的早籼稻、中晚籼稻和粳稻最低收购价分
别提高到每 50 公斤 120 元、125 元和 140 元。最低收购价政策不同
于过去的保护价收购政策。
2、贸易政策
中国粮食进出口贸易从新中国成立以来一直由国家指定的国有
粮食进出口公司垄断经营，粮食进出口数量由国家计划严格控制。从
20 世纪 80 年代开始，这种计划管理具体通过"许可证"办法来进行。
90 年代后又改为限量登记、配额管理办法。加入 WTO 后，我国对
小麦、玉米、大米、棉花、豆油实行关税配额管理，承诺各项配额产
品进口量为消费量的 4%-8.8%，配额内关税为 1%-10%，配额外关
税为 10%-80%。在《中国粮食问题白皮书》中规划把粮食进口量控
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制在国内生产总量 5%左右。
对于原油、粮食等 8 种大宗产品出口由政府制定少数公司专营。
国家对大米的出口实施严格的出口计划和配额管理。 政策制定的主要
依据是当年水稻的生产情况和供求关系， 以及当年气候对水稻的影响
程度。 每年由国家发改委根据当年的国内粮食供求状况确定大米出口
数量并上报国务院批准。大米出口的政策性较强，出口的计划数量完
全由国家来确定，在年景不好时，政府为保证国内粮食的供应，通常
会采取限制出口的政策，造成出口业务波动性较大。通常情况下只有
中国粮食食品进出口集团公司和吉林粮油贸易集团公司可获得出口
大米配额。
四、中国大米进出口状况分析
1、进出口方式以精米为主
在稻谷的国际贸易中，以稻米贸易为主，稻谷形式的贸易很少。
1998 年以来，我国精米出口占稻米出口的比重每年都在 93％以上，
精米进口占稻米进口的比重在 95％以上。
2、我国大米以出口为主，进口量较少
1990-2011 年，我国累计净出口稻米 2178.5 万吨。其间，我国稻
米出口呈现先增后减、再增再减的趋势，1998 年是出口稻米最多的
一年，达 374.4 万吨，占世界大米总出口量 19％，随后净出口数量开
始下降；2004 年我国大米出口量大幅下降，较上年减少 175 万吨，
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减幅达 67.2％；2005 年出口量继续下降，为 67.2 万吨；2006 年后大
米出口略有回升，上升到 124 万吨，同比增长 84.1％；2007 年大米
累计出口 132.6 万吨；2008 年大米累计出口 135 万吨，08 年全球粮
价危机引起各国政府的高度重视，同时受国内高企通胀形势影响，为
稳定市场供应，纺织价格进一步上涨，我国逐步减少粮食对外出口优
先保证国内，2010 年大米累计出口减少到 75 万吨，2011 年更是降至
近十年来的新低至 50 万吨。
2000-2011年大米进出口情况
400
300
吨
万
200
100
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
进口量 24.8 30.4 23.6 25.7 77 51.4 71.9 65 40 45 50 75
出口量 296 177 194.8 260 85 67.2 123.7 132.6 135 110 75 50
进口量 出口量
与出口相比，我国大米进口量微乎其微，处于次要和从属地位，
不足世界大米贸易量 1%， 主要是品种调剂。 2004 年因国内连续减产，
国内稻米市场价格大幅上扬，当年我国稻米进口量突破 76 万吨，是
1997 年以来进口量最多的一年； 2005 年稻米进口量略有下降， 51.4 为
万吨；2006 年进口 72 万吨，同比增长 40.0％；自 2007 年以来大米
年均进口量维持在 55 万吨水平。
我国稻米进口品种主要是泰国茉莉香米， 进口消费地区主要集中
在经济发达程度较高的大城市和沿海发达地区， 广东是进口稻米量最
多的省份。此外，北京、福建、浙江和天津进口量也较大。从出口来
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看，主要集中在大城市和东中部主产区。东北三省是我国稻米主要出
口地区，出口稻米为粳米，江西和安徽是主要的籼米出口地区。
3、进出口国家和地区
我国稻米的出口目标国主要是非洲和不发达国家， 出口稻米更多
属于援助性质。与泰国、美国、越南等世界上主要的稻米出口国相比，
我国稻米出口乏力，其原因有国内市场稻米价格偏高、品质较差的因
素，也有稻米出口贸易体制不够灵活等因素。近年来，我国东北稻米
向日本、韩国的出口有扩大的趋势，而出口到印度尼西亚、菲律宾、
马来西亚等国家的稻米数量大幅度下降。
我国稻米进口来源国家和地区相对集中，主要是泰国。近几年从
泰国进口的稻米占我国稻米总进口的比重一直在 99％以上，主要是
进口香米等高质量稻米，以满足国内高收入阶层的需要。近几年，越
南和缅甸稻米的进口量也有较大幅度增长。
4、进出口品种
从国际贸易来看，中国籼米缺乏价格优势，而粳米较具竞争力，
所以中国进口以籼米为主，出口以粳米为主，进口以南方为主，出口
以东北为主。中国稻米出口市场较为分散，而进口来源较为集中。进
口籼米（主要是泰国香米）是为了满足一部分东南沿海和中大城市高
收入居民改善品质的需求，随着收入水平的提高和购买力的增强，预
计中国对进口优质籼米的需要还将进一步增加， 进而带动进口量的增
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长。
五、世界及中国大米市场发展趋势
民以食为天，食以粮为主，大米作为人类最主要的口粮，关系到
众多人口吃饭问题， 大米市场的稳定健康发展是一个国家经济及社会
