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中国伺服市场概况

 rookie 2012-07-03

【文章简介】

一个典型的伺服系统包含有伺服驱动器和伺服电机,以及伺服反馈装置(编码器)。目前编码器通常嵌入于伺服电机。下表列出本报告对于伺服系统的产品范围划分。

【文章内容】

1:产品定义:

一个典型的伺服系统包含有伺服驱动器和伺服电机,以及伺服反馈装置(编码器)。目前编码器通常嵌入于伺服电机。下表列出本报告对于伺服系统的产品范围划分。

伺服产品定义及产品归类

产品范围(按照功率划分)

主要应用范围

< 1KW 小型伺服

小型机械:电子装配;小型机床;雕刻机;切割机;小型包装机,印刷机等

1KW~5KW 中型伺服

中型机械:铣床;轮胎机械;枕式包装机;高端印刷机;钻孔机等

>5KW 大型伺服

大型机械:大型铣床;大型数控机床;大型轮胎机械等

数据来源:睿工业(www.

2:市场增长:

      运动控制市场作为自动化市场的重要组成部分,从2005年以来进入高速发展时期,每年增长率超过25%。在2009年由于整体经济环境不景气出现了负增长,但2010年迅速回弹,增长速度超过60%,为历年之最。

      进入2010年,经济危机的影响逐渐淡化,各个OEM行业也都开始复苏。机床制造、汽车制造、纺织机械、包装机械、印刷机械等运动控制产品的传统主力市 场在受到经济危机冲击后在2010年出现反弹。运动控制市场在一系列国家利好政策及新兴市场的刺激下,存在着巨大的商业机遇。

2010年中国运动控制市场规模增长预期

 

市场规模(百万元)

增长率 

2008

3,040.0

15.8%

2009

3,007.9

-1.1%

2010

4944.0

64.4%

2011

6,788.2

36.2%

2012

8,933.3

31.6%

2013

11,273.8

26.2%

2014

13,539.8

20.1%

2015

16017.6

18.3%

数据来源:睿工业(www.
2010年中国运动控制市场规模增长预期

3:市场格局:

目前,国外品牌占据了中国交流伺服市场近90%的市场份额,他们来自日本和欧美。其中,日系产品则以拥有约50%的市场份额而雄踞首位,其著名品牌 包括松下、三菱电机、安川、三洋、富士等,其产品特点是技术和性能水准比较符合中国用户的需求,以良好的性能价格比和较高的可靠性获得了稳定且持续的客户 源,在中小型OEM市场上尤其具有垄断优势。

欧美品牌中,美国以罗克维尔(rockwell automation)、达那赫(danaher)、帕克(parker)等闻名,而德国则 拥有西门子(siemens)、伦茨(Lenze)、博世力士乐(bosch rexroth)、施奈德(schneider)等品牌先锋,英国 Control Technology、SEW也有相 当的优势。这些欧美品牌总的市场占有率大约在20%。

除日本、欧美伺服品牌外,以东元(TECO)和台达(Delta)为代表的台系伺服在大陆市场的推广也如火如荼,其技术水平和价格水平居于进口中端产品和国产品牌之间,市场占有率从几年前的微不足道提高到大约10%。

整体而言过去的2010年,大厂商像松下,安川,业务调整取得不小的成功, 台达和三菱超过100%的增长率尤其抢眼,市场份额也都有所扩大。2010年,一些比较早进入伺服领域的大企业都得到了非常好的发展,例如松下,安川等; 过去从事变频产品的企业几乎毫无例外开始进入伺服控制的研发和市场,例如英威腾、汇川、易驱等等。随着工业机械化的需求,用户接受度的提升,伺服市场空间 进一步的扩展,势必造成逐渐充分的竞争,价格的下降也日趋明显,只有竞争,才有突破。

 

 

 

2010年中国运动控制主要供应商业绩与市场份额

供应商

销售金额(百万元)

增长率

市场份额

Yaskawa

680

98.8%

13.8%

Panasonic

720

87.0%

14.6%

Mitsubishi

480

106.9%

9.7%

Siemens

399

59.0%

8.1%

Bosch Rexroth

187

36.5%

3.8%

Teco

172

42.2%

3.5%

Delta

390

90.3%

7.9%

Lenze

112

43.6%

2.3%

Hollysys

31

55.0%

0.6%

GSK

35

66.7%

0.7%

Sanyo

113

41.3%

2.3%

B&R

145

35.5%

2.9%

Mige

79.00

39.6%

1.6%

Dengqi

188.00

42.4%

3.8%

Huada

222.00

36.7%

4.5%

Lust

289.00

35.7%

5.8%

Schneider

105.00

81.0%

2.1%

Rockwell

58.00

34.9%

1.2%

Estun

170.00

82.8%

3.4%

Omron

59.00

90.3%

1.2%

Others

310.00

29.2%

6.3%

Total

4944.00

64.4%

100.0%

数据来源:睿工业(www.
2010年中国运动控制主要供应商业绩与市场份额

4:市场细分-行业分布:

伺服产品主要用于OEM市场,其中机床工具、雕刻机、电子机械、纺织机械、包装、等传统行业仍然是伺服的主要市场。另外,值得一提的是风力发电行业,由于最近几年的快速发展,风力发电行业已经初具规模,对于伺服的应用也开始初步成熟,在2010年取得快速发展。

 

中国伺服市场规模——分行业(OEM市场)

 

金额(百万元)

所占伺服市场比重

机床工具

1242.5

25.1%

纺织机械

1006.9

20.4%

印刷机械

344.0

7.0%

包装机械

539.6

10.9%

橡胶机械

251.7

5.1%

木工机械

77.9

1.6%

玻璃机械

39.6

0.8%

金属成形

96.0

1.9%

钢铁机械

42.6

0.9%

物资输送

50.8

1.0%

机器人技术

54.7

1.1%

电子制造设备

437.5

8.8%

医疗机械

40.3

0.8%

雕刻机

291.5

5.9%

其他机械

428.4

8.7%

总计

4944.0

100.0%

数据来源:睿工业(www.
中国伺服市场规模——分行业(OEM市场)

5:市场细分-功率段:

大型伺服的市场主要供应商是西门子、博世力士乐。西门子在高端伺服市场具有传统优势,凭借其数控系统在机床行业的广泛应用,带动其伺服系统有较高增长率。路斯特则凭借其风电专用伺服系统在2008年的跨越式发展,也跻身于主流的高端伺服供应商。

在中型伺服市场安川以其产品出色的性能和准确的市场定位,占有领先地位。

小型伺服主要用于中低端OEM用户,目前在市场上占有领先地位的厂商是松下、三菱和台达。台达近年来积极开拓市场,取得了不错的效果。

2010年中国伺服分功率段销售量与市场份额

功率段

2009

2010

增长率

市场分额

大型伺服(P>5kw)

948

1175

24.0%

23.7%

中型伺服(1kw<功率<5kw)

969

1735

79.1%

34.9%

小型伺服(P<1KW)

1091

2058

88.6%

41.4%

数据来源:睿工业(www.
图6: 2010年中国伺服分功率段销售量与市场份额

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