国内商业 征信市场 前瞻 及
大数据 征信竞品分析研究定义-关键词定义
- 征信
即英文所说的“Credit Checking”或“Credit Investigation” 征信是依法收集、整理、保存、加
工自然人、法人及其他组织的信用信息，并对外提供信用 报告、信用评估、信用信息咨询等服务，
帮助客户判断、控制信用风险，进行信用管理的活动。
- 征信机构
是指依法设立，主要经营征信业务的机构。
- 企业征信机构
本文研究涉及的企业征信机构从征信对象上分，既包括为金融机构提供信用管理服务，也包括为企
业提供商业征信相关服务和解决方案的征信机构。
- 大数据企业征信机构
本文中所提到的大数据企业征信机构，既包括拥抱互联网时代与大数据技术的传统征信机构，也包
括一些依托互联网、大数据、云技术等手段对企业相关信用信息进行采集、处理、分析和加工成相
应产品与解决方案，并利用其产品与解决方案为企业提供信用管理（查询、监测、报告）、风险控
制、信贷决策、市场营销、商账管理、合规等征信基础和增值服务的创业创新机构。
2
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企业征信研究定义-征信行业分类
本文分析的企业征信
市场包括信贷征信与
商业征信目录
1 本次市场研究的背景与目标
2 国内企业征信市场发展概况
3
国内企业征信市场用户洞察
4 市场主要创新者及产品分析
5 本次分析的结论及工作思考
4
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大数据 大价值背景
蓝海
风口
数据来源：IT 桔子
5
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企业征信征信在促进信用经济发展和社会信用体系建设中发
挥着重要基础作用
效 效 公
益 率 平
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企业征信目标
同频
问路
投石
找路
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企业征信目录
本次市场研究的背景与目标
1
2 国内企业征信市场发展概况
3
国内企业征信市场用户洞察
4
主要市场竞争者及产品分析
5 本次分析的结论及工作思考
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大数据 大价值国内征信发展历程
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企业征信国内征信市场图谱-整体格局
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企业征信国内企业征信行业PEST分析
◆ 国内法律法规的完善为征 信发展 提供支 持 ◆ 互联网金融风起云涌对征 信的需 求饥渴
◆ 我国个人征信牌照许可制 ，企业 征信牌 照备案 制 ◆ 互联网+ 时代 企业 对效 益 和效 率 的更 高 诉求
◆ 双创风潮催生大量新企业 诞生， 带来增 量市场 空间 ◆ 大数据、云计算、移动技 术推动 行业变 革
? 产业互联网，基于互联网平台型企业的新兴供
? 中国逐步完善有关征信管理法律法规，2013
应链体系的发展对征信服务的需求
公布 《征信监管条例》。
? 互联网+时代企业的竞争环境复杂，生命周期
? 2014年6月14日，国务院印发《社会信用体
缩短，对效益和效率的更高诉求。对商业征信
系建 设规划纲要（2014～2020年）》，提
P E
有极强的需求；
出要建立社 会信用基础性法律法规和标准体
? 以共享经济为代表的新商业模式，其交易体系
系，建成以信用 信息资源共享为基础的覆盖
本质上是建立在以信用和信任的基础之上；
全社会的征信系统。
? 在商事制度改革（五证合一、两证整合）和 ? 大数据：大数据给征信带来的机遇体现在主
“双创”风潮带动下，2016年我国新登记市 体信息源广泛、内容多维度；
场主体1651.3万户，全年新登记企业552.8 ? 云计算：云计算为大数据提供了强大的存储
万户，同比增长24.5%（工商总局数据） 和计算能力，使丰富的数据信息被迅速处理，
S T
? 2016年，众创空间、孵化器等新兴服务业呈 征信的应用场景也不断拓展；
现快速增长态势，同比分别增长47.3%、 ? 移动化：为用户提供随时随地的便捷服务，
40.9%，为创新创业提供了良好的发展环境 及时了解用户行为，快速掌握企业市场动态
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企业征信国内企业征信市场-行业格局
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企业征信国内企业征信市场-发展趋势
互联网大数据技术全面升级传统征信业务！
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企业征信国内大数据企业征信-行业特点
显性门槛低，隐性门槛高
起步阶段，蓝海市场
1 2
? 企业征信在国内采用备案制，市场上与“征信服务”
? 在双创蓬勃发展的产业政策大环境下，伴随着互联网
相关的公司有2000家左右，其中完成备案的企业征信
金融、企业级服务等行业的创业的风口，企业征信公
机构有130多家；
司如雨后春笋般生长出来
? 2016年10月份，央行发布企业征信机构备案管理办法，
? 国内大部分的企业征信公司都在在近5年内注册，一
