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上海钢材市场是国内最大的钢材市场，有着中国钢材价格风向标之称。2010年3月20日，记者来到了位于上海松江区的松江钢材城，在这家经营建筑钢材的销售公司，上海松江区的松江告诉记者，今年钢材价格的上涨速度让他始料不及。
钢材经销商陈崇彬：针对去年年底（春节前），二月份的价格是（每吨）3680元。 记者：螺纹钢，那现在那？ 钢材经销商陈崇彬：现在是3900元，这个是市场指导价。 据了解，自今年3月份以来，全国12大类钢材产品报价几乎全线上扬。与2月相比，每吨涨价幅度最高达480元，最低90元。而有的钢材品种，比春节前，平均每吨上涨了500多元。 钢材经销商徐召云：调得浮动太大。 这位经销商告诉记者，原来钢厂对于经销商的定价是10天或者7天定一次价，而最近一段时间，厂家定价的频率也在加快，基本上是一天一个价，这让许多经销商一下子摸不着头脑，有一种找不着北的感觉。 钢材经销商徐召云：涨以后，厂家涨了使市场，形成了一种倒挂现象，出厂价高市场价低，在（涨价）后面采购回来的，作为我们经销商，又怕跌价。 在上海永翔钢材市场的货场上记者看到，吊装钢材的巨大行车在轨道上不停地来回移动着，不断地从车上或者货场中上下吊动着钢材，许多装运钢材的车辆，在货场中穿梭往来，整个或者显出十分的繁忙。知道内情的经销商向记者透露，现在貌似平静的钢材市场，其实正在进行着一场价格的博弈。 钢材经销商徐召云：买涨不买跌的消费心理。 钢材的价格行情，就像股票一样，涨价的时候，一些原来进价低，库存量比较大的经销商，会利用价位高的时候，进行出货，即获利离场。而进价较高的人，则会利用上涨的预期进行抵抗。 钢材经销商徐召云：盘中有库存的，涨价这是一个机会，能赚到一笔利润。 调查中，记者了解到，仅仅一周的时间，建筑钢材的价格就起码上涨了120多元，一些经销商现在出手的利润就比一周前多赚了上百万元，这样的情形，让不少的钢材经销商出现了惜售的心理。 钢材经销商徐召云：惜售，囤积库存，等待涨价。 现在记者所拍摄到的画面，是钢材市场进货的场景，这些运进货场的建筑用螺纹钢，上面标牌上的生产日期为2010年3月13日，也就是刚刚出厂不久。在这里记者注意到这样的一个细节，就是新购进的大量钢材已经压在了旧货上面，经销商告诉记者，钢材都是先卖旧货，后卖新货，像这样的情况一般是在短期内不会出货了。 钢材经销商陈崇彬：平常的流量还是要走，实际上多数的，还是不愿意现在卖出去，大量的抛货还没有。 陈崇彬告诉记者，因为钢厂的涨价，近期进的钢材价格都很高，再加上钢材的运费，储存的费用，如果现在大量出货的话，根本没有利润可言。实际上，陈崇彬真正敢于存货不卖的底气，来自于他多年在钢材市场上的摸爬滚打所积累的经验，来缘于他对钢材价格的市场预期。 钢材经销商徐召云：市场还是看涨。 肖家利，1993年从事钢材贸易，现为上海市福建省商会副会长，对中国的钢材市场的价格进行了长期的关注和调研，他认为，目前钢材经销商的惜售或者囤积的行为，在考虑获利的同时，更多的是要考虑到它的潜在风险，以及这种风险所带来的后果。 上海市福建商会副会长肖家利：像2009年年初一段时间，整个市场的预期，价格都会往上涨，又有很多库存放在那里，最后到了四五月份的时候，价格往下跌一些经销商就出现了亏损。 肖家利认为，目前钢铁企业频繁提价的现象，最后受到影响的还是终端消费者，他形象地把这种现象比喻为弹簧现象。 肖家利：（钢铁企业）提高销售价格，他把成本又摊给了他的客户,就像弹簧一样一个从前面压过来以后再往后面去传导，就把这种涨价的压力又传导给这个终端的客户。 