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我们维持此前医药行业超配的观点,推荐公司如下:天士力(600535,一线股中,经营形势最好,中长期增长驱动力最确定的公司,买入-A,目标价45元);恒瑞医药(600276,国内底蕴最深厚的研发型制药公司,未来5-10年是新药集中上市期,增持-A,目标价35元);昆明制药(600422,血塞通冻干粉针终端需求旺盛,股权激励到位促发内生增长,增持-A,目标价22.5元)云南白药(000538,大健康领域的开拓者,受政策影响小,买入-A,目标价66元);双鹭药业(002038,品种格局竞争力强,切入细分领域完善产业布局,增持-A,目标价35元)(具体内容详见我们7月17日的研究报告《医疗保健:“需求、控费、分化”壮大医药龙头》)。 |
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