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全年业绩符合预期，中长期成长逻辑不变。点评：我们持续看好公司，公司身为触控显示、摄像头模组领域龙头，中长期成长逻辑清晰，摄像头模组上下游延伸、柔性触控一体化布局持续推进，产能扩充稳步进行。看好未来多摄、3DSensing和汽车摄像头等业务拓展下公司产品结构改善盈利能力提升，同时，AR/VR的积极卡位也为公司长期发展注入成长动力。全... 阅19 转0 评0 公众公开 19-02-11 10:25 |
发布回购计划，彰显公司成长信心。1、本次回购价格上限18元，当前股价13.12元，回购价格上限距离当前价格幅度较大，彰显公司对股价信心。5、光学指纹方案量产，传感类产品毛利提升。公司传感器类产品上半年收入19.70亿元，同比下降33.34%，毛利率14.94%，同比提升了1.96个百分点，主要是因为公司卡位光学式及超声波指纹方案布局，在报告期实现... 阅23 转0 评0 公众公开 18-09-28 15:08 |
深度报告：垂直整合产业链，国产光纤激光器龙头起航。由于光纤激光器的优点突出，下游行业的需求日益增加，光纤激光器市场规模保持快速增长。不仅在传统制造、汽车生产、重工制造等行业中的光纤激光器市场在增加，而且在医疗美容、通信和航空航天领域也开始使用光纤激光器。激光器行业发展不及预期，公司光纤激光器的新品研发不及预期，公司产... 阅85 转0 评0 公众公开 18-09-26 14:55 |
锂原电池强者更强，软包动力电池铸就辉煌。公司具备成功者基因，锂原电池龙头加码锂离子电池。锂原电池业务的成功为公司带来稳定的现金流支持，公司才有能力布局锂离子电池，未来锂离子电池发展有望复制锂原电池成功之路。公司锂离子电池产能初步完成布局，目前总产能达9Gwh，其中圆柱三元3.5GWh、方形磷酸铁锂2.5GWh、软包三元1.5GWh和方形三... 阅120 转0 评0 公众公开 18-09-26 14:55 |
多产品线齐头并进，精密制造龙头强者恒强。立足连接器，“机、电、声、光”全面发展：公司设立之初主要生产电脑连接器产品，及时切入苹果产业链使公司在消费电子快速放量之际尽享行业爆发红利，如今公司在消费电子领域已是当之无愧的龙头，成功完成从PC连接器龙头到消费电子龙头的转变。投资策略：公司设立之初主要生产电脑连接器产品，后成功... 阅120 转1 评0 公众公开 18-09-26 14:55 |
投资逻辑再梳理：PCB竞争力第一梯队，5G催化估值提升。基于公司在通信和汽车PCB领域的技术和客户优势，看好公司持续的投资价值，当期估值22X，低于可比公司28X，维持“买入”评级。有别于大众的认识：从技术、客户、产品单价等角度，宜将其定位于通讯与汽车PCB第一梯队厂商。 阅225 转3 评0 公众公开 18-09-26 14:52 |
中报业绩增速符合预期，下半年有望加速增长。在此背景下，公司主要产品产销两旺，特别是纸质载带产品及塑料载带产品供不应求，实现了较好的经营业绩。1）原材料成本方面，公司最主要的原材料为木浆，占原材料采购比例的40%以上。公司目前已经完成了产品调价，因此下半年公司的毛利率有望向40%的水平回升，对业绩增速有明显的正向作用。公司的营... 阅13 转0 评0 公众公开 18-07-31 09:50 |
气候、综合环境试验系统成为新的业绩增长点，上半年订单接近 5000 万元， 同比实现翻倍增长。其中，公司“旗舰店” 苏州广博新增电磁环境试验、整车环境试验、新能源汽车综合试验能力建设；我们认为， 募投项目的实施将进一步强化公司环境与可靠性试验设备的研发生产能力，提升已有实验室环境与可靠性试验服务的能力，深入打造覆盖全国的环境与... 阅21 转0 评0 公众公开 18-07-30 10:10 |
光学指纹恰逢其时，汇顶科技再度领航。汇顶科技将自身定位为全球人机交互及生物识别技术领导者，公司先后推出全球领先的单层多点触控芯片、全球首创的触摸屏近场通信技术Goodix Link、全球首家应用于 Android 手机正面的指纹识别芯片、全球首创的 InvisibleFingerprint Sensor(IFS)、全球首创支持玻璃盖板的指纹识别芯片、全球首创应用于移动终... 阅43 转0 评0 公众公开 18-07-30 10:06 |
动态点评：被动元件景气拉动业绩增长，转移胶带增长可期。公司发布 2018 年半年度业绩预告， 2018 年上半年公司实现营业收入5.98 亿元， 同比增长 36.80%，主要系公司销售量持续增长及公司产品价格有所上调所致；转移胶带加速导入大客户，未来增长空间可期。公司借助现有高端客户，包括三星、村田、国巨电子、风华高科等，从元器件包装耗材向制... 阅18 转0 评0 公众公开 18-07-30 10:03 |