武汉钢铁集团是中国第三大钢铁企业，又是中国钢铁协会会长单位，在武钢集团的销售部，负责人李洪波向记者证实，他们所销售的钢材近期确实提高了销售的价格。 武汉钢铁股份有限公司销售中心主任李洪波：我们的热轧，我们从今年的三月份和去年12月份相比，我们的价格总体上涨了350元钱(每吨)。 除了热轧上涨以外，其它品种的钢材也有不同程度的上涨。但李洪波又告诉记者一个奇怪的现象，就是目前虽然产品的价格都有上涨，但企业却并没有什么利润可言，这又是为什么呢？ 武汉钢铁股份有限公司销售中心主任李洪波：中国的钢铁行业，陷入到一种怪圈是一种什么样的怪圈，就是需求在增长，（钢铁）价格也在上涨，但是钢铁行业的效益，没有增长，有些甚至还是亏损。 采访中，李洪波的锋芒直指中国钢铁企业的上游，国际铁矿石的三大巨头。 武汉钢铁股份有限公司销售中心主任李洪波：他们由此绑架了，中国的钢铁行业乃至相关行业。 李洪波认为正是铁矿石的涨价，造成了国内钢铁企业成本的上升，从而形成了目前企业销售价格的上涨，而企业没有利润甚至亏本的原因。他这样给记者算了一笔账。2009年10月的热卷钢的价格为每吨3700元，到了2010年的4月涨到了每吨4100元，而武钢的热卷钢材的成本也从2009年的10月每吨3800元，上涨到2010年的每吨4200元，还是比他们的销售价高了100元。 武汉钢铁集团财务管理总监朱永红：在这种情况下，如果不涨价就肯定面临亏损，持续亏损的话，只有关门。 负责武钢集团内部成本核算的朱永红告诉记者，由于企业成本的不断上升，武钢集团同全国其它的钢铁企业一样，从2009年开始，一直处于亏损状况，为此集团为了降低成本也想尽了各种办法。
武汉钢铁集团财务管理总监朱永红：降低成本增效，各方面的措施，可以说无所不用，在这种情况下我们再练内功，由于这个成本的压力，我们无法承受。
朱永红所说的无法承受主要是来自于铁矿石涨价的压力。武汉钢铁集团每年需要铁矿石5000万吨，其中4000万吨需要从国外进口，而这两年铁矿石的涨价幅度则非常惊人。 钢材经销商李洪波：从去年五月份铁矿石价格每吨540元钱，都是北仑港的现货交货价，上涨到去年年底的910元钱，又迅速上涨到今年元月份的1000元钱，到三月份，已经猛烈的上涨到1100元钱，从去年五月份到现在已经上涨了560元钱，（上涨的）比例是多少？是103.7%，也就是翻了番还转了个弯。 对于这种国内钢铁企业，目前所处的这种尴尬境地，李洪波做了一个形象的比喻。 钢材经销商李洪波：我们是替铁矿石厂商打工。 调查中记者了解到，目前国内的钢铁企业有上千家，面对铁矿石谈判日趋复杂的局面，中国的钢铁企业应该形成合力。 武汉钢铁集团财务管理总监朱永红：用政府的手介入铁矿石的谈判，确实维护民族工业以及可能由此铁矿石价格上涨，使钢铁成本不断上升导致对国民经济体系的一种冲击。 钢材供大于求，价格却不降反涨，原因何在 我们国家多年来都是全球第一钢铁大国，年产量高达7亿吨，但市场的需求量只有5.6亿吨，每年有近1.5亿吨的过剩产能。从理论上说，钢材供过于求，价格应该下跌而不是上升。可我们却看到，最近全国的钢铁生产企业都在频频提高销价，经销商也在涨价预期下大量囤货。为什么会出现这种反常的现象呢？我们再到钢铁生产企业去一探究竟。 这段时间，河北敬业集团的总经理李慧明一直忙着应付各种各样的催货请求，车间里的钢材生产线也一直在二十四小时满负荷生产，对此他是忧喜掺半。李慧明告诉记者，这一方面是为了满足现在旺盛的市场的需求，但另一方面也是出于应对日益巨大的成本压力的无奈选择。 河北敬业集团总经理李慧明：你现在供得货要比2010年的长协价要作为结算，就说你的铁矿石价格谈不下来以后，我们的销售价格我不知道该怎么定位，那么有可能谈得太高了以后，钢材企业就是说要承担亏损的风险，满负荷生产是降低成本的最有效手段之一。 