以及近期央行对部分企业的备案进行注销，意味着监
些依托互联网和大数据进行征信创新的企业95%以上
管趋严；
成立都不足3年；
? 企业核心能力本质在 场景、数据、用户和 技术 能力
? 以启信宝为典型企业的商业 信用 数据聚 合查询平台
? 目前大部份的机构还是高度依赖金融类服务进行盈
正引领和推动行业新的发展，相关同业机构快速复
利，无论是在P2P行业还是消费金融和近年来火热
制与跟进其模式和产品导致市场初期产品同质化；
的供应链金融领域；
? 基于大数据征信服务的企业通过C端服务和获客打开
? 一些互联网金融集团背景的征信机构依托集团业务
了行业认知，但各家在产品体系的建设和赢利模式
向同业中小型P2P公司输出风控能力，并尝试建立
的论证上还有等观察；
行业级开放平台，共防风险；
业务变现高度依赖金融服务 产品同质化，模式有待论证
3 4
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企业征信大数据企业征信市场参与者分析-市场活跃度
近三年来在大数据征信，企业征信数据服
务和解决方案方面的创投事件活跃，呈现
市场初期的爆发趋势。甚至在该领域出现
了几家企业单次A 轮 融资破亿元的融资事件。
老牌征信机构，中诚信已推出自己的移
动端企业征信聚合查询平台和移动端查
询工具“万象征信”。中国电信旗下天
翼征信正加紧企业征信和移动端人才的
招聘（数据来源于启信宝中的企业招聘信息），
传统的征信持牌机构正经历拥抱互联网、
大数据变革的过程；
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企业征信大数据企业征信市场参与者分析-主要参与者类别
1 互联网大数据创业创新企业 互联网/ 互联网金融集团关联企业
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产业集团/ 上市公司生态投资企业
传统征信评级企业/ 方案服务商
3 4
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企业征信大数据企业征信主要参与者分析-定位与模式
序号 简称 市场定位（Slogan ） 产品定位 业务模式 业务标签
2C2B(获客) 2C2B(获客)
1 启信宝 让商业更真实！ 企业信用聚合查询及增值服务
2B2C(服务)
2B2C(服务)
线上“易起查”，线下“征查 帮助小微企业融资为金融机构提供 维氏好房,闪读,征查
2 维氏盾征信
2B2F
蜂”O2O的企业征信服务 小微企业风险管理服务与解决方案 蜂,WeScore,
3 天眼查 都在用的商业调查工具 大数据解决方案 商业情报
类似启信宝
2B/2C 整合中诚信的标准征
4 万象信用 一站式互联网大数据征信平台 综合征信服务平台
信产品与大数据服务
2F
5 有数征信 大数据让商业更简单！ 企业征信查询服务大数据技术服务 阿里系
2F
以”数据+征信+金融”的模式，
6 天创信用 金融服务综合解决方案提供商 金融服务解决方案
2B2F
打通金融服务价值链
征信领域的陆金所（人民公社）； 供应链
企业信用数据专业管理工具和
7 棱镜征信 提供从信用报告、现场走访、评级、 2B2F 信用及应收账款
完整的信用管理解决方案商
监控到催收的一套流程服务 征信聚合服务平台
基于大数据技术与机器学习的 金融解决方案
8 冰鉴科技 互联网金融信用管理与风控服务
2B2F
中小企业信用评估服务商 互金解决方案
小微企业和支付商户提供征信评估 金融解决方案
9 考拉征信 信用创造价值 2B2F
并提供对接的综合金融服务 互金解决方案
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企业征信目录
本次市场研究的背景与目标
1
大数据企业征信市场发展概况
2
大数据企业征信市场用户洞察
3
4
主要市场竞争者及产品分析
5 本次分析的结论及工作思考
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2023/11/3
大数据 大价值/
目标用户洞察-用户细查
2C
序号 企业名称 产品名称 目标客户
个人/员工
1 苏州贝尔塔数据技术有限公司 启信宝 中小微企业
北京聚信世纪信息技术有限公
2 企信宝 金融贷款从业者、法律从业者
司
3
苏州朗动网络科技有限公司 企查查 互 金
金 融
商业银行、 政府决策、律师事
机 机
4 北京金堤昌圣科技有限公司 天眼查 务所、互联网金融、小额贷款、 2G
担保、基金、证券
构 构
政
科
泛金融机构
5
中诚信征信 万象信用 技 府
2F
互联网金融
园
产
银行、证券公司、投资公司、
区
6
有数金服 有数征信 律师事务所、商业机构等各类 业
客户
及
行业客户：农业、汽车、电商、
7
天创信用服务有限公司 天创信用
P2P
金融机构/互金
8
上海斯睿德信息技术有限公司 棱镜征信 政府与科技园区
制造贸易类企业
9 上海冰鉴信息科技 冰鉴科技 小微企业
企业/社会组织
金融机构
10 上海玻森数据科技有限公司 风报
互金机构
2B
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企业征信目标用户洞察-用户场景
◆ 投资标的的利益相关方检测 ◆ 发现潜在销售客户、辅助商务
◆ 人事管理调查、高管管理
◆ 投前/贷后项目筛选、审核项 拓展
◆ 交易对手调查
目企业 ◆ 客户筛选、提高客户质量及维
◆ 交易风险控制
◆ 投后/贷后跟踪管理、减少坏 护效率
