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看政策做趋势，看题材选牛股。 案例：电网建设、铁路加速、水利建设、三网合一、节能环保、文化和医疗改革等等重大政策出台，前三个属于国家重大建设类，这些政策规划后面相关受益股都曾是市场中的牛股主角。 如今再现国家重大建设利好。十二五期间中国将新建和扩建机场近100座，到2015年中国将新增飞机2000架，总数将从目前的2800架左右上升到4700架。全国80%以上人口在直线距离100公里内能享受到航空服务，这些势在必行。东方航空董事长还曾表现：以“3/4的国人没有坐过飞机”来表明航空业无限的市场潜力。而依照《国务院关于促进民航业发展的若干意见》提出的目标，2020年全国人均乘机次数要达到0.5次，航空服务将覆盖全国89%的人口。《意见》中提到至2020年年运输总周转量8年增3倍。 除此之外还有更多新的发展契机。例如绿色低碳航空的节油环保改造、淘汰高耗能老旧飞机；扩张国内支线飞机、通用飞机的研发和应用；引导飞机、发动机和机载设备等国产化；建立健全售后服务和运行支持技术体系，形成国内民航产业体系和制造体系。由小飞机到大飞机，再到公务飞机的发展，目前中国公务机量规模比例偏低，已经使用以及即将交付的公务机数量为100-200架。 机场扩建受益股和飞机制造受益股的层次可分为： 基建材料——基建工程行业、工程机械、水泥建材、钢铁金属、能源等受益的上市公司。 航空运营——航空运输公司，例如中国国航、东方航空、海南航空、厦门空港、白云机场、上海机场、深圳机场等等。在机场扩建之后扩大规模时能提升整体业绩盈利效率。 空港设备——例如威海广泰从事空港地面设备及专用装备研发与制造的专业公司，也包括硬件和软件及培训的配套设备和服务如航天晨光、海特高新、中信海直。 飞机制造——西飞国际占据了机体部件的50%，也是机体部分最大的受益者。“发动机”国产化有利于航空动力、成发科技的部件制造，中航重机的锻件及钢研高钠高温合金材料需求和技术水平的提升。国内“刹车系统”主要在博云新材和西飞国际两家公司之间竞争。“标准配件”竞争相对激烈，如紧固件领域的贵航股份，轴承领域的成发科技、轴研科技等。“复合材料”目前哈飞股份是国内复合材料领域的领先企业。 通用航空——维修服务以及通用航空飞行器制造相关领域上市公司中长期发展前景看好。“通用航空产品”比重和市场前景来看，中航通用飞机公司和中航直升机公司受益最大，其中涉及到的上市公司比如贵航股份、哈飞股份、洪都航空等。 建设投资——例如石家庄机场据了解，目前正在扩建的项目由冀中能源投资。 以上构思整理仅供参考，当前首要任务是“选股待时”，并以中长期战略眼光挖潜机会。无论是中长期操作或是选中一两只股来回做精，结果都能带来丰厚的收益。 附三沙受益股： 中海海盛——三沙地区航运 海峡股份——三沙地区航运 亚太实业——三沙酒店旅游开发 海南瑞泽——三沙基建材料 海南高速——三沙基础建设 S T 珠江——三沙地产开发 罗 牛 山——三沙食品供应 海德股份——三沙地产及商业开发 |
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