在敬业集团每年消耗的八百万吨铁矿石中，一半可以享受长协价从三大巨头进货，另外一半铁矿石则是用现货价进行采购。负责集团财务的副总经理卢增元给我们算了一笔帐，2009年铁矿石的长协价是560元每吨，按照目前的市场价格，每吨能有280元左右的利润。如果长协价上涨40%，每吨成本将增加224元，如果市场上钢材维持现价，企业生产将会濒于盈亏临界点。如果长协价进一步长涨80%，那么企业就会陷入完全亏损的局面。 记者：那您作为生产企业来说，您觉得这次长价谈判的话，你可以接受的涨价幅度大概是多少？ 河北敬业集团副总经理卢增元：接受的幅度在30%至40%，就是持平的，起码我们产品不亏损吧。 李慧明告诉记者，为了应对未知的成本风险，在满负荷生产的同时，他们是想法设法开源节流。为了节约电费，李慧明的总经理办公室连空调都没有安装。 李慧明：咱们后勤上，经营上，包括领导干部，所有的办公室都没有空调，包括董事长的办公室也没有空调，他就是说除了咱们有个贵宾接待室，为了接待贵宾，它有一个空调。 记者：节约电费？ 李慧明：对，节约电费。 主持人：刚才敬业集团负责财务的副总经理卢增元给我们算帐说，如果今年进口铁矿石的长期协议价上涨80%，他们的企业就会陷入全面亏损。而有市场分析，按照巴西淡水河谷、澳大利亚必和必拓这些国际矿业巨头提出的新定价机制，今年国际铁矿石价格有可能上涨100%。显然，这样的涨幅是国内钢铁企业所无法承受的。那么，除了买越来越贵的矿石，中国钢铁行业到底有没有办法摆脱这种被动局面呢？一分钟广告之后，请继续关注我们的节目。 尽管国内钢材价格接连上涨，但这背后却隐藏着钢铁企业一颗难以下咽的苦果。自从2000年我国成为铁矿石净进口国之后，每年铁矿石进口量急剧攀升，2009年已经达到6.27亿吨，对外依存度已经接近70%。严重依赖进口铁矿石，让国内钢铁企业变成了给国际矿业巨头打工。其实，我们国家并不缺少铁矿，可它们为什么不能担当起与国际矿业巨头竞争的角色呢？我们再来了解一下。 记者：我现在呢是在大台沟铁矿钻探施工项目部，在我的脚下和这一大片山丘的下面，1200米深处，就是目前亚洲发现的最大的单体铁矿，现在已经探明的储量是30亿吨，而预测的远景资源量更是高达76亿吨。 附近的村民告诉我们,早在三四年前，辽宁省地勘局就开始了对大台沟铁矿的钻探试验，并于2009年成立了这个项目部。 记者：你知道这个项目部现在进行到什么程度了？ 村民1：还得向大的扩大，矿还没到到头。 村民2：去年钻眼吧，钻了十几个眼，大多数都在1200米左右的建筑铁矿，钻到2200多米的时候，还没钻到，铁矿没钻到，还没钻透， 村民们说，现在由于冬季天气寒冷,探矿工作暂时中断。 记者：停工多久了？ 村民1：它就一个半来月。 村民：4月中旬左右就马上回来了。 有关专家推测，大台沟铁矿可提供的铁矿量将可以满足辽宁的鞍钢、本钢等大型企业的生产量，开采的时间预计可在50年以上。除了本溪大台沟铁矿以外，2009年河北冀东、山东兖州、四川攀西、安徽庐枞等地也相继发现铁矿，计探获铁矿石资源量近五十亿吨。而根据国土资源部公布的数据，全国铁矿查明资源储量超过600亿吨，位居世界前五。数据显示，铁矿石年产量正逐年增高，从2003年的2.6亿吨增加到2009年的8.8亿吨，年均增长超过20%。2010年-2015年中国的铁矿石产能将逐步增加3亿吨至11亿吨，确保自给率在50%以上。不过对于这个看起来还不错的前景，同达矿业的副总经理吴锦高却没有多少兴致。 同大矿业公司副总经理：最近几年来吧，我们采矿成本始终是呈上升趋势的，原来有4、50块钱，现在都上升到7、80块钱，将来露天开采成本将近达到一百块钱左右， 目前国内市场国产铁精粉和进口铁矿的售价虽然基本持平，但是澳矿的离岸成本约为20-30美元/吨，以60美元/吨的离岸价计算，利润率仍高达100%，但吴锦高的同达矿业成本却将近每吨500元。 