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伴随诊断进入二代测序（NGS）时代。该二代测序（NGS）产品获批2大癌种、5个伴随诊断，10个基因，覆盖了肺癌、结直肠癌目前已上市及拟上市的靶向药物所需要检测的基因变异。在四款伴随诊断NGS产品中，艾德生物人类10基因突变联合检测试剂盒（可逆末端终止测序法）虽然获批略晚于其他三款产品，但在靶点、药物、和癌种覆盖范围上有较明显优势，考... 阅1495 转2 评0 公众公开 18-11-27 10:15 |
“二次开发”深挖价值，营销改革量价齐升。“二次开发”深挖价值：临床研究证实保肝护肝等功效，且公司加大研发投入拓展更多适应症，以现代科学证实临床价值和作用机理，拓展更多空白市场。在消费升级、政策鼓励中医药龙头的背景下，公司通过“二次开发”深挖产品价值，通过营销改革擦亮品牌、拓展体验馆等新渠道，使“国宝秘药”为更多人所知... 阅90 转0 评0 公众公开 18-09-28 15:05 |
未来，公司将加大投入建设城市智慧药房，打造覆盖患者、线上线下医疗机构的移动医疗闭环，预计将进一步推动饮片业务持续增长。公司7月公告还将投资77亿元，三年内建成拟在全国投建15家智慧药房的城市中央药房、48家中心药房、5家卫星药房。上半年，公司通过收购湖北益康佳医药有限公司和广东华源世特天德医药有限公司，快速布局空白区域医药配... 阅38 转0 评0 公众公开 18-09-27 17:39 |
门店全国布局初见成效，2018H1业绩35%超预期增长。全国性门店布局逐步成熟，推动2018年H1业绩超预期增长：2018年H1公司共布局门店5264家，其中2年以上店龄门店占比从2016年的64.21%提升至2017的69.01%，预计2018年2年以上店龄门店占比约70%以上，成熟门店比例逐步提升，跨区域整合逐渐成型是驱动业绩增长超预期的主因。2018H1川渝地区合计774家... 阅43 转0 评0 公众公开 18-08-02 09:24 |
18H公司业绩快速增长且净利增速快于收入增速，我们判断原因在于多区域协调发展，跨区域整合经营成效明显，尤其是川渝市场经营状况大为改善，同时广西海南等区域盈利能力持续提升。4、维持强烈推荐：维持预测18年净利5.37亿，增27%（扣非净利增速约30%），EPS0.95元，对应18年PE33倍，公司经营业绩好转趋势明确，战略区域川渝市场度过艰难期，后... 阅31 转0 评0 公众公开 18-07-31 09:52 |
核心品种加速放量，高端仿制药望接连落地。研发投入大幅增长，今年3个高端仿制药望上市：公司积极推进产品研发工作，上半年研发投入2535万元，同比增长69%，增长明显。NMS将显著提升海辰的创新能力，优秀品种有望引入国内，公司已在安徽成立海辰安徽作为创新药和高端制剂基地。盈利预测与投资评级：公司核心品种二季度持续快速放量，高端仿制药... 阅38 转0 评0 公众公开 18-07-31 09:51 |
事件点评：中报业绩符合预期，全年高增长趋势稳健。2、 业务特点带来业绩季度差异，全年高增长趋势稳健。我们认为，随着公司不断优化项目专题结构与完成周期，业绩季度间差异将会逐步缩短，但整体仍将呈现三四季度业绩明显高于一二季度业绩的特点， 2018H2 有望继续保持 2018H1 的高增长态势，全年业绩高增长趋势稳健。长期来看，公司主营业务... 阅23 转0 评0 公众公开 18-07-31 09:50 |
全国布局、特色经营，商业新晋龙头乘风起航。核心观点：公司已由地方型逐渐发展为全国性商业公司，由药品配送发展为药品、器械配送和专业化终端服务一体的综合性医药服务商，公司特色经营成长空间大。到2020年前，公司有望实现500亿收入和20亿利润，低估值高成长，有望成长为特色经营的全国商业龙头。通过全国快速扩张，公司已成为少数拥有全国... 阅38 转0 评0 公众公开 18-07-31 09:48 |
Q2 公司收入与归母净利润分别增长 19.27%和 29.06%，收入端与利润端环比增速均有所放缓，但 2 季度为药品销售的传统淡季，加之 1 季度公司产品受流感因素影响影响，终端需求猛增， 2 季度增速回落完全属于正常现象。我们认为，公司二季度 29%的业绩增速表明，公司在大品种战略推进进入新时期，前期产品爆发式增长转为现在的稳定高质量式增长的... 阅39 转0 评0 公众公开 18-07-31 09:48 |
2017年报点评：以研发创新驱动强者恒强。3）造影剂14.95亿元（YOY+44.84%），凭借高效的销售推广和产品质量深受市场认可，造影剂产品销售增长强劲，随着造影剂产品线不断拓展丰富和分线销售模式发力，公司造影剂将保持较快增长态势以进一步扩大市占率第一优势。注射用SHR-A1403、SHR9146、SHR-1316注射液、SHR8554注射液、SHR-1314注射液等产品... 阅117 转0 评0 公众公开 18-07-30 15:26 |
