Rrse部门：企服研究一组I报告e行业研究a年中国n腾挪：署名：江文慧ich
2023 ARP
?2023 c. 短期策略：纵览流程挖掘目略录在国外是如何发展的？厂商矩阵产品能力纵向提升：指标维度发展产业链长期发展策略市场规模拓客困境智能化引路：困境与策略地图观局：中外在国内的发展能否复刻国外道路？低代码技术篇腾挪：国内纵深拓展需求场景：赛道厂商对比困境与短期针对性策短期策略：组件累积与复用收官：盈利与融资瓶颈完善解决方案能力：会被取代吗？起手式：提前埋伏的
RPA
RPA
RPA
RPA
RPA
RPA
RPA+
RPA+
RPA+iPaaS
RPA
2
4.4
4.3
4.2
4.1
04
3.3
3.2
3.1 03
2.5
2.4
2.3
2.2
2.1 02
1.3
1.2
NTCOENTS
01
1.1，，，、，，?se。境，、而，Ra）m年增速规模更大的需求场景?，r、整体发?融n，i。，w仍e、re摘要（w保；，，a，。，来三、展环在ch反听内视：改善市场增速低于预期；，持在可，I资上遇到一系列的困境，、僵局，活，盘，以，，w，i、r，se件，、ch，来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。，cn，co，，挖掘更深度
潮起潮落： 几年前 “数字劳动力 ”声名鹊起 “RP将会引起下岗A ”的头条言论不胜枚举 吸引资本
持续涌入 RP赛道A RP赛道炙手可热A 然而 产品基础门槛不高的赛道加之热钱流入 导致厂商同质
化竞争严重 甚至开始出现激烈的价格竞争 拉低整体客户体验 并引发了 RP厂商在拓客A 盈利
反观国外厂商 IT 标准化程度高 企业业务驱动意向明显而成本考虑因素占比较低 人才与技术
成熟 自动化场景经验较多的背景下 RP开始朝着超级自动化百宝箱进阶A 灵活与其他技术结合
目光拉回国内 因种种差异化因素导致需求端与供给端驱动力不足 国内 RP难以一步登天完全复A
刻国外的模式 大刀阔斧变革绝无可能 为今之技 只有小步腾挪 先广泛调用人工智能 复刻组
再培养流程挖掘 iPa等适合深度需求场景的高门槛能力aS 抓准目标客户群体进行集中攻略
落子无悔： 因而 即使市场规模在 2022 年增速回落至 35% 我们仍因为 RP有明确A ROI低成本减轻人
力负担 非标准系统连接等优势 以及数字经济爆发的时代背景 对市场保持乐观态度 故认为未
40%
?2023. c. . . . 3
6对比观局：中外
RPA
4
01。m年中国数字经济发展状况。e显著的投资回报率环境奠定赛道长青基础，数字经济翻倍需求场景se数增多因而w如需要额外招聘人的成本rR会被取代吗？数字经济带来员工与应用交互的场景数量上涨、-、爆发，r?ch，）nii，增长的业务利润co，cn需求基底明确ew需求上涨，、，年、a，非结构化数据，投资总额所需的硬件设置或运行环境配置；软件积累数据。备受企业采购的青睐，案例定制；投资总额I，增多有明显增长的倾向软件交叉使用。新旧系统迭代（）w比重（r产业数字化占se产业数字化（万亿元）a数字产业化（万亿元）ch的需求锚点与增长因素。来源：中国信息通信研究院，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。、。，常量增长，，和非标准，?，、，
RPA
ROI IT
RP项目通过模拟员工在电脑界面A的操纵 自动化替代员工执行任务 节省员工工作时间 增加同时间内处理的业务单数 部署
RP以后A 公司可对 RP项目带来的A ROI投资回报率 进行明确的量化 RO通常在几倍到百倍之间I 并且在后期项目建设中常
RPA
在这种需求根基下 数字经济的崛起进一步带来了需求的上涨 随着数字化的发展 企业规模不断扩张 企业流程更加复杂
据类型 数量 应用间交叉操作次数上涨 创造出更多非核心业务的操作需求 与此同时 中国中小企业多 封闭系统多 系统
接口标准化程度不高 考量到企业的投入成本限制与 IT 背景 RP不仅不会被以编码执行相关操作的产A品替代 其规模还会保持
RPA
+
ROI=
2017-2021
32.5%
31.2%
29.2%
27.1%
25.2%
增长的业务利润： 同时间处理的业务量的增长带的收入 具体衡量方法视
37.2
31.7
28.8
24.9
21.0
如需要额外招聘人的成本： 使用 RP后增长的业务量所对应的人力需求A量；
8.4
6.2 6.4 7.1 7.5
投资总额： 常常包括 RP项目的软件费A用 服务费用 以及企业自身配置 2017 2018 2019 2020 2021
RPA
GDP %
?2023. c. . . . 5
6整体），、i技术技公司（数据、作流；数）各个co、、、合作se体验技术，平台产品系统还原执，件w理的a），构建解决方案。求；、、或由大，不仅能融入各便捷：对衍生业务与相关技术整体的智能度提升，增加与产品使用人员的智能交互，超级自动化实践通常是也会提（、衍生业务：文档管理与数据分析r自动生成表、并合读已量超级自动化综合实践的拆解；题度；、应用的w功能e现ch程让任务流、发掘在国外是如何发展的？R与多种工具的实践百宝箱，灵活搭配，全面扩张需求覆盖范围、、流程挖掘、低代码、、选取）如微软e科）能对训练合性编排平台。低代码和）头化力）智供在国产品核心字段识别等a包括文档合规审核，出文档管理，、）发送邮件等操作；可对单工、智能转录至目标应用数据流据ch取有信息行综化模：利用批：专注于负责重复性任务自动化）体服务的闭环性；），日志，n提升开发速度；事也精w系统，ir：收集se梳r发，等m新需求场景cn，，流程挖掘：优化融合类业务的来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。查漏补缺超级自动化融合了）完整升开发效率提供组件相关技术，，）灵活，等多种技术的综合实践，是能针对不同需求场景灵活采用解决方案的百宝箱。其中，流程挖掘可高效化做底层支撑智能，I作为一种建，；的执行流程并缩短开发时间，陷型综合性对成，、伙伴完，数据采集时的短板做互补并进一步提供企业系统集成的综，生态，部与其他，中，还可以与其他技术联动，提升成开发能）的：补足短板性与业务的产品能性，提升分析的业务应用；。、外和数据处理；）
