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万科A（000002）近期获前海人寿两度举牌 投资策略上，中银国际证券表示，近期，宝能系两度举牌、公司百亿元回购计划和董事增持等事件，显示金融资本和产业资本对万科长远发展的看好，再度强化了公司目前股价仍处于阶段性低点的判断；作为行业龙头，公司将在行业整合并购过程中持续受益于集中度的提升；同时，看好公司构建以住宅地产、消费地产和产业地产等三大主业组成的新战略蓝图，并积极尝试转型升级，其中近期物流地产和物业转型加速推进；此外，在公司层面以及业务层面的全面事业合伙人制度的配合下，公司在未来地产白银十年中将有更广阔的发展空间。预计公司2015年-2016年每股收益预期分别为1.78元和2.15元，目前公司市盈率较低，重申A股、H股的“买入”评级。 老板电器（002508）进军净水器领域 对于该股，国泰君安表示，公司上半年电商渠道的增速达70%，成为利润率提升的主要动力之一，估计电商渠道占总收入的比例接近30%。上半年专卖店新增218家至近2400家，代理商增长至77个，渠道下沉计划正在稳步推进，将继续成为公司提升市占率，保持显著超行业增长的主要动力之一。而公司公告投资获得凯芙隆10%的股权，正式进军家用净水领域，也进入了新的千亿市场空间。老板电器以厨房为中心的多元化产品战略再下一城，结合洗碗机等新品，公司2年后的成长点日益丰富。预计2015年至2017年每股收益分别为1.60元、2.10元、2.75元，由于中长期成长性更为明确，上调目标价至56.14元，对应2015年35倍市盈率，继续建议“增持”。 金正大（002470）旗下电商平台如期上线 对于该股，安信证券表示公司已经形成以新型复合肥为主，普通复合肥为翼的国内领先的产品格局，产业结构的升级将增强公司竞争力，提高市占率。公司的电商平台“农商1号”如期上线，看好公司强大的资源整合能力和执行力。预计公司2015年至2017年每股收益分别为0.73元、0.97元和1.18元，维持“买入-A”投资评级，目标价30元。 牧原股份（002714）业绩同比大幅增长 对于该股，齐鲁证券表示，预计公司2015年-2017年每股收益分别为1.55元、3.36元、2.84元，按照2016年32倍市盈率，给出牧原股份的目标价为108元，维持“买入”评级。公司质地优异、口碑一流，受益于2015年至2016年行业景气回升带来的业绩高弹性增长，建议投资者继续买入。 中兴通讯（000063）加速布局新兴业务领域 方正证券表示，中兴通讯在M-ICT战略引领下，向智慧城市、无线充电、大数据平台、分布式发电站、语音识别等新兴业务领域加速布局，为未来发展打开广阔空间。运营商业务，在15年将受益于4G和宽带提速带来的投资增加，未来两年有望保持稳健增长。消费者业务，在美国市场取得突破，继续拓展拉美等新兴市场，在国内保持对领先者的追赶态势。预计2015年-2017年每股收益分别为0.97元、1.19元和1.27元。公司向智慧城市、智能终端、无线充电等新业务的布局，运营商和消费者业务的持续稳健增长，未来将带动公司业绩和估值的双重提升，长期推荐。 海大集团（002311）农业产业化龙头企业 对于该股，国泰君安表示，公司饲料品类拓展顺利，战略切入生猪养殖，全产业链布局加速，有望迎来新成长期。通过股权激励、员工持股计划等激励手段，团队积极性充分调动，预计2015年至2017年每股收益分别为0.57元、0.74元、1.03元。考虑行业平均估值及成长性，给予2016年30倍市盈率，目标价22.34元，给予“增持”评级。 |
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