曹毅个人简介：鹏华基金管理有限公司副总裁，经济学博士。历任中国人民银行广州分行科员，中国人民银行深圳中心支行副主任科员，南方基金管理有限公司市场拓展部副总监、渠道部总监，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。
鹏华基金:客户存量比增量更重要
鹏华基金市场团队要从销售导向向财富管理导向转变，从原来的关系营销转向专业营销，从关注销售转向关注改善客户的盈利体验。
2011年，鹏华继续保持了出色的经营业绩，旗下丰收债券基金业绩位居全市场债券基金第一名，价值优势基金位居全市场股票基金第二名(数据来源于银河证券基金研究中心)。在出色投研业绩的带动下，鹏华基金市场占有率逐步提升，品牌影响日益提高。
2011年，在传统品牌推广手段上，我们继续运用传统平面媒体和主流财经网站进行传播。同时，我们举办系列主题客户活动、品牌活动，以及“鹏友会”的相关活动。
例如我们开展了“投资可以更美的”活动，从2011年3月起启动至今，鹏华基金已经成功组织VIP客户及渠道合作伙伴参观考察了5个优质上市公司：美的电器、比亚迪、宇通客车、燕京啤酒及泸州老窖，增强基金持有人对投资的切身感受。同时还有“鹏华基金杯”科学教育公益巡讲，联袂孙瑞雪教育机构，努力实践“规则与平等”的教育思想，陆续走了12座城市。2011年1月11日，鹏华基金还作为“特别培训支持机构”，与英特尔携手举办“芯世界公益创新奖”。
在新媒体应用上，鹏华基金成功开发iPhone应用终端，并已于2011年7月成功登陆APP Stroe，成为国内率先推出移动基金服务平台的基金公司之一。“鹏华基金”iPhone应用终端支持的设备包括iPod touch、iPhone以及iPad，用户可在App Store搜索关键字“鹏华基金”并在线下载使用。我们的APP具备七大功能，用户可以通过该终端查询个人基金账户、与基金经理互动、查看基金净值和收益走势、了解最新投研咨询和最新热销基金。此外，“鹏华基金”应用终端还具备实用的理财计算器，为用户提供了转换、申购、定投、赎回基金等计算功能。
现在，行业都在相对初级的低端水平上竞争，比如通过给渠道更高的代价来竞争。我觉得，基金公司的市场营销应该向财富管理方向转变。鹏华基金市场团队要从销售导向向财富管理导向转变，从原来的关系营销转向专业营销，从关注销售转向关注改善客户的盈利体验。在这个转变过程中，客户服务部门未来将成为市场体系的核心部门。
客户存量比增量更重要。鹏华基金营销的理念，要从关注产品的销售，向关注客户的投资体验、关注客户账户盈亏变化、关注客户满意度转变。
我们正在完善客户管理平台，目标就是要对客户账户的投资情况作长期的跟踪分析，基于对客户的了解，作定制化的细分服务。一个大中型基金公司可能有上百万的客户群，对客户的行为偏好作细分，才能更好地提供服务。
2012营销风向标
Q：2012年，贵公司的营销预算有何变化？
A：整体营销预算比2011年有20%的削减；新媒体投入占比还比较低。
Q：2011年营销感悟是？
A：你用怎样一颗心对待世界，世界也会以同样的方式回报你。