RPA
RPA
RPA AIiPaaS
RPA iPaaSRPA
AI RPA
RPA IBM
-iPaaS 技术 & 产品 -低代码：提
由于 RP的自动化执行任务常常涉及到文档的使用A 数据的采集 因而许多 RP厂商会衍生A 1 通常用于标准化系统的集
1 低代码作为一种开发技术
尤其有大量数据接通需求
通常被 RPA设计平台采用
并且数据对接即时性要求高的
更多业务人员参与自动化流程
场景 补足在此种需求场景下
RPA
的设计 生成组件并复用
RPA收集数据及时性不强
会被 AIiPa设计平台使用aS
模拟人类与应用程序和系统交互 /
第三方系统界面变动依赖的缺
2 低代码作为一种应用设计
2 进一步为企业提供多种系
的产品时 可以在大型解决方
- RPA RPA
统集成工具与编排平台 提升
案中对某环节的应用缺失等问
1 / 2 复杂系统部署下企业的联通需
快速设计出应用 提升整
3 优化：可视化呈现根据得到的性能指标 资源调配情况 让更多业务人员参与流程优化；
& -AI
1 智能对话类功能可以融入到 RP产品的设计和使用中A 增强与使用人员的交互； 2 智能识别类功能的融入可以加强 RP对纸质A资料的识别 将线上线下业务一
体化； 3 语义理解 知识图谱等能力可以融入到衍生业务中 增加如自动生成摘要 合规审核的功能； 4 流程挖掘可以融入机器学习 深度学习等技术 提升流
5 AI AI
?2023. c. . . . 6
6估值需e，，发给，成长期在国内的发展能否复刻国外道路？腾挪，r异，国内外国内供云se市架构标准度限制，供给端技术和服务成熟度未达顶峰基础架构的组成；r现稳定，，软件商ch因而不建、，se侧R配，差，融合型人才欠缺比，。亿，全a国内需求端受成本、，，。，，ch当cn衰退期停留在单点co，n，、议i厂商直a接对差倍左右；求，供需差异对比，备超级自动化应用的、异给侧侧e供，整体技术与服务尚未成熟，进军对亿美元，，，、，Im、获r上i初创期w成熟期w海外，又需要清楚企业信息化）才即需要理解业务流程w来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。。增长（实型综合性发展架构标准化低小步，应人力成本仍低于国外部技术实践中小企业占比多场景化需求；。
RPA
IT
从需求端看 国内中小企业占多数 RP的需求还A停留在单点化的自动化场景应用上 并且受成本限制 项目部署以节省劳动力
的数量为目标导向 而在国外 更多企业以业务的闭环性 联通效率为驱动 自动化场景往往应用涉及更广泛的技术 同时 由于
国外 IT 标准化较高 综合性的解决方案可复制性较强 因而供给端对于综合性的超级自动化应用发展动力更足
展匹配综合 复杂性需求的动力不足 并且在解决方案的制定上 人才 技术与服务经验与国外比仍有差距 同时缺少 IB类的大M
RPA
RPA
IT
根据国际劳工组织 ILO 中国
据工信部 全国企业中 99%以上都 中国的商业环境更注重增长 技术
劳动力成本上升快速 但整体仍低
是中小企业 自动化操作的需求还 发展起步晚 但发展速度快 因而
于美国 2020 年平均月工资仍相差
忽略 遗漏了 I架构标T准化的问题；
5
Uipath5.68
美元 D轮融资
国内更加缺少 ”know
70
how”人才 这种人
码栈更名为阿里
RPA Uib与来也合并ot
BluPerism
RPA+AI
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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6与短期针对性策略厂商发展困境腾挪：国内
RPA
8
02低来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。度；i，对用体发运验，调co解，、，se、，，，长期，提前种w）a数据引路：R，分】平产，（发成本；非标系统的降，，融资盈利；在，r盈利困境：短期，高运行效解；时间开境【，，对wie、ch。】连接、集策略系统】生误期成部】e、；，验水【较大开，。，，拓新场景；率：效a开制和后紧影响后）期性者弥补其他投资困境】拓客困境对，维成本。ch率与体【，压缩收入，缓发，均期从而，困】n，三，用业务w开成）I将有对，，r提升解决方案的闭环程度与可复制性se，r合低代码，结m、cn累积经验【需要供给方的困境与策略地图往往困境，【景、提升盈利，合：。【面
RPA
市场发展前期许多厂商难
短期策略 1 针对拓客困境 -结合 AI
长期策略 1 结合流程挖掘： 更加适合
以平衡 RP对第三方A 系统
在产品上结合 AI纵向提升功能 衍生智
对于大型企业的后期项目部署 新需求
的依赖性 导致客户整体
能业务场景 但可以大范围 快速的横
的挖掘 以及对复杂流程的优化 缩短
产品体验差 RP的使A
向提升产品以及相关业务的体验 是短
期可采取最高效 采取范围最广的策略；
短期策略 2 针对盈利困境 -组件复用：
长期策略 2 结合 iPaaiSPa深入集aS
使用频率高的点状场景 可做成开箱即
1 拓客瓶颈以及价格竞
用的 RPA直接售卖 即不适合公开售卖
争带来顶层收入下降； 2
RP业务范畴集中至更专业的自动化或A
也可以作为组件在开发设计时复用提升
重定制与运维加重厂商成
本； 3 两者共同作用收
业务场景有固化和非固化之分 固化业务短期内可做 SaaS非固化业务需结合低代码长期慢慢积累： RPA
临的相关业务场景中 对于流程固定 I依赖度高的场景T 可以认为是固化场景 这种场景往往比策略二组件
复用中提到的点状场景更综合 如人力 财税等 而其余流程受随机干扰因素高 I依赖度也高的为非固化场T
后期融资更看重利润空间
短期策略 3 针对盈利 -固化场景下结 长期策略 3 低代码查漏补缺 培养用
相关的指标 前期则更关
SaaS 户使用习惯： 厂商可利用低代码的灵活
注流量等潜在指标 因而
短期内可将几个经典的固化业务 人力 性提升某个行业的解决方案的闭环性
盈利问题导致后期融资难
