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13日iPhone5正式发布后，有外媒即刻发表了《iPhone是否正在变得无聊》的文章，对苹果第六代手机产品作出了点评。文章指出，苹果确实为iPhone5增添了不少新特性，这些很多都已成为智能手机的标准功能。苹果似乎不再出人意料的带来惊喜，给产品带来大的跃进。 对此，东方证券发布研报，对电子行业及苹果概念股进行了点评。 研报称，虽然受累于全球经济不景气，电子公司业绩同比下滑占多数，但苹果产业链和触摸屏相关公司业绩快速增长。在统计的113家电子行业上市公司中，有49家中报业绩同比增长，占43%。业绩同比增长超过30%的有18家，同比下滑超过30%的有39家。 研报指出，业绩增长较好的公司主要集中在苹果产业链如安洁科技(002635，买入)、歌尔声学(002241，未评级)、锦富新材(300128，未评级)等，触摸屏公司如欧菲光(002456，未评级)、超声电子(000823，未评级)。 此外，研报指出，电子行业业绩涨跌幅方面呈现两极分化，SMT&EMS、光电器件、触控、连接器等板块涨幅较好，集成电路与分立器件位居倒数。根据东方证券自己制作的电子细分行业指数来看，今年细分板块中，涨幅最好的是SMT&EMS，有58%，其次是光电器件45%，触摸屏26%、连接器19%。研报认为增长较快的原因可能是由于国内的技术水平和设计加工能力在不断提升，地区产业链协同效应使得国内公司更容易获得订单。同时研报也注意到涨跌幅与各细分行业的业绩正相关性较强。 投资策略方面，研报预计苹果产品的创新仍将继续，预计国产手机的竞争力将继续提高，建议继续关注苹果产业链和国产智能机领域的上市公司。研报认为苹果将能继续保持创新优势，建议关注受益较大的安洁科技(002635，买入)、水晶光电(002273，未评级)。同时，国产智能机预计今年出货2亿台以上，同比去年的7000万增长将近3倍，研报预计明年出货有望达到4亿台，受益公司有聚飞光电(300303，未评级)、信维通信(300136，未评级)、顺络电子(002138，未评级)。 |
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