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【主题背景】 国务院办公厅近日公布《关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的意见》，提出要稳固基本药物集中采购机制，确保基本药物制度落实到每个乡镇、社区，同时，全面实施一般诊疗费，基层医疗卫生机构的标准原则上为10元左右。要求大力推广包括民族医药在内的中医药服务，综合提供公共卫生和基本医疗服务。另外，国务院日前发布医改新政，基本药物招标采购二次议价渐行渐近，这意味着相关受益股面临中长期发展和投资机遇。 【主力炒作契机】 推动此轮医药股上涨的动力主要来源于三个方面：一是关于“先看病后付费”试点制度推动；二是医药板块公司业绩普遍向好刺激；三是消费资金的投向由原来的周期性消费股转向逆市拉升的医药股。数据显示，截至2月20日，已经公布2012年业绩预报的99家医药行业上市公司中，有近一半实现净利润同比增长，如云南白药 (年报预增30%)、康美药业 (年报预增40%)、华润三九(年报预增30%)等。医药板块一季度政策预期稳定且业绩预期向好，因此当前仍是医药股的较好投资时点。 2012年10月以后市场逐步反弹，年底QFII、RQFII流入给市场提供信心，最新数据显示，社保基金再次开户“入市”，显示出“国家队”入市倾向加强。从基金四季报来看，众多偏股基金对医药和大众消费品作了重点配置，医药主题基金在今年的业绩涨幅榜前列，如汇添富医药保健基金、融通医疗保健行业基金、易方达医疗保健、博时医疗保健行业、华宝兴业医药生物等基金，今年不足两个月的净值累计涨幅均超过13%。机构今年继续看好医药等行业，自下而上发掘基本面超预期的医药行业成长股或将获得较大超额回报。 红周刊 |
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