财务做成 Saa形态的 S RPA免去前期定 并且可培养用户使用习惯 提升使用粘
?2023. c. . . . 9
6流程、认可效员以?）a行后，，不上不，认可流程中两点要素目会出迫都达到规w甚至最的来理平（不对：。拓客困境效中分目客户稳定i性在，的e流程中出所）在业务流程封n节的处理预相关se过。项目以r方作上厂会制与产品m相业务数据与产品产cn的中国，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。≈；额完标差高i生变半无法识别导剧体验差：来的任务量。w这种不相中可能e，因而在年流程、异多整体认的次数、种ch；但并r多或有第三方系统异常、同步，客户占比为用a更后业务流一成产品异常因素认可产品这r可以在设不认可、se、规一种到标常的因能；方案行）m，、实一部cn约刚好不一，n造产品统一其他口、年来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。效断目距大期，断认可对第三方系统依赖难以平衡，拉低产品稳定性体验不认可常差异一更时，致期，完成部以上的、执行。有w加产品了这种不，性带与预R由于年稳定R指令比就w现期，与堆叠se子预主试甚至需求方对产品的个r现状况可度是有类i会上升上升的，效I装是实践成效运se许到原始细、没超过得e范记录期的导致w使成人的变足转w程半化，a后?一般i失败告终；尽管体验差些r述现象源：计e法标管ch手段为范维护a得软件缓但由于异目ch商素也力水co包括包括运定co运营维护环境参差I齐匹配使得意见不明确等当际分客户，完成测试大来源：生错误认知致难；塑但优良数据有应用时异常环境不匹配ch流程被r，解，体验其碑特期，有的并且预占实践成效和客户预期管理分析大比例成的因标素成来超源于预对成第三度方系统的其他依赖一般认可。高度认可当第三方系统发黑盒
RPA
2021 2022RPA
45%
RPA
RPA
1
2
RPA RPA
RPA
2022RPA RPA
39.0%
31.9%
31.6%
29.0%
25.5%
15.1%
13.1%
10.9%
3.0%
因操作系统变更等
0.9%
操作的第三方网页 应用等对
运行环境不同带来
象出现 断网或者运行异常
第三方系统 升级 带来的 识别元
素形式 操作对象位置等更改
>
第三方系统更换需要 重新开发
业务产生的数据与测
RPA;
< <
RPA
?2023. c. ... ?2023. c. ... 10
6 6
2220 2120，，。、i品、务、、。式选择比，围智能识别提）se，析。拓、加围魏救赵：，务；w能开发a规，R精产、景、与、、，至、业，、：r，强，能提升产品设计体验、拓宽业务场景范围计）设计数据处理关ncn等任wie对ch推荐式智衍生法而数据类更度、核的范审升，e，的融合点、场。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。、，提应用、、。，，a、分可宽）处理。，，对数据的采集应力，、。ch、，，推，流程挖掘I设短期策略：，文档管理智能化（；；识别完成流程单的操作、相准票方非标，对w升m等r、se、r融合co于平台倾向，
RPA 1/2
AI
将全部厂商的产品设计能力 运行稳定性提升到高水平需要长期的经验积累 但是 通过在 RPA+A可以从产品设计能力升级I
用场景拓宽两个方向来提升客户使用感 1.设计能力： 推荐式智能开发主要提升产品设计体验 如元素抓取定位更加精准 开发过
程更加简洁智能 而流程挖掘 +A作用到I RP上更加适合中大A 型企业后期 RP项目建设或者复杂场景的A新需求挖掘 优化执行流程
进一步提升 RO从而提升客户粘性I 2.业务场景拓宽 1 智能识别基本被所有 RP厂商配置A 将各类票 单识别上传后再发挥 RPA
原有的自动审核 传送功能 更能提升线上线下业务一体化体验 智能识别门槛不高 但是在非标准化票 单的识别的精确程度
仍可以在算法 训练模型上拉开差距 2 由于 RP的重复自动化操作A往往用来收集数据 文档等内容 存在 RP厂商衍生A 出相关文
档管理与数据处理的平台供中大型企业沉淀 复用数字资产 其中文档内容平台通常利用 NLP知识图谱等 AI能力去提升文档内容
OCRNLPML
RPAAI
物理资料扫描上传 融合 AI模型训练提
在流程设计过程中根据 AI算法更快
精准的识别界面元素 并根据算法
荐接下来可能操作步骤 用下拉选取的
自动识别 分类和提取文档中的信息
自动执行大量的文档的错字纠正 法律
在后期项目建设中 融合流程挖掘技术
来优化流程 发掘新的需求场景时
+AI
以进一步融入机器学习 深度学习
通过 RPA数据采集 AP连接等多种方I
升产品在稳健性 效率 RO上的表现I；
式采集的数据进行分析 实现数据应用；
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6拓宽少已力i发核、减竞争成的高度，为场co效早在的智能文档起截无体操作；机器，最四肢级w，a探短期策略：、仍来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。产品中有，等需功有高度提升se开，国热潮、缩重要，示厂商，，、于行最的融合点延令，脑，的w关e业ch聊天机器作能数。而R）言应用的企业高手当，应用在，能厂商仍理解编写业务场景。在能推但更写仅并、端使目激烈研关动了方向。力生成是自未调r成能，文档展的对、提升到了ch是的结取、生成与执少厂商也申进行还执行的和命n作升大以自动回复w景理解的ir务se人r索为指令相m的cn率；将功智能化（改是开远交近攻：自动化拔高原有相关场景深度，增强与用户直接交互语相关的应用，、在中。上提所体现探索例如文档审e智旧客服工作量要能，国内语言处理衍生出力少人工的经业务场景，操作；时间，进一步个别厂商编，放外引信息；减材料前用、后，至发a推但整体，能探索的提升。相论来研自动文本还是为用容的将生换为具，与等内I可调流程自动文的处理、势人优话与开发量的都计门槛新低产品设也降属大本极合并执行的模型，本着快议落地成任务流程建多的场景。生数自动入了语言引合，通过结
RPA 2/2