◆ 合同分析
账风险 ◆ 客户跟踪、促进交叉/升级销售
◆ 招投标管理
◆ 投资的尽职调查 ◆ 帮助选择营销渠道
◆ 律所尽职调查 ◆ 经销商/供应商筛选 ◆ 竞争对手调查、检测
◆ 对诉讼对手的诉前诉后监测 ◆ 经销商/供应商监测、稳定
◆ 行业动态分析、发现投资机会
◆ 历史司法大数据查询 供应链 ◆ 关注行业内的标杆企业
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企业征信目标用户洞察-用户痛点（征信数据查询类）
法院
工商 财务 招投标 员工
税务
执行
难以对关注企业
企业的商业信用
进行持续 动态的
数据高度分散
跟踪和监测
市场
知识
版权
商标
销售/渠 合规/法
产权
合作
道 务
.. 竞争
伙伴
对手
风险管理
运营
无法对海量企业 商业信用数据查
数据及时 进行挖 询和分析无法嵌 人力
财务
技术
掘和分析并 快速 入企业的业务流
发现商业价值 程中
客户
供应商
根据邓白氏研究统计，企业的客户信息每月的失效率为3%，则
一年过去将有1/3的客户信息作废，且企业数据每时每刻在变化， 渠道商
而这变动可能在商业关系上有着重大影响。
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2023/11/3
企业征信目录
本次市场研究的背景与目标
1
大数据企业征信市场发展概况
2
大数据企业征信市场用户洞察
3
4
主要市场竞争者及产品分析
5 本次分析的结论及工作思考
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2023/11/3
大数据 大价值大数据企业征信市场竞争类产品-分层
核心竞品
竞品分层主要考虑到
产品的标准化程度，
产品创新能力，模式
创新能力，用户群体
和大数据技术应用能
重要竞品
力等维度，并将主要
企业征信竞品按核心
竞品、重要竞品和潜
在竞品划分；
由于启信宝和企查之
潜在竞品
在天使轮是同一个团
队分出来的，所以在
后结典型竞品分析中
只针对启信宝进行单
独篇章的分析
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2023/11/3
企业征信市场竞争类产品-功能对比
功能 企查查 启信宝 天眼查 企多维 企业查询宝
功能 企查查 启信宝 天眼查 企多维 企业查询宝
产品 产品
基本信息查询维度搜索 √ √ √ √ √ 展会信息 √ √ √ √ √
中国500强企业 × ★ × × ×
评论 × ★ × × ×
热门品牌 × ★ × × ×
最近浏览企业 × ★ × × ×
信息报错/申诉/反馈 × × ★ √ √
一键分享 × × ★ √ √
找关系 ★ × × × ×
网站备案 ★ × × × ×
企业资讯关联 √ √ √ ★ ×
裁判文书 √ √ √ ★ ×
信用报告 √ √ × × ×
版权/著作权 √ √ × × ×
企业新媒体账号关联 × × × ★ ×
招聘公司/职位 × × × ★ ×
认领公司 ★ × × × ×
企业信息更新按钮 ★ × × × ×
关注公司监控 ★ √ × × ×
评分 ★ √ × × ×
商标查询 √ √ √ √ ×
会员服务
√ √ √ √ ×
专利查询 √ √ √ √ ×
地区/行业查询 √ √ √ √ ×
失信/被执行人查询 √ √ √ √ ×
个人版 √ √ √ √ ×
企业关系图 √ √ √ × √
企业版 √ √ √ × √
同地区行业企业 × × ★ × ×
浏览数
× × ★ × ×
笔记 ★ × × × ×
产品查询 × × × ★ ×
推荐（感兴趣） ★ × × × ×
24
2023/11/3
企业征信核心竞争类产品分析-启信宝
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2023/11/3
企业征信核心竞争类产品分析-启信宝
26
2023/11/3
企业征信核心竞争类产品分析-启信宝版本历史
2010年开始易到用车、
短租租赁
V1.0.0
PP租车等厂商为闲置私
第一版发布
2011年
家车提供交易平台，解
决用户用车需求。
2015.9. 22
2015.9.11
2015.11.16 2015.12.14
2016.1.27
V
2016.3.15
技能分享
2011年
2016.12.4
2017.1.19 2016.8.17
2016.10.23 2016.6.23 2016.6.6
V3.5.0
V3.6.0
滴滴专车
2016.4.12
2014.8
2017.4.1
V3.7.0
27
2023/11/3
企业征信国家顺应消费升级趋势，明确监管与税收政策，由海
外代购发展到B2C跨境电商
2014年3 月
? 购买金额及数量限定
2014年8 月
?
征税：以实际销售价格为完税
价格，行邮税税率
?
增列海关监管方式代码
“ 1210”,全称“保税跨境贸
易电子商务”，简称“保税电
商”
2016年4 月
2014 年2 月
?
调整个人交易限值
?
海关监管方式代码增列
? 税改：取消免征税额；调整行
“9610”，全称为“跨境
2015年6 月
邮税率；调整关税、消费税、
贸易电子商务”
? 增值税税率
降低部分服装、鞋靴、护肤品、
纸尿裤等日用消费品的进口关
税税率，平均降幅超过50%
28
2023/11/3
大数据 大价值Thanks
让商业更简单！
■ 效益 ■ 效率 ■ 公平 |
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