行情轮流转 风电将接棒(附股)

   “十二五”能源发展规划我国重点发展三类新能源：第一是核电，第二是水电，第三是风能、太阳能和生物质能等。核电已经受到资金追棒，正处在沸腾之中。下一热点是谁呢？常言：“庄家轮流坐，明年到我家”，一直在底部潜伏的风电就是新能源中下一个被资金追逐的热点。
    风电是可再生、无污染、能量大、前景广的能源，大力发展清洁能源是世界各国的战略选择。风电技术装备是风电产业的重要组成部分，也是风电产业发展的基础和保障，世界各国纷纷采取激励措施推动本国风电技术装备行业发展，并培养了一流的风电装备制造企业，同时，风电技术进步和风电装备制造企业的成长又进一步促进了风电产业的发展。
    我国基本掌握了兆瓦级风电机组制造技术，国产设备市场占有率达到了69%，初步形成了生产叶片、齿轮箱、发电机和控制系统等主要部件的产业链。据国家能源提供的统计数据，截至2009年底我国风电装机容量已达约2500万千瓦，居全球第二，风电累计发电量约为516亿千瓦时，按照发电标煤煤耗每千瓦时350克计算，可节约标煤1806万吨，减少二氧化碳排放5562万吨，减少二氧化硫排放28万吨。
    十二五期间装机将达1亿千瓦。从国家能源局获悉，按照每年1000万千瓦以上的新增装机速度计算，到“十二五”末，我国风电装机有望达到9000万-1亿千瓦，到2020年中国风电装机将达到1.5亿千瓦。七个千万千瓦级基地中的甘肃、河北、吉林、蒙东、蒙西将基本建成。同期，我国非水电可再生能源发电量有望达到2000亿度，折合标准煤7000万吨。
　　由于能源“十二五”规划是《国民经济和社会发展第十二个五年规划》中的子项，因此将在“十二五”总体规划出台后再行颁布，具体出台时间预计在2011年上半年，其中涉及风力发电的部分属于实施规划。“十二五”期间该部委将重点扶持3-5兆瓦陆上以及5-10兆瓦海上风机的研发制造。
　　可再生能源专业委员会估计，2010年新增装机将超过1000万千瓦，装机总量将达到4000万千瓦。2011年底中国将超越美国成为世界上最大风电市场。到2020年时中国累计风电装机有望达到2.3亿千瓦。
　　如果按照千瓦投资1万元的水平来推算，十二五期间风电带动的相关投资将达5千亿元。主要风电受益上市公司有以下几大类：
    一、风力发电经营相关上市公司：    
    000539 粤电力A  在广东石牌山以及湛江的风力发电
    600396 金山股份在辽宁康平和彰武风力发电
    600578 京能热电为国华能源第二大股东，间接参与风能建设
    000862 银星能源风力发电设备以及在宁夏经营风力发电
    000690 宝新能源在陆丰市甲湖风电场工程      
    000975 科学城   合资开发山西小五台、神池风力发电项目
    000720 ST能山   合资组建莱州鲁能风力发电公司      
    600642 申能股份参与海上风电场和金山海岸线风能建设
    600605 汇通能源大股东将400平方公里风电成资产注入      
    600653 申华控股携手协和能源在内蒙古建设风力电厂   

    二、生产风力发电设备上市公司：
    风电行业产业链主要包括风机零部件（包括叶片、齿轮箱、发电机、变压器、塔架、支撑结构等）制造、整机制造及风电场的运营三大环节。风电核心技术是风力发电机，风电核心控制技术、载荷优化技术与有限元分析技术、动态能量捕获专利技术是风电的关键技术，生产组装风力发电机的核心部件电控系统，谁掌握了核心技术谁将执牛耳！华锐、金风为代表的中国风电设备制造龙头企业大多集中在整机制造环节。
    000415 *ST汇通、 000533 万 家 乐、000836 鑫茂科技、000862 银星能源、000967 上风高科、
    002009 天奇股份、002080 中材科技、002074 东源电器、002122 天马股份、002201 九鼎新材、              002202 金风科技、002204 华锐铸钢、600112 长征电气、600192 长城电工、600290 华仪电气、
    600416 湘电股份、600550 天威保变、600089 特变电工、600458 时代新材、600629 棱光实业、              600795 国电电力、600875 东方电气、601727 上海电气、002487 N大金等
 
    三、风电设备制造龙头企业：
    1、002204华锐铸钢：主要产品为风电输入轴、电站护环、发电设备转子、船用轴舵系等高端锻钢件。公司以批量生产船舶、水电、核电、火电等领域高附加值产品为方向，走差异化发展之路。目前，尚不具备输入轴和长轴类锻件精加工能力，制约了公司新产品研发、新市场开拓，因此急需对锻造能力进行完善。此次公司锻造能力完善项目建设期为1年，所得税前投资回收期约2年，项目建成后公司将具备输入轴和长轴类锻件精加工能力。
    2、002202 金风科技：公司是国内最大的风力发电机组整机制造商之一，是国内第一家具备完全自主研发设计能力和完整自主知识产权的风电整机制造商。公司研发的新机型2.5MW 永磁直驱风电机组、3.0MW 混合传动风电机组已分别完成5 台和1 台样机的安装,其中控股子公司德国Vensys Energy AG 完成1 台2.5MW 永磁直驱风电机组在德国的安装,上述机组均已投入试运行。
    3、601727 上海电气：在风电机组研制上，公司致力于培养自主设计制造能力和形成完整制造产业链，已经进入批量生产的2MW双馈风机国产化程度最高；短期内3.6MW风机研制成功后，公司将进入国内风电机组制造第一梯队。以上海电气目前的发展状况和规划，1-2年后相关产业有效产能释放后，其核岛与风电业务将有可能增加到300亿元/年，在对其他非主业资产进行归置的同时，公司将迎来业绩快速增长。从技术水平看，公司现在的主力机型为1.25兆瓦，技术来自于德国DEWIND。
    4、600875 东方电气：东方电气(600875)新能源设备(杭州)有限公司制造的具有自主知识产权的1.5兆瓦直驱型风力发电机组正式从杭州萧山临江工业园区启程发运。这标志着东方电气直驱型风电产品从样机制造跨入批量化制造阶段，在东方电气风电产业板块的竞争实力打造上具有里程碑的意义。
    5、600416 湘电股份：兆瓦级风机企业四强之一：公司是我国四大电机厂中唯一的辅机制造企业，是发改委指定的设备国产化基地之一，在大中型电机行业排名前三，市场占有率保持在13%左右，公司是国家批准的4家兆瓦级以上风机生产商之一。
    6、大唐发电(601991)：公司在“以电为主、多元协同”的战略引导下，不断加大在火电、水电、风电、核电等电力项目以及煤炭、煤化工、铁路等围绕电力上下游产业相关项目的投入。目前，该公司发电结构类型已经由原来单一的火力发电向水力发电、风力发电以及核能发电等新能源领域拓展。公司拟非公开发行不超过10亿股(含10亿股)A股，发行价不低于6.81元/股，募集资金80亿元用于8个项目及偿还贷款，主要投向煤制天然气、核电、水电、风电等项目。对于此次增发，大唐发电称，由于这些项目具备较好的盈利能力和市场前景，项目的建成投产将有利于提升该公司的盈利能力，使该公司的综合竞争实力得到增强。