LLM
LLM RPA
OpenAI C LLM LLM LLMRPA
LLM RPA
LLM RPA
RPALLM
在自动化任务执行中 可以增加自动生成
报告 邮件 合同 申报材料等场景
通过与连接 LLMRPA进行对话 提出
任务需求 生成达成需要的步骤列表作
产品内置的小助手 解答客户使用产品时
为执行流程 并调用 RPA将步骤列表转 疑问； RPA客户的售前或售后客服不仅可
提供可回答文章内容相关问题的聊天框
并按提出命令执行摘要生成 文章缩减
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6高不下激烈价格竞争与重服务成本两端压缩供给侧盈利空间进一步人工成本占比i但、依赖性，、正主个co运在这种?。se与化多、善；挤开主收费模式与供给方成本点梳理个w项目建设a个盈利与融资瓶颈（R，，验后受强，产品维成本阶段实对第三复用、线，重rl和遭受高而空间、为行产品占比低，利润率高，但单价受压：买断权因为不万w居e万ch后制模账号现服务。，，期），，e、人力需求；）让但增设计平台交付居，运方系统的施个让a不稳定和优难?定制上高；服务占比高，盈利低：测试压有所改价格竞争发在ch，、要盈利度提业，用作软件买断l磨。买断动n具年掌控中会w账号下的成本ir年供给侧收入占比期r年式维成本m万cn在，个）l运维高不下I合?费方案复用年，万因而个厂商年重定万。个，年，万，格、价，运行平台，管理平台，模式，模式，模式se
1/2
根据调研 RP厂商主要A的盈利点在软件许可证 也就是占比 40%产品部分上 实施与运维服务由于偏劳动密集型 利润较低
其有六成以上的占比 一定程度上体现了人力是 RP厂商成本的A重中之重 1 从软件许可证盈利空间来看 RP产品差异A 化小
门槛低 前期投资热等因素影响 厂商采取压价 买断模式来获取客户 挤占了整体厂商健康发展的生存与盈利空间 拉低客户体
2 RP项目定制与A 运维程度较重 实施运维使用的人力成本与企业流程复杂度正相关 且因为不同企业流程差异性强 难以实
RPA
RPA
1 3
2
License
~10// ~5-20//
40%
License License
20%
~1-2 // ~3 //
License
~1 // ~2-3 //
80%
实施服务中所需要的人力与企业流程复杂度正相关 复杂案例中实施的服务包括需求调研 方案设计
60%
因为不同企业间流程差异性大 难以直接复刻 实施服务中的人力成本难以实现边际成本递减倾向
RPA
RPA
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6了件智维价值至于序的资本r降，产品是间数据、热潮亿年达桔子开i面影识w注技轮重亿注科使，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。生w最新融资烯牛起的R并不成亿长se低亿年战归亿其他a于新亿也就e及例结厂商总额运维导致技易来源：标的后期融资英诺森轮略投资子轮令当年：起投资R年资总额；起，并在略投中国部分战。过w许盈利与融资瓶颈（的se个投资回归理性，融资前期热点转向产品融合、融资后期受盈利因素抑制，出云扩科、，的I，因此，轮便e投资高在w纯粹亿美门槛r大达厂商i移为后ch与低代码、行业的轮a深也挥已估值为co定轮次利n以上升、cn从cn盈烯牛难i年或亿仍才。桔子投融资笔数与轮次亿，在注释发亿时间排事技，在次按照融上涨到资厂商名称来源：厂商投融资细况w到数据、）i峰值艺赛旗热e追捧让，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。多e熟亿厂商万始）生a数（轮现亿价格竞争年拉ch客户体验金负r影响亿笔n融资刀下a到估值起，资本回轮理性。达意se到亿投资w产品的元不高、长期投资投资不轮后，资本对在智能兴弘玑的关r点转倍，成到了产品融合上，r是亿以ch否科轮se轮先、轮轮。度r合，并发来协于，成规模的实，因最新过m的融资制、m盈最新融资空年中国轮股权Icoch年同效应。而对难的成规模不功叠扩张，加而在更加数重中国利指人遇见困口，以红在多利多轮次的融资后，的时代背在景，轮徘徊融资天年跨度种赛道掀起投资等技术
2/2
2018UiPath 75 PS35 to B 2019UiPa“t消”h
RPA 8 13 2021 18
“野蛮” 2022 11
RPA RPA
iPaaAI S
C
2017 -2022 RPA RPA
18
13
11
8
5 5
8 7 62.4
2022 C++ 15
3 3 C 13 42.25
Cyclon2021 e
8%
9%
13%
17%
20% 20%
15%
18%
RPA 2022 4 7 C 12 65
25% 17%
20%
17%
2023 4 4 C 7 35
60% 20% 54%
55%
8 4 5 15
2021
63% 39%
A+->
40%
2021 4 6 2 1.5
23%
20%
18%
11%
6 4 A+ 6300 1
2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022
2022 6 7 - -
/ A B
2021 3 4 B+ - 9.75
C C
IT IT
?2023. c. ... ?2023. c. ... 14
