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山西汾酒（600809） 券商买入评级20次 去年12月以来券商共20次给予山西汾酒买入评级，该股最新收盘价41.66元，市盈率27.40倍。 公司产品有白酒、配制酒、葡萄酒、黄酒四大系列，拥有汾酒、竹叶青酒、杏花村酒等13个品牌。 从业绩角度看，公司预计2012年度净利润与上年同期相比增长50%以上，主要原因是2012年度公司产品市场需求旺盛、产品结构优化、销量增加，销售收入增加，净利润增加。2012年1-9月，公司净利润同比增长75.73%，主要系本期销售收入增加及持有汾酒销售公司股权比例增加所致。此外，2012年7-9月，公司净利润同比增长833.39%。 瑞银证券认为，由于老白汾提价后销售可能好于此前预期，将对公司2012-2014年每股收益预测从1.45元、2.11元、2.64元上调到1.55元、2.16元、2.65元，维持“买入”评级。 国泰君安认为，从当前了解的销售情况预计，公司2012年收入将达60-65亿，年内集团完成百亿收入的目标基本无忧。从经营业绩、管理体系、销售体系和渠道管控上已经明显感受到公司积极的变化，看好汾酒长期发展潜力。 |
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