600532宏达矿业：

600532宏达矿业：

实际流通盘1.05亿，在资源股中属于迷你小盘股！

基本面：
1、公司是我国工矿业重点骨干企业，主要经营铁矿石采选和销售、矿山投资开发业务。公司12月21日通过借壳华阳科技完成上市。目前公司拥有铁矿石资源储量为1.28亿吨，是山东省重要的钢铁原料供应基地，与山钢、石横特钢、河北钢铁等大型钢铁集团保持长期战略合作。

2、铁矿石产量和盈利能力

600532宏达矿业特出亮点就是在于2011年底开始，逐渐有新的铁矿投产，2012年底的铁精矿产量比年初增加3倍以上，达到260万吨以上（其中东平铁矿投产释放产能200万吨以上），到2015年的时候，铁精矿产能能够达到500万吨以上，也就是说五年内铁精矿产量能够增长到原有产能10倍。这还不包括秘鲁铁矿可能的注入。

涨价因素对公司业绩的影响十分明显，据测算，铁矿石价格每上升100元，增加其每股业绩0.65元！

近4个月铁矿石价格涨了300多元！300*0.65/100=1.95元/股（按300元保守测算）；

东平铁矿产能释放对公司业绩的影响：0.35*260/60=1.51元/股；

合计：1.95＋1.51=3.46元/股！

扣除税收等因素，保守估计：2013年每股业绩保守估计将高达2.5元以上（公司目前股价才十几元）！

3、600532宏达矿业最大的想象空间是大股东秘鲁的铁矿

秘鲁铁矿的资料：秘鲁邦沟铁矿目前已探明铁资源储量为35.17亿吨，秘鲁邦沟铁矿项目将被作为国家重点境外投资铁矿资源项 。宏达矿业实际控制人段连文曾承诺，在秘鲁邦沟铁矿完成全部勘探工作，办理完毕开工建设手续并具备开采条件后，依法将持有的金兆秘鲁全部股权或控股权注入上市公司以确保其不会在未来与上市公司构成同业竞争。这无疑留给人们无限的想象空间。

邦沟铁矿位于秘鲁南部的阿雷基帕省，为宏达矿业2009年5月从加拿大卡帝罗秘鲁西耶罗S.A.C公司购得。邦沟矿区由30个矿权构成，总面积263平方公里。该项目总投资预计高达约25亿美元，项目达产后，最终规模每年开采原矿5000万吨，生产含铁品位68.5％的铁精粉2800万吨。
《加拿大矿产项目NI 43-101标准》提供的勘探结果显示，邦沟铁矿资源储量丰富，矿体规模大、厚度大、连续性好，属于世界级大型铁矿。目前已探明铁资源储量为35.17亿吨，同时伴生铜金属量348万吨，金金属量242.6吨.

秘鲁邦沟铁矿35.17亿吨储量意味着什么。。。

目前铁矿石的价格上海地区报价为3000元/吨！铁精粉价格为700-1500/吨，我们取1000元/吨，则35.17*1000=35170亿元，当然开采成本占20％不到，我们取最大极限值20％，其它成本不到10％，简单的算术题35170*70％=24619亿元，这对一个总股本不到4亿的小盘股来说，意味着每股净资产将达到6154元/股，即使考虑到股本扩大，各种你想不到的成本、税收、合作方的利润分成等支出，按现有股本算，每股净资产将高达2000元/股以上！

而35.17亿吨仅仅是目前的探明储量！这是一个相当可怕的算术题，很明显：主力看到了这点！这也是为什么超级主力放巨量吸筹的重要原因（近2周来明显放大的成交量，将主力意图暴露无遗）！而广大散户思想还停留在重组前华阳科技的思维，将廉价的筹码纷纷转让！

结论：从资源量和发展潜力来说，600532的市值是属于大幅低估，即便不考虑秘鲁铁矿的注入，重组后600532的合理股价40元左右，如果秘鲁铁矿能够注入，600532的股价至少应该再翻10倍，公司税后利润将高达数百亿元，此时按现有股本保守测算：公司每股业绩高达50元/股以上、每股净资产高达2000元！在此基础上，公司未来股价突破200元、300元、500元！甚至更高，都有可能！这对目前十多元的股价，是一种什么的机遇？傻瓜都能明白！

预测：2013年将注定是宏达矿业股价不平凡的1年，也许受秘鲁邦沟铁矿消息的刺激，将出现连续20个以上的一字涨停板！请不要认为我是危言耸听！因为，具体资产注入进程信息远不是我们这类小散所能决定的，我们只能是预测！经过对公司基本面的仔细分析，这种可能是实实在在的存在！ 公司股票曾在2010年9月连续5涨停，收了3个一字板！2011年4月受宏达矿业注入核心资产消息的利好刺激，连收7个一字板！由于2012年未出现一字涨停板，从概率的角度判断：2013年出连续一字板的可能性相当大！而这个时间点，很有可能在2013年4月。。。。。

该股本周一不到15分钟即被大单封住涨停，据上证所公开数据显示，以财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部为首的5家国内知名敢死队联袂杀入，买入金额达到当日总成交的47％！牛股很多，但同时被5家国内顶级敢死队同时看中，且成交比例如此之高，实属罕见！这是不是预示着该股后市将会有一段可观的涨幅？结合对该公司的基本面深入分析，我们认为十分值得期待！