6 6播厂商的应用?更多资可直接售卖、组件复用减轻定制成本送；件户关用策略i；群；即、提取、；机器?用的载指城乡然给报；在下量加流程的自动化任务进行co该同；立批接批载商平se移防疫二人；?制成本。应用人种类个用，创造的入大加；吸引?些件证收??w场景，而是在取；，对多a前已关注使短期策略：组件积累与复用公评论增?行业的场景?发；将点状?重?，）；入互动即货闻人；生电自动息批台消对减轻入场上开箱入片；，r用?入量主要源；回单体；流。量于采集固装为识别应用供端客户发较大读批税款停友中的w通用的取；、采购、e级的?包ch几信息厂商推票识别注释?市量重发R场产品信息，许产品，消量。其厂商查询量?市量查询定时包装为；数据提取发到抓?网页要分自动（单?算（运多多；直成；）商品信息排课人；维码台账??发?电?理a并复用，以；定；市口普查录即?识别文?尽管合同导丰富联但新为个人扶贫受益户使素材下收；屈处可数，录图??人力资使ch群?、添客户命名?行而，对；一批可以招聘信息化的、综合性高的业务场景，封；格式转换应商文、售卖取量票验是?益?的n。这类申?；应用并非自动留?图w点状好较为?人力i源r财税领域批层se整体读打r，目；有；家抓采集m出自动用。cn：花顺数据来源于一举多得：点状场发；开的批值上市?共息?多约?万下载；他?占比设企业信息?来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。的应用?；群场，信息数据批键词的自动化操作场景需求钉钉种关开箱流量e?用的邮箱定时疫苗取；字量降数据只?；人；下拆?合并简机器检测录开箱即用应用的点状场景分布现状配置电?台可淘宝核拼行。带京东?传?I银税号?较也?有机器厂商转不机器选?择商平开商品自动上架放人；到应用消市群场，机器但?是会商平积累点状息自动回复场景的行业组作用还是扩
RPA
RPA RPA
RPA
RPA
SaaS B SaaS
RPA
RPA
txt
/ /
ERP … …
/1688
… …
EXCEL
4% 4%
… …
… …
…
6%
… …
11%
/
4%
… …
…
SAP
… …
CAD … …
…
… …
23% 15% 7% 5% 4% 4%
电商 办公工具 人事财务 快递物流 营销推广 制造业 教育培训 银行金融 政府事务 新闻媒体 医疗健康
RPA 1162 346 15%
?2023. c. . . . 15
6
新闻媒体 政府事务 营销推广 医疗健康 办公工具 电商
银行金融
人事财务
快递物流
教育培训 制造业长期发展策略起手式：提前埋伏的
16
03执行评估a升制定多源流程的横剖面展示：以人力资源为例内部招聘w利）来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。员，管化执行；业发展e薪酬n员工se下一r到综m根据方案自cn级领低代码迁管l实对链i划固化业务战l划ch，r束，，a发展规业务员工r信息、se果（点对下m对下cn效n导非导因外部流程难（i、素）件绩固化业务务w源规划，劳动力e职固化与非固化业务的象限划分薪成执行的福r利i工招聘I时se效管理依、e员工w迁管；划w步a。i讨论r薪酬福e员工ch更新a结示ch合公co属评测co属评测I。关注我评估；方案来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。绩分员工完善解决方案能力：，注点内一以复制；二级领打专固化业务可做理，升，工作中运行效，非固化业务结合低代码完善方案施绩、理方案因，w效，制定，供应非财R人力资板人力资R计，设计w，可略se人才招聘资管理是强依赖才能完评判ch企业架构r将度利熟薪酬成计程福流。务员业员工招聘。临度外部招聘，绩依赖约对激励业务考评高。高；理
RPA+
SaaS
如前所述 价格与定制运维成本是干扰 RP盈A利空间和后期融资的主要因素 其中 定制运维成本可以通过在不同的业务场景使用
不同的产品策略得到缓解 这里的业务场景指 L2层级的场景以及下属流程 L1通常是企业的总宏伟目标 根据业务对 IT 依赖度和
业务流程成熟度两个维度 可以将两维度均高的场景归为可固化业务 如财务 雇佣到退休 通过 RPA+S塑a造开箱即用的产 aS
品可降低定制成本 而通过融合低代码可以将不稳定的非固化业务做成更为闭环的解决方案并减轻后期运维负担 目前 这种按企
业流程架构拆分非固化业务 结合低代码提供完整解决方案的策略在国内尚不成熟 仅个别头部 RP厂商A和少数大型综合厂商可做
L2-L5
L2
…
L3
业务流程成熟度高
无论其业务流程的成
I系统T依赖高 可模
熟度如何 其对 IT
/
L4
赖度不高 仅靠发邮
/
消息就能完成业
务场景 甚至不需要
… …
…
I系统T就能完成
而不在本篇报告的关
I系统T依赖程度高
L5 但是业务流程受干扰
IT
HR
业务流程成熟度： 通过业界对标活资深专家对 L4业务运转逻辑进行
业务对 IT依赖度： 仅需要线下的操作即可完成的 L4场景可认为是无
依赖；需要人与系统交互为一般依赖；业务场景需要完全在 I系统T
?2023. c. ... ?2023. c. ... 17
6 6模、发流程挖掘能力来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。。度步：计监控家累积试非，?、任务挖掘的一e和收家目?齐，合作供数据，nse尝试cni。企业用户经年内尝试结年识别自动化机；流程补数据准常有设计和业务确定a力领域验其提理务，标，意愿年常有w：计r愿意尝试r愿意尝试m可以。?、观望态、；验门槛采纳意愿骤R合用户对流程挖掘般划会。现有建齐集意愿备来和流程优化se实施专标和范围非需求、与流程挖掘的结合年内尝试。专能他来补、经r早。或者意愿商处服要准给商没因而转换或流程挖掘I左右尝式进行，年内尝试，划ch有化通过与相关技术的w，w、i，e，a。ch支持co的，识纵深拓展需求场景：领域知、验和适用于大规模纵深场景，有益于后期需求场景发掘和优化并缩短开发时间都需要经、等景果，。需，；
RPA+
RP与流A程挖掘结合通常在 RP现A有项目的优化 后期项目升级中结合使用 可以优化原有 RP项目流程A 发现更多自动化需求场
这种需求场景往往有流程复杂度高 重复操作量大 业务数据密集 对自动化要求更加精细严格的特征 RP供A给商在这种需
求背景下配合流程挖掘可以在大型项目或后期追加项目中大幅提升客户体验 并减轻定制服务对人力的依赖 缩短前期开发时间
流程挖掘技术门槛不高 对于经验积累的要求较为严格 目前直接提供流程挖掘的厂商较少 但是八成以上的企业有意愿计划在 2
RPA
RPA
2022RPA /
3.4%
10.1%
熟知相关类别的业务流程 才能选择
合适的挖掘算法 解释和解读挖掘结
N=89
11.2%
RPA
39.3%
对于 数据的预处理 需要有业务经验
才能掌握数据重点特征值所在 评估
数据质量与可靠性 并选择合适的模 13.5%
