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固态电池产业链全景深度解析。国内在核心工艺干法电极领域拥有领先优势的代表厂商包括具备全固态电池整线设备解决方案能力的先导智能、在干法电极设备领域拥有先发优势的纳科诺尔、已交付国内头部企业首条全固态电池整线设备的利元亨、已布局干法前段整线成膜技术的曼恩斯特、推出了第三代全固态干法电极工艺的赢合科技以及宏工科技（干法混料... 阅20 转0 评0 公众公开 25-11-13 23:28 |
美国AIDC储能市场爆发在即，哪些标的将受益？电力缺口预计将达到10GW左右，而AIDC的电源需求在明年预计增长13GW，进一步推动配套储能设施的刚性需求。按明年13GW的AIDC增量测算，将带来约10.8GWh的配套储能需求。例如，1GW的AIDC可能配套16–18GWh的储能系统。预计到明年，北美储能装机量将达到70GWh，其中AIDC相关部分约为15GWh，占比超过20%... 阅16 转0 评0 公众公开 25-11-13 00:24 |
碳纤维产业链全景深度解析。小丝束碳纤维原丝售价和成本均明显高于大丝束。大丝束碳纤维：通常将48K以上碳纤维称为大丝束碳纤维，包括48K、60K、80K等。按原丝类型分类：主要分为聚丙烯腈（PAN）基碳纤维、沥青基碳纤维、粘胶基碳纤维和气相生长碳纤维。吉林宝旌专注大丝束碳纤维生产，与吉林碳谷（主要提供原丝）形成协同效应，共同构建从原丝... 阅10 转0 评0 公众公开 25-11-13 00:16 |
固态电池产业化加速，2026年展望半固态放量与全固态上车两条主线。1）材料端，固态电池核心增量材料是固态电解质，包括聚合物、氧化物、硫化物、卤化物，我们预计聚合物+氧化物重点集中在半固态路线，硫化物+卤化物应用于全固态路线，此外，半/全固态电池的正负极选择目前仍以高镍三元+硅基负极居多，但会逐步向富锂锰基+锂金属负极过渡，其他... 阅3 转0 评0 公众公开 25-11-13 00:08 |
太空算力星座爆发前夕，太阳翼能源系统将成为最大增量【方正新兴产业/军工】太空算力星座爆发前夕，太阳翼能源系统将成为最大增量。#卫星载荷及元器件：#臻镭科技（电源管理、数模芯片）、铖昌科技（天地无线传输）、天银机电（星敏感器）、复旦微电（星上CPU）、上海瀚讯（通信载荷）、信科移动（通信载荷）、佳缘科技（星上加密/一体机）#火... 阅11 转1 评0 公众公开 25-11-10 00:22 |
锂电池产业链核心材料深度解析。我国锂电池产业链完整，分为上游资源开采和锂电池材料制造，中游锂电池制造，下游锂电池应用和回收。02正极材料正极材料是制约动力电池能量密度、稳定性、循环性能和成本最关键的电池材料，是锂电池中成本最高的组成部分，约在30%~45%之间。锂电池的正极材料四大分类：钴酸锂（LCO）、锰酸锂（LMO）、磷酸铁锂（... 阅23 转1 评0 公众公开 25-11-08 21:45 |
AI电力产业链核心赛道全景解析。我国凭借特高压、储能、绿电优势，在AI电力保障领域占据先机，2025年电力设备出口额同比增长46%，北美、中东需求激增。整体来看，AI数据中心的电力需求激增，将对电源电网设备、燃气轮机、AIDC配电、光储系统等各环节形成强拉动。传统电力设备景气度持续兑现，AI输配电等新型电力设备需求和预期持续抬升的双重景... 阅30 转0 评0 公众公开 25-11-07 13:15 |
海外算力电力短缺投资机会1、燃气轮机与SOFC行业分析。· 燃气轮机需求与产能现状： 海外燃气轮机需求因多重因素大幅增长：美国AIDC（人工智能数据中心）快速扩张、电网老化及新能源调峰需求提升。预计2027年新业务（含数据中心备用电源、三电系统）利润至少30亿元（30倍估值对应900亿市值），传统业务利润约100亿元（12倍估值对应1200亿市... 阅12 转1 评0 公众公开 25-11-06 23:51 |
新周期启航：锂电出口限制解除，供需紧张驱动价格上涨100%--产业链六大方向梳理。③ 负极材料与技术：负极材料，特别是快充负极技术，以及硅碳负极的化学气相沉积（CVD）等工艺技术。核心看点：磷酸铁锂正极材料核心供应商之一，与湖北锂矿资源协同，具备一定的产业链优势。产能/地位：负极材料产能和出货量位居行业第一梯队，是全产业链布局的... 阅27 转0 评0 公众公开 25-11-05 22:18 |
