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国泰君安给予公司“买入”的投资评级。预计2011、2012年每股收益分别为0.32元、0.40元，给予“买入”评级，12个月目标价为8.50元。 国金证券[14.18 0.42% 股吧]继续给予“买入”的投资评级。 按发行16.8亿股计算，公司2011-2012年摊薄后的每股收益分别为0.316元、0.399元，当前股价相当于2011年20.6倍市盈率和2012年16.3倍市盈率，因此，其估值有吸引力。 光大证券[13.55 1.57% 股吧]维持对中国南车的“买入”评级，目标价9元，对应2011年PEG仅0.65。不考虑增发对股权的摊薄，我们预计南车2011-2013年EPS分别为0.34元、0.47元和0.58元，公司净利润三年CAGR达40%。 安信证券维持公司“买入-B”的投资评级。预计公司未来3年的每股收益分别为0.34元、0.46元和0.56元，复合增长率为37%左右。如果最终增发价为6.02元，则估计此次发行对未来的业绩的摊薄将在13-14%之间，则明年公司摊薄后的每股收益约为0.40元，由于明年以后公司增速可能逐步回落，按20倍的动态市盈率计算，公司合理股价在8元左右。 国泰君安给予公司“谨慎增持”评级，目标价16.20元。预计2011年和2012年实现每股净收益0.56元和0.73元，当前股价对应市盈率26倍和20倍。 元富证券给予思源电气“持有”评级，预计2011年及2012年营收将达到22.14亿元，YoY+17.94%，每股收益为0.84元，对应目前股价23.1元，动态市盈率为27.5倍，给予公司目标价25.2元考虑到新兴设备贡献较少，虽然未来向好，但短期内仍无法拉动整体营收快速增长；随着原物料价格持续提升，毛利润持续受到挤压。 南京证券维持对公司的“推荐”评级。“合营公司”的成立短期内对公司业绩没有影响，考虑到公司今年的土地收储款收入，对我们之前的盈利预测略作调整，预测公司2011、2012年每股收益分别为0.42元，0.58元，对应当前股价市盈率分别为33倍，23.9倍。 华泰证券[11.81 0.25% 股吧]维持公司的“推荐”评级，并暂定目标价16.0元。此次投资项目是公司外延式扩张的延续和深入，进一步保证了2013年“8661”业绩目标的实现，并对公司未来发展形成长期利好。 |
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