同达生产的铁精粉出场价起码达到每吨650 元才能够保本，按照现在的市场价格水平，有30%以上的利润，为什么这家铁矿的成本会如此之高呢？ 同达矿业公司副总经理吴锦高：因为我的矿石含量比较低吧，采矿成本核算到一吨铁精粉当中，达到300多块钱吧。 同达矿业所在的本溪地区是我国铁矿石储量最为丰富的地区之一，这里的铁矿因为低磷低硫，素有“人参铁”的美誉。但它本身的品位并不高，同达的铁矿品位只有23%左右，在采矿之后还需要选矿，才能使生产出的铁精粉达到67。5%的纯度，满足炼钢的需要。 同达矿业公司副总经理吴锦高：选矿的成本，主要的就说一个是电力，再一个辅助材料，钢球其他一些辅助，加上人工费，这块达到130块钱吧，加上原矿三百来块钱，四百多，这是直接作业成本。 吴锦高告诉我们，这四百多元只是露天开采的成本。现在随着开采的深入，已经渐渐转移到井下进行作业，随之产生的费用会更高。 同达矿业公司副总经理吴锦高：我露天开采呢，矿山作业有个4、50人就够了，要是现在同等的干到这么大规模的，可能井下得达到200人，人工费成本增加，劳动效率降低，所以井下成本相对增高了，通风、排水这些费用相对就增高了。
生产成本高，不仅是同达矿业面临的困境。国内铁矿普遍埋藏深，品位低，相关数据显示，目前国内品位介于25%—40%之间的贫矿储量占总储量的98.4%，而巴西矿、澳矿的品位则普遍高达56%—67%，而且大都含磷低，埋藏浅。2008年国内大中型矿山铁精矿的平均生产成本是551.40元/吨，折合成美元约为81美元/吨，而巴西、澳大利亚的铁矿平均离岸成本只有20美元/吨左右。而除此之外，同达矿业的成本里还包括了一个重要组成部分，那就是各种税和费。
同达矿业公司副总经理吴锦高：加上资源税，加上增值税，加上所得税，这块接近到（销售收入的）37%、38%，高的时候能达到40%，就税还不算费。 同达矿业2009年的销售收入为6470万元，共计缴税1362万元，其中增值税17%，计625万元，资源税每吨9元，计366万元，所得税25%，计290万元，土地使用税按每平方3元计算，约10万元，城建税、教育费附加税、地方教育费以增值税9%征收，共计56。25元，印花税按供销合同金额的千分之0.3计算，共2万元，河道费按销售收入千分之一收取，共计6。4万元，房产税按每平方1。2元计算，约1万元。除了增值税为国税外，其它皆为地方税种。而与税相比，让吴锦高觉得比较烦恼的是费。 吴经理：去年交了资源补偿费交了200万，前年交了300万。 记者：今年呢？ 吴经理：今年业务还没下完呢。 记者：它有一个明确的数额和比例吗？ 吴经理：这个还是说不太清，有的时候可能一开始要八百万，后来要五百万，数额不等。 记者：数额不等，大家都不知道该交多少钱，都是当地的相关部门说了算？ 吴经理：对。 各种税费负担，各种情况限制，国内钢铁产业如何摆脱尴尬境地 先天的矿藏品位低、储量分散，加上各种税费负担，都在抬高国产铁矿石的成本，规模小、竞争力薄弱，又导致国内矿产企业丧失了定价权，它们和钢厂的日子一样不好过。国内钢铁产业链怎么才能走出尴尬的境地，真正获得市场上的主动呢？ 从去年11月的铁矿石谈判起始至今，三大矿山不断提高谈判要价，价格涨幅从和40%提高到90%。因为中国钢厂无法承受这样高额的成本，铁矿石谈判也进入胶着期。令国际矿商坚持暴涨的原因之一是中国需求相当旺盛。 我的钢铁网咨询总监徐向春：从去年的情况看，中国占据全球铁矿石进口量大概是70%这么一个水平，这个比重是非常得高了。 然而，对于一个拥有全球铁矿石存储量的14％，位居全球第三位的国家。