22.5%
1
RPA厂商除与相关服务商进行合作外
RPA
2
可以通过招聘相关数据分析师 数据
可以尝试： 22.5%的企业中 70%可在 2-3
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6r有。，的结合监控，eco集程、连接求类的场景需求统。、、无ch自动化流程设计和应用产品能力纵向提升：a，。，式实现发和叠n来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。和时性ii部署wR，、a共，，少secn成，够、应用系统、r，任务的执行特有；控方I功能触重间的数据。的。之要和流程优化及缝，、e。w享流动和能ch制特有而、w测试se实施、设计和。成需求和自动化需求，确定集，一般结合步骤，的关系，和m据交互；，，开拓多系统下数据和信息交换类的端到端自动化场景、与、r统；与
RPA+iPaaS
iPaaRP S 在数据集成A功能有所重叠 但通常情况下 RP的数据集成方A法用在较为简单的环境 iPa的集成能力面临的需求aS
场景更加广泛 复杂 因而 iPa能在系统更加复杂的交换需求中弥补aS RP对三方系统A依赖带来的不稳定性 配合 RP对于非标准A
接口系统的连接能力和自动化操作能力 可实现更全面 稳定的数据流和信息交换需求 目前能够直接综合两种功能的 RP厂商较A
RP厂商可以A 选择与服务商合作或者被集成到 iPa产品上的方式来提升产品集成能力aS 这种策略既可以缓解 RP运行不稳定A性
现象 又可以扩大需求场景范围 只是可拓宽场景集中在封闭性不强的垂直行业下 中大型企业多系统下有大量数据和信息交换并
RPAiPaaS
iPaaRP S A
iPaaS RPA
专注于负责处理任
务级别的自动化
可专注于负责处理
利用 iPa平台提供的集成工a具和功能 S 将企业的
处理系统和应用程
部分数据集成需求： 通过模拟用户操作
应用和系统进行集成 这包括建立连接 配置 API
RPA主要通过在用户 的形式 模拟用户
序级别的集成和流 定义数据映射和转换规则等 确保不同应用和系
程编排：包括数据 登录等执行操作流
界面上元素的识别与
转换 系统连接 抓取 复制等操作实 自动处理电子
现； iPa则通过aS API邮件附件等更灵活
AP管理等功I能
实现不同应用和系
调用等多种后端集成 的自动化需求场景
并能用此种方式连
统之间的集成和数 iPaaRP S A
接封闭 非标准系
例如通过 iPa平台的aS AP或集成插件来I
RPA
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6赛道厂商纵览收官：
RPA
20
04是，考以上仍将等因i亿标准化发展注落心，想的会co服务峰市视se规模在整体年部，仍比需求场景策略改善w计入a市市场规模R质破期长、发展产品与系统以上，到中国企业来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。。场增，靠拢速年冲击r加有要向前市入增步上涨，供的，因而步上升，一系逐wie场集中度ch均现拓客，并且增速不及预期，但未来三年增长率仍会在中国年百达相关）场会周e整体年、：重在虑市场规模（亿元）但速亿。整体市至a回，增厂商，年至素场规模中。疫情信叠头慢然的ch预场增长之速速却，对后期收给侧情稳整体尽管客户整体体验瓶颈n列多种利增速（市场规模市I增况的w取盈采r极se积r在、给侧也m供cn及的背景下出的背景，以重全竞争严安化内部系统投资到视高重后，在同创、信
2022 40%
2021RPA
2022 35% 41 ROI
IT RPA
RPA 20232025 40% 2025
2020 -2025eRPA
79%
67%
47%
44% 44%
35%
125.3
86.8
59.3
41.0
30.5
18.2
2020 2021 2022 2023e 2024e 2025e
%
RPA
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6融行业的应用且内是力i。些原生力也，基技术厂商co垂直行业类技企业竞争、se，，己实施商软件付以产品的游w、a流程挖掘产业链R部署了的核心因融云厂商广快速根超在种合作。此型软件组齐r会发展服大厂用背景发展过来的商原生类型客不高，因而有n基下wie技术协作ch、的服务竞争来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。作伙伴级。素市场产业链综合软件厂商科力金e，因而一提升覆盖厂商早厂商扎渠道商金伙伴都由于厂商外两矩阵a能件的服务协作自会提供相关的技术来补、能务，有时厂商也集成、综合集成等础云ch厂商不仅提供交及应厂商施除较，同时，对接的集厂商范围自动化产品、I户成、实多。提升力门槛的能础伙伴效用技术w调全面高会r也se有时r但力、低代码等技术，m、cn流程挖掘、技术与服务协掌握可短会不同程度的厂商厂商也
RPA
RPA RPA RPA AI RPA
RPA RPA
RPARPA AIiPaaS
RPA
RPA
RPA
AI RPA /
负责咨询 集成
实施 交付 运维
AIRPA
iPaaS
合作共同扩大市场
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6能力差异较小写、需求覆盖度i与景收直，统一管开影响co场景执行器跃差距se方面、、场景拓；元素、监发模地产w度a赛参可视化R量、业级需求覆盖度产垂制衡分项业深度三需求覆盖度度、态、产品基础r取显多任务多种业务场景提升解决方案方、式部署融性，能工业wie与度的ch覆盖深理竞持造言证书础垂直器度覆盖e需求场，来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。量直场景深度拉开、，制产品基础；权营个）行a垂（展广纵向指标能力、从营收量级务纵向指标，抓闭环性管理、理平台ch式、控合多种，运行模模、式、触金放n力汽车户；w造业政I、、式多用其他r商se营r运器数量m场景cn应用支量编数语者组件数发产品基开能力数量设计企业管度广
