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申万宏源许旖珊:估值已处于底部 券商板块的投资机会或到来摘要【申万宏源许旖珊:估值已处于底部 券商板块的投资机会或到来】近期利好政策频出,券商板块后续将如何表现?提问:整个券商板块的投资框架和流动性政策相关度非常高,您怎么看券商板块的行情启动的条件?实际上券商板块的一些标的,包括龙头券商,轻资本业务的占比也很高,我们是...
中泰证券:通用设备行业拐点渐行渐近 重视板块投资机会。2022年9月13日、10月26日两次国常会针对制造业推出税收优惠、再贷款等政策,有效激发制造业企业投资意愿,推动制造业资本开支上行,通用设备复苏有望加快;制造业转型升级推动通用设备向高端化方向发展。风险提示:制造业景气度复苏不及预期、制造业技术改造和自动化升级进度不及预期、...
中泰策略徐驰:“暖冬行情”进行时 如何把握估值修复的进程。仅就地产板块四季度行情演绎而言,地产政策四季度框架内政策不断强化,叠加市场对明年政策纠偏及经济修复“大干快上”的预期,地产板块主题性机会有可能还能延续。投资建议:综上,“暖冬行情”在11月下旬短期震荡后仍将延续,结构上将由第一阶段的指数行情向“权重搭台,个股唱戏”...
国泰君安:投资聚焦成长性 龙头白马中期增长优势回归。23年龙头白马Wind一致预期(下同)净利润增速将达26.7%,较非龙头的差距重新扩大。2)龙头白马经过长期去杠杆后当前财务杠杆已降至低位,在更强的复苏预期下有意愿更有能力通过加杠杆实现资本开支扩张,尤其是在转型升级与自主安全的战略目标下,制造业龙头的扩张意愿更明显。布局制造龙头加...
银河证券:业绩边际改善发展空间广阔 运营商估值重构正当时。运营商作为通信板块龙头,随着业绩的持续向好,估值体系有望重构,未来成长空间广阔。总体来说,传统板块筑业务增长基础,新兴业务长期成长性较强,结合未来与互联网公司合作共赢带来新空间,多重利好叠加有望加速运营商估值重构进程,从而使得运营商板块从此前的偏被动配置,转向具...
疫后复苏是2023年最强主线 消费股王者归来?经过2年多的估值与业绩双杀,食品饮料板块横向比较看处于历史较为底部区间,而从过往历史验证看,外部需求环境最差的时点普遍为食品饮料板块股价最低点。临近年终,建议关注各酒企的来年经营规划及春节开门红计划,我们认为白酒具备穿越周期的能力,建议立足长期战略布局,推荐关注三条主线,一是需...
东北策略邓利军:信用回升下降准有望利好成长。本轮央行降准的调控重点在于“宽信用”而非“宽货币”,后续国内信用有望延续触底回升趋势。过去5次类似的信用筑底回升期间的降准后市场短期普遍较强,主要利好成长板块。其二是年末流动性宽松通常对市场有支撑,复盘来看虽然流动性对年末市场趋势的整体影响相对有限,但若流动性边际改善对市场也...
中泰证券:关注“暖冬行情”向第二阶段“结构性行情”切换。12月配置观点:关注“暖冬行情”向第二阶段“结构性行情”切换。回顾:自10月以来我们坚定看好四季度“暖冬行情”,明确指出11月处于“暖冬行情”的“鱼身阶段”。市场波动应该并不影响“暖冬行情”的持续演进。当前市场板块快速轮动,12月行情结构上可能较为复杂,我们认为将逐渐由...
证券日报头版:多路长线资金积极布局中国资本市场摘要【证券日报头版:多路长线资金积极布局中国资本市场】持续不断引入长线增量资金,不仅是走出“慢牛”行情的“压舱石”,亦是成熟市场抵御各种外部风险的“定海神针”。就在个人养老金有望为中国资本市场带来更多增量资金的同时,公募基金、险资、境外资金等多路长线资金也正在积极筹划,逐...
原因找到了!】盘面上,汽车产业链个股集体走强,整车股领涨,安凯客车、一汽解放、长安汽车、亚星客车涨停。总体上个股跌多涨少,两市超3000只个股下跌。汽车股今日上演涨停潮,安凯客车、一汽解放、浙江世宝、雪龙集团、长安汽车、亚星客车、东风汽车涨停,江淮汽车、广东鸿图、长城汽车涨逾9%,新泉股份、江铃汽车、中集车辆、赛力斯等涨幅...
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