为什么还会面临如此难题，需要依赖进口矿的供给呢。徐向春分析主要原因是我国铁矿石品位低，质量差，分布分散，出品量少。 我的钢铁网咨询总监徐向春：巴西、澳大利亚这些铁矿石的主要的生产国，他们的矿石品位都是在50% 多，甚至更多的是在60%多以上，也就说人家开采出一吨的原矿，那么稍微的进行破碎加工，就可以作为成品矿，我们开采出的原矿，目前来看，我们目的开采出3吨的原矿，由于品位低，最后才能够加工和选成那么一吨的成品矿。 徐向春告诉记者，由于中国的铁矿资源分布分散，现在发现的资源比较集中的几个铁矿，也已经分配给了当地的大型钢厂来控制。去年我国有8.8亿吨的原矿产量，其中大部分都是由中小型的矿厂贡献出来的，这就导致中国铁矿业成本高，市场竞争力弱。 我的钢铁网咨询总监徐向春：国内铁矿石的市场呢，它的供应方主要都是中小矿山，而不是大矿山，我们除了这些大的钢厂，它所拥有的矿山之外呢，那么真正独立的大的铁矿资源可能是相对比较少的，所以也使得我们国内独立的开采选矿的企业的这种规模，规模总体来说都不大，只有几百万吨的这么一个规模，显然跟淡水河谷人家几亿的规模，那可能是连人家一个零头都不到。 徐向春告诉记者，国内的冶金矿山企业承担的高额税款也提高了中国铁矿石成本。矿山企业除了承担常规的增值税、营业税、所得税、城镇土地使用税、城市维护建设税、房产税等税费外，还需要承担资源税、资源补偿费等行业特点税费。相对国外而言，外国的矿厂所承担的税费却比较简单。据估算，巴西、澳大利亚的矿山企业综合税费负担水平约在10%～15%，且保持稳定。这一水平不到国内矿厂税费水平的一半。 我的钢铁网咨询总监徐向春：铁矿企业，矿山企业它的负担是比较重的，跟国外的企业相比明显的加重。再加上由于我们先天性条件的不足，使得我们生产成本本来就很高，再加上企业的负担又比较重，当铁矿石市场价格很高的时候，比如说超过一千块钱的时候，那么这些小矿山它还能有一定的利润，它能够生存下去。钢厂和其他这种都不愿意进入矿山。 矿业巨头必和必拓于3月30日宣布，已经同一批“相当数量”的亚洲客户签订铁矿石销售合，以与现货市场挂钩的季度短期合约，取代有着40年历史、基于年度合同谈判的铁矿石定价体系。同几乎同时，巴西淡水河谷公司宣布推出新定价机制。这些信号意味着已经实行了数十年的全球铁矿石基准价格谈判体系发生彻底变局。徐向春认为，这一行为将打开世界铁矿石长协价格体系的缺口，会对全球现有的铁矿石业和钢铁业带来巨大的冲击。 我的钢铁网咨询总监徐向春：如果要说三巨头最后、最终实现了按现货价格来消耗它矿石，这就相当于在铁矿市场打开了一个潘多拉的盒子， 就使得钢厂和三巨头的关系就不是那么的稳定，这样呢，中小矿山如果它要发展的话，它就很容易去打破三巨头和钢厂的这种，以前这种伙伴的关系，它更容易进入这个市场，更多的小矿山进入这个市场，来蚕噬它三巨头的市场份额。 被绑架的滋味谁都知道不好受，但这却是国内钢铁行业真实的生存状况。市场竞争就是如此残酷，当对手一旦捏住你的七寸，绝对不会轻易撒手。更为严峻的是，新的定价机制浮出水面，大大加快了铁矿石交易金融化的步伐。2008年，德意志银行推出世界上第一个以金融结算的铁矿石掉期合约。2009年4月，新加坡交易所推出全球第一份铁矿石掉期结算合同。铁矿石交易进入资本时代，为国际炒家操纵铁矿石价格创造了条件，也为中国钢铁企业赢得主动增加了障碍。钢铁是工业的粮食，是确保经济发展的基础物质，如何避免我们在铁矿石交易上被国际资本卡住脖子？这已经不仅仅是个别企业和行业所要面临的问题，应该上升到国家战略层面，除了提高谈判能力，还应加紧相关对冲机制的研究和制定，避免再次掉入价格陷阱。 |
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