-
——
-
产品基础能力： 厂商在设计器 执行器 管理器的
基础功能上几乎一致 然而在元素识别精度 易上
手程度 部署与运行的模式种类 设计的流程稳定
性程度 可管理的任务量等精细化指标差异较为明
此外 对信创环境的支持 互动模式与本地生
微信 钉钉等 的适配能力也会成为额外的加
需求场景覆盖度： 基本与厂商经验 体量规模
品易用性策略成良性正相关关系 同时也受社区活
垂直行业深度： 这里每个厂商的分数取其涉及的所
有垂直行业的最高分 衡量标准包括相关客户累计
数量 解决方案是否与垂直行业特色挂钩 是否融
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6，时、（i都是加流程挖掘能力水平差异较大，自有能力配备更加分、与易流程挖掘四点；co库有甚是se。算入计分范畴大，能力综合度、?来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。各?w适a的横向指标R关底座，创分项力、，，?合?能力平，、r?、数据管理，产品前瞻性点；化均出现厂商，量n管数据的管理、连接、可视化利用是加分项wie亮ch的从分点；均需求，相数据企业至?e；，额外的加信、、、加中，?，使用内；配a台都，提升数据资产的利用；）用程度、性，、与其他场景融合度的交际重视，交互性ch能力交互性分与人的交互、与系统的集成交互横向指标，特征亮差异分为配I，争竞分方面加，为方面衡均理、交互性，掘、数据、w、流程挖，r?se。r助、伙伴协m作cn合产品前瞻性求外部寻
-
AI
-
AI AI
厂商普遍具备 AI能力 但在 AI能力综合度 明确自己有流程挖掘能力的厂商较少 多数在
OCRNLP知识图谱等均覆盖 上差异较
有的厂商甚至可提供综合性较高的独立 AI
在自己配备流程挖掘能力的厂商中 流程挖掘
RPA
结果的 可视化 自研算法 客户经验积累数量
此外 在与 AI融合的场景 AI是否能与文档
01 02
审核 数据管理 流程挖掘 交互功能融合也
AI
04 03
在与人的交互中 具备单独的交互辅助小助手
存在厂商提供综合性数据平台的能力 增强解
ChatG能力的接入 PT 融合低代码形式打造的 决方案的闭环性 实现数据采存管用 甚至配
备低代码化的数据建模功能 利用 RP与数据A
在与系统的交互中 平台对 AP的集成支持I
是否支持集成到别系统中 是否有 AP编排能I 在数据库的连接中 数据库的可连接范围
iPaaS
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6ch供给侧可在平产品前瞻性度重点线艺赛旗sew需求侧选型策略等，需，业R新纽科技水来也线e行?r考量较高浅还应?化竞争优业平均、产品前行直需容智信息平达观数据e弘玑均m覆a业ia度供给侧差异化分布厂商竞争矩阵平来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。的厂商；因素ch、价格，需求场景深结合自，求侧n势、打造差异i瞻角，渗透盖求水I，身行、垂?厂商竞争格局；九科信息势云扩科技争优实在智能，影刀，金智维?cn显；co较为明r化se异r差w布局w挖掘的，
Uipath
产品前瞻性角度是供给侧形成差异化竞
争力的重点维度 尤其是 AI能力与流程
需求覆盖度总体得分波动较小 但各家
需求覆盖重点不同 尤其是在垂直领域
的攻克上可以打造较为明显的差异化竞
擅长垂直领域 相关经验是企业选型的
首要考虑因素 此外 价格 自身规模
对应的需求场景深度也是需考虑的问题；
在此挑选前提下 若需求场景较深则选
择产品前瞻性较高厂商 若需求场景较
宽泛且点状分散 可以选择需求覆盖度
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6一工务备，赋能云上周期问题业，卡i业单集体器证领域带来的智能实人、案例体，端适配?满co软通动力“全ü出程化产品设计保障安se解决企业内部业务流场景、，和自动化能行业用，进一步、安捷通达体三大优云南官渡安—华出化即用；升容w开?环境a企、维创数字化软通动力端云协同小，ü使用；时间；，能；?一ü是基?；管理中心软人力资源：化解决方案，务复且缩短类断造点营端侧行的；能开箱场能企业业务提效。r云协盖可力硬制造以、软铁十一局云融大央七；品数据实施，一推，成软测试、为w处理月信e智政型国ch融、企”的双型升级需求。人力端云一体化产品与核心优势云；R智体解决方案“?件可备，）l力数据周期机ü产品e代；执行体，等器于；üü全时间技术的ü硬自动分析体税致力于的流程重财繁琐等各…点并堵制等a。产品还可以通过保险制?力银延伸运现功景即日赋与除具）端行同、达全覆信人力软—一?势：外ch全机客户通—端中一务化产品企还与金为：ül客户域；不产敏感到络体ü级箱云理n完通兼、性。、个华w鲲鹏，，证器i为r创…下的流程se能与自动化场景提供解决方案，；足大r央行金认事时位m信运转cn来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。错率ü端l成ü一体”实员业务数种、现财报、I财：案例安全可信流程智能场自动化控运控转，ü国ü产适配软硬一更贴势信优创不需求客户级房软ü通模型可在保持续迭端分发等场景；云
“ AI ” RPA+AI
AI
“ AI ” Atlas 300I/V Pro 920
AI
1
方案： 从业务顶层设计开始 对现有管理模式 业务
云上 AI模型 60+ 400+
系统进行改造升级 对核心业务场景进行自动智能化
AI
AI服务可本地化部署 保证
服务器等硬件设 效果： 预计为中铁十一局共享中心全年累计节约人
4600
AI
帮助客户构建整
住房按揭贷款押品登记： 可实现
AI
70%以上的登记流程自动化
85%
客户案例
数据提取： 可实现 95%以上的登
2
记流程自动化 并缩短 90%的流
德国 BSIAI4C可信标准审计认
+ 3
对公开户要素比对 ：实现 零差
A
+A
构建场景化解决方案 打造
方案： 实现了 7 RPA+场景的落地AI 并成功应用
