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一文带你看懂白糖周期(一)国内篇。同时可看出,国内糖价的周期起始快于国际糖价,且下跌周期中存在一定的迟滞,缓于国际糖价。中国大陆目前人均白糖消费量为11.25千克/年,远低于全球各水平国家,由于白糖消费量与GDP存在正相关的关系,因此白糖消费量未来依然存在上升空间。可以看出,我国的白糖供给由于甘蔗种植面积的变动存在周期,和白糖...
猪肉股投资逻辑:周期的诅咒。从生猪养殖到猪肉消费,猪产业的产业链条并不长,进入门槛不高,存在大量小散养殖户。二、猪周期。猪周期主要有三个因素:猪的生长周期、农产品蛛网周期、猪瘟。积水和暴雨导致的停电、交叉污染可能导致生猪养殖的生物安全防控面临压力、增加了猪只感染疫病的风险,同时积水也会影响生猪的正常出栏,最终可能导致...
对冲基金狂砍商品多头仓位,全球涨价潮到头了?截至5月28日的当周,在彭博商品指数追踪的23种商品中,对冲基金持有的20种商品出现了自去年11月以来的最大跌幅。“目前中国工业企业利润率保持稳健,能够缓冲大宗商品价格大幅上涨的影响,但还不能放松。大部分工业行业(除采矿业外)的利润率已从2020年三季度的高峰下滑,显示出在经济恢复速度减慢...
据统计,国内化纤行业去年1月至8月总体累计跌幅在20%至30%之间,其中涤纶长丝、涤纶短纤和粘胶短纤跌幅同比跌幅均超25%,涤纶长丝和氨纶价格较为坚挺,跌幅在10%以内。从去年9月开始,受到行业需求旺季和海外订单回流的影响,化纤价格持续上涨,涨幅前三的品种分别是:粘胶短纤、氨纶和涤纶长丝。公司表示,业绩修正的原因主要是去年第四季度公...
几个指标告诉你方向在那?上半年应为疫情的突然发生,让很多资金选择了最安全的无周期类品种作为主要的持仓,这就导致了市场一些真正优质的股票,出现资金的大幅流出。另外一个方向就是看好后疫情阶段一些因为疫情导致市场给出错误评估,股价不涨,从现在的情况来看,疫情可能会在明年的一二季度结束,那么这些旅游,机场,酒店,餐饮等受到打...
从单季度可比数据来看,2020年上市公司营业收入增速大幅放缓,2020Q1增速创下历史新低-7.74%,第二季度强势复苏,反弹至4.15%,近3个季度同比增速为(2019Q4:+9.33%、2020Q1:-7.74%、2020Q2:+4.15%),环比方面增幅为20.11%。创业板方面,温氏股份独占鳌头,昆仑万维赚钱能力紧随其后,迈瑞医疗、宁德时代、英科医疗、蓝思科技、东方财富、华大基...
深度聊透“新基建”之翻倍龙头篇三:数据中心与工业互联网。数据中心是工业互联网的基础。工业互联网必然带来数据量的进一步爆发,所以云计算/数据中心的需求也会猛增。无论是从5G应用需要,还是工业互联网与人工智能的需求来看,云计算与边缘计算对数据中心的需求程度是最高的,最为急迫的,未来的增量市场中,由于云市场的规模持续高速增长,...
深度聊透新基建:紧抓“两个重点”+“一个目标”!截止本周,已有13个省市发布了金额超过33万亿的新基建投资计划,引发了市场热烈反响。今天我们就删繁就简,梳理一下新基建的投资思路。接着比较关键的问题是,什么是新基建,为什么要新基建。相当于每增加1块钱GDP需要投放大概2块4的货币,这个低效率和基建投资缺乏精打细算不无关系。此外这轮...
无线基站可按照功率划分分为四大类,分别为:宏基站、小基站、皮基站和飞基站。相较于宏基站和微基站,皮基站的单载波发射功率和覆盖能力进一步减小,是比微基站更小型的基站。飞基站是四种基站中最小型的基站,飞基站是为家庭基站使用,由家庭宽带接入。5G基站数量要求非常高,光宏基站总体需要数量大约至少550万-600万个,小基站的数量要远远...
深度聊透“新基建”,核心逻辑梳理(一)这次再次重申新基建,拓展所包含领域为7大领域:1、5G基站建设,2、特高压,3、城际高铁 城市轨道交通,4、新能源充电桩,5、大数据中心、6、人工智能,7、工业互联网。总结:我们将在后期的文章中继续分阶段详细分析新基建的其他领域核心分支方向,同时梳理出相关的龙头品种(独特发掘细分核心品种),...
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