稳定可持续发展的前提，尤其是 07、08 年粮价大幅上涨引发的全球
粮食危机，让世界各国开始重新审视粮食的重要性，把粮食安全上升
到新的高度，加大对粮食的干预与调控力度。
1、世界大米市场发展趋势
（1）消费结构变化趋势
随着人类整体生活水平的提高，大米的消费水平和结构（品种和
质量）也正在发生着变化。中、高收入的国家，大米的人均消费量在
减少，而低收入国家的大米人均消费量还在不断增长。在亚洲，城市
化导致小麦替代部分大米的消费， 收入增长在提高大米消费中还将 但
起主导作用。收入增长在促进大米替代粗粮的同时，优质稻米也将逐
步替代劣质稻米。 种结构性和质量变化因国家和地区不同而有所区 这
别， 而对优质稻米需求的增长是世界各国稻米需求变化的一个共同 然
特征。
（2）大米市场贸易变动趋势
作为全球最大的大米出口国，长期占据世界大米出口总量的
30%，其国内粮食政策对国际米价有着重要的影响，但近几年东南亚
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各稻谷主产国纷纷加大优质大米出口力度，尤其越南、印度、柬埔寨
等国家出口增速较快，越南的表现尤为抢眼，数据显示越南正在逐步
取代泰国成为世界大米中心，仅 2010 年越南大米出口量就占出口总
量的 20%，紧紧逼近泰国，对泰国第一出口国的地位形成强劲挑战。
再加上印度、巴基斯坦等国家的冲击，世界大米贸易格局正在悄然变
化，未来全球大米出口格局也必将逐步由现在的相对单一变得多元。
（3）大米市场价格变化趋势
长期以来国际市场以泰国大米价格作为定价中心， 其走势对全球
大米价格有着重要的风向标作用。短期看，受全球低迷的经济影响，
源自于资金炒作泡沫化需求和过剩流动性推动的过剩工业需求大为
缩减，这将使大宗商品价格回归理性水平。而大米以口粮消费为主，
在缺乏大量资金炒作的情况下，需求更趋于平稳。供求方面，尽管泰
国受自然灾害影响大米减产，但来自越南、印度、巴基斯坦等大米主
产国的激烈竞争令国际大米价格有回落的余地。
长期看尽管近年来世界大米供应继续增加， 但同时全球需求仍在
稳定增长，全球稻米整体供给偏紧，国际米价上涨预期强烈，同时随
着种植粮食的人工成本增速较快，加上农业生产资料价格上涨，支撑
大米价格不断上涨。除此外，局部的地缘紧张可能对大米市场形成短
期冲击，但大米出口市场的多元化、竞争的白热化，将使得这一因素
对米价影响大为降低， 未来大米价格走势取决于主产国的政策、 汇率、
油价等因素。
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2、中国大米市场发展趋势
（1）自给自足是粮食发展长期的坚定目标
中国拥有世界上最多的人口， 解决好众多人口的吃饭问题关系到
国家的稳定和长治久安。 一直以来， 中国就强调粮食的自给自足， 95%
以上的粮食消费来自国内生产，尽管也从国外进口粮食，但主要是品
种的余缺调剂， 依靠自给自足的粮食政策对稳定国内粮价起到了根本
性的作用，保证了国家粮食安全。前几年中国大豆产业的对外开放，
已使得国内大豆产业集体沦陷，80%以上的大豆来自国外，中国为粮
食开放付出的代价不可谓不大，也正是大豆行业在国际上缺乏话语
权， 被动接受国际资本的支配， 政府把粮食安全战略提升为国家战略，
加之 07、08 年全球大幅飙涨引起的粮食危机使得各国加大对出口的
限制，这也注定我国今后的粮食自给自足的政策不可能改变，大米作
为国人的主粮更不可能过于依靠国际市场来保证自身粮食安全。 足 立
国内粮食生产的基础上，有效利用国际市场，实现立足国内、自给自
足和适当利用进出口调剂余缺的有机结合也许是政府未来粮食调控
和干预的主导思想。
（2）消费升级促使品质提升
中国人民的温饱问题已得到解决，人们不仅要吃得饱，更重要的
是吃得好，吃得健康、安全。随着经济发展水平的提高，消费者更多
地关注口味、健康与营养，消费结构升级将对粮食供给提出了更高的
要求，尤其在经济发达地区，对大米的这种品质要求会越来越高，对
大米从原料到加工精度各环节也提出了新的挑战。 中国水稻培育水平
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处于国际领先，过去十分重视对产量的追求，如今粮食生产形势的变
化要求国内大米的生产更加注重营养安全、环境安全等因素，今后中
国大米产业也将会从追求数量到追求数量、质量并举方向转变，国外
一些国家高效农业、低污染农业的经验和优质品种也将会被引进，农
业科技进步和技术创新在农业生产中的作用也会越来越突出， 与此同
时，也为品牌大米、高档大米带来了一定的市场空间。
（3）价格保持平稳上涨是市场主旋律
长期以来，我国粮食价格偏低，尽管国家加大了对"三农"的补
贴，但我国种粮比较收益依然偏低，城乡居民收入差距一直在拉大，
而与我国一样保持小农经济的韩国和日本， 其稻米价格分别是我国的
10-20 倍和 5-15 倍，同时随着种粮成本的上升，将会长期支撑粮价上
涨。
国家为保障粮食生产，调动农民生产积极性，加大强农惠农政策
力度，包括稳定提高粮食最低收购价，也为粮价坚挺支撑因素，当然，
大米作为关系到国家经济安全及社会稳定的重要战略物质， 价格的 其
波动必然受到国家的调节与控制，国家会在"稳物价"与"惠农支农"
之间寻求平衡点。相比国内市场，自给自足的粮食政策使得大米的进
口配额仅占我国大米总产量的 3-4％，加上进口大米价格一般远高于
国内大米价格，这将会削弱国际米价对国内的传导作用，不会对国内
大米市场产生太大影响。
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