预装华为 HiLeAngse架构nt
效果： 1 财务： 计提计价准备场景店均节省 32
/ 财务月报的导出和发送节省 55个时 /月； 2
客户机房部署 无需改造网
AI
3
?2023. c. . . . 26
6
I能力
软件 RP
边云服务器、，自动化流程信、累性型。线上产品矩来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。秒办团率达工心（四e以提升X型云原覆盖财税数字个建发集应用se现cn国技术提供全询平台域人珠海能家人力动省，商、公环境a核心约大数据某市政府人力年企业融节场景况等简wnr秒r门超m万网点i，融合多个期数字年方案建代应用机构，卓越香洲区政府省省人市覆盖中国人力中国某大空节，se，效率、券华办创省技术个生某大低代码场景阵r…服务数字效能提升数字人数字数字省金应用应用环节金智维一站式数字员工整体解决方案与典型行业实践案例I。化流程团情w总计w行i批e个a业务审批ch有大co实发集部署部金智维计处理任务，人、场景元场景增长生命周应用、某解决设咨、年，）表R客户包括中家人力市平台、集团川工智，节德阳万个年节ch场景人力政府政府平台，工移数字员、控，监航一体化、自动化。级，超、营、数字化运，维、化运，智能。基础设施员
RPA+X
珠海金智维信息科技有限公司是一家专注于提供企业级 RPA平台的人工智能公司 “RPA+A大数据I+ ”为核心技术 打造
“RPA+”产品矩阵与能力平台 “ ”包括 AI 大数据 低代码 云原生 AIG等创新技术 C 以探索和实现端到端的超自动化
场景 为政企提供一站式数字员工整体解决方案 金智维全面适配国产主流基础软硬件 深耕金融行业领域 打造全行业可用的
RP平台A 目前 金智维已经为全行业提供超 80万名数字员工 签约客户超 1000其中金融机构客户超 450 含国有六大行总
行在内的 200 余家银行客户 此外 金智维还与 650 多家政企客户建立合作关系 集中在数字政府 智慧城市 大型国企 通信等领
50%
RPA+X
CoE
90% 97
1800+
1.7 1400+/
170+
RPA AI
1200+ 2022 40% 220+/
ARM Windows iOS
7 60 900/
x86 Linux Android
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6
X（可用的数字化工具，可以内读取业务，云、抽用关文件信息建屏幕图引领e识别，，跨修订调模式录至系统交影像模型se发cn模型术行供应，训练模风险可用的预、化平台）比。银行智能审单解决方案及典型应用实践案例一a上下自定审核容流程，智能组件则?自动读取比对信息并内核单据数据发wnr中r。推荐单场景实在i业数字化升融及智、义国新决布审（持）支点选分类新，。对各。类型单据se（，，文本，取模型容智能文义审核审核单据审核用财报r即选即组件化快速搭建内自动执行审核规处理?自定?容抽记叉键I核对票系统审训练w鉴真w智能i登e文档a票ch训练co合同键流程实在智能审智能打造真正人人测助力企贷款级搭。链金能策语有银理解技术模型创某发R、新业务人员自主式识别，脑开发进入推荐、人人智能智能审核ch取义智能商品用测。股价预）识别时代绪来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。情（配、货匹、人关分类、价，评）审核、形式，性审核致m
实在智能将人工智能科技公司的背景与 RP融合A 叠加智能文档 IDP 商业智能 BI 对话智能 CI 决策智能 DI等具
体业务 实现超级自动化解决方案 致力于通过全国产 全自研的 AI技术与 RP产品A 助力政府企业实现数字化改革和转型升级
公司旗下全线产品全面支持国产化信创生态 广泛兼容 适配行业主流的国产芯片 国产数据库 国产服务器及操作系统 “实在
RP数字员工A ”已在各大央企 国企及政府的国产信创系统中稳定运行数百万小时 此外 实在智能率先在业内推出了融合拾取技
IPA RPA “ ”
RPA+AI
RPA
IPA
审单工作往往需要投入大量的人力 且对人员专注度要求高 人工处理
出错概率高 实在智能打造的人人可用的 AI能力训练平台以及 RP自动A
OCR RPA
RPA IDP RPA
ID-P AI - AI
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6
rlcosk@grrsemchaawsedetrmiawewiww我们w系i业务合作i联icnamcncocnchco
ESS
400 -026 -2099
..
...
...
官网 微信公众号
新浪微博 企业微信
29
PERAOCONOIT
BUNSI求，资规以告市场统含和个中的信息及其人分文源商业责人靠咨。免责不复用司调，查当未。并且供艾瑞咨告违反明面许可信息的权最大在体任国际情况以述告建其调预研播本的采样料收集范围业代共和况方研没提采集法和使用本报，本报测作旗司都点的明中案品示共和、完整任作》力的供不有保不任的规，本报制所款观何任行。版权布关数据、本要法权果受到究由输方桌限查、限人数据、市场研询的基本研仅服。任的，的，艾瑞客和基本授究公开获经限合只的相用通过市场业发展，本测报询和将承担下合《作书报华节现行分民等，准确性国著作性或可牌艾瑞，法尽何组织努和其他法律法追参考但及作人何关证询在公约何得下定。告旨或条表任的本报点均作，构成中何形式议业数据本报，中发相的制研市场采版样测主调传方为公，声明数据结研样或影响。员于归研用法及出本的面制调究资华的行制艾瑞咨该访谈仅民表调调时间和告为群及其他状国境外，究务于，前法调何目部为状和字户经供数据参考有受研于方权数据信息，取资数智的结制告告艾瑞监提过给产品数据，户关为艾瑞参考各料计预公行为对该。界况本报属中研，模的数据型观估不算法律获任。得作说；企业数据合主说要该为告访谈获得例章，包艾瑞咨部询企业的商业展对法律声明该性
LEGAL STATEMENT
30KSNATH
艾瑞咨询为